羅斯福迫不及待的召開國際首腦會議，還有一個原因是意大利投降了，歐洲法西斯只剩下德國孤軍作戰。
隨着意軍在前線的節節敗退，英美聯軍早在7月中旬就登陸西西里島。見到形勢不妙，意大利的法西斯議會以多數票要求墨索里尼辭職，而此時德國還在源源不斷的調兵支援意大利。
作爲法西斯主義的創始人，意大利的獨裁者墨索里尼先生還是很講理的。他沒有調兵鎮壓反對者，而是帶着滿腔悲憤去覲見意大利國王，然後被國王抓起來扔進監獄數蝨子玩。
接着，意大利掀起了反法西斯浪潮，並於9月3日宣佈無條件投降。10月13日，意大利新政府正式對德國宣戰，搖身一變就成爲了盟國成員。
讓羅斯福和丘吉爾感到鬱悶的是，意大利就連投降都不乾脆，討價還價、拖了又拖，導致希特勒獲得充足時間往意大利增兵。在投降計劃泄露後，意大利還請求暫緩投降時間，直至盟軍宣佈了消息，意大利才硬着頭皮真正投降。
意大利剛剛投降之時，德軍在意大利的處境非常險惡，分散於狹長的亞平寧半島。而南部德軍剛從西西里撤退回來，彈盡糧絕，精疲力盡。此時只要盟軍和意軍一起夾擊德軍，必然把德軍殺得丟盔卸甲，甚至能夠全殲被包圍的南部德軍。
然而，意大利的新政府磨磨蹭蹭，放開通道想讓盟軍去打德軍，自己卻站在旁邊好看好戲，似乎這場發生在意大利國土的戰爭跟意大利無關。盟軍這邊同樣磨磨蹭蹭，認爲在意大利的戰局已定，結果被回過神來的德軍打得滿頭包。
在意大利投降的第二天，德軍就佔領了所有的意大利北部邊境，並依靠少數駐軍迅速控制意大利首都，趕跑了意大利的國王，救出被囚禁的墨索里尼組建傀儡政府。隨着希特勒一聲令下，數十萬意大利軍隊繳械投降，德軍不費吹灰之力就佔領意大利的大部分領土。
希特勒在意大利建立的傀儡政府，一直幫德國戰鬥至1945年。
可以說，宣佈投降並加入盟國的意大利新政府，屁事兒都沒幹過，二戰結束居然還要求享受戰勝國待遇，特麼的也算是神奇了。
盟軍各國當然不是幫人數錢的傻逼，意大利雖然屬於戰勝國，但跟戰敗國沒啥區別。一個意大利市被劃歸南斯拉夫，一個意大利港口被劃爲自由區，並被迫放棄非洲殖民地，軍隊數量不得超過30萬人，還支付了3萬6千美元的象徵性賠款。
如此戰勝國待遇，連一戰後的中國都不如。
……
12月。
常凱申在結束開羅會議之後，並沒有馬上回國，而是帶着宋美齡前往印度視察中國駐軍。丘吉爾爲了噁心常凱申，故意指示降低對老蔣的接待規格，印度總督只派了個私人顧問去機場迎接，沒有鋪什麼紅毯，更沒有讓軍樂隊奏迎賓曲。
常凱申和丘吉爾的矛盾，至此已經完全公開化，連基本的顏面禮儀都不顧。
就在半年前的太平洋會議上，丘吉爾突然拋開對日作戰問題，他說：“最近聽說，中國集中隊伍進攻西藏，使這個獨立國家大爲恐慌。希望中國政府能保證，不要有不幸事件發生。”
宋子文當場反駁：“我沒聽說有這個消息，西藏也不是首相所說的獨立國家。中英間歷次所定條約，都承認西藏爲中國主權所有。”
常凱申在得知此事後，氣得當晚就在日記裡把丘吉爾罵了一頓。
而就在半個月前的開羅會議上，丘吉爾又把常凱申噁心得夠嗆。這死胖子從中作梗，死活不願歸還香港，羅斯福再怎麼勸說也無濟於事，因此就有了後來的香港問題。
不僅如此，丘吉爾還試圖在《開羅宣言》中玩文字遊戲，把日本從中國掠奪的領土“當然應歸還中國”改爲“當然必須由日本放棄”。
什麼叫由日本放棄？
放棄之後再獨立建國嗎？建一個東北國？建一個華北國？再建一個華南國？
王寵惠代表中國據理力爭，老蔣也在羅斯福那裡摔桌子，終於獲得了羅斯福的支持，沒有讓英國的修改提案得逞。
作爲回報，老蔣跑去印度視察遠征軍，不外乎也是想要噁心一下丘吉爾。
常凱申回到重慶的時候，已經快1944年元旦了，國內報紙連篇累牘的報道了這次會議成果，稱其爲“晚清以來中國外交之大勝利”，常凱申也成了“民族英雄”。
常凱申很高興，甚至抽空親自造訪周公館，他拉着周赫煊的手笑道：“明誠，此次開羅會議，中國以政治收穫爲第一，軍事次之，經濟又次之，但皆獲得了相當成就，此乃國家百年外交之最大成功，是三十年艱苦奮鬥之初效！”
“委員長居功至偉。”周赫煊順口拍了個馬屁。
常凱申笑道：“明誠也有功勞，不必謙虛。”
說實話，老蔣此行的表現非常糟糕。他要來的都是中國未來應得的利益，現階段所急需的實際利益反而被搞砸了，簡直短視至極。
羅斯福在開羅會議上的關注點，是中英聯合入緬作戰。而老蔣害怕遠征軍損失過重，非要拉着美國出兵不可。不但如此，老蔣張口就是10億美元的援助借款，讓羅斯福感覺就像吃了蒼蠅一樣難受。
只要老蔣在會議上配合羅斯福，即便遠征軍被打光，中國也將獲得美國的全力支持。屆時，羅斯福必然摁着丘吉爾強迫其答應歸還香港，老蔣要的10億美元借款也能輕輕鬆鬆獲得。
這種做法雖然對不起遠征軍將士，是讓那些遠征軍去送死，但作爲中國的領袖卻應該答應下來。
緊接着的德黑蘭會議，斯大林就在這個方面做得很好。他知道羅斯福想要什麼，知道丘吉爾想要什麼，於是他不惜蘇聯紅軍的性命儘量配合，從而贏得了蘇聯最大的利益，美**援更是源源不斷的輸入蘇聯。
兩次會議結束後，羅斯福、丘吉爾兩人還把常凱申和斯大林做了對比，都認爲斯大林比常凱申更具國際戰略眼光。
周赫煊也曾勸過常凱申，讓其在緬甸戰場配合羅斯福，但到了老蔣那裡都變成耳邊風吹過。
常凱申確實相信周赫煊的國際眼光，但只是政治外交上的。他認爲周赫煊對軍事一竅不通，根本不和周赫煊談軍事，更不聽取一切跟軍事有關的建議。
這樣做的結果是什麼？
是老蔣和史迪威徹底鬧翻，羅斯福對中國心灰意冷，美國對中國的軍事援助近乎中斷，中國已經崩潰的財政雪上加霜。