走出大鮮卑山之前，在一個明月夜，折彥衝、曹廣弼、歐陽適、阿魯蠻、楊開遠、楊應麒和蕭鐵奴結成了異姓兄弟，又拜了年紀較大的狄喻爲叔。
折彥衝二十歲，爲大哥；曹廣弼十九歲，爲次；楊開遠、歐陽適、阿魯蠻、蕭鐵奴都是十八歲，按出生月份依次排定，楊應麒十三歲最小，是老七。
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折彥衝嘆道：“可惜合不勒兄弟不在！”
楊應麒道：“以後有機會到草原再說吧。”
三百漢部跨出大山，不久就遇到了零落的女真人。他們拿出山貨和這些女真人交換，同時打聽女真人現在的情況。
早在大唐盛時，中央朝廷便在女真先人所居之地設立黑水州都督府，以其最大部落爲都督，各部酋長爲刺史，施行邊疆羈縻政策。但大宋疆土遠不如大唐，當代漢人政權的影響力早已退縮到燕雲以南。
此時是大宋政和三年，遼天慶三年。在楊應麒的“夢”中，女真人日後將強盛起來，但這時候卻還處在遼國的統治下。
在遼河流域一帶接受遼國直接統治的，被稱爲“熟女真”，其漢化的程度較高，阿魯蠻就是出自熟女真。熟女真大多已經以定居畜牧和農耕爲主要的生活方式。而在契丹人勢力範圍的邊緣、仍然處於半野蠻狀態的則被稱爲“生女真”。遼政權對生女真的統治方式是籠絡兼防範，一方面封生女真部落聯盟的首領爲“節度使”，另一方面又禁止他們和熟女真來往。分佈於生、熟女真之間的女真人，雖被編入遼國戶籍，但允許其與生女真往來，用他們所處的地名命名，稱作“回霸女真”。
生女真中的完顏部自數十年前崛起，在烏古乃的領導下佔據了混同江（未與黑龍江合流前的松花江，與黑龍江合流以後，在當時仍稱爲混同江）一帶，被遼國拜爲節度使，世世相傳。完顏部的領袖在女真人中威望極高，是女真各部的都勃極烈（勃極烈是女真語，或翻譯爲“貝勒”，初爲部長、酋長之意，都勃極烈就是諸部之首），對外則領遼國節度使之名。此時任節度使的，是完顏部的烏雅束。
近年遼政失修，女真的政權則還未完全建立，東北的形勢頗爲混亂。漢部走出大鮮卑山之後連遇了幾撥女真、室韋強盜，這些強盜雖然強悍，但人數不多，漢部騎兵訓練有素，武器遠勝，這些女真強盜不是對手，倒是做了折彥衝等人訓練騎兵精銳的靶子。沿途見到一些女真的老弱，他們則量力推食相助。
忽忽行走了一個多月，過着半遊牧、半採集的日子，東北平原上地廣人稀，雖然頗爲逍遙，但眼見口糧日少，楊開遠道：“這樣下去不是辦法，我們得找個地方作爲據點。”
楊應麒道：“我也知道，但這一路來都沒找到合適的地方！”
折彥衝道：“你心目中合適的地方是什麼？”
楊應麒道：“若與野蠻者爲鄰，我們人數太少，長期下去也會變成野蠻人。因此，這個地方必須能與大宋疆土取得一定聯繫，這樣我們才能得到書籍、醫藥——特別是有文化的人才。這是第一點。”
光是聽見這一點，幾個首領都皺起了眉頭，這裡和宋土隔着整整一個大遼！哪裡可能過去？
楊應麒繼續道：“其次，就是要有礦產。一時之間我們是很難建立起一大片良田的，所以必須造一些東西來和周圍的部族換取糧食。最好能找到鐵——這些天我觀察着，那些女真人別說用鐵的農具，就是用鐵兵器的也不多。還記得前兩天那撥強盜麼？他們的箭用的竟然還是骨鏃！如果我們的據點附近有礦產，就能造出些東西來跟那些部族交易。第三點，就是要有個相對安穩的環境。最好離遼國的勢力核心越遠越好，咱們只剩下三百多人了，再打幾個硬仗就都打完了。”
曹廣弼道：“第二條也就算了，第一條和第三條卻很矛盾。我們在遼國之北，大宋在遼國之南，要想接近大宋，就只能往南走——但往南走卻是往大遼的窩裡鑽了。”
歐陽適道：“不然，我知道有個地方，可以同時滿足這兩個條件。”
楊應麒道：“你想說的，莫非是長白山以東的東海海岸？”
歐陽適道：“不錯！我那死鬼老爹曾到過長白山以東的海岸，和東海女真作過一些交易。”
狄喻搖頭道：“不行不行，東海女真比混同江一帶的生女真更野蠻，未必能和我們相處。而且從這裡去到那裡，還要穿過完顏部、五國部。完顏部是生女真的領袖，實力強大，但他們的酋長還講道理。至於五國部，爲了不讓契丹人取得海東青，已經把通往東海的道路鎖得死死的，‘鷹路’的爭奪在東北大大有名。那是一條死亡之路，我們要想過去，嘿，只怕沒那麼容易。”
楊應麒道：“就算我們能過去，通過海上和大宋往來也需要大海船——要從東海女真聚居的地方去到大宋，得繞過高麗半島，經過東瀛國與高麗國相望的海峽才能到達——遠得很吶！”
歐陽適白了楊應麒一眼道：“小子，真懷疑你以前是不是也在海上混過，知道的比我還清楚！其實，造大海船我也略通一二，不過沒學到家而已。唉，要是我的族人在此就好了。”
楊應麒道：“你的族人究竟是幹什麼的？”
歐陽適道：“我先祖本是大宋之臣，擅長造船之技，被貶到登州一帶後，其中一支流爲不納之商……”
楊應麒笑道：“那就是海盜啦。”
歐陽適白了他一眼道：“隨你怎麼說！不過劫掠並非我們的本行，我們主要是靠海船航行於倭國、高麗各處，有時候也南下泉州和南方的船隊交易。”
楊應麒道：“那你們的據點在哪裡？”
“據點？”歐陽適嘆道：“難！難啊！我歐陽家對自己造船的能耐頗有自信，歷代沿革，精益求精。但因爲在大陸上沒有一個穩固的後方，東竄西逃，始終沒能成大氣候！近年來已經被泉州官造的海船給比下去了。不過若說到靈活輕便的小海船，我們歐陽家敢說是天下第一！”
楊應麒道：“天下第一？比江南的船廠還厲害？我可不信！”
歐陽適道：“我說的是小海船。”
楊應麒嗤之以鼻：“大海船才見水平，會造小海船有什麼用！”
歐陽適怒道：“你原來是個外行！什麼也不懂！要造好的小海船，你以爲容易麼？再說，我們家又不是不懂得造大海船，只是沒有個大後方，人手材料都不足，怎麼造！”
楊應麒沒想到他會發這麼大的脾氣，忙道：“對不起對不起，我是真的不懂啦。”正要向他請教大海船小海船的區別和各自的妙用，忽然前面哨騎來報，說有上百個女真人來勢洶洶地衝了過來。