李察哥攻下秦州的好心情緊緊維持了四天，他剛派了五萬兵馬前往渭州教訓膽敢從慶州來犯的姚古，李乾順的加急文書便震得他兩眼發花，虎翼軍居然兵臨興慶府！
冷靜下來的西夏第一人開始細細查看地圖，當把虎翼軍從汴京出發一直到興慶府的路線標註出來後，他倒吸口涼氣，什麼攻打涿州、突襲尉州，從一開始這虎翼軍就是瞄着興慶府而去的，再將王麟各路人馬標示出來，李察哥就徹底明白了，這個和他差不多大的大宋元帥早就謀劃好進攻西夏，秦州就是他丟出來的魚兒，可笑他這條大魚拼命想把它吞下去。
“好算計啊！”李察哥嘆道。
只是虎翼軍到底如何到了興慶府還是個迷，一番查看後，李察哥盯住了虎翼軍最後出現的朔州，“不愧是大宋第一軍！居然敢穿越地斤澤。”
知道又如何？李察哥只得苦思破解之道，回軍肯定來不及，他不能確定興慶府是否守得住，也不確定北上兵圍大同府的蕭玉兒是不是幌子，要是那二十萬大軍早就分兵從北進入西夏，怎麼也比他早到，更不能確定橫山是否擋得住折可適、种師道。
唯一的辦法是分兵，不管來不來得及都要派兵返回興慶府，否則李乾順會暴怒的，只是這樣太被動，分兵的好處是他可以帶另外一軍進入永興軍路，從背後攻擊折可適、种師道，奪回洪宥二州後從另一條路回援興慶府，並且斷了虎翼軍退路，逼虎翼軍決戰或者再次走地斤澤。
李察哥有這個自信還能搬回來，大宋邊軍他並沒有放在眼裡，整個秦州他只損失了七萬人便拿了下來，宋軍雖是守城，可損失並不比他少。不過他忽略了一點，秦州鑑於太靠後，並沒有太多守城火炮，宋軍完全是和他硬拼，而且他與攻打涿州的耶律光不同，火炮就不知比耶律光多多少，何況還沒有新火炮和開花彈的威脅。
盤算了下手裡的兵馬，李察哥有些頭痛，連同後續增援和他下令抽調的右廂軍，手中不到二十萬，進擊永興軍路至少要十萬兵馬，回援也要五萬，剩下不到四萬，如何守這秦州、渭州、隴州、西安州……，算完算盡他兵馬都不夠，輕嘆一聲，他在地圖上用毛筆重重畫在隴州、原州、渭州、環州等地名上面，秦州他實在是捨不得放棄。
一種白忙活的苦澀涌上心頭，“還是你厲害，我還納悶遼國爲何要放棄大名府，看來和我一樣啊”李察哥自言自語道。
下了決心，李察哥不再猶豫，讓靜塞軍司都統領訛勃羅率五萬大軍即刻啓程，沿瓦亭川、好水川一線，經平夏城返回西夏，增援興慶府。
他則留下靜塞軍司副都統領花結香領兩萬兵馬和興慶府運來的重型火炮駐守秦州。帶領餘下不到三萬兵馬和其餘的中、輕型火炮前往渭州。他要先擊敗姚古，奪取慶州，在與環州的一萬兵馬會合，攻擊折可適。
姚古等劉安出發了兩日才悄悄從慶州起兵，生怕被西夏探子發現他的意圖，他還特意先朝南，快到邠州才向西進入秦鳳路，剛行進不到兩日便有消息傳來，秦州已破，姚古兩眼一黑，心道，麻煩到了。
顧不上什麼渭州了，他派出無數探子去秦州附近打探消息，別的不管，至少要打聽清楚兵部侍郎王勝和平原郡王趙孝奕的死活。大軍也就地紮營，突入其來的變化他要好好想想。
雖然已經商議過秦州丟失後的策略，但姚古還是有些心神不寧，他並沒有把秦州丟失的可能性放在心上，這也許是他潛意識裡不想去想王勝、趙孝奕出事的後果。
幾員將領一再催促他趕緊決斷，劉安可是已經出發好幾日了，估計也快到平夏城。
“進兵渭州！”姚古決定先不想秦州之事，還是按計劃進發。
李察哥在前往渭州的路上又開始猶豫不決，原州傳來消息，姚古大軍並消失了，並沒有前往渭州。
“這是爲何？”李察哥自問。
姚古收攏潰軍後有九萬人他知道，派出七萬兵馬，自然只有兩萬來守慶州，會不會是姚古怕了，撤回了大軍？但要是姚古目標不是渭州怎麼辦？
猶豫之中，渭州傳來急報，平夏城求援！
這下李察哥算是搞清楚姚古的意圖了，擺明了要斷他後路，一時間心頭火起，“即刻傳令訛勃羅！黏住進攻平夏城的姚古！讓渭州的昌哥遇即刻進兵原州，切斷姚古退路”他準備先關門打狗，再對付折可適。
姚古大軍已悄悄從渭州南部潛了進來，在離渭州五十里的山中隱藏着，探子已經派出，就等機會合適，拿下渭州。
“將軍，渭州城有七萬西夏軍！”
探子話讓姚古一呆，這麼多？他第一反應就是李察哥知道他要來攻渭州，早就等着他了，“好厲害的西夏晉王！”
七萬打七萬，還是攻城，不用想了，姚古一陣懊惱，“休息一日，明日撤軍。”
第二日，正準備悄悄撤離，探子來報，說渭州有異動，姚古大驚，以爲西夏軍發現他要走，急令再探，隨後的消息讓他迷惑了，西夏軍好像不知道他在附近，應該是有什麼事情。
下午時分，更確切的消息有了，渭州西夏軍先鋒已出發，朝平夏城方向而去，這個不用多想，一定是劉安正在攻擊平夏城，渭州西夏軍是前往增援。姚古喜出望外，吩咐大軍不動，再看看。
一天後，探子來報，渭州留下一萬兵馬駐守，其餘六萬人全部都趕往平夏城，姚古按捺住心中的激動，傳令再好好休息一日，準備攻城器械，後日圍攻渭州，要用最短的時間攻下渭州，讓西夏軍首尾不能相顧。
四月初六，姚古大軍突然出現在渭州，休息得發慌的七萬大軍不分主次，朝渭州城發起攻擊，血戰一日，全部殲滅渭州一萬西夏軍。剛進入渭州地界的李察哥傻眼了，姚古哪來的這麼多兵馬？又是何時到了這渭州？怎麼渭州兵馬剛動，姚古就出現了？一連串的疑問讓李察哥大惑不解。
越來越有種爛攤子的感覺，李察哥已經不知道該怎麼辦了，好笑自己還打着擊敗姚古，抄了折可適、种師道後路的主意，現在看來，人家纔是打着將自己在秦鳳路一網打盡的主意。
無奈的李察哥只得放棄進攻永興軍路的想法，傳令大軍轉向前往平夏城，準備與訛勃羅匯和，先合兵一處，擊敗那支攻擊平夏城的宋軍再說。
攻下渭州的姚古又接到了令他欣喜若狂的好消息，派出去的斥候居然在秦州以東找到了龍衛軍，並在軍中見到了王勝和趙孝奕！這個消息遠遠蓋過了他奪取渭州的喜悅，一邊緊急修書給王麟，讓他放心，一邊再次派出斥候聯繫龍衛軍，姚古請趙隆先不要管秦州，急速北上，與他一起先擊敗李察哥。攻下渭州的姚古得到出乎他意料的信息，李察哥居然兵馬分成了四路，訛勃羅五萬，渭州援軍六萬，留下秦州兩萬，他自己帶了四萬，盤算手裡兵馬，姚古就覺得能與李察哥抗衡一下，有了龍衛軍的消息，更是讓他生出滅了李察哥的雄心！有了打算，姚古不再耽擱，率軍出渭州，朝平夏城而去。
攻下平夏城的劉安並不知道姚古的胃口一下子大了，姚平仲率軍出發後，劉安覺得進擊西安州會影響姚平仲的西進，便與衆將商議了兩日，還是不能決定該朝那邊去，思索了半日，劉安作出了令衆將驚訝的決定，朝南，往秦州方向。他打的主意是李察哥得知平夏城丟失一定會回軍，以其坐等，等着李察哥回軍後牽着他走，不如先主動南下，看看有沒有機會與姚古聯繫，抽冷子給李察哥的援軍來點狠的，若是李察哥全軍回援，那他就按原計劃帶着李察哥兜圈子，給姚古創造奪取秦州的機會。劉安不知道他這個決定引發了宋夏最大的一場混戰。
帶着近五萬大軍，劉安沿河而下，行進三日，進入六盤山中，轉過一處山巒，一幅美麗的畫面出現在眼前，山巒之中，一片原野，小河在原野中蜿蜒遠去，遠遠望去，讓人心曠神怡。
“將軍，這裡便是好水川！”
好水川！劉安心中開始翻騰，幾十年前那場大戰彷彿歷歷在目，耳邊隱隱聽見那金戈鐵馬的聲音，眼前這片美麗的地方已經看不出那場大戰的痕跡，可劉安還是決定在此紮營。“傳令，讓斥候四周打探五十里！”
一夜無話，第二天一早劉安大軍繼續朝南，行進五十里，斥候來報，“將軍，前方發下西夏大軍，人數約四五萬！”
劉安有些猶豫，西夏軍兵馬與他相當，若是對方人少可打過去，人多可撤離，牽着西夏軍走，這不多不少讓他很爲難，打怕脫不了身，不打又影響士氣。西夏軍統領訛勃羅也發現了宋軍，他更爲難，消息說劉安可是有七萬大軍，硬打他真沒把握。兩軍主帥都再猶豫，於是出現了奇怪的情況，相距十里劉安和訛勃羅都不動了，不停的派斥候打探對方，雙方斥候一開始還相互躲着，到後來乾脆面對面擦身而過，這種情形讓雙方主帥更加迷惑不解，對方到底要做什麼？耗了一日，最終還是劉安先動，他怕訛勃羅是緩兵之計，再等其他西夏兵馬來圍攻他，只是撤的方向劉安猶豫了很久，不知爲何，好水川三個字始終浮現在他腦海裡，鬼使神差的下令朝好水川退去。