南詔位於劍南以南，在唐人眼中是名副其實的蠻荒之地，地勢偏僻，這裡雖然是由多個部落組成，但是自從蒙舍詔統一了這裡，南詔已經從部落制過渡到國家，有了一套比較完整的官僚制度。
十月一十日，隴右軍五萬精銳從西藏一路南下，在一十日入夜之前，大軍來到瀘州城下，在瀘州城一百八十里外，豎立着一座邊界碑石，上面密密麻麻記載着中原王朝歷代對南詔的封賞，五萬精騎迅速地在瀘州城下安營紮寨，而李躍則與郭煥兩人在這座碑石前默然不語。
此碑被南詔刻意紮在此處，可見南詔王對唐朝的歸順之意，只不過雙方關係卻鬧到這種局面，實在是出人意料，回頭望了一眼即將陷入無邊黑夜的北方，冷漠地離開。
南詔最南的部落叫做蒙舍詔，也就是南詔的王族所在地，南詔的新王叫做蒙閣邏鳳，此人繼承了父親的遺願，將南詔發展成爲一方豪強，兩次面對唐軍毫不講理的大軍來襲，結果都被他以少勝多，而且大多都是全勝，此人實則一位梟雄。
此刻，收到隴右軍兵臨瀘州城下，蒙閣邏鳳說不出的苦澀，與唐朝交集實在是迫不得已，他父王在臨死前交代過南詔世世代代封中國爲主，累累受到封賞，勢必不可有異心，老南詔王說的很現實，也很有遠見，更有依據。但是，蒙閣邏鳳雖然兩次重搓唐軍，卻又他不得已的苦衷，與唐朝爲敵，實在不是他的本意。
如今涼王李躍親率大軍來攻，蒙閣邏鳳無奈之餘最關鍵的還是商量對策，雖然與唐朝交惡是逼不得已，但是箭在弦上，不得不發，他召集衆人商議如何應付李躍的氣勢洶洶。
蒙閣邏鳳不想與唐朝交惡，更不想與涼王李躍交戰，青龍少帥之名，縱然南詔偏南一隅，卻也人盡皆知李躍的可怕，生涯從無敗績，滅土谷渾，滅吐蕃，征服西域，威名赫赫，他手底下的精兵強將雲集，以一當百不在話下，更可怕的是此人用兵從來都不墨守成規，總是用一些匪夷所思的方法出其不意，蒙閣邏鳳很頭疼，他深深的感覺到李躍的威脅，自知隴右軍不再是前兩次唐軍那般羸弱，
這一次面對的敵人是天下最強之兵，南詔不足十萬大軍，能夠抵擋住隴右的兵鋒嗎？
一十一日，蒙閣邏鳳親自率領南詔所有可戰之兵開往戰場，但是就在蒙閣邏鳳還沒有出發之前，就從前方傳來令他幾乎暈闕的噩耗，僅僅抵抗了不到三個時辰，瀘州城失守！
蒙閣邏鳳震驚了，南詔的士兵驚慌了，隴右軍突然來襲，毫無徵兆，瀘州城就這樣毫無反抗之力地落入敵手。
在羣臣衆將的攙扶下，蒙閣邏鳳回到王城，他需要消化這個消息，需要重新審視這一場戰爭的意義，需要重新定位對隴右軍以及青龍少帥的實力，無論如何，他還是小看了雄冠天下的隴右軍，此時此刻，蒙閣邏鳳多少理解了爲何強大如斯的吐蕃會在李躍的兵鋒下迅速的土崩瓦解。
蒙閣邏鳳一個人思考了整整半個時辰，他眼神鎮定地走出來，隴右軍的強大，中原王朝的強大，並不是南詔這種彈丸小國可以匹敵的，既然吐蕃就難以抵擋隴右軍的兵鋒，南詔拿什麼來阻擋，前兩次對唐軍的勝利使得蒙閣邏鳳在內心深處對唐軍產生了小視。
此刻，蒙閣邏鳳終於想通了，終於釋懷了，他放下了包袱，南詔世代都是奉中原爲宗主國，最後分崩離析，也都是由於大唐官員的壓迫，蒙閣邏鳳想到了唯一的可以使得南詔保存的辦法，那就是主動向李躍投誠。
涼王李躍，勇猛善戰，威震四海，親愛百姓，這是蒙閣邏鳳從蜀南蒐集來的百姓對涼王的評價，照蒙閣邏鳳自己心中的猜測，李躍並不是那種不講道理的人，雖說李躍殺人無數，也還有屠夫的凶煞之名，但是，那是對敵人的心狠手辣，蒙閣邏鳳自認換做自己，對敵人也不會留情。
主意打定之後，蒙閣邏鳳迅速召集羣臣，寫降表，並且將南詔與唐朝世代的關係，以及近十年來雲南太守的貪得無厭和無賴行徑據實寫在上面，最後他讓所南詔士兵在盔甲之上，系白帶，做完這些，蒙閣邏鳳還不放心，他要將讓涼王李躍看到自己的真誠。
羣臣也一齊，最後蒙閣邏鳳將南詔最漂亮的小公主也帶着，整個隊伍
並不像是出征，反而像是舉國送親隊伍一般向着已經被隴右軍佔領的瀘州城出發。
瀘州城，並沒有很大的戰爭痕跡，只有殘破的城牆，以及密集的隴右軍在瀘州城內四處巡邏監視，凌晨，短短兩個時辰，在隴右軍的炸藥面前，瀘州城脆弱的就如同一張白紙，李躍不費吹灰之力，五萬精騎魚貫而入，瀘州城的南詔守將嚇得屁滾尿流，直接就引兵投降了，他可聽說過李躍的名聲，殺人不眨眼的屠夫，爲了全程百姓的性命，也爲了自己的性命，瀘州城的守將非常積極地就升了白旗。
隴右軍進入瀘州城之後，並沒有急於前進，而是在瀘州城內停下來，絲毫沒有急着再進一步的意思。過了僅僅兩天，李躍就收到了來自南詔王蒙閣邏鳳的降表，言辭積極懇切，並且願意繼續奉中原朝廷爲宗主國，將南詔小公主許給涼王李躍。。。。
隴右軍不急不慢，卻等來這個好消息，這個結果是李躍萬萬沒想到的，按照常理，南詔近三年兩次在唐廷的戰鬥中使得唐軍損失慘重，尤其是中原的百姓家庭，因爲楊國忠的大面積徵集士兵，最後活着回去的寥寥無幾。
原本以爲南詔是個硬骨頭，但是勝利來得就是這麼快，蒙閣邏鳳的大隊伍兩天後就到瀘州城，看着好幾頁的降表，越看到降表的後面，李躍的臉色就越差，看完之後，陰沉着臉，一言不發。郭煥接過降表，一目十行，看完之後憤憤地說道：“豈有此理，這張須陀死有餘辜。”
十月一十八日，蒙閣邏鳳的大部隊終於來到瀘州城，蒙閣邏鳳以臣子的身份向李躍請降，李躍沒有急着接受降表，只是答應了願意接受南詔的稱臣，但是正式的投降卻要在南詔王城進行，蒙閣邏鳳不明所以，但是欣然答應了李躍的要求。
就這樣，時間很快進入到凜冽的十一月，就在李躍與南詔王一行還沒有到達南詔王城的時候，突然傳來一個石破天驚的消息，這個消息然猶如晴天霹靂，所有人都慌了，包括蒙閣邏鳳也驚慌失措，只有李躍與郭煥，鎮定彷彿早就已經預知到此事一般，漁陽鼙鼓動地來，安祿山起兵了！
（本章完）