一直出工不出力的渤海艦隊也張錨待發。據“奉情局”傳來的消息，艦隊司令溫樹德已裝載約一旅直軍，在主力艦隊護衛下，準備在北戴河登陸，衝擊奉軍後路。
張漢卿一方面認爲形勢已騎虎難下，除了硬扛，別無他法。否則一旦奉軍敗退，馮玉祥更不敢在直軍兵盛之時做此等自取敗亡之事，反倒可能逼迫奉軍退出關外，錯失政治良機。另一方面，他又有些猶豫，擔心馮玉祥最終放棄反戈一擊的計劃，此次大軍出關勞而無功。
可是馮玉祥現在完全是待價而沽的作派，哪還有爲真理、爲正義、爲革命、爲國家付出的樣子？
無怪乎他在正史上是共*黨高層私下裡的反面的人物，是“僞君子”，是作風有問題的人，至少毛爺爺就在批判彭總時帶上他：“人們（林彪）說你是僞君子，像馮玉祥…”而劉少奇也以“魏延式的骨頭、朱可夫的黨性、馮玉祥的作風”批判彭總。
如此看來，那天在其妻子劉德貞的病房前和自己大談信奉孫中山的“三皿煮義”並結成反直秘密聯盟，只是在投機取巧而已。看不出他外表憨厚，實則只能用老奸巨滑來形容。那麼正史上的他投身革命，是不是因爲有別的隱情？此事未曾發生，未敢臆測。
唉，忘記他在歷史上的綽號“倒戈將軍”了！
張漢卿恨得牙癢癢。
“你去聯絡寶航，讓他親自去找馮的隨軍牧師，向他曉以利害，要求他馬上動手。我給他透個底，50萬開撥費、戰後山東歸他。否則，他就將和吳佩孚一樣，是我奉軍和人民軍的大敵！”張漢卿決定釜底抽薪逼他表態了。
哪怕他是自己的敵人，也比這樣曖昧好得多！
寶航就是閻寶航，和馮玉祥都是基督教人士，關係不錯。他去傳話，份量估計馮玉祥能夠掂量出來。
天津、唐山有對奉軍而言重要的汽車廠和相當多的工業企業，而秦皇島更有他未來軍事現代化的核心：坦克製造廠、飛機與艦艇培訓學校。這個丟不得、也不能被打爛了。爲了這個，花去50萬不算什麼。
當然，至於戰後山東的歸屬問題，如果馮玉祥敢要，他就敢安排張宗昌打得他滿地找牙！
接到張漢卿“最後通牒”式的要求，馮玉祥有些膽怯了。投機一次可以，但是要讓他明確界限，他還真不敢和直系綁在一輛戰車上。因爲他深知，即使關內奉軍不幸被戰敗了，張作霖仍有充足的力量捲土重來，而人民軍同樣可以在南方讓奉軍不至於敗得太難看。
奉系的力量允許它失敗，但直系敗不得！
仗打到這時候，也該表現出對國民黨、孫中山的合作意見，否則，等仗打完了，估計也就是那位東北少帥翻臉之時吧？況且人家來說了，50萬大洋，即付；山東督理，已下單。
山東現在確實是無主地，原先的代理督軍張宗昌在津唐打仗。如果直系敗、孫中山入主北京、自己在山東遙相呼應，儼然又是政壇新的力量！他和張之江等人思忖：“此實千載一時之機會，不乘機脫穎而出，一旦山東政權被人拿走，悔之晚矣。”
“我們向瀋陽要什麼有什麼，向保定要什麼沒什麼。”
“誰的力量大，我們就和誰合作！”
不過吳佩孚對他還是有些警惕的，不忘在城郊安排一支軍隊牽制他，這一下又讓他猶豫起來。
張漢卿決定再給他加把火，他判斷馮玉祥雖有投機心理，但是其前提爲雙方勢均力敵，他絕不會坐視奉軍失敗，這樣對他不利。如果奉軍有主動退卻跡象，或可打破馮的坐山觀虎鬥之念。否則，真如馮之念想，奉軍以疲憊之師，遭受重創後如何在與馮系在後繼的利益爭奪戰中取得更大的主動權？
於是張漢卿密電馮玉祥，謂奉軍形勢危急，如果馮部不作最後之決定，奉軍將不得已於明日退出天津，並將與薊縣軍隊一道退回關外云云。
馮玉祥在京時間尚短，根本不知道天津及京沈線上的熱河幾地對張漢卿的非凡意義，他接電大吃一驚，這回玩大了！急回電說已部已完成部署，將立即發動政變。
此時吳佩孚命參謀長張方嚴電催各軍急赴前線，張給馮玉祥一電，爲了加強語氣所以在電文後加了一句：“大局轉危爲安賴斯一舉。”這本來是普通的加強語氣句子，可是在微妙的時候，這句話就有了問題。
馮玉祥雖然已和奉張暗通款曲，但他確有坐觀成敗之意，他要看直軍有了敗兆纔敢動手。吳佩孚上了前線後，馮是猶豫的。他怕吳在前線打了勝仗，他一發動，吳率師回京平亂，他就完了。所以他在待機而動，所得情報來自直軍總部的，是勝利在望；來自日方的，則謂直軍不利，前線危急。
當他收到吳的參謀長來電催促進兵時，特別是吳佩孚從京城裡抽調衛戍部隊的舉動，他認爲直軍失敗的可能性增大了，因此乃下了決心“倒戈”。
移後軍作前軍向北京回師，他要在吳佩孚後方放一把火。11月4日傍晚，馮玉祥率軍撤出前線，回師北京，發動了北京政變。在北京的馮部鹿鍾麟、蔣遇鴻與孫嶽裡應外合，打開城門。
鹿鍾麟率部率先入城，與直系孫嶽的第十五混成旅在城中的部隊會合。士兵們一律佩戴藍布白字的臂章，上寫“誓死救國，不擾民，真愛民”。政變軍隊分兵把守各重要路口，並戒嚴斷絕交通，迅速佔領各部、署衙門。
這次“北京政變”真可謂迅雷不及掩耳，一舉獲得成功，曹錕在事先一點不知情的情況下被抓住幽禁了起來。說來也巧，他在上任之初即被點了個《捉放曹》，越怕捉放還是被捉放，看來天意難違。
吳佩孚尚不知後方突變，他率僚屬赴西清督戰，直軍前線士氣轉旺，奉軍攻勢曾受阻遏，戰局頗有轉機。
中午時分，吳佩孚的日籍顧問岡野增次郎急匆匆趕來，他拿來兩處電報，略帶顫音說：“司令，我先後接到來自北京和天津打來的最緊急電報，內容大同小異，北京城內有了大變故！”
吳佩孚大吃一驚，他接過電報，均言“討逆軍第三軍司令馮玉祥等於4日下午六時退出戰場，未經槍戰即攻入北京，發動政變，曹錕總統已失自由，北京情況不明，醞釀鉅變。”
電報中所列參加政變人士均爲直系巨頭，包括馮玉祥、王承斌、王懷慶、孫嶽等。看完岡野的電報，他立刻相信有這種可能，因爲他對馮玉祥並不信任。
當晚，吳佩孚率領高級參謀人員回到總部，立即召集緊急軍事會議於總司令室，各高級將領均出席。吳以沉痛的態度，宣佈北京兵變及總部退卻計劃，瞬息之間，直奉戰場形勢大爲改變。
決定前線軍事由彭壽莘總負責，停止對奉軍的進攻轉入全線防禦，由吳佩孚親率主力第3師星夜返回北京平亂。直到這時候，他還以爲自己有能力力挽狂瀾，準備平亂後再和奉系一決雄雌呢。
午夜，吳吳佩孚自己乘總部專車帶了一團衛隊約有3000人星夜疾馳回返，他拖着沉重的心情和疲累的身體，一夜未眠。總司令部列車於凌晨2時離廊坊，到次日上午4時，列車到達通州站外不足10裡。遇到了從北京潰敗的少量直軍，才知道形勢已經比他想象得更危急。
原來11月5日，馮玉祥在北苑召開會議，商討如何應付北方時局。出席會議的有孫嶽、黃郛、王正廷等人。這次會上，馮玉祥被推爲國民軍總司令兼第一軍軍長，孫嶽任副總司令兼第二軍軍長。鹿鍾麟入城有功，升任師長，並任北京警備司令，駐紮在東單帥府園。
鑑於孫逸仙尚無確切消息、吳佩孚率軍攻擊楊村等情況，孫嶽提出成立攝政內閣。爲表示歡迎孫逸仙主政的誠意，所定閣員多爲南方的老革命黨員，如黃郛，財政總長王正廷（奉系總長潘復等人並未復職，由一批國民黨人頂職），跟隨孫逸仙來京的國民軍系統李書城，李烈鈞等。會議決定讓曹錕下令停戰，免去吳佩孚本兼各職，並宣佈自動退位。
挾曹錕令吳佩孚很有效，前線直軍也知道了城門失火，都無戰心，大勢已去的吳佩孚不得已宣佈停戰。
在此之前，西北人民軍已攻克鄭州防線，挺進新鄉，並從此直插直軍老巢保定府。
不知道是誰走透了消息，把張漢卿許諾讓馮玉祥擔任山東督理的權宜之計捅出去了，倒讓張宗昌嚇了一跳。
戰後勢必要重新劃分勢力範圍，他知道自己非奉系核心的地位，先行把山東攫到手裡再說，估計老、小張都會不好意思要的罷？所以儘管爲抗擊直系立下汗馬功勞，張宗昌等不及享受勝利果實，藉口追擊直系殘餘，不等命令即迅速再度南下，繼續回山東當他的草頭王去了。