隨後，接二連三地有人舉手放棄，希望把機會留在下一次。其中有一人是一身黑服的木葉忍者方正（18歲），放棄了最後的考題，退出了考場。23歲的木葉下忍小麥經過再三考慮，也舉手放棄了考試。同組的成員22歲的女忍稻穗和另一名22歲的下忍源內一起失去了考試資格，被清理出考場。
————————小麥等人簡介————————
稻穗：木葉下忍，咖色長馬尾辮女忍。三人一起參加中忍考試，因小麥在第一場筆試中放棄，集體失去考試資格。
源內：木葉下忍，八字眉，留有髮髻。擅長火遁忍術。三人一起參加中忍考試，因小麥在第一場筆試中放棄，集體失去考試資。
小麥：木葉下忍，留有小鬍子，三人一起參加中忍考試，因小麥在第一場筆試中放棄，集體失去考試資格。3人中小麥是隊長，坐在鳴人左邊。
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伊比喜附加了一條嚴苛而又毫無道理的規則，任何一名下忍只要答錯這道問題，這一場考試就算作不合格，而且永遠失去參加中忍考試的資格。很多考生都忍受不了這壓力而陸陸續續離開考場。
晶臧撇嘴，“喂喂，一個個都怎麼了，傻瓜才放棄呢，做一輩子下忍不好嗎？這些人難道這都想不開嗎？還做什麼忍者，真是的！”但是鳴人沒有舉手，小櫻考慮了半天，打算幫鳴人放棄，晶臧就在她附近，急忙阻止，衝小櫻搖頭。然而，這時，鳴人卻舉起手來，將手用力拍打在桌子上，“我纔不要放棄呢！”
鳴人的語錄，“就算陪晶臧當一輩子下忍也沒什麼，我還是要成爲火影的。沒什麼了不起，我纔不怕你呢！”大家的氣氛都被帶動起來。佐助好笑，這傢伙肯定沒考慮到同伴們，就是喜歡意氣用事。小櫻也笑，這個大笨蛋。晶臧感慨，這就是鳴人，不鳴則已一鳴驚人！伊比喜加重語氣，再次逼問。鳴人卻大喊，“絕不可以反悔，這是我的忍道！”受到鳴人的感染，大家的不安都一掃而空了。原本有一些想要放棄的忍者，最終留了下來，其中就有來自瀧隱的寬臉下忍方機（17歲）。
伊比喜有些無奈，剩下的人還足足有80人，只淘汰了大約一半人。隨後，伊比喜鄭重宣佈，這裡的所有人都通過了第一場考試，合格過關。大家都目瞪口呆，小櫻急忙問，“那第10題呢？”伊比喜大笑，“剛纔2選1的問題，就是第10題啊！”手鞠也火大，“那前面的那9道題是怎麼回事？豈不是完全沒有意義？”
伊比喜卻說，那9道題已經完成了目的，考驗每個人的情報收集能力。那些問題，的確不是下忍能答上來的。大家都只能靠作弊來得分。爲了方便，還安排了2名中忍坐在大家中間，幫大家寫答案，就看大家能不能抄到，那兩個中忍就是王形和早瀨。鳴人這才明白了，只有自己是個傻瓜，在這裡傻傻等着。
鳴人爲了證明自己聰明，“我早就察覺了，對吧，雛田？”雛田只好說對。晶臧汗，“你纔沒有發覺呢！還差點把可愛的雛田拖下水！”伊比喜解下頭上護額，露出光頭，上面坑坑窪窪都是拷問留下的痕跡，大家都被雷倒了。伊比喜解釋，作弊能力太差的人只能被淘汰，對於忍者而言，情報比什麼都重要，經常要犧牲性命來換得情報，如果拿到錯誤的情報，損失會更慘重。那些作弊失敗的人就證明收集情報能力不行，就被剔除了。
手鞠問起最後一題的用意，伊比喜卻說第10題纔是考試的關鍵，主要是考察大家面對危險任務時是否敢於接受。把希望寄託在不確定的未來，不敢賭上性命的人，不能把握機會的人，都是不能成爲中忍的，因爲中忍擔負的是小隊的隊長，位置至關重要。
伊比喜戴迴護額，最後勉勵大家幾句，宣佈，“入口突破，中忍考試第一場結束！希望你們繼續努力！”鳴人立即活了，大喊大叫，吸引了所有人的目光。伊比喜還想稱讚鳴人幾句，突然窗戶被打破了。
颳起一陣旋風，一個人衝進來，射出4個苦無，吊起黑幕，將伊比喜遮蓋在後面。伊比喜火大，“這傢伙真是的！”
第2場的考官，超級身材美女御手洗紅豆閃亮登場，一連串地自我介紹後，“現在不是高興的時候，大家跟我走吧！”晶臧忍不住嚥了口水，“好大啊！身材也好棒！”伊比喜閃出，嘲諷道，“沒人理你！”紅豆的臉紅透了，小櫻評價，這個考官怎麼有點像鳴人啊！
——————御手洗紅豆簡介————————
御手洗紅豆，24歲，木葉忍者村的特別上忍，紫色頭髮，灰色眼睛。中忍考試第二輪的主考官，同時也是木葉三忍之一大蛇丸的弟子，是位豪爽的女忍者。擅長使用大蛇丸傳授的各種忍術，身上帶有大蛇丸留下的天之咒印。御手洗紅豆年幼時爲大蛇丸的學生，大蛇丸背叛木葉後，與大蛇丸有着師徒關係的她，經常爲此受到困擾。通靈獸爲大蛇，擅長潛影蛇手和火遁忍術。
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紅豆發現居然還有80人，責怪伊比喜放水。伊比喜只好說優秀的忍者很多。紅豆冷笑，“那就在第二場考試，再刷下一半人吧！”紅豆嘮叨幾句，告訴大家第二場考試明天舉行，又嚇唬大家一番後，宣佈解散。大家離開後，伊比喜一個個地去收試卷，發現只有鳴人一道題都沒有做，交白卷就通過了考試。伊比喜好笑，“這個鳴人還真有趣啊！”
第二天，大家來到第44演習場，死亡森林，上面掛着禁止進入的牌子。紅豆領着幾個中忍已經等在這裡了，宣佈這裡就是第二場考試的考場。
說話間有個移動的長石頭過來，鳴人擦汗，“笨蛋，草地上怎麼會突然出現岩石呢？”鳴人忍無可忍，讓木葉丸滾出來。木葉丸依然喊，“不愧我佩服的男人，居然又被你發現了！”爆炸結束後，木葉丸軍團出現，三人不停地咳嗽，繼續抱怨火藥又放多了。三人耍寶一番後，鳴人只好告訴他們，自己要參加中忍考試，沒時間陪他們玩。
木葉丸說不是來玩的，萌黃說三人是來採訪的，原來三人要完成學校刊物的中忍考試特別報導。紅豆很生氣，責問起來。鳴人只好說他們要做學年刊物採訪。紅豆恍然大悟，“我忘了火影大人說過這件事了。”
木葉村第三代火影的孫兒木葉丸出現在中忍考試會場，原來他是跑來這裡收集資料的，因爲這次木葉丸的任務就是替忍術學校的學級新聞做一次中忍考試的特集報導。
紅豆立即宣佈休息10分鐘，被採訪的人就配合一點。第一個被採訪的自然是鳴人，鳴人還是將自己老一套的夢想之類的講了一遍，不過他強調在第7班表現的最好的只有自己一個。視鳴人爲老大的木葉丸決定採訪鳴人，可是在鳴人口中的佐助卻是洋相百出，不僅如此，就連他所執行的任務都是他的糗鏡頭聯播。
木葉丸責怪，讓他客觀一點。鳴人評價，“晶臧人緣不錯，但是是個沒有鬥志的朋友。佐助是個丟臉的傢伙，雖然號稱什麼宇智波的天才。小櫻是最可愛的，儘管一直不肯承認喜歡我。”木葉丸不信，“你說的是真的嗎？”鳴人強調都是事實。晶臧好笑，將鳴人出大丑的那幾次任務講了一遍，木葉丸等人汗。鳴人急忙說是偶爾了，又提到自己用s誘術打敗火影的事情，木葉丸說這個不可以報道。木葉丸一臉嚮往提到了四代火影的豐功偉績，又批評鳴人形容得太誇張了。
鳴人扁了木葉丸，“我是主角，當然要強調我了，其他人才不管呢！”晶臧沒有辦法，只好建議鳴人介紹一下伊魯卡老師。鳴人如此評價，“伊魯卡老師是個好人，總請我吃拉麪。”4人圍在一起討論話題，小櫻大爲不爽，佐助卻說，“誰理他啊！”晶臧也搖頭，去找牙他們聊天了。
木葉丸等人隨後請小櫻進行忍術普及介紹。小櫻從鳴人開始說起，鳴人的絕招有，s誘術，多重影分身術，後g術以及惡作劇。晶臧的絕招，水遁，霧隱術，木葉流劍術以及逃跑術。佐助的絕招，火遁，風魔手裡劍、影風車，寫輪眼以及迷人的魅力。小櫻又介紹了卡卡西，複製忍者，精通水火雷土四種遁法，總遲到，看禁書，千年殺，通靈術，千鳥雷切。小櫻最好奇的是卡卡西面罩下的真面目。小櫻自己會簡單的醫療忍術和幻術。
小櫻又介紹了其他忍者的招數，白的冰遁，志乃的蟲術，牙的犬術，雛田的柔拳，八雲的五感幻術，鹿丸的影子術，丁次的倍化術，井野的心之忍術，小李的體術，天天的暗器術，寧次的白眼等等，還有很多。最後採訪佐助，佐助介紹了四周的強敵，砂隱的我愛羅，日向家的天才寧次，超級體術的努力天才李洛克，音忍三人衆等等。採訪就這樣結束了，木葉丸三人鼓勵鳴人一定要加油後，就離去了。
大家都感覺這個死亡森林有些不對勁，紅豆大笑，“你們馬上就明白爲什麼叫做死亡森林了！”鳴人不爲所動，還做出猥褻的動作向紅豆挑釁。晶臧急忙制止他，“喂，要對女老師尊重一點！小心她給你小鞋穿！”紅豆笑道，“你們還挺有精神的嘛！”說話間紅豆的苦無射出，鳴人沒反應過來。
晶臧及時出手，拉了鳴人一把，苦無擦着鳴人的臉頰飛過，劃了一道小傷口。還沒等鳴人罵街，紅豆已經出現在鳴人身後，抓住鳴人的臉，用舌頭舔了舔，“我最喜歡鮮血了！”一個草忍走過來，吐出舌頭將剛纔飛出去的苦無還給紅豆。紅豆道謝，“你如果不想死的話，就不要充滿殺氣站在我身後。”
草忍說自己不自覺地興奮起來，因爲頭髮被紅豆切掉了。大家都很吃驚，考官很危險，這個草忍也不簡單。晶臧眼睛露出亮光，“什麼草忍，這根本就是大蛇丸，連大蛇獨有的衣服都沒換。紅豆卻沒有認出昔日的老師。”鳴人問晶臧，“那人的舌頭怎麼那麼長？”晶臧只好道，“哦，也許是長舌婦吧！”
鳴人哈哈大笑，還吐舌頭挑釁。晶臧苦笑，還真是無知者無懼啊！大蛇丸雖然毒辣，還好一向在意身份，收拾他們這些雜兵，是不屑於親自動手的。紅豆笑道，“這次來的有不少血氣方剛的人呢，真叫人期待！”晶臧差點沒爬下，暗道，“她不會有那種嗜好吧，大蛇丸的弟子肯定有些怪癖。哦，好像蛇在那方面比較亂……”鳴人也道，“我看她最血氣方剛！”
隨後，紅豆拿出了死亡同意書，讓大家簽字。第2場考試是挑戰生存極限，第44演習場由上了鎖的44道門圍成，有森林、河流、中央有一座塔，距離大門大概有10公里。內容就是不擇手段的卷軸爭奪戰，天之書和地之書。剩下的26組中，各分一半，分別持有天之書和地之書。
合格的條件是小組必須同時持有天地卷軸趕到中央的高塔，第2場考試的時間是5天。丁次馬上問吃飯怎麼解決，紅豆說森林裡有的是野生動物，晶臧馬上反對，“老師，你這是違反野生動物保護法的！”紅豆火大，目光轉過來。晶臧立即縮了，“哈哈，其實野生動物也蠻好吃的嘛！”紅豆這才滿意點頭。
兜提醒大家，森林裡有食人猛獸，也有毒草。丁次最沮喪了，井野道，“笨蛋，要不然爲什麼叫生存訓練呢？”寧次也指出，13組也不可能都過關。小李也說每天行進距離很長，休息時間會越來越短。佐助說周圍都是敵人，睡覺都不能安心。紅豆嘲笑，中途肯定有人受不了喪命。鹿丸馬上問，“中途可以放棄嗎？”紅豆冷笑，“不能，5天之內你們一定要呆在裡面。”晶臧見丁次還在吃東西，“喂，丁次，省着點吧，待會進入森林，就沒有吃的了。”丁次一愣，覺得有道理，急忙將食物藏進懷裡。
紅豆又強調了一點，失敗的條件，第一，5天內沒有帶着天地卷軸趕到中央高塔的人。第二，有成員死亡或者失去行動能力的小組。另外，卷軸的內容不可以打開觀看。鳴人問看了會怎樣，紅豆笑着說你可以試試。紅豆說這是考驗中忍處理機密文件時，是否值得信賴的機會。解釋完後，紅豆讓大家持死亡同意書去幾個中忍那裡換卷軸，然後分頭同時進入森林。