西北軍團在擊潰關東軍第四軍之後，隨即對北平展開戰略包圍，以十個師的兵力從東西北三面切斷了北京與外界的聯繫，然後以裝甲部隊和騎兵爲主力，在空軍轟炸機羣的配合下，自東向西高推進，連續攻克唐山、秦皇島，將華北日軍與關東軍之間的聯繫徹底切斷，如此一來，侵華日軍最強大的兩個戰略集團就處於中國軍隊的戰略包圍之中，完全陷入了被動挨打的境地
與此同時，華北野戰軍連續攻克二十幾座縣城，大同也被西北軍團的偏師佔領，山西日軍被壓縮在以太原爲中心的狹小區域內，控制區域僅僅十幾縣，而從中原地區北進的國軍主力部隊經過激烈戰鬥攻克日軍南線的兩個重要據點安陽和泰安，使華北日軍的控制面積縮小了將近一半，戰略迴旋餘地大爲減少
猶太軍團在結束了九州島上的戰事之後，經過短暫的修整補充，在美國海軍的配合下，以十個師的兵力渡海北進，在四國島南部沿海地區登陸，其餘的部隊向西急進，與西路軍一起，向日本主島進攻，並於二月初攻克廣島
盟軍攻勢的迅猛和日軍潰敗的迅同樣出乎日本統帥部的預料，如果按照目前的度發展下去的話，日本很難堅持到俄羅斯夏季的到來，於是裕仁天皇親自召集軍政首腦，在東京郊外的一個偏僻的皇家園林召開御前會議，商討對策
與幾個月前相比，裕仁天皇的精神差了好多，眼睛裡沒有了神采，額頭也出現斑白的頭髮，他環顧了一下會議桌兩旁的大臣們之後，用倦怠的聲音說道：“諸卿，大日本帝國已經到了生死存亡的關鍵時刻，希望汝等能夠想出切實可行的辦法，來挽救帝國和大和民族的命運”
東條英機首先站了起來，挺直了肥碩的腦袋，大聲說道：“按照盟軍的推進度來看，最多隻要再花上兩到三個月的時間就可以推進到關東地區，進而威脅帝國首都和皇宮的安全，爲了確保聖戰的最終勝利，臣強烈建議遷都中國東北，以關東軍爲屏障，堅持到德軍到來”
裕仁輕聲說道：“東條，關東軍剛剛在中國軍隊面前遭到慘敗，哪裡還堪此重任？如果中國軍隊知道朕在東北，肯定會不惜一切代價向北急進，就怕敗得快帝國雖然已經苦心經營東北十幾年，但是那裡畢竟不是帝國本土，民衆隨時都可能揭竿而起，相應中國軍隊的進攻，怎麼可以用來做帝國的首都呢？”
東條英機急忙提出另外一個辦法，他說道：“西伯利亞的冬季即將結束，再加上蘇聯已經把遠東地區的兵力抽調一空，關東軍不是中國軍隊的對手，進攻兵力空虛的西伯利亞卻是綽綽有餘，不如集中十幾個師團的兵力，護衛陛下進入俄羅斯境內，先攻擊蘇聯軍隊的後背，然後再與德軍取得聯繫”
杉山元非常贊同東條英機的意見，補充道：“陛下的安全有了保障，本土守備部隊就可以心無旁騖地進行決死戰鬥，絕對有信心再堅持半年以上，等到德軍東下”
山本五十六卻搖了搖頭，提出了不同的看法：“帝國陸軍的精銳部隊不是在中國戰場，就是被隔絕到南太平洋上，本土的守備部隊，即使最精銳的決戰師團，其兵員素質、武器裝備和訓練程度，都達不到原來那二十個常設師團的水平，其他部隊基本上都是剛剛擴編的軍，紀律渙散、裝備低劣，哪裡是敵軍的對手，不過是白白送死罷了，靠他們來延緩對方的推進，簡直是異想天開”
首相阿南惟幾因爲工作的關係，對日本目前處境的瞭解比其他人要深入一些，當即對山本五十六的意見表示支持，他說：“海相說得非常有道理其實，按照目前的狀況，即使盟軍暫時停止進攻，帝國也很難再把戰爭繼續下去”接着他把日本國內的情況大致介紹了一番：“由於海運斷絕，戰略物資和工業原料的輸入基本停止，再加上盟軍持續不斷的猛烈空襲，包括軍工企業在內的工業生產總體水平下降到原來的0%左右，其中鋼材產量下降至5%，儲備僅有六萬噸，造船業降至7%，飛機制造降至4%，武器降至20%嚴重的是，石油的儲備已經用完，汽車和坦克都無油可用，部隊的機械化裝備將無法繼續使用另外，由於糧食方面進口斷絕，糧食儲備日漸減少，即使按照每人每天一百克大米的供應量來配給，也只能維持兩個月的時間，無法堅持到收穫季節的來臨，何況農村的青壯年基本都被徵召到軍隊當中，糧食肯定要歉收的現在，國民健康水平普遍下降，營養不良和病人的數量急劇增多，社會勞動力減少，勞動效率下降，對工業生產來說是雪上加霜從嚴格的意義上來講，帝國已經沒有辦法、沒有能力來繼續維持戰爭了”
“混蛋”東條英機在怒吼聲中站了起來，臉上的肌肉扭曲的變了形，殺氣騰騰的眼睛逼視着阿南惟幾：“你難道是想投降嗎？”
阿南惟幾沒有理會東條英機的憤怒，依舊面向天皇，不動聲色地說道：“戰爭既然無法繼續，自然應該停戰，這和投降是兩回事”
山本五十六馬上補充道：“現在我們還有談判的條件，如果再過一兩個月，盟軍推進到關東地區的時候，恐怕想談判都沒有機會了”
東條英機色厲內荏地喊道：“大和民族是世界上最優秀的民族，怎麼可以向這些低劣的種族屈膝投降？即使一億國民全部玉碎，也不能接受這種恥辱”說到這裡，他把頭轉向裕仁天皇，大聲說道：“臣懇請陛下移駕東北，以保存皇室血脈，臣願意率領帝國本土守備隊和全體國民，與敵人戰鬥到最後一刻，以此來維護大和民族的尊嚴”
東條英機的話音一落，會議室內就陷入了短暫的寧靜，與會的軍政首腦們不約而同地把目光匯聚在裕仁天皇的身上，等待他做出最終的裁決
裕仁天皇雙眼緊閉，臉上露出痛苦的表情，顯示出內心正在進行激烈的思想鬥爭
幾分鐘之後，裕仁天皇睜開雙眼，緩緩說道：“朕身爲大日本帝國的皇帝，絕對不可能流亡海外，託庇於他國”
東條英機聽到這句話，如同瀉了氣皮球一樣跌坐回去，再也無心聽天皇的訓示
裕仁天皇略帶倦意的聲音在會議室內迴盪着：“帝國政府可以與盟國方面進行停戰談判的嘗試，美國和中國之間未必是鐵板一塊，所以可用加以利用，最好能單獨與其中一個國家媾和，從而得到較爲體面的停戰條件”
阿南惟幾面露喜色，馬上說道：“臣馬上派人到華盛頓和南京進行交涉，不過，陛下能否把談判的底線昭示內閣，以便操作”
裕仁天皇想了想，說道：“領土方面，除了朝鮮以外的所有海外領土都可以放棄；主權方面，帝國軍隊可以解散，政府可以改組，但是不接受外國軍隊的佔領，天皇的體制必須保留；帝國政府可以對盟國提供賠款，但是不接受割地”
阿南惟幾又說道：“陛下，既然帝國準備和盟國進行停戰談判，那麼首先就要向盟國方面表示帝國的誠意”說到這裡，他意味深長地看了看坐在對面的東條英機和杉山元
裕仁天皇點了點頭，輕聲說道：“陸相、海相、教育總監和總參謀長立即辭職，挑選一些較爲溫和的高級將領來接替他們的職務”
裕仁天皇感到有些於心不忍，衝着東條英機等人說道：“諸位臣工，爲了帝國的前途和命運，只好委屈你們了”
東條英機等人對視一眼，默然無語
隨後，日本內閣根據裕仁天皇的指示，制定了大概的談判策略，然後主動向中美兩個政府發出求和電報
此時，美國總統羅斯福已經重病纏身，完全不能視事，代理總統職務的杜魯門副總統毫不猶豫地拒絕了日本政府的提議，要求其立即無條件投降，然後再接受盟國方面的處理
孫百里倒是非常大度地讓日本政府派遣特使前往南京談判，但是聽過了圓谷英二提出的投降條件之後，他毫不客氣地說道：“圓谷先生，談判談判，如果你沒有力量打，那麼也就沒有資格談不要奢望日本能夠通過談判得到戰場上無法得到的東西說實在話，我從日本政府的停戰條件裡沒有看到一點誠意，如果真的想早日結束這場戰爭的話，就立即無條件投降，這樣的話，對日本國民造成的傷害還會小些反之，一味想耍小聰明的話，只會自食惡果你不要忘了，中美兩國都深受日本軍隊的傷害”
圓谷英二在孫百里這裡碰了一鼻子灰，馬上去找杜周南，但是得到的也是同樣的答覆，最後只好灰溜溜地返回日本