劉涵只在松潘呆了三天，便離開松潘，乘坐水上飛機向東北方向飛去，他的目的地是山西黎城。這天飛機在黎城清漳河上降落，此時已是黃昏，這一帶荒蕪人跡，金明駕駛飛機停靠在河灘附近的水面上，兩個人划着橡皮艇登上河岸。此時八路軍已經將榆社韓莊修械所遷至黃崖洞，在清障河谷地。他們來到一個小山村，八路軍在這個小山村建立了民兵隊，天色暗下來，村口點這一堆篝火，有幾個小孩拿着紅纓槍站崗，兩個人走上前，幾個小孩用紅纓槍攔住他們，要看路條。劉涵掏出一把水果糖遞給幾個小孩。那幾個小孩望着水果糖，雖然不認識，卻知道是好吃的，一個最小的孩子伸手去接，被那個大一點的孩子伸手打掉了，“不許要人家的東西，誰知道他們是不是漢奸、鬼子。”
“我們是八路軍，路過這裡，要見你們村長。”劉涵道。
“沒有路條就是鬼子。”那個大一點的孩子大聲道。
“那你們把我們捆起來，押到村長那裡去。”金明道。
“我們沒有繩子。”最小的孩子道。
“那就回去取。”劉涵道。
那個最小的孩子轉身跑回村子，不一會功夫，他帶着幾個大人走過來。爲首的一箇中年人打量一眼劉涵和金明，“你們是什麼人？”
“我們不是漢奸，也不是鬼子，今天路過這裡，想在村子裡留宿。”
“有八路軍開的介紹信嗎？”中年人問。
劉涵搖搖頭，“介紹信倒是開了，過清障河的時候被水浸泡，介紹信泡爛了。”
中年人聽了這句話，臉色立即陰沉下來，衝身後的幾個年輕人一揮手，“捆起來，先關起來再說。”
幾個民兵呼啦一下圍過來，大刀片子、紅纓槍指着兩個人，民兵將兩個人五花大綁，押進村子，關進一間破屋子裡，鎖了房門，門口留下兩個民兵站崗。
午夜時分，劉涵回到主位面，穿越衆將他身上的繩子解開，劉涵在軍械倉庫裡搬出來兩挺布倫機槍和十幾箱子彈、數千枚手榴彈帶到次位面小山村的破屋子裡。第二天早上，民兵端着兩個裝着窩窩頭的粗瓷大碗，打開房門，一眼就看見地上擺滿了武器、彈藥，那兩個人正躺在彈藥箱上酣睡。民兵嚇了一跳，好半響才恢復神智，房門也忘了關了，飛跑過去叫來民兵連長和村長。
民兵連長抓起一挺機槍，擺弄一陣，欣喜若狂地道：“這下可好了，民兵們有傢伙用了。”
村長道：“這麼好的武器，八路軍正規部隊還沒用上呢，怎麼可能給咱們用？”
民兵連長如同被潑了一盆冷水，臉色立即暗淡下來，皺着眉道：“咱們民兵有紀律，繳獲武器要上交，那就全部交上去吧。”
“咱們交上這些武器、彈藥，隊伍上肯定能給咱們留幾支槍。”村長道。
民兵連長這回樂了，“對呀，咱們這也算立功了，部隊必須得獎勵幾條槍，要是不給槍，我就不答應。”
“可是這些武器都是誰送過來的呢？這兩個人過來的時候是空着手的，沒見到他們帶東西呀？難道他們會變戲法？”村長自言自語地道。
民兵連長一屁股坐在金明面前的草鋪上，笑嘻嘻地道：“你們是咋把這些東西變出來的？”
金明裝出一臉懵懂的樣子，“你是說這些東西？我們進來就擺在這裡的，難道不是你們放在這裡的？”
劉涵呵呵一笑，見屋裡就他們四個人，對民兵連長和村長道：“金明，糊弄他們幹啥，跟你們實話實說吧，我們是中華魔術家，祖傳魔術技藝，你們想變什麼東西，我就能變出什麼東西，只是這件事一定要保密，泄露出去，戲法就不靈驗了，到時候，變出來的東西都得變成土塊子。”
“不說，不說，對誰都不說，我們把這件事爛在肚子裡。”村長和民兵隊長忙不迭地道。
“你們想要啥東西？說吧。”劉涵道。
“真的可以變出來嗎？說啥都行？”村長道。
“也不是所有的東西都能變出來，比如，你要太陽，我就變不出來。”劉涵道。
“要太陽幹啥，不頂吃，不頂穿，兩個太陽還不得把人曬死。”村長大搖其頭道。
“我想吃肉，你給我變多多的肉好嗎？”民兵連長熱切地對劉涵道。
“你們兩個先出去，我在這屋子裡給你們變豬肉，金明，你也出去，站在門口，別讓人進來。”劉涵將他們攆出去，一個人躲在屋子裡回到主位面，帶過來五百斤恐龍肉。聽見屋裡有了動靜，金明打開房門，村長和民兵連長對着堆滿屋子的麻袋驚呼起來，他們嘴巴張得老大，可以吞得下一個豬頭，眼珠子都快瞪出來了。
村長和民兵連長將一個麻袋擡出來，打開麻袋，裡面果然裝着肉。
“我的媽呀！說變就變出來了。就是不知道這肉能不能吃，吃了管不管飽。”村長道。
“把全村人都叫到曬場，帶幾口大鍋，我請大家吃豬肉。”劉涵道。
“好嘞，我這就去叫人。”民兵連長和村長一溜煙地跑了。
村民們涌過來，將屋子裡的恐龍肉擡到曬場，在那裡架起一口口大鍋，開始熬煮恐龍肉，孩子們站在一旁，眼巴巴地盯着那些大鐵鍋，肉香飄散出來，孩子們饞的直流口水。村民們都集中在曬場，村子空出來，劉涵趁大家注意力集中在鍋裡的肉上，溜回村子，再次穿越回主位面，這次帶過來五萬瓶水果罐頭、五噸白糖、五百箱蠟燭、一千箱火柴、三千箱肥皂，這些東西都放在了家家戶戶的院子裡。
劉涵和金明在曬場同村民們一起吃了一頓恐龍肉，填飽了肚子，劉涵讓民兵隊長帶他們去黃崖洞。村長和民兵隊長此時對他們十分恭敬，有求必應。民兵隊長聽說他們要去黃崖洞，放下手裡的肉，招呼十幾個民兵就帶着兩個人出了村子。
民兵們扛着劉涵帶過來的一部分武器、彈藥沿着曲折的山路走了幾十裡，來到黃崖洞兵工廠。路口站崗放哨的八路軍戰士將他們攔住，民兵隊長跟這些八路軍戰士都很熟悉，當初兵工廠剛搬來，民兵隊長帶着民兵幫他們搬運設備、機器，擴展山洞，前後忙乎了兩個多月。
民兵隊長對八路軍戰士道：“麻煩向劉廠長和孫連長報告一聲，就說來了兩位客人，給八路軍送武器來了。”
八路軍戰士看見民兵們扛着機槍，擡着彈藥箱，就讓他們在這裡等着，轉身去黃崖洞向孫連長彙報。衆人足足等了一個多小時，劉廠長和孫連長帶着數十名戰士趕過來，民兵連長把劉涵和金明介紹給劉廠長和孫連長。
“哎呀！這麼多武器、彈藥，八路軍打鬼子缺的就是武器、彈藥，你們真是及時雨呀！”孫連長興奮地擺弄着布倫機槍，道。
“敢問兩位先生是哪裡人？”劉廠長笑着問劉涵和金明。
“我們是從井陘縣過來的。”劉涵道。
“井陘縣可是咱們的根據地，是129師從日軍手裡奪過來的，聽說井陘縣還建了飛機場，裝備了許多飛機。”劉廠長道。
“能帶我們參觀一下你們的兵工廠嗎？”劉涵問。
劉廠長猶豫一下，道：“你們走了很遠的路吧，先安頓下來再說。”
“好吧，那就麻煩你們了。”
劉涵和金明跟着衆人來到黃崖洞，黃崖洞下面用石頭搭建了一些簡陋的房屋，劉廠長將兩個人請到一座石屋裡，陪他們聊天，正說着話，一個兵工廠的工人在門外喊了聲報告，劉廠長走出屋子，過了片刻，劉廠長進屋說兵工廠一部機器出現了故障，要過去處理。
劉涵道：“劉廠長，那你就去忙吧，我們也累了，正好在這裡休息一下。”
劉廠長走後，劉涵讓金明拿着幾盒巧克力出去同門口的兩個名爲保護，實爲看押的哨兵聊天，自己躲在屋裡回到主位面，取過來十門六零迫擊炮、五十箱炮彈。劉涵推開門，將兩個八路軍戰士叫進屋，趁他們對着迫擊炮發呆的時候，劉涵悄悄走出院子，再次回到主位面，當劉涵出現的時候，院外空地上神奇般出現五臺蒸汽火車機車以及一批發電設備和十噸煤。
數日後由這五臺蒸汽機車裡面的鍋爐帶動電機發出源源不斷的電能，帶動劉涵帶過來的各種兵工廠急需的設備、機器運轉起來，這些機器、設備都是劉涵從主位面印度的小工廠里弄過來的，在主位面十分落後，拿到這裡卻代表着先進。這個時代各種輕武器的研製構成、生產工藝以及各種機器的使用方法都製成了幻燈片，工人們可以通過看幻燈片學會這些技術。
這麼些機器、設備即便能吊運到黃崖洞裡，那座山洞也容不下，擺放在山洞外面的石屋裡，很不安全，萬一日本人過來，一頓炮彈就炸爛了。半個月後劉涵從主位面帶過來數百座鋼筋水泥碉堡，每座鋼筋、水泥碉堡都有一座房子大小，可以擺放一臺或幾臺機器。
劉涵和金明臨走時又給兵工廠留下數十噸恐龍肉乾和數百噸煤炭，以及在海南島繳獲的三十輛八九式乙型中戰車、九七式中戰車，這些戰車已被T72坦克摧毀，無法修復，可以作爲廢鐵生產武器。另外那五門150毫米野戰榴彈炮和數百枚炮彈也送給了兵工廠，用於加強兵工廠的守衛力量。