他三人戰鬥，卻說那長老在洞裡悲啼，思量他那徒弟，眼中流淚道：“悟能啊，不知你在那個村中逢了善友，貪着齋供！悟淨啊，你又不知在那裡尋他，可能得會？豈知我遇妖魔，在此受難！幾時得會你們，脫了大難，早赴靈山！”正當悲啼煩惱，忽見那洞裡走出一個婦人來，扶着定魂樁叫道：“那長老，你從何來？爲何被他縛在此處？”長老聞言，淚眼偷看那婦人約有三十年紀，遂道：“女菩薩，不消問了，我已是該死的，走進你家門來也。要吃就吃了罷，又問怎的？”那婦人道：“我不是吃人的。我家離此西下，有三百餘里。那裡有座城，叫做寶象國。我是那國王的第三個公主，乳名叫做百花羞。只因十三年前八月十五日夜，玩月中間，被這妖魔一陣狂風攝將來，與他做了十三年夫妻。在此生兒育女，杳無音信回朝，思量我那父母，不能相見。你從何來，被他拿住？”唐僧道：“貧僧乃是差往西天取經者，不期閒步，誤撞在此。如今要拿住我兩個徒弟，一齊蒸吃理。”那公主陪笑道：“長老寬心，你既是取經的，我救得你。那寶象國是你西方去的大路，你與我捎一封書兒去，拜上我那父母，我就教他饒了你罷。”三藏點頭道：“女菩薩，若還救得貧僧命，願做捎書寄信人。”那公主急轉後面，即修了一紙家書，封固停當，到樁前解放了唐僧，將書付與。唐僧得解脫，捧書在手道：“女菩薩，多謝你活命之恩。貧僧這一去，過貴處，定送國王處。只恐日久年深，你父母不肯相認，奈何？切莫怪我貧僧打了誑語。”公主道：“不妨，我父王無子，止生我三個姊妹，若見此書，必有相看之意。三藏緊緊袖了家書，謝了公主，就往外走，被公主扯住道：“前門裡你出不去！那些大小妖精，都在門外搖旗吶喊，擂鼓篩鑼，助着大王，與你徒弟廝殺哩。你往後門裡去罷，若是大王拿住，還審問審問；只恐小妖兒捉了，不分好歹，挾生兒傷了你的性命。等我去他面前，說個方便。若是大王放了你啊，待你徒弟討個示下，尋着你一同好走。”三藏聞言，磕了頭，謹依吩咐，辭別公主，躲離後門之外，不敢自行，將身藏在荊棘中。
八戒沙僧與那怪在半空裡廝殺哩。這公主厲聲高叫道：“黃袍郎！”那妖王聽得公主叫喚，即丟了八戒沙僧，按落雲頭，揪了鋼刀，攙着公主道：“渾家，有甚話說？”公主道：“郎君啊，我才時睡在羅幃之內，夢魂中，忽見個金甲神人。”妖魔道：“那個金甲神？上我門怎的？”公主道：“是我幼時，在宮裡對神暗許下一樁心願：若得招個賢郎駙馬，上名山，拜仙府，齋僧佈施。自從配了你，夫妻們歡會，到今不曾題起。那金甲神人來討誓願，喝我醒來，卻是南柯一夢。因此，急整容來郎君處訴知，不期那樁上綁着一個僧人，萬望郎君慈憫，看我薄意，饒了那個和尚罷，只當與我齋僧還願，不知郎君肯否？”那怪道：“渾家，你卻多心吶！甚麼打緊之事。我要吃人，那裡不撈幾個吃吃？這個把和尚，到得那裡，放他去罷。”公主道：“郎君，放他從後門裡去罷。”妖魔道：“奈煩哩，放他去便罷，又管他甚麼後門前門哩。”他遂綽了鋼刀高叫道：“那豬八戒，你過來。我不是怕你，不與你戰，看着我渾家的分上，饒了你師父也。趁早去後門首，尋着他，往西方去罷。若再來犯我境界，斷乎不饒！”那八戒與沙僧聞得此言，就如鬼門關上放回來的一般，即忙牽馬挑擔，鼠竄而行，轉過那波月洞後門之外，叫聲“師父！”那長老認得聲音，就在那荊棘中答應。沙僧就剖開草徑，攙着師父，慌忙的上馬。八戒當頭領路，沙僧後隨，出了那松林，上了大路。不覺的就走了二百九十九里。猛擡頭，只見一座好城，就是寶象國。師徒三衆，收拾行李、馬匹，安歇館驛中。
唐僧步行至朝門外，對閣門大使道：“有唐朝僧人，特來面駕，倒換文牒，乞爲轉奏轉奏。”那黃門奏事官，連忙走至白玉階前奏道：“萬歲，唐朝有個高僧，欲求見駕，倒換文牒。”那國王聞知是唐朝大國，且又說是個方上聖僧，心中甚喜，即時准奏，叫：“宣他進來。”把三藏宣至金階，舞蹈山呼禮畢。兩邊文武多官，無不嘆道：“上邦人物，禮樂雍容如此！”那國王道：“長老，你到我國中何事？”三藏道：“小僧是唐朝釋子，承我天子敕旨，前往西方取經。原領有文牒，到陛下上國，理合倒換。故此不識進退，驚動龍顏。”國王道：“既有唐天子文牒，取上來看。”三藏雙手捧上去，展開放在御案上。牒雲：“南贍部洲大唐國奉天承運唐天子牒行：切惟朕以涼德，嗣續丕基，事神治民，臨深履薄，朝夕是惴。前者，失救涇河老龍，獲譴於我皇皇后帝，三魂七魄，倏忽陰司，已作無常之客。因有陽壽未絕，感冥君放送回生，廣陳善會，修建度亡道場。感蒙救苦觀世音菩薩，金身出現，指示西方有佛有經，可度幽亡，超脫孤魂。特着法師玄奘，遠歷千山，詢求經偈。倘到西邦諸國，不滅善緣，照牒放行。須至牒者。大唐貞觀一十三年，秋吉日，御前文牒。”（上有寶印九顆）國王見了，取本國玉寶，用了花押，遞與三藏。
三藏謝了恩，收了文牒，又奏道：“貧僧一來倒換文牒，二來與陛下寄有家書。”國王大喜道：“有甚書？”三藏道：“陛下第三位公主娘娘，被碗子山波月洞黃袍妖攝將去，貧僧偶爾相遇，故寄書來也。”國王聞言，滿眼垂淚道：“自十三年前，不見了公主，兩班文武官，也不知貶退了多少，宮內宮外，大小婢子太監，也不知打死了多少，只說是走出皇宮，迷失路徑，無處找尋，滿城中百姓人家，也盤詰了無數，更無下落。怎知道是妖怪攝了去！今日乍聽得這句話，故此傷情流淚。”三藏袖中取出書來獻上。國王接了，見有平安二字，一發手軟，拆不開書，傳旨宣翰林院大學士上殿讀書。學士隨即上殿，殿前有文武多官，殿後有後妃宮女，俱側耳聽書。學士拆開朗誦，上寫着：“不孝女百花羞頓首百拜大德父王萬歲龍鳳殿前，暨三宮母后昭陽宮下，及舉朝文武賢卿臺次：拙女幸託坤宮，感激劬勞萬種，不能竭力怡顏，盡心奉孝。乃於十三年前八月十五日良夜佳辰，蒙父王恩旨着各宮排宴，賞玩月華，共樂清霄盛會。正歡娛之間，不覺一陣香風，閃出個金睛藍面青發魔王，將女擒住，駕祥光，直帶至半野山中無人處，難分難辨，被妖倚強，霸佔爲妻。是以無奈捱了一十三年，產下兩個妖兒，盡是妖魔之種。論此真是敗壞人倫，有傷風化，不當傳書玷辱；但恐女死之後，不顯分明。正含怨思憶父母，不期唐朝聖僧，亦被魔王擒住。是女滴淚修書，大膽放脫，特託寄此片楮，以表寸心。伏望父王垂憫，遣上將早至碗子山波月洞捉獲黃袍怪，救女回朝，深爲恩念。草草欠恭，面聽不一。逆女百花羞再頓首頓首。’那學士讀罷家書，國王大哭，三宮滴淚，文武傷情，前前後後，無不哀念。
國王哭之許久，便問兩班文武：“那個敢興兵領將，與寡人捉獲妖魔，救我百花公主？”連問數聲，更無一人敢答，真是木雕成的武將，泥塑就的文官。那國王心生煩惱，淚若涌泉。只見那多官齊俯伏奏道：“陛下且休煩惱，公主已失，至今一十三載無音。偶遇唐朝聖僧，寄書來此，未知的否。況臣等俱是凡人凡馬，習學兵書武略，止可佈陣安營，保國家無侵陵之患。那妖精乃雲來霧去之輩，不得與他覿面相見，何以徵救？想東土取經者，乃上邦聖僧。這和尚道高龍虎伏，德重鬼神欽，必有降妖之術。自古道，來說是非者，就是是非人。可就請這長老降妖邪，救公主，庶爲萬全之策。”那國王聞言，急回頭便請三藏道：“長老若有手段，放法力，捉了妖魔，救我孩兒回朝，也不須上西方拜佛，長髮留頭，朕與你結爲兄弟，共享富貴如何？”三藏慌忙啓上道：“貧僧粗知唸佛，其實不會降妖。”國王道：“你既不會降妖，怎麼敢上西天拜佛？”那長老瞞不過，說出兩個徒弟來了，奏道：“陛下，貧僧一人，實難到此。貧僧有兩個徒弟，善能逢山開路，遇水迭橋，保貧僧到此。”國王怪道：
“你這和尚大沒理，既有徒弟，怎麼不與他一同進來見朕？若到朝中，雖無中意賞賜，必有隨分齋供。”三藏道：“貧僧那徒弟醜陋，不敢擅自入朝，但恐驚傷了陛下的龍體。”國王笑道：“你看你這和尚說話，終不然朕當怕他？”三藏道：“不敢說。我那大徒弟姓豬，法名悟能八戒，他生得長嘴獠牙，剛鬃扇耳，身粗肚大，行路生風。第二個徒弟姓沙，法名悟淨和尚，他生得身長丈二，臂闊三停，臉如藍靛，口似血盆，眼光閃灼，牙齒排釘。他都是這等個模樣，所以不敢擅領入朝。”國王道：“你既這等樣說了一遍，寡人怕他怎的？宣進來。”隨即着金牌至館驛相請。
那呆子聽見來請，對沙僧道：“兄弟，你還不教下書哩，這才見了下書的好處。想是師父下了書，國王道：捎書人不可怠慢，一定整治筵宴待他。他的食腸不濟，有你我之心，舉出名來，故此着金牌來請。大家吃一頓，明日好行。”沙僧道：“哥啊，知道是甚緣故，我們且去來。”遂將行李馬匹俱交付驛丞，各帶隨身兵器，隨金牌入朝。早行到白玉階前，左右立下，朝上唱個喏，再也不動。那文武多官，無人不怕，都說道：“這兩個和尚，貌醜也罷，只是粗俗太甚！怎麼見我王更不下拜，喏畢平身，ting然而立，可怪可怪！”八戒聽見道：“列位，莫要議論，我們是這般。乍看果有些醜，只是看下些時來，卻也耐看。”
那國王見他醜陋，已是心驚，及聽得那呆子說出話來，越發膽顫，就坐不穩，欲跌下幸有近侍官員扶起。慌得個唐僧跪在殿前，不住的叩頭道：“陛下，貧僧該萬死萬死！我說徒弟醜陋，不敢朝見，恐傷龍體，果然驚了駕也。”那國王戰兢兢走近前，攙起道：“長老，還虧你先說過了；若未說，猛然見他，寡人一定唬殺了也！”國王定性多時，便問：“豬長老沙長老，是那一位善於降妖？”那呆子不知好歹，答道：“老豬會降。”國王道：
“怎麼家降？”八戒道：“我乃是天蓬元帥，只因罪犯天條，墮落下世，幸今皈正爲僧。自從東土來此，第一會降妖的是我。”國王道：“既是天將臨凡，必然善能變化。”八戒道：“不敢，不敢，也將就曉得幾個變化兒。”國王道：“你試變一個我看看。”八戒道：“請出題目，照依樣子好變。”國王道：“變一個大的罷。”那八戒他也有三十六般變化，就在階前賣弄手段，卻便捻訣唸咒，喝一聲叫“長！”把腰一躬，就長了有八九丈長，卻似個開路神一般。嚇得那兩班文武，戰戰兢兢；一國君臣，呆呆掙掙。時有鎮殿將軍問道：“長老，似這等變得身高，必定長到甚麼去處，纔有止極？”那呆子又說出呆話來道：“看風，東風猶可，西風也將就；若是南風起，把青天也拱個大窟窿！”那國王大驚道：“收了神通罷，曉得是這般變化了。”八戒把身一矬，依然現了本相，侍立階前。國王又問道：“長老此去，有何兵器與他交戰？”八戒腰裡掣出鈀來道：“老豬使的是釘鈀。”國王笑道：“可敗壞門面！我這裡有的是鞭簡瓜錘，刀槍鉞斧，劍戟矛鐮，隨你選稱手的拿一件去。那鈀算做甚麼兵器？”八戒道：“陛下不知，我這鈀，雖然粗夯，實是自幼隨身之器。曾在天河水府爲帥，轄押八萬水兵，全仗此鈀之力。今臨凡世，保護吾師，逢山築破虎狼窩，遇水掀翻龍蜃穴，皆是此鈀。”國王聞得此言，十分歡喜心信。即命九嬪妃子：“將朕親用的御酒，整瓶取來，權與長老送行。”遂滿斟一爵，奉與八戒道：“長老，這杯酒聊引奉勞之意。待捉得妖魔，救回小女，自有大宴相酬，千金重謝。”那呆子接杯在手，人物雖是粗魯，行事倒有斯文，對三藏唱個大喏道：
“師父，這酒本該從你飲起，但君王賜我，不敢違背，讓老豬先吃了，助助興頭，好捉妖怪。”那呆子一飲而幹，才斟一爵，遞與師父。三藏道：“我不飲酒，你兄弟們吃罷。”沙僧近前接了。八戒就足下生雲，直上空裡，國王見了道：“豬長老又會騰雲！”呆子去了，沙僧將酒亦一飲而幹，道：“師父！那黃袍怪拿住你時，我兩個與他交戰，只戰個手平。今二哥獨去，恐戰不過他。”三藏道：“正是，徒弟啊，你可去與他幫幫功。”沙僧聞言，也縱雲跳將起去。那國王慌了，扯住唐僧道：“長老，你且陪寡人坐坐，也莫騰雲去了。”唐僧道：“可憐可憐！我半步兒也去不得！”此時二人在殿上敘話。
卻說那沙僧趕上八戒道：“哥哥，我來了。”八戒道：“兄弟，你來怎的？”沙僧道：“師父叫我來幫幫功的。”八戒大喜道：“說得是，來得好。我兩個努力齊心，去捉那怪物，雖不怎的，也在此國揚揚姓名。”他兩個不多時，到了洞口，按落雲頭。八戒掣鈀，往那波月洞的門上，盡力氣一築，把他那石門築了鬥來大小的個窟窿。嚇得那把門的小妖開門，看見是他兩個，急跑進去報道：“大王，不好了！那長嘴大耳的和尚，與那晦氣臉的和尚，又來把門都打破了！”那怪驚道：“這個還是豬八戒、沙和尚二人。我饒了他師父，怎麼又敢復來打我的門！”小妖道：“想是忘了甚麼物件，來取的。”老怪咄的一聲道：
“胡纏！忘了物件，就敢打上門來？必有緣故！”急整束了披掛，綽了鋼刀，走出來問道：“那和尚，我既饒了你師父，你怎麼又敢來打上我門？”八戒道：“你這潑怪幹得好事兒！”老魔道：“甚麼事？”八戒道：“你把寶象國三公主騙來洞內，倚強霸佔爲妻，住了一十三載，也該還他了。我奉國王旨意，特來擒你。”戰經八九個回合，八戒漸漸不濟將來，釘鈀難舉，氣力不支道：“沙僧，你且上前來與他鬥着，讓老豬出恭來。”他就顧不得沙僧，一溜跑躲進荊棘叢再也不敢出來，但留半邊耳朵，聽着梆聲。那怪見八戒走了，就奔沙僧。沙僧措手不及，被怪一把抓住，捉進洞去。