李清制定好砍頭、破肚、斷尾的作戰計劃後，就與教四旅旅長雷鳴、教七旅旅長陳大勇、教八旅旅長趙山、膠東警備旅旅長高錦純通過電報會商，最後決定以教三旅擔負砍頭任務，教四旅與教七旅擔負破肚任務，教八旅、膠東警備旅擔負斷尾任務。
李清在電報中說，此戰完成任務後，將把日僞軍主力困於魯中的周村與濰城一帶，使魯東地區出現日僞軍空白地帶，徹底打‘亂’日軍部署，迫敵向青島增兵，使山東日軍不但南北截斷，東西也出現首尾不能相顧局面，延長日軍集結重兵集團掃‘蕩’山東的準備時間。
這段時間，日軍在膠濟路實行的是重兵駐守。其中，獨立魂成第17旅團駐守章丘，日軍第三十二師團司令部駐紮周村，日軍第三十六師團司令部駐紮濰縣縣城，獨立魂成第18旅團駐守膠縣，加上膠濟鐵道守備隊，不算濟南日軍和青島日軍，僅僅是膠濟路，日軍就有5萬人馬。加上僞軍，日僞軍的總兵力相當龐大。
有這麼強大的兵力，第十二軍司令官飯田貞固和參謀長小林淺三郎又刻意整訓部隊，戰鬥力提升後的日軍自然不會消停，以膠濟路和濟青公路爲軸線，四處掃‘蕩’，強化治安，不斷蠶食八路軍根據地。八路軍魯東、魯中各部隊自然不會示弱，依託魯中山區和魯中、魯東地道網，在地方武裝配合下與小鬼子纏鬥，針鋒相對。不過，日軍吸取了一0八師團、第三十四師團和上次八路軍消滅厲文禮部主力併成功打援的教訓，不敢分兵冒進，也不敢深入八路軍根據地，小腳‘女’人一樣，走兩步扭兩步，顫顫悠悠的，稍有風吹草動，就馬上收縮。結果，打來打去，除了把膠濟路沿線南北五十里距離區域變成游擊區外，五萬日軍竟然龜縮在膠濟路和濟青公路沿線一動不動。
日軍被動，八路軍也很被動。原因是教三旅和清河警備旅要穩定清河根據地形勢，教七旅要穩定膠萊根據地局勢，教八旅和膠東警備旅既要鎮守膠東根據地，又要監視青島之敵，剩下教四旅和魯中警備旅既要把守魯中山區北大‘門’，又要和日僞軍爭奪平原地帶。等於是八路軍各主力部隊各自爲戰，形不成有力的拳頭，仗打的不少，戰果也不小，但沒有對日軍主力形成殲滅‘性’打擊，不能改變日軍依據膠濟路分割我根據地的態勢。
發起魯南戰役的時候，劉一民給李清的電報中說的清楚，此次我軍集中膠東、膠萊、清河、魯中四個區的主力部隊，就是要進一步削弱日僞軍力量，把日軍打疼，使其進一步產生對我軍的畏懼心理，不敢以師團、旅團規模掃‘蕩’我根據地。即令是日軍再組成重兵集團掃‘蕩’報復，也要使日軍因懼怕被殲而不敢深入我根據地腹地。
李清的砍頭、破腹、斷尾的作戰計劃就是結合魯中戰場實際、落實劉一民指示‘精’神的體現。
10月9日深夜，李清指揮的八路軍魯中集團通過地道隱蔽接敵，對日軍西援濟南部隊展開了攻擊。先是教三旅在章丘與周村之間突擊日軍先頭部隊，緊接着是教四旅、教七旅集中炮火、集中兵力，在周村與濰城之間對日軍第三十二師團、三十六師團實施強力攻擊，然後是教八旅、膠東警備旅在高密地區突擊日軍由青島增援濟南的近衛第一師團第二旅團和重炮旅團的輜重部隊。
八路軍的攻勢異常迅猛，打的日軍步步退縮，不停的求援。
‘激’戰一夜，天快明的時候八路軍停止攻擊、撤出了戰鬥，利用地道網隱蔽休整。
早在佔領濟南時候，劉一民就提出在魯中大力發展地道網，甚至要求建成溝通青島到濟南的地下‘交’通線，便於部隊運動。而且提出可以在地道內種蘑菇，利用地道從事兵工生產。
劉一民是山東我黨我軍的一號首長，他的命令自然是要不折不扣地執行的。加上八路軍倡導一年兩熟耕作法，讓山東老百姓嚐到了甜頭，開展地道戰、地雷戰又起到了保護自己、消滅侵略者的作用，八路軍的號召自然能得到老百姓的響應。經過這麼長時間的努力，魯中的地道建設已經形成網絡，雖然達不到劉一民設想的寬敞的地下通道的要求，但是完全可以讓部隊利用地道隱蔽運動。這不，現在魯中的地道網就起到了讓部隊隱蔽休整的作用。
短短几個小時的‘激’戰，讓日軍痛徹骨髓。第三十二師團師團長木村兵太郎天明後清查部隊傷亡後，給十二軍司令官飯田貞固和華北方面軍司令官多田駿的電報中哀嘆，八路軍炮火強大，攻擊強勁，第三十二師團、第三十六師團損失慘重，近衛第一師團第二旅團和重炮旅團丟失了全部輜重。第三十二師團、三十六師團、近衛第一師團第二旅團都急需就地休整，嚴防八路軍再次發動大規模攻擊。
不過，由於日軍已經得到了八路軍主力在費縣聚殲第十師團主力的消息，在本來就收縮兵力、高度戒備的情況下，進一步收縮，依託原有膠濟路防線工事固守，魯中我軍主力並沒有完全達到預期的戰役目的。也就是說，魯中我軍動用四個主力旅、一個警備旅，‘激’戰一夜，雖然大量殺傷日軍，但沒有能夠成建制地消滅預想中的日軍師團、旅團規模部隊，甚至沒有能夠成建制消滅聯隊規模的日軍部隊，而且自身傷亡也不小。氣的李清給劉一民發報，請求休整部隊，次日晚上再戰。
接到李清電報的時候，劉一民已經抵達滕縣，在滕縣建立了指揮部。
大戰過後又連夜行軍，就算教導師主力早已實現了馱馬化，裝甲團和教一團、教二團甚至可以達到機械化水平，但是戰士們畢竟都是人，需要休息，加上日軍天明後就會出動大批飛機狂轟濫炸，劉一民下令各部隊進入隱蔽休整狀態，等待晚上再席捲魯南。
看了李清的電報，劉一民也很鬱悶。策劃魯南戰役時，劉一民最最看重的就是魯中殲敵，想趁日軍魂‘亂’之際，在魯中消滅日軍一個師團或者是徹底擊潰日軍西進增援集團。可惜的是，日軍現在變狡猾了，李清不得不結合戰場實際重新制定作戰計劃。這樣一來，魯中我軍五個主力旅，等於是在三個戰場上同時發動，兵力分散、炮火分散，加上日軍緊緊依託膠濟路防線防守，我軍的魯中之戰就不可能達到預期目標了。
劉一民有點後悔，要早知道是這樣，就應該放棄魯南作戰，親率教一旅、騎兵旅、新一旅、新四旅、新八旅、炮兵旅、防空旅北上參戰，那可是5萬人的日軍啊，要是能夠消滅他們，整個山東腹地就再次爲我軍收復，山東的抗日形勢馬上就會爲之一變。
羅榮桓見劉一民手拿着電報深思不語，一下就看穿了他的心思，提醒到：“別鑽牛角尖，世界上的事情都是變化的。我們想殲敵，日軍還想消滅八路軍呢你想想，要不是我軍主力在魯南參戰，很可能日軍第十師團就會把于學忠部徹底擊潰甚至消滅，整個魯南、魯中南都會暴‘露’在日軍的炮口下，還說什麼魯中殲敵呢？再說，日軍依託防線固守，那麼長的戰線，我軍南線部隊就算北上參戰，也不一定就能一夜之間全殲魯中日軍。萬一戰鬥進入膠着狀態，日軍的大規模機羣就會讓我軍損失慘重。一仗下來，說不定兩個旅的兵力就沒了，那可不符合我軍作戰原則。這一仗總的說我軍達到了戰役目的，光是消滅日軍重建的第十師團主力這一條，就足夠讓日軍震動了。”
羅榮桓說的有理，劉一民其實心裡也明白，只不過他掌軍以來，還沒有出現過達不成戰役目標的事情，都是他算計小鬼子，而且一算一個準。就是上次日軍在隴海路設防企圖圍殲我南下主力，最後也是被我軍重創，那也是個勝仗，達到了我軍北返目的。因此，聽了羅榮桓的話，劉一民仍然鬱悶不已。
蔡中見不得劉一民臉上死氣沉沉的樣子，提醒說：“師長，不要再不高興了。李清他們打的已經很好了。這也是我軍‘精’銳，敢於撲向五萬日軍組成的重兵集團，而且想一口吞下去。要是換做蔣介石的部隊，恐怕連想都不敢想，更別說能夠在全線攻擊後乾淨利落的從容撤出戰鬥。你看看國軍一再吹噓的長沙會戰大捷，成建制消滅日軍一個聯隊沒有？就是那個連續被沉重打擊的106師團，竟然也能在國軍幾個軍的包圍中破圍而出，簡直不可思議。什麼都別說了，趕緊考慮下一步，日軍不會對第十師團主力被殲置之不理的，他們一定會大規模報復的。”
劉一民這纔不再後悔、假設，收拾心情，沉思一會兒，給李清回電並轉雷鳴、陳大勇、趙山、高錦純，指出，此次魯中作戰，原計劃是以伏擊戰法殲敵一部。但是由於敵情變化，加上魯南大捷消息泄‘露’，日軍高度收縮兵力，依託工事固守，伏擊戰打成了進攻作戰，達不到戰役預期目的是很正常的。這說明四點，一是日軍絕對不是軟柿子，不能以日軍警備師團初上戰場時的老眼光來看待第三十二師團、三十六師團以及華北的其它日軍警備師團。這些警備師團，經過戰場磨練和強化訓練，已經成了戰鬥力強勁的‘精’銳部隊。此次魯中作戰日軍沒有出現原來那種一戰即潰的情況，就是明證。二是殲滅日軍師團級、旅團級、聯隊級部隊，最好的戰法還是伏擊戰，以優勢兵力設伏，採取謎敵、‘惑’敵、‘誘’敵辦法，勸君入甕，一鼓而殲之。象我軍消滅第八師團、第十師團和此次消滅重建的日軍第十師團，都是這種戰法的經典之作。三是野戰條件下，我軍可以集中三倍於敵甚至十倍於敵的優勢兵力，於運動中分割包圍日軍，達到迅速殲敵目的。四是攻擊日軍重兵設防陣地時，我軍炮火應數倍於敵、兵力數倍於敵，並提前準備，採取連續作戰辦法，才能達到目的。在條件不具備的情況下，強行攻擊日軍重兵集團不可取。
劉一民在電報中勉勵李清，說是此戰既起到了偵查日軍大規模整訓後戰鬥力水平的作用，也檢驗了我軍戰鬥力。在幾乎是同等兵力情況下，日軍又憑藉既設陣地固守，我軍仍然能夠以迅雷不及掩耳之勢對敵實施大規模攻擊，迫使日軍一退再退，丟盔棄甲，攻擊殲敵後又從容撤退，傷亡也控制在合理範圍內，說明我軍不愧是百戰‘精’銳、抗日主力。如果換做一般部隊，攻擊時間一長，傷亡就會過大，白天再遭到日軍航空兵轟炸，搞不好還會在日軍的反擊中‘門’g受重大損失。
劉一民指示魯中我軍隱蔽休整後，以小部隊指揮地方武裝僞裝主力對日軍展開高頻率的游擊戰，疲憊日軍，使其不能傾全力夾擊我在濟南地區展開的袁國平、許光達部。教三旅、教四旅、教七旅立即轉向濟南方向，協助袁國平部、許光達部全力橫掃濟南地區，徹底摧毀日軍重建的僞政權、僞地方武裝，造成重兵威‘逼’濟南之勢，在濟南外圍重尋戰機，力爭完成消滅日軍主力至少一個旅團的任務。重點作戰目標爲駐守章丘的日軍獨立魂成第17旅團；教八旅、膠東警備旅堅持魯東作戰，以日軍第一師團第二旅團和重炮旅團以及駐守膠縣的獨立魂成第18旅團爲作戰目標，力爭‘誘’敵離開堅固設防城鎮，利用夜戰在野外殲敵，進一步消耗日軍。完成任務後，各警備旅回防根據地，主力隱蔽集中，準備應對日軍重兵掃‘蕩’。