陳誠一副可憐兮兮的樣子，回答說：“卑職知道要戰於武漢遠方，但是，部屬太麻痹了，我要檢討。”
蔣介石揮揮手說：“過去的讓它過去，不說了，下一步一定要死守九江，九江如果再丟了，我一定拿你是問！”蔣介石指着地圖說道：“我們在九江方向有６０個師６０萬人馬，就兵力而言，超過敵人多少倍，九江守不住，你找不出任何理由的，你還有什麼意見？”
陳誠保證說：“校長，學生如果再守不住九江，就不回來見校長了。”
陳誠坐車離開武漢，來到九江以南的星子縣蓮花洞，他的指揮所就設在這裡。第二天，他召開了作戰會議，第九戰區師以上軍官都來了。會議一開始，陳誠就沉着臉說：“諸位，委員長萬分生氣啊！他昨天給我一個下馬威，今天我要不要給你們一個下馬威呢？諸位都是戎馬幾十年的軍人了，打了敗仗該怎麼辦？薛蔚英槍決，李韞珩撤職查辦，都是你們的鏡子。也許，在座的諸位明天就是別人的鏡子。打不好仗，你們心裡難過不難過呢？你們也許臉老皮厚不知羞恥，可是我是難過得已經兩頓沒吃飯了。”
他掃了大家一眼，見幾個師長嚇得篩糠似地打着抖，知道點到爲止，不宜再訓斥了。否則，會影響大家的戰鬥情緒。於是，他口氣緩和了許多，吩咐參謀處長劉雲漢傳達戰鬥方案及各師的戰鬥任務。
陳誠在制定九江防禦戰斗方案時，接受了淞滬戰役、南京保衛戰的教訓，地區及山區特點，在九江至德安鐵路沿途設置三道防線。考慮到廬山至隘口是山區，射擊視線不良，防守的重點要放在一、二道防線上。
劉雲漢說罷方案，陳誠接着說：“這個方案之所以要設三道防線，完全是貫徹了委員長的指導思想。前幾天，他語重心長地對我說，這個仗絕對不能像淞滬戰役那樣打了。日軍的企圖是要找我主力決戰，儘早結束戰事，目的是迫我投降。我們如果以百分之百的兵力來保衛武漢，那就正中敵人的下懷。敵人就是要我們那樣做。因此，保衛武漢的戰鬥只能用百分之六十的兵力，留下百分之四十的兵力作爲今後打持久戰。”
陳誠長長地嘆了一口氣，接着又說道：“這仗很難打，既要保衛武漢，不讓敵人進武漢，又不能拿出全部兵力，不可拼得太猛，更不可磨洋工，消極防禦，必須要打出一個高水平的保衛戰。”他掃了一眼衆軍官，擡擡手說，“請諸位對方案評頭論足一番，務必發表高見。”
“這個計劃太保守，形象地說，是豆腐渣方案，不堪一擊。”第一個站出來的是第三十一集團軍總司令湯恩伯。他當頭一炮，繼續說道：“你們聽說過徐州會戰沒有？徐州會戰中的臨沂保衛戰，所以打得漂亮，方案的指導思想是打出去，以小部力量守城，大部分出擊。兩翼迂迴到敵人背後，來個三面夾攻敵人。我認爲，守九江的方案純屬被動防禦，就像足球守門那樣，呆呆地等人家進攻，太沒意思了，叫人打得沒勁。”
陳誠解釋說：“臨沂保衛戰確實打得不錯，但是，最後臨沂不是被敵人佔領了嗎？臨沂保衛戰根本不能作爲我們的樣板，更不能照搬照套。”
“臨沂確實最後被敵人佔領了，但是它達到了消滅敵人主力的目的，有軍事學術價值。如果九江純粹消極防守，最後九江也丟了，敵人主力也沒被消耗。”湯恩伯反駁道，“我認爲九江防禦方案不成功，一旦實施了就是敵人的活靶子，”他面向大家，大聲地說，“諸位也可以評論評論嘛！”
第五十四軍軍長霍揆彰接着說：“我十分贊成湯司令的意見，設三道防線的打法不可取，理由很簡單，敵人有飛機大炮，戰前他們對三道防線狂轟濫炸一番，三道防線被他們打了個稀巴爛。”他打住話頭，從口袋裡拿出一包香菸，豎擺在桌子上，用拳頭輕輕一碰，香菸就倒下了，他比喻說，“大家看到了吧，這盒香菸就是我們的防線，人家用飛機大炮輕輕一擊，我們的三道防線就完蛋了。”
堅守三道防線的部隊是張發奎的第二兵團，所以，陳誠客氣地對張發奎說：“張司令，此次要唱主角的是你，你對這個方案談談看法。”
張發奎被他點了將，慢慢地站起來，被陳誠按住了，對他說：“張司令是老前輩、老革命了，還是坐着談吧。請你談談你的高見！”
“我與湯司令、霍軍長有同樣的感受。打仗總不能同下軍棋似的，排成一條線同敵人對着幹。要設法讓敵人鑽進我們的口袋，打殲滅仗才行啊。”張發奎又是一個反對者。
陳誠不放棄自己的方案，說：“看來我要解釋一下，這三道防線並非是三道木頭人組成的呆板的防線，可以互相交替掩護，可以機動殲敵，總之，是步步爲營，層層抵抗。”
會議沒做出什麼結論就結束了。陳誠坐吉普車來到武漢，將討論的情況向蔣介石、何應欽、白崇禧、李宗仁等作了彙報。蔣介石又對整個方案作了調整。調整後的方案是：
利用鄱陽湖與大別山地障，並藉長江南岸之丘陵與湖泊，施行戰略對峙，計劃在武漢外圍與日軍作戰四個月，並將第九戰區主力編成第一、第二兵團，將第五戰區主力編成第三、第四兵團。第一兵團總司令薛嶽率２５個師擔任南潯線及其兩側地區的防務，取外線之勢側擊西進日軍，屏障南昌；第二兵團總司令張發奎率３３個師擔負瑞昌至武昌間的正面防禦；第三兵團總司令孫連仲率八個師，擔任大別山北麓及正面防禦；第四兵團總司令李品仙率１３個師在長江及大別山之間佈防，遏止第六師團西進。
部署調整後，蔣介石向全軍發表訓令，號召全軍奮起打擊日軍的狂妄氣焰，保衛武漢。
幾乎不約而同，中隊調整部署時，日軍也在調整他們的部署。
７月４日，日本大本營下達了華中派遣軍戰鬥序列，先後調集了九個師團另三個旅團和航空兵、海軍陸戰隊各一部，約２５萬人，編成第十一軍和第二軍，由華中派遣軍司令官煙俊六指揮，分別沿長江兩岸和大別山麓合擊武漢。
日軍第十一軍軍長岡村寧次，是中國人心目中的惡魔。他是十足的“中國通”。１９０７年，他擔任日本陸軍士官學校清國留學生隊隊長。中國的孫傳芳、何應欽、閻錫山等，包括後來發跡的許多大小軍閥，都是岡村寧次的學生。１９１５年，陸軍參謀總部爲編纂日德戰爭作戰史，派戰史處參謀岡村寧次到青島蒐集資料。這是岡村寧次第一次踏上中國的土地。由於他的野心和靈敏的嗅覺，他對中國特別感興趣。回國後不久，他被調任駐紮在小侖的步兵第十四聯隊，職務是少佐大隊長。
小侖位於九州，是日本通往中國、朝鮮的小港口，這裡常有中國商人來往，尤其中國的漁民比較多。岡村寧次一有空就去找中國人聊天，不到半年，他完全學會了講中國話。１９２２年，岡村寧次返回參謀總部工作，安排在第二部中國班。主要任務是到中國蒐集政治、經濟、軍事情報。第二年，他被調任上海，擔任諜報武官。兩年後，岡村寧次調回東京，擔任陸軍第十三師團第六聯隊聯隊長，軍銜也同時晉升爲大佐。
１９２８年５月，岡村寧次率聯隊隨師團開赴青島，與中隊作戰。７月，他被調回東京，擔任參謀總部的戰史課課長。１９３２年２月，他被提升爲日軍上海派遣軍副參謀長，曾經作爲日方代表，數次來南京同中國外交部談判。幾次見過蔣介石。這年６月，他調往東北，擔任關東軍副參謀長，曾與何應欽商談簽訂。１９３４年，他又調回東京，擔任參謀總部第二部部長，掌管情報工作，主要任務就是專門蒐集有關中國的軍事、政治情況，研究和制定對華政策。到職不到兩個月，就以商人身份秘密到中國，以旅遊爲藉口，在瀋陽、大連、旅順、北京轉悠，尤其在南京住了兩個月。目的是通過和中國人交朋友，瞭解中國的軍事情報
。何應欽留日讀書時，岡村寧次是他的老師，關係相當密切。他在何應欽家住了一段時間，學會了燒中國菜，特別喜歡吃千張結紅燒肉。據他在日記中透露，他一次能吃一斤千張結紅燒肉。然後，他又到廣州，多次拜訪廣東軍閥陳濟棠，有時李宗仁也陪着交談。岡村寧次遇到情緒好的時候，邀請陳、李二人上飯店喝酒，在交杯換盞、笑談風月中搜集了大量關於蔣介石的情報。由於蒐集情報有功，他被破格提升爲中將第二師團長。這個職務非同一般，因爲那時整個陸軍總共纔有１７個正規師團。
１９３７年４月，他率第二師團來東北作戰。鎮壓當地的抗日武裝。１９３８年６月３０日，他被提升爲第十一軍軍長。也就在這一天，他回東京拜謁天皇，受領了御賜神酒和賞金，接受了進攻武漢的使命。
７月１２日，岡村寧次率領新組建的第十一軍司令部人員在上海登陸。１５日到達南京，向煙俊六報到。煙俊六向他介紹了日軍下一步作戰進攻武漢的方案，目的是除繼續尋殲中隊主力之外，還有一個重要的政治因素，就是南京淪陷後，國民政府遷都重慶，而蔣介石在武漢，軍事委員會在武漢，中國當時的政治經濟軍事中心在武漢。日本政府認爲，只要佔領武漢，便可事實上摧毀國民政府。至少把它趕到西南一隅，降至“地方政府”的地位，有利於引誘國民黨內部的親日派出來與日本合作，重新建立一個聽命於它的中國政府。這年年底，汪精衛果然逃出了重慶，投進了日本的懷抱。另外，選擇武漢作爲下一步作戰目標，是因爲武漢在長江邊，便於舉行海陸空三軍立體作戰，能充分發揮日本戰艦的威力，也便於沿長江水路對大部隊進行後勤補給。也就是說，糧食、彈藥在日本長崎上了船，幾天工夫就可以直接到達武漢。
煙俊六還向他介紹，投入武漢戰役的日本陸海空軍近４０萬官兵，同時，大本營爲配合武漢作戰，向中國增兵４０萬，增撥作戰費用億日元。
煙俊六介紹完情況，拍拍岡村寧次的肩膀說：“進攻武漢說起來兩個軍，第二軍從合肥經大別山向武漢進攻，繞道走遠路，途中必然遇到中隊的阻擊。走大別山的這一路行軍步子慢，我不指望他們有多大貢獻，我的意圖是牽制中國人的兵力，進攻武漢的實際操刀手是你，希望你不辜負天皇對你的信任。”
岡村寧次說話謹慎，沒有拍胸脯下保證，只是聳聳肩說道：“讓我試試吧，不行另請高明。”
其實，在他的內心深處，雖然知道中隊在武漢有１２０個師，１１０餘萬兵力，相當於進攻武漢日軍兵力的三倍。而且，武漢外圍地形惡劣，加上天氣炎熱，這一仗不是好打的。可是，不可一世的他，根本不把中隊放在眼裡，他有必勝的信念。
幾天以後，岡村寧次來到彭澤，他先用一週時間熟悉雙方情況和地形，爾後又用一週時間制定作戰計劃，他準備起用波田支隊作爲進攻九江的尖刀部隊。
波田支隊的實力相當於日軍的一個旅團，而支隊長波田重一的軍銜卻比一般旅團長的少將銜還高一級，他是中將支隊長。波田支隊的成員大部分是臺灣人。甲午戰爭後，中國在黃海大戰中敗在日本人手裡，美麗的寶島割讓給了日本，臺灣成了日本的“領土”，臺灣人也成了天皇的“臣民”，許多臺灣人起了日本名字，波田支隊的官兵習慣了臺灣的亞熱帶氣候，武漢又是出了名的火爐。因此，岡村寧次認爲，選擇波田支隊進攻武漢，是最理想的選擇。
岡村寧次同波田倆人密商了三天，決定對九江採取偷襲。
７月２２日晚上，大約點鐘時，夜色如墨，微微細風，九江城內的第二兵團指揮部，張發奎正在同房東王老漢下棋。走了沒幾步，張發奎便聽到窗外的雨聲，心裡不覺煩躁起來，他推開棋盤，站起來走到門口，只見門外漆黑一片，伸手不見五指，不覺自語道：“這鬼天氣，真是糟糕透了，鬼子就是進了九江城，恐怕我們還不知道呢。”想到這裡，他實在不放心，便拿起電話，與第十八軍軍長黃維通話。叮囑他說，“今晚天氣惡劣，要提高警惕，防備敵人進攻。尤其是姑塘第十一師，要加強值班。”最後還強調說，“彭善師長今晚不能上牀睡覺。”
半夜，狂風大作，長江及鄱陽湖的水面上，波濤怒吼，攪海翻江。浪濤聲、風聲淹沒了日軍數十艘軍艦的馬達聲。波田支隊迅速在姑塘登陸。守軍哨兵發現後鳴槍報警，等部隊起牀，日軍已衝到了營房前。張發奎急令第十一師反擊，同時命令第十五師、第一一八師增援，務必於拂曉前將波田支隊趕下湖。
天亮了，張發奎滿以爲日軍已被趕下了湖，誰知他拿起望遠鏡一看，竟被嚇得呆若木雞般愣在那裡。映入他眼簾的是日軍的幾十架飛機輪番地轟炸，湖面上淨是日軍的軍艦，增援的兩個師被炮火攔在半路。第十一師孤軍奮戰，被波田支隊攆得四處逃散........
張發奎急調四個師增援，卻如泥牛入海無濟於事。２４、２５日兩天，反擊失敗。２５日晚上，波田支隊和第一○六師團蜂擁攻入九江城。
蔣介石對日軍在九江登陸十分氣憤，連下了三道命令，要張發奎奪回九江。張發奎是進是退決心難下，他手中的預備隊第四軍，在北伐攻打汀泗橋、賀勝橋時，被譽爲“鐵軍”。這是他起家的老本，他估計敵人攻勢太猛，第四軍拉上去恐拍也難以扭轉乾坤。前思後想，他決定不做血本無歸的事，如果部隊拼光了，以後還憑什麼來打持久戰？權衡再三，再三權衡，張發奎做出決定，不能進只能退。
２６日晚，張發奎一聲令下，中隊全線向牛頭山、金官橋、十里等地轉移。
九江陷落，對蔣介石是個巨大的打擊。他沒想到九江會這麼快落入敵手，以後在多次會議上，只要一有機會，他就大罵特罵張發奎，就差沒把他的祖宗八代都罵出來。接着，下令由第二兵團司令薛嶽接替張發奎的職務，讓張發奎靠邊站。
岡村寧次拿下九江，沒再繼續追擊。原因是他的部隊普遍得了霍亂，岡村寧次遷怒於中國的老百姓，下令在九江城內捉拿染病的人。遵照他的命令，九江所有生病的老百姓統統被抓去活埋，無一倖免。