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劉封先讓魏延率領前鋒部隊開進，果然孟獲得到烏戈國的幫助也派出蠻兵，以藤甲兵爲前鋒開始出戰！
本來魏延想即使是詐敗也要先衝殺一陣，不能直接就跑了，否則真的是臉上無光！
等兩軍對圓之後，只看藤甲兵卻是沒有穿鎧甲，只是用一種黑色的東西覆蓋全身，就連頭上也戴上了一個籠套，遠看就像是被包裹在竹籃中間，本來士兵們也聽說了藤甲兵的厲害，需要小心防範，但看到這種裝束，便不以爲意，個個有輕敵之心。
魏延大喝道：“你等還不下馬投降？殺到家門口了還要殊死反抗嗎？”
只見對方陣中也出現一員蠻將，倒是身高馬大，嘰裡咕嚕的說了一堆魏延聽不懂的話，便策馬跑了出來，魏延也持刀迎上，這些蠻將哪是魏延的對手，沒有五合便被斬於馬下，魏延長刀一揮，讓漢軍衝殺，奇怪的是那些士兵並未撤退，而是在另一個蠻將的指揮之下襬開陣勢，魏延不以爲意，衝向一個蠻兵回到便砍，只聽噗的一聲，那人只是被魏延的大力拍打在地上，立即就爬了起來，魏延大驚，沒想到這藤甲果然厲害，便揮刀只砍蠻軍的頭頸部位，此處是和頭盔相接的地方，自然無法防護，但這樣一來一時也殺不了幾個蠻兵，便被圍在中間，魏延看到場中漢軍大都吃虧，一下子傷亡的大多數都是自己士兵，見形勢不利，只好下令撤退！奮力帶領親兵殺出一條血路，帶着殘兵撤退，蠻軍衝殺一陣才撤回本陣！
孫禮看魏延狼狽的樣子，不由讚道：“魏將軍詐敗都做得這麼像，恐怕我們都不如啊！”
魏延垂頭道：“哪是詐敗啊，是真敗了！”
“啊？”衆人大驚，關平說道：“將軍的意思那藤甲兵真的厲害？”
魏延這纔將自己的感受說了一遍，囑咐後面的人小心些，儘量避免損傷！
孟獲見魏延敗走，卻沒敢再追，生怕又有伏兵，不過烏戈國主卻是不以爲意，即使有了伏兵，他麼也奈何自己不得，尚自洋洋得意！正在此時孟獲也得到張飛受傷的消息，大喜之中忙派人打聽，果然張飛已經被擡回到建寧去了，張飛一走，也算去了自己的一塊心病，孟獲的信心和希望又開始膨脹了！
果然在關平、王舉等幾人接連的敗退之後，孟獲也相信漢軍的確想不出好辦法來對付藤甲兵，也開始率領自己的中軍向前掩殺！
最後一陣卻是黃丸，他帶兵撤進盤蛇谷，還故意讓士兵丟兵棄甲，輕裝撤離，烏戈國主率兵從後邊殺到興頭，每次都讓漢軍逃跑讓他覺得自己很沒面子，雖然孟獲對自己讚賞有加，但他卻還不滿意，一定要活捉幾個敵將，讓孟獲也知道自己的兵力不俗！
孟獲看烏戈國主率兵衝進盤蛇谷，幾次的失利讓他如驚弓之鳥，便讓大軍停在谷口探聽消息，卻不敢邁進一步！
烏戈國主騎馬衝了一陣，眼看就要追到漢軍，突然見漢軍個個都轉過身面向自己的大軍，擺開陣勢，雖然是在山谷當中，但他也不由放緩腳步！
黃丸回馬橫刀喝道：“你們死到臨頭還知道投降？”
烏戈國主聽不懂，見有人說話，還以爲他們要投降，便讓旁邊的一個士兵翻譯，聽完之後他不怒反笑，指着黃瓦說了一通！
那個蠻軍說道：“我們國主說了，只要你們現在投降，我們便不會追殺！”
黃丸冷笑道：“你以爲你的藤甲兵真的無懈可擊麼？”說着話他突然拿出一個火把，讓士兵點燃，然後說道：“只需一把火，你們便瞬間化爲灰燼！”
此次不需要蠻軍解說，烏戈國主便臉上變色，不知道他們這個國中最高機密怎麼會讓漢軍得知，藤甲都是浸過油的，見火還能有好？驚懼之中便想撤兵！
正在此時突然聽得山谷上方到處吶喊，擡頭一看，只見無數漢軍手中都拿着火把搖來搖去，作勢便要扔下來，烏戈國主連連怒吼，一時不知道該如何是好，猛聽得身後一陣鼓響，涌出一股漢軍，正是劉封等人！
劉封笑道：“放心，我不會放火燒你的，只要你現在投降，不再幫助孟獲，我們便放你回去！”
那個士兵又說了一遍，只見烏戈國主頓時臉現喜色，大吼一聲，所有的藤甲兵都從馬上下來，扔掉手中的兵器跪在地上！
其實劉封也不想開殺戒，只要讓他們知道自己可以隨便破了不可一世的藤甲兵，他們自然不敢再抵抗！
於是劉封讓烏戈國主率兵到山谷的另一頭等待，並派出幾個藤甲兵向孟獲報告他們已經順利擊退漢軍，讓孟獲趕緊率兵追擊！
不一時果然見孟獲率大兵進了盤蛇谷！
前軍還未出谷口，突見旌旗閃動，孟獲剛覺得不妙，便見有一支漢軍出現谷口大喊道：“孟獲，你已經被包圍了，還不束手就擒？”
孟獲大驚，忙讓蠻軍撤退，卻沒想到後軍也被擋住，一時間所有的蠻軍都被困在谷中進退不得！
劉封帶魏延等人大喝道：“孟獲，你現在不投降，難道想讓你所有的族人都給你陪葬嗎？你看看兩面的山上！”
孟獲和所有蠻將擡頭看到舉着火把和石頭的漢軍，知道已經到了絕路，頓時面如死灰，孟獲半晌答道：“只要你答應放了我的族人，我便投降！”
劉封道：“這有何難？你放下兵器過來便是！”
孟獲猶豫了一下，但還是沒有選擇，只好在所有人的注視中放下手中的大斧，斧子掉在地上的聲音在靜靜的山谷當中迴盪！
劉封命人將孟獲綁了，然後放開道路讓蠻軍離開，沒有人率領，蠻軍生怕劉封再追擊，都各自四散而逃！
劉封命人將孟獲帶至大營，孟獲見到烏戈國主，怒喝道：“沒想到你也與漢人私通！”
烏戈國主嘆氣道：“大王有所不知，我藤甲兵雖然刀槍不入，卻是用火油浸過七七四十九天，最怕見火，還好燕王並沒有放火，否則只怕你已經見不到我了！”
孟獲大驚，沒想到劉封竟然知道破解藤甲兵的方法，當下不再言語！
劉封雖然沒聽懂他們說什麼，但也知大概內容，讓左右將孟獲鬆綁賜坐！
劉封說道：“大王此番戰敗，可還有資本與本王一戰？”
孟獲心中早無戰意，但面子還是要的，剛要強說幾句，卻聽見營帳外邊一陣謾罵：“孟獲你這個笨蛋，把族人都帶走，非但沒有打勝仗，還連老窩都讓人家端了！”
孟獲聞聽此言頓時從座位上跳了起來，回頭看時，卻是祝融夫人和一干族中長老也被帶來了！一下子還未反應過來！半天才說道：“夫人，這，這是怎麼回事？”
祝融啐道：“你怎麼打仗的？人家漢軍已經殺到家中了，你還不知道！”
孟獲急道：“那族人可好？”
祝融這纔看劉封一眼道：“這位應該就是燕王吧？多謝你不殺我族人之恩，我祝融願意投降！”
祝融說完一衆長老也跪在地上稱謝，孟獲見此情景，仰天長嘆道：“燕王文武韜略，我也佩服，我雖是化外之人，也懂得禮儀之道，怎能還不知恥？”於是孟獲也跪倒在地，將外套脫掉，坦胸大聲說道：“南人世世代代，不會再反了！”
劉封看孟獲也歸順，心中激動，問道：“那你可心服？”
孟獲答道：“燕王多番擒拿我族人又放掉，對我們都有再生之恩，我豈能不服？”
劉封這纔過去扶起孟獲：“既然如此，本王還命你爲南王，永爲洞主，你們的地方，我大軍撤退之後便原本歸還！”
孟獲大喜道：“燕王如此大德，獲感恩不盡，若是有什麼差遣，我定當萬死不辭！”
劉封道：“我只有兩個要求，卻需要與大王商議！”
孟獲抱拳道：“王爺請講！”
劉封答道：“沙摩柯自從歸順我軍之後，本王深爲倚重，所以想帶其回到中原，希望大王能夠同意！”
孟獲道：“能到中原，也是沙摩柯的榮幸，此事他自己決定便是！”
劉封又道：“本王出征之時，發現有一處地方礦產豐富，若是日後派人來開採，還望大王能夠代爲照料！”
孟獲笑道：“此事容易，以後我們的地方也是陛下的地方，只要是燕王的指令，孟獲一定照辦！”
劉封突然想起一事，便問道：“我素知大王之地盛產茶樹，不知可有專人採摘？”
孟獲一愣，說道：“茶樹是有，但卻沒有人專門採摘，只是一些婦人閒暇時採些與漢人交換糧食布匹等！”
劉封說道：“若大王能夠組織人專門採茶，本王便派人在建寧一帶專門收購，你看此事如何？”
孟獲還未答話，一位長老跪倒在地說道：“若是燕王真能如此出力，我們族人世代感謝燕王大恩，我族中茶葉以後真能有專人收購，大家的生活便有指望了，不用到了冬天連食物都找不到！”
孟獲也是感激道：“沒想到燕王考慮如此周到，此事我回去之後馬上宣佈，相信會有不少族人願意的！”
劉封卻是心中偷笑，若是能從他們手中弄來大量茶葉，再賣到中原各地，以後可是一大經濟支柱啊，還有四川的蜀錦和蜀繡，都可以利用，回去之後要組織專門的人來經商，這其實是自己一路上早就想好的，沒想到孟獲等人也如此支持！
正在衆人欣喜之中，孟獲有些尷尬的說道：“王爺，不知道張將軍回去，是真實消息還是故意做給我們看的！”
劉封神色一黯，說道：“三叔的確是爲毒箭所傷，一時卻得不到救治，只好送回了！”
孟獲垂頭答道：“沒想到會傷了張將軍，我真是過意不去！”
劉封擺手說道：“此乃正常之事，征戰沙場哪有不受傷的道理？”
旬炎突然問道：“既然大王知道是毒箭，可有解藥？”
孟獲搖頭道：“就是因爲沒有解藥，我才心中愧疚，這些毒都是從一些毒物身上萃取的，有的連我們自己都不認識，所以未曾有解藥！”
劉封看大家神色黯然，拍手笑道：“好了，不提這些了，如今我們合爲一家，皆大歡喜，就在此地設宴，大家慶賀一番！”
衆人聽劉封話這纔有些喜色，都各自去準備設宴慶賀！
爲了不產生矛盾，劉封也沒有在蠻人軍中留下官吏，讓他們自己管理，同時也保證相互之間可以交流，只要不產生械鬥，隨時可以到建寧郡、永昌郡等地進出！
大軍出征到回到建寧，已經半年有餘，劉封一面命人向成都報信，一面讓士兵準備撤退！
此時成都的詔書也早就到了，正式任命呂凱爲建寧太守！
在一干官員的歡送之下，劉封帶着白虎和諸葛果還有大軍凱旋而歸！
一月之前，曹丕因爲荊州之計落空，屢次出兵不利，加上身體多病，在憤恨當中死了，曹睿繼任爲魏國皇帝，封曹真爲大將軍，司馬懿爲輔國大臣，共同掌管軍務，知道蜀軍已經征服南蠻，所以也沒有輕易出兵；東吳雖然失去江陵，但荊州北面卻有了關羽擋着，不必再擔心曹軍攻打，於是命呂蒙爲步兵大都督，陸遜爲水軍大都督，重兵防護廬江、江夏和濡須港一帶，一時間三國都處於平和時期，都在等待機會！