此時汴軍正狂攻澤州，李儻在城下大聲諷刺李罕之：“相公甘作沙陀走犬，現朝廷兵馬即將破河東，沙陀人被打的無處藏身，看你還能往哪逃？”正大笑間，李存孝率五百悍勇沙陀騎兵呼嘯殺來，大罵汴軍：“我就是你們要找的那個無處藏身的沙陀人，明白告訴你們，爺今天沒吃飯，打算吃人，你們挑些肥壯的漢子過來吧。”
汴軍大怒，鄧季筠躍馬出戰，李存孝的武力指數在五代十國時號稱無人可比，豈是鄧季筠可比？數招擒鄧季筠於馬上。汴軍驚亂，於夜間逃去，李存孝一直追到懷州，斬首萬餘。隨後李存孝轉攻潞州，葛從周、朱崇節聽說李儻等人跑了，也不想做了李存孝的餃子餡，棄城南逃。收復了潞州，李克用讓康君立守潞州。朱溫聽到兩路都敗了，怒不可遏，立斬李儻、李重胤，率軍還汴。
李存孝見自己立了大功，卻讓康君立佔了便宜，嘟嘟囔囔的去攻晉州。李存孝心中有氣，不想給李克用真出力，在打敗了韓建後，李存孝寫信給張浚：“亮事的趕緊讓出城來，不然就要亮真傢伙了。”張浚聰明人，一點就透，率軍逃回關中。
李克用得理不饒人，上表呼冤：“臣本無罪，賊臣張浚勾結朱溫離開臣與陛下。”李曄也知道李克用比較冤，便恢復李克用官職和宗籍，後貶張浚爲繡州（今廣西桂平南）司戶。本來可以轟轟烈烈的一場大戰，就這樣以鬧劇收場，李曄氣的無話可說，他本就不想打，張浚一定要打，結果弄得大家一起丟臉。
既然朝廷方面沒用，朱溫乾脆就自己來。唐大順元年（公元890年）十月，朱溫屯兵滑臺（今河南滑縣）。朱溫先寫信給魏博軍節度使羅宏信，打算借點糧食，結果汴使爲魏博牙兵所殺。朱溫這個氣：“真是個找屎的糞耙子！”讓丁會出黎陽，葛從周出臨河，龐師古出淇門（今河南浚縣淇門渡），霍存出衛縣（今河南衛縣），朱溫率大軍來找羅宏信討個說法。
唐大順二年（公元891年）正月，兩軍在內黃交戰，魏博軍連敗五陣，死傷數萬，汴軍直進魏州。羅宏信一聽敗報，魂差點給嚇飛了。趕忙向朱溫求和。朱溫同意了，歸還魏軍俘虜，羅宏信本就在朱溫和李克用之間受夾板氣，反正跟哪一個都要得罪另一個，只能選擇一個對自己威脅最大的聽命。朱溫在魏博一帶耀武揚威一番，回到汴州。
當時天下兩大鎮，北晉南汴，互不服氣，朱溫這邊剛搞定羅宏信，李克用就攻下了雲州，打跑了赫連鐸，李克用以石善友爲大同防禦使。不過對朱溫來說，現在拿李克用還是沒辦法，只能先挑些軟柿子下口。朱溫的幾個鄰居中，也就時溥最弱，朱溫當然不會放過時溥。
八月，朱溫遣丁會攻又被時溥收去的宿州，丁會發水灌城，逼降了宿州刺史張筠。汴軍聲勢大振，徐州各路好漢紛紛來降朱溫，其中包括名將劉知俊。時溥這時是徹底沒活路了，只能痛苦的等死。
朱溫正盤算着如何吃掉時溥，朱瑄就伸條閒腿湊熱鬧，十二月，朱瑄讓兄弟朱瑾率三萬軍來攻單父（今山東單縣）。朱溫忙派丁會去對付朱瑾，兗州軍在金鄉（今山東金鄉）幾被汴軍全殲，只有朱瑾光棍似的逃掉了。朱溫覺得朱瑄兄弟始終是個禍害，便甩開時溥，全力對付朱瑄。
唐景福元年（公元892年）正月，朱溫率大軍親征朱瑄，並讓長子朱友裕屯兵斗門。朱瑄知道朱溫的厲害，沒敢招惹朱溫，先去招呼一下朱大少爺。朱瑄自帶萬餘騎夜襲朱友裕。朱友裕無備，折了一陣。朱溫聽到兒子有難，忙自將大軍來救。朱溫此時還不知道朱友裕早就跑了，來到斗門時，發現了鄆州軍，朱溫下令追殺朱瑄。
鄆州軍後撤至瓠河，可惜沒追上，只好暫時紮在村野間，正好遇上也退至此的朱友裕。朱溫心疼兒子，讓朱友裕緊隨左右。沒多久，朱瑄就率軍殺了過來，兩軍大戰。鄆州騎兵較多，來回衝擊汴軍陣上，汴軍稍不利。朱溫策馬南奔，結果被眼尖的鄆軍發現，擒賊先擒王，徑直朝朱溫殺來。
朱溫嚇的縱馬狂逃，前面有個大溝，幸好溝中有村民堆放的木柴，朱溫踏馬踩着木柴逃過大溝。汴軍大將張歸厚舞大槊斷後逆擊鄆軍，朱溫這才逃出生天，不過汴軍李璠等人戰死。
汴軍的實力並沒有因小挫而受損，十一月，朱溫讓朱友裕攻濮州（今山東鄄城北），一戰破城，擒歸濮州刺史郡儒。得到濮州，朱溫就可以對朱瑄盤踞的兗鄆地區實行兩面合圍。朱瑄知道朱溫不好對付，老實了許多，朱溫騰出手來，移軍東向攻取徐州。
朱溫的痛苦就是李克用最大的快樂，上原驛的奇恥大辱李克用永遠都不會忘記，可朱溫哪是這麼好滅的，朱溫還想滅他呢。李克用身邊鄰居也不少，幽州的李匡威、趙州的王鎔、定州的王處存，這幫人個個野心勃勃，沒個面瓜。不過還沒等李克用對他們動手，自家後院就起了一場大火，點火是的李存孝。
前次李存孝因救潞州有功，卻只得了個邠州刺史，極爲不滿，暗中謀叛李克用。加上蕃漢馬步都校李存信屢在李克用面前構陷李存孝，李存信受寵程度漸超李存孝，所以李存孝對李克用特別的失望，跟這種人混江湖，到底來恐怕逃不到一個兔死狗烹。
李存孝後改任邢洺留後，有了邢、洺、磁三州之地，覺得有能力單飛了。景福元年（公元892年）十月，李存孝通款成德軍節度使王鎔和宣武軍節度使朱溫，倚爲後援，復又上表長安，請以邢洺磁三州歸復朝廷。李曄多了三州的地盤，自然高興，拜李存孝爲邢洺磁節度使。李克用得知李存孝居然敢私通王鎔和朱溫叛變，又驚又怒。
唐景福二年（公元893年）二月，李克用以王鎔私納叛將爲名，大發河東精銳來攻王鎔。河東軍攻到天長鎮（今河北井徑西）時，王鎔派三萬趙軍來戰。河東軍在叱日嶺下大敗趙軍，斬首萬級。因爲連年戰亂，百姓四逃，徵不到軍糧，河東軍只好醃死屍充飢。吃了人肉，河東軍精神大好，直撲鎮州而來。
李存孝率本部人馬進入鎮州，和王鎔共同守城。不過雙方實力懸殊，王鎔忙向朱溫求救。此時朱溫正全力對付時溥，實在騰不出手來，便寫封信去嚇唬李克用：“虎旅十萬，頓留鄴下，只要你敢過來，小心你的狗頭。”李克用知道朱溫這是糊弄他，回信罵道：“潑皮！少糊弄你家老爺。真有十萬兵，我就早發現了，別說廢話，你真有本事的話，那就過來決一死戰。”
王鎔見朱溫不濟事，只好轉向幽州節度使李匡威求救。鎮、幽互爲脣齒，當下就率兵來救王鎔。李匡威剛出幽州，他的寶貝弟弟李匡籌就把幽州給佔了，自封爲幽州留後。李匡威曾經酒後奸y過弟媳張氏，所以李匡籌恨透了哥哥，趁勢絕了哥哥的後路。
李克用得知李匡威狗拿耗子，只好撤軍。李匡威對王鎔有救命之恩，王鎔也沒忘了他，厚酬二十萬金帛，將李匡威打發回幽州。李匡威剛行至深州（今河北深縣），晴天霹靂傳來，李匡威差點暈倒，大罵弟弟無恥下流（你也不比李匡籌有恥上流）。沒地方去了，怎麼辦，李匡威只好上表朝廷，請歸長安。
因爲李匡威的名聲太臭了，長安百姓聽到李匡威要來，都驚呼：“金頭魔王來了！”紛紛逃竄山谷避難。朝廷自然也不喜歡這個煞星，不理他，李匡威成了流浪狗，正哭呢，王鎔知道情況後，覺得李匡威還有些用處，至少能幫他守城，便派人來迎李匡威入鎮州享福。李匡威羞羞答答的去了鎮州，王鎔倒很客氣，以父禮事之，這年王鎔也只有十七歲。
李匡威救過王鎔，王鎔自然要厚待李匡威，當然如果朱溫當時要出了兵，李匡威可能還不會落到這步田地。朱溫如果不是因爲時溥還盤踞在徐州，早就過去救王鎔，朱溫非常清楚，以河東的實力，如果再拿下成德軍，朱溫以後對抗李克用會更加吃力，所以朱溫必須以最快的速度攻下徐州。長子朱友裕奉命圍徐州，時溥聯絡朱瑄前來相救，朱瑄派朱瑾來救時溥，剛到徐州被汴軍打了回去，朱友裕爲了保存實力，縱朱瑾逃去。
朱溫的義子朱友恭告發朱友裕放走朱瑾，朱溫大怒，派人去調龐師古去代替朱友裕，然後準備重懲朱友裕。沒想到送信的人居然把調令傳給了朱友裕，朱友裕知道父親的脾氣，一旦較了真，天王老子也救不了他。嚇的帶着兩千騎兵逃往碭山，藏到了大伯父朱全昱家中避難。事情被朱溫夫人張氏聞及，張夫人心疼兒子，便遣體己人去碭山把兒子召回來，讓朱友裕給父親認個錯，也就行了。
朱友裕有母親撐腰，便放了膽回到汴州，伏地哭泣請罪。朱溫怒氣未消，命人推出斬首。張夫人急了，甚至來不及穿鞋子，光着腳跑到堂下，抱住朱友裕哭言：“你如果怕死，還敢回來？單身請罪，可見你絕對沒有反心。”這話明顯是說給朱溫聽的，朱溫想想，也確實如此，朱友裕真要反心，絕不敢回來，加上父子天性所出，夫妻感情擺在這，只好作罷，出朱友裕爲許州刺史。
朱溫從兩年前開始拿時溥開刀，直到現在，依然沒有拿下來，朱溫不想再等下去了，夜長夢多。唐景福二年（公元893年）四月，朱溫下令讓龐師古抓緊時間動手。時溥這幾年和朱溫大打出手，結果越打越蔫。時溥拉下臉皮向朱溫請和，朱溫和時溥也沒有私人恩怨，他要的只是徐州。朱溫告訴時溥：“我可以不殺你，但你必須離開徐州，讓朝廷給你安排個地方。”
四月，時溥答應了朱溫的條件，朱溫上報朝廷，李曄以宰相劉崇望來鎮徐州。可時溥隨後又後悔了，覺得朱溫這人太不靠譜，自己若出城，命落朱溫手，萬一朱溫翻臉怎麼辦？時溥拒城不出，劉崇望得到消息，又回到長安。朱溫趁機攻城，牛存節、王重師夜破徐州城，時溥攜妻登上徐州名樓燕子樓，舉火自f死。自此，徐州成了朱溫的地盤，朱溫調宋州（今河南商丘）刺史張廷範爲感化軍留後。
徐州是天下重鎮，自古就有“得徐州者得天下”之說，朱溫得到徐州，既擴大了自己的戰略縱深，保障了汴州的絕對安全，又可以從側翼包圍朱瑄，一舉數得。
在唐末五代，因爲政權較多，所以事關各方生死利益的著名軍事重鎮非常多，比較著名的有汴州、徐州、幽州、河東、揚州、魏州、鎮州等超級大鎮。基本上是一個政權擁有一個大鎮，朱溫運氣好，左汴右徐，安全形勢較爲樂觀。在這些大鎮中，王鎔的鎮州四面皆是強敵，想坐穩這份家業確實不容易。
不過王鎔也不是個白給的人物，雖然年紀小，但還是有點能耐的。可惜他剛認下的“義父”李匡威倒覺得王鎔年少好欺，盤算着：“丟了幽州，若得鎮州，也不吃虧。”李匡威設計想謀殺王鎔，沒想到王鎔命大，從李匡威手中逃了出來，鎮州軍本就不喜歡李匡威，格斃李匡威。
幽州城中的李匡籌聽說哥哥死了，大喜，這下可沒人和他爭地盤了。不過表面上假惺惺上奏朝廷，請朝廷發兵誅殺王鎔，爲哥哥復仇。李曄哪認你李匡籌，理都懶的理。
王鎔搞掉了李匡威，下面就該考慮如何面對李克用了。李克用因爲李存孝還在邢州呆着，一日不除這個禍害，李克用一日不踏實。唐景福二年（公元893年）七月，李克用率軍攻邢州，路過王鎔地界，順手教訓一下王鎔，河東軍猛攻鎮州。王鎔被打的鼻青臉腫，只好向李克用求和，並出金帛五十萬犒勞河東軍。爲了討好李克用，王鎔拋棄了李存孝，派兵隨李克用一起去滅李存孝，不過李克用一時沒能得手。
另一頭的朱溫也沒閒着，朱瑄猶虎也，在一日，朱溫便一日不能安枕。唐乾寧元年（公元894年）二月，朱溫再一次“御駕親征”，在魚山附近和朱瑄接上手，兩軍一場混戰。老天爺可能覺得場面不熱鬧，給兩個姓朱的開了個玩笑，一會東南風，朱瑄佔了上手，一會又是西北風，朱溫又得了先機。朱瑄就是笨蛋一個，爲什麼不借着風勢放一把火？朱溫沒有錯過這個機會，一把大火，燒的朱瑄兄弟狼狽鼠竄，丟下一萬多具屍首逃回鄆州。
朱溫剛打敗朱瑄，邢州的李存孝因爲軍糧用盡，被李克用讓夫人劉氏騙到河東軍營，李存孝泥首謝罪：“兒蒙大王恩，本不敢如此。都是李存信從中誣兒，不得已才這樣。”李克用見李存孝就一肚子的氣，大罵：“李存信誣你？難道你通款王鎔和朱三也是李存信所爲？”李克用拿下邢州，將李存孝帶回太原，以五馬分李存孝，暴屍城中。不過李克用雖然除掉李存孝，但念及舊情時，李克用仍有些怏怏不樂。
此時朱溫卻管不了李克用如何，先滅了朱瑄再說。朱瑄忙向李克用求救，李克用只要是有人找他幫忙對付朱溫，他都是願意幫忙。不過此時李克用正準備在北方用兵，對付幽州節度使李匡籌，只是派了騎將安福順、安福應、安福遷兄弟三個帶數百精騎來幫朱瑄。
六月，李克用大起兵馬，北上攻雲州（今山西大同），很快就破城而入，活擒他的老朋友大同防禦使赫連鐸。大同是太原北方重鎮，有了大同做屏障，太原可以高枕無憂。同年十二月，李克用轉攻幽州，連破武州（今河北宣化）、嬀州（今河北懷來）。李匡籌知道李克用來者不善，也盡發所部精銳趨至居庸關（今北京昌平西北），李克用使大將李存審出戰，李匡籌數戰數敗，兵馬盡失，只好帶着家眷想逃到長安，在景城（今河北滄州西）被滄州節度使盧彥威一舉端掉。李克用進幽州後，留前燕帥李匡威舊將劉仁恭守幽州。