作爲一名偵探, 江戶川柯南自然對與相田由希有關的一切十分敏感。他從心裡覺得，由希一定知道電話線那頭並不是澤井。但是她並沒有作何反應，也正是因此, 柯南心裡更加恐慌。
恐慌這個詞, 本來與江戶川柯南無緣, 但是在由希的面前, 本來不可能存在的情緒卻突然浮現, 變得越來越劇烈，直到現在……由於恐慌，他的掌心裡全是汗。
柯南掛上電話筒, 走出電話亭，一臉茫然地沿着馬路邊走着。由於是清晨, 馬路上並沒有幾輛汽車, 更沒有行人。正當他出神的時候, 一個聲音在他的耳畔響起來——
“柯南！”
柯南扭頭，只看見旁邊的西裝褲腿。順着修長的腿向上看, 看到了一張熟悉的笑臉。這是一個非常英俊的男人，笑起來而變得彎彎的眉，還有神采飛揚的雙眼，以及一頭飄逸的黑髮，宛若天之驕子, 會使自卑的人自慚形穢。他穿着筆挺的很合身的休閒西裝, 雙手插兜, 正在笑意盈盈地看着柯南, 只不過他的笑容有些沒心沒肺。
看到柯南瞪大的雙眼, 男人繼續問：“爲什麼你會在這裡？”
“啊，只是睡不着出來走走。”柯南悶悶地說, “倒是你，爲什麼會出現在這種地方？”
“因爲我住的地方就在這附近啊。”男人仍舊沒心沒肺地笑着，似乎對柯南的心情毫無察覺。他伸出一隻手抓了抓他的黑髮，問：“你要來嗎？”
“不了，我還要回家，不然小蘭姐姐會擔心的。”
“小蘭姐姐？”
“是我寄宿的那家的姐姐啦。”不想與他進行過多的交談，柯南很快就揮手跑走：“再見，北原先生。”
北原月司不解地看着柯南遠去的背影，無奈地笑笑，繼續往前走。直到完全看不見柯南的背影之後，北原突然接到了一通電話，看到手機上的顯示號碼，他皺了皺眉，按下了通話鍵。
“您好，有什麼事？”
“月司。”
“千尋？！你來幹什麼？”
北原的心裡瞬間波濤洶涌起來，臉上的笑容完全掛不住了。震驚、錯愕、憤恨等等各種情緒襲上他的心頭，讓他的心情變得複雜無比，無法形容。
到底爲什麼？
*
柯南拖着疲憊的身體回到家，卻撞見了坐在會客室裡的小蘭。小蘭雙手抱臂一臉沉重地靠在沙發背上，見到柯南進來，臉色更加陰沉了。她的聲音出乎意料的冰冷，還帶着慍意：“柯南，你去哪裡了？”
“小蘭姐姐，我只是出去轉了一圈。”柯南立刻露出天真的笑容，“好睏啊，我去睡會兒。”
小蘭沒有說什麼，只是滿臉怒意地盯着柯南。柯南也不可能透露他剛剛做了什麼，只好頂着無辜的笑容走出會客室，回到他的臥室。毛利小五郎仍舊在打着呼嚕，被子掉下來一半，一隻腳大刺刺地伸出來，顯得無比邋遢。這真的是傳說中的名偵探嗎？說到底不過是個實打實的三流偵探而已。
柯南轉過頭，鑽進自己的被子裡躺下，閉上眼睛。小蘭剛剛冰冷的神情一直浮現在他的腦海裡，遲遲不散。那副慍怒的模樣，她到底發現了什麼嗎？
柯南翻個身，把被子矇住腦袋，閉緊眼睛努力逼自己睡着。與由希通話，偶遇北原，又遭到小蘭無形的怒火，明明還是清晨，卻遭遇了那麼多事。心情也變得更糟糕了。
柯南閉着眼睛，也不知道時間溜走多少，當他被鬧鐘的鈴聲吵回神智的時候，才發現已經七點了。
就算有鬧鐘在工作，毛利小五郎還是沒有轉醒的趨勢。
柯南揉着眼睛去洗漱，走到衛生間門口的時候，透過會客室的玻璃門看到小蘭站在門口，好像跟什麼人說話。出於好奇柯南推開了會客室的門，一個英姿颯爽的少女立刻打招呼：“早上好，柯南。”
“早上好，涼夏姐姐爲什麼會在這裡？”柯南不解地問道。這個少女名叫西川涼夏，是札幌的女偵探，但是她千里迢迢來到東京，還來到毛利偵探事務所，到底所爲何事？
更重要的是，西川涼夏似乎知道相田由希的很多事，她們的關係，柯南想不通。
一個嫉惡如仇的偵探和一個頭腦冷靜得可怕的犯罪者，怎麼可能會成爲朋友？怎麼想都是不可能的。
似乎是看出柯南的疑問，涼夏微笑道：“啊，我昨天晚上坐火車，一大早就到了啊。我接到個委託，我想毛利先生還有柯南一定會感興趣，所以纔來這裡問問你們願不願意去看看。”
“但是今天柯南要上學啊。”小蘭無奈地笑笑，“爸爸倒是能跟去——”
“我要去！”柯南着急地揮手，興奮地說：“到底是什麼案子，我好好奇啊！”
“柯南！”小蘭有些生氣地叫道，“逃課可不是好孩子。”
“我會請假的啦，小蘭姐姐，拜託你讓我跟涼夏姐姐去吧。涼夏姐姐不是也沒有上課？”
“是啊，就讓他去吧，差一天沒關係的。”涼夏乾笑道，“小蘭也要偶爾縱容一下小孩子嘛，太嚴厲了可不好哦。”
“但是……”小蘭欲言又止，緊緊抿了抿嘴脣，彎下身叮囑柯南：“你可以去，但是不可以像今天早上那樣亂跑，你知道我有多着急嗎？”
柯南恍然大悟，怪不得小蘭會生氣。
“放心吧小蘭姐姐，我會好好跟着涼夏姐姐的。”柯南天真地揮手說道，“我要快點洗漱才行，毛利叔叔就拜託你啦。”
柯南很快就跑出去，身後傳來小蘭幽幽的嘆息：“這孩子……”
毛利小五郎滿臉怨氣地在小蘭的催促下爬起牀，打着哈欠，隨意繫着領帶，弄得領帶歪歪扭扭的。小蘭不滿地叫道：“爸爸！涼夏姐在等着你啊！”
小蘭扯過毛利的領帶，替他解開重新打好。但是毛利仍然不滿地抱怨：“真是的，這麼一大早就……”
“好了，爸爸，你趕緊去洗漱吧，柯南和涼夏姐都在會客室裡等你。”
“爲什麼那種小鬼頭也要去？”
“別問那麼多了，快走吧。”小蘭使用平常練空手道練出來的力氣，把毛利小五郎推到門外，兇巴巴地說：“快點啦爸爸！”
“啊知道了，真是的。”毛利不滿地嘟囔，只能進衛生間去洗漱兼刮鬍子。
在西川涼夏和柯南獨處的時候，氣氛僵硬了很久，畢竟兩個人都各懷心思，很難會去聊共同的話題。突然，涼夏側過腦袋小聲地問：“你……和由希……”
“是小悠吧。”柯南打斷她的話，面無表情地糾錯。
“你都知道了啊。”涼夏無奈地笑笑，“你知道的還真多。雖然我知道的不多，但是你現在應該受到一個神秘人的威脅吧？”
柯南大驚，立刻轉頭望進涼夏的眼睛：“爲什麼你會知道這種事？”
“因爲我也收到同樣的郵件了啊。”涼夏嘆氣，利落地掏出手機，按了幾下遞到柯南的面前：“你看。”
發件人是熟悉的號碼，但是內容卻迥然不同。涼夏的郵件上寫着：“如果不想無辜喪命，就不要多管閒事！”
很直接的威脅。
“所以我就想到你了，這也是我來找你們的原因之一。”涼夏小聲說，“既然那個人這麼威脅，我就不可能幫你了，你也不要跟我說你和由希之間的事情。搞不好我一個熱血病犯了，就會跑去幫你哦。而且就算我死了，我也沒有辦法解剖自己查出死因啊。”
這種冷笑話根本無法逗笑柯南。柯南盯着涼夏舉着的手機，直到屏幕變黑才轉過頭來說：“你有這個神秘人的線索嗎？”
“我哪知道，我這是第一次看見這個號碼。”涼夏收起手機，皺起好看的眉頭，不經意一瞥，臉色瞬間大變，她立刻撲倒柯南，借勢把他撲倒在地。與此同時，一顆子彈立刻擊中柯南剛剛坐着的地方！
沙發立刻出現一個大洞，塵土被迫濺出來！
什麼！
還沒回過神來，柯南的身體就被涼夏拉到沙發的背後。涼夏死死把柯南抱在懷裡，小聲地說：“我的預感果然沒錯，一會兒你千萬不要告訴小蘭。”
“怎麼可能會告訴——”
“快走！”涼夏大聲說，“快到那邊的廁所裡！”
那個廁所，是會客室裡的廁所，就在沙發的後面。柯南立刻跑過去，在他離開沙發後的那一瞬間，又一顆子彈擊中他的腳邊！
跑到廁所掩上門，調了下多功能眼鏡，柯南透過門縫向窗外看去，距離這裡六百碼的大樓的樓頂上架着狙擊□□，而操控着□□的人是——
就算戴着防風鏡，就算距離很遠看不清她的臉，那個人的面孔還是能夠很輕易就認出來——
那明明就是身在法國的相田由希！