時間進入民國九年、即公元1920年後，在各國政|府紛紛緩和對華關係時，日本卻變本加利。新年之初，日本政|府一邊要求繞過國聯與中國直接討論山東問題，一邊阻止美英法日合組的大銀行團對東北的投資以方便日方全面控制東北的財政。
山東問題是五四運動的導|火索，經歷過這場思想大洗禮的中國人已經覺醒，也認識到自己的力量。日本所謂要求與中國直接討論山東問題，無非是仗着肌肉粗，不甘心英美等國的介入給自己增加難度。而皖系政|府爲了取得日本人的支持，在形式上已經全盤接受了日使小幡的要求。
這樣，山東人民首先不滿意了。
自元旦起，濟南學生用各種形式反對政|府的軟弱：講演、話劇、傳單，大有越鬧越烈之勢。而政|府則強令學生不得干政，濟南警察禁止學生演劇，引起衝突，學生重傷十餘人。
翌日濟南各校教職員憤而停止職務，消息傳來，各省齊聲聲援，新一輪罷市、罷課、罷工開始醞釀，並有“抑制日貨”之議，但民國外交部電令各省禁止抑制日貨。
非但如此，交通部還在兩天後與日本東亞興業會社訂立電信貸款合同，款額一千五百萬元，以示中國政|府與“友邦”交好的決心。消息傳來，張漢卿首先發電，堅決反對，“對此鮮廉寡恥之政|府，若不經過強有力之反抗，勢必戀棧不去”，首先掀起反對皖系政|府的呼喊。
之所以如此憤怒，除了山東問題外，日本拒絕英美等大銀行團來東北，實際上已經把東北作爲自己的一塊肉，想怎麼吃就怎麼吃。他們的手伸得太長了，長到要把東北自治政|府扼殺在搖籃裡。
這是因爲，南滿鐵路及其支線與所屬礦產及吉林----會寧、鄭家屯----洮南、開原----吉林、吉林----長春、長春----洮南、新民屯----奉天、四平街----鄭家屯等鐵路，都是由日本人興建或借款或準備借款給中國政|府修建的，在日本人看來屬於其勢力範圍，因此要求新銀行團把這裡作爲投資範圍之外。
缺少投資，勢必減慢東北的發展勢頭，此外，也讓張漢卿引外資以拒日本的“以夷制夷”策略失效，更不能接受的是，日本人對於東北名義上的控制權。
他說不能進就不能進，把東北自治政|府看成什麼？把中國主權看成什麼？
這是很讓人憤怒的，但是以目前的形勢又是讓人無可奈何的。段祺瑞面臨着直系的咄咄逼人，他只有日本政|府一家後臺可資利用，所以難免對日本人的要求有些軟弱。考慮到奉系的快速崛起，中國已經形成直、皖、奉三足鼎立的局面，弱枝強幹，終非國家之福。
但是張氏父子不會“體諒”他的苦衷，無論如何，拿國土和國家主權作交易，都是不能原諒的。況且，日本人藉此把手伸向東北，就是更加不能令人容忍了。
日本軍隊再度增兵遠東後，爲了體現日本在東北的勢力存在，在3月10日，日本竟越界向吉林逮捕華人。
此時無論是張作霖還是張漢卿，都知道盡管奉系在強大，但遠沒到可與日本人當面叫板的程度。相反，繼續韜光養晦纔是正解，可是這股氣真的難受！
同樣地，蘇俄政|府也很難受。爲了避免同日本侵略者直接衝突和防衛他們繼續向蘇俄東部的擴張、避免東西兩線作戰，蘇維埃政|府決定在遠東成立一個旨在蘇俄和日本之間起“緩衝”作用的資產階級皿煮共和國。把自己與日本分開，消除日本出兵西伯利亞的藉口，這就是著名的遠東共和國建立的由來。
拼着一塊地，把這個惡魔與自己分開，好安心做事。因此，遠東共和國自建立之初就擔負着在蘇俄領土上抵抗日本侵略的任務。
根據蘇俄政|府的決策，1920年4月6日在烏蘭烏德召開了外貝加爾地區勞動者代表大會，向全世界宣佈成立獨立皿煮的遠東共和國，首都設在烏丁斯克（烏蘭烏德），後遷至赤塔。
遠東共和國的成立，雖具有皿煮共和國性質，但仍不合日本帝國主義者的侵略計劃。日本的主要目的，是維護無政|府及無秩序狀態下的遠東，便利它把遠東地區佔爲己有。所以，它繼續挑動和支持白匪軍等反政|府勢力，進攻蘇維埃政|府。在日本的支持下，4月20日白匪軍抵制遠東共和國對赤塔的解放。
別看現在跳得歡，將來一切都要還。日本政|府不會知道，他在遠東的上竄下跳，已經讓各方都認爲是巨大的禍患，一場針對日本的反擊，正在形成。
最先反水的是它原先的盟友。美國認爲日本違反了遠東干涉軍出兵前簽定的協議，即兩國將不“利用這次聯合遠征或可能因之而引起的任何事件作爲一個機會佔領土地”。現在，日本明顯地就在利用廟街事件大做文章。美國反對日本對庫頁島北部的佔領，並聲明除俄羅斯外，不承認他國有權佔領該地。
日本拒不撤兵同樣引起了英、法等國的疑慮它們擔心日本獨佔東西伯利亞的利權也要求日本撤兵。結果日本在國際上開始處於孤立地位。
而共同的敵人，使奉系和蘇聯及遠東共和國的心連在了一起。張漢卿派出多組代表，與蘇聯政|府和遠東共和國交涉，表示奉系堅定支持他們的決心，這其中最讓他們感到滿意和熱心的，是以糧食交易軍工機械。
因爲列強對中國的武器禁運，單靠中國自己很難有後發優勢，因爲中國的現代軍事纔剛剛起步。如果能得到蘇俄的幫助，雖然他的軍工體系算不得先進，武器也比歐美列強有一點落後，但是架不住人家大啊，而且人家是有比較完善的體系。
而同時蘇俄也需要幫助，這就是幾乎要了他們命的糧食。
1917年蘇聯政權建立之後，立刻出現了戰時糧食危機，來春演變成饑荒。1918年5月列寧向全國各地發出電報：“沒有糧食。紅色首都因饑荒而處於滅亡的邊緣……我以蘇維埃社會主義共和國的名義，要求你們毫不遲疑地支援彼得格勒。”
爲保住政權，打贏內外戰爭，從1918年下半年到1921年春，蘇俄政|府實行了“戰時共產主義政策”，其內容包含了禁止買賣糧食和餘糧收集制。
1919年1月11日，蘇聯人民委員會頒佈法令，要求農民按照政|府規定的數字交納農產品，交出全部餘糧和一部分口糧來支援紅軍和工人。爲落實法令，蘇俄政|府派出了一支支攜帶武器的徵糧隊，用軍事辦法徵集糧食和農產品。徵糧隊常常將農民們的種子糧和最基本的口糧也徵集了上來，並將爲數相當多的中農甚至貧農當作富農鎮壓或懲處了。
這引發了農民階層對與蘇維埃政權的離心。
戰時共產主義政策雖出於應急，卻被列寧等蘇聯領導人一度視爲社會主義的必由之路。1919年1月，列寧在回答歷史學家尼古拉•羅日科夫的信中稱：“…不應當搞貿易自由、向後退，而應當通過改善國家壟斷繼續向社會主義前進…”此後列寧強化了這一思想。
國內戰爭結束後，戰時共產主義體制卻延續了下去。被徵收的農村對蘇維埃政權產生了牴觸情緒，轉化爲不願意種糧或者儘可能少種糧、故意縮減耕地的不合作行動。農業急劇萎縮，1920年的穀物總產量比戰爭前減少了一半，棉花產量僅爲戰前的6%。1918年春已發端的糧食危機開始放大，最終在1921年釀成一場波及蘇聯17個省份的大飢|荒。本次大飢|荒的起止時間目前尚存爭議。И.В.科切特科夫等俄羅斯學者認爲“絕對飢餓”持續到1925年。俄羅斯歷史學副博士奧爾洛夫•弗拉基米羅維奇則得出結論說，一些地區饑荒持續了蘇聯政權的整個頭10年。
現在已經有了苗頭了，蘇維埃最高主席團審慎地考慮來自奉系的建議。
根據與奉系交往的經驗看，這是一個抱成團、有想法、有力量的集團。在遠東發生干涉之初，這個集團就能夠與其中|央政|府對着幹，反對孤立蘇俄並與新政|府作了很多交往，也達成一些互利的條件。當然，它的強硬是有目共睹的，摩闊崴、中東路、呼倫貝爾、蒙古，無一不是在蘇俄政|府心頭剜肉。
但這也是一個很讓人信任的集團，因爲它言出必諾，也頂住重重壓力不使中國成爲干涉軍侵俄的跳板。它對俄國人民總體是友好的，雖然收容了許多不同政見者，但也禁止其利用東北國土反對俄共新政權。
現在它比以往更強大，作爲中|央欽命的東三省巡閱使兼蒙疆經略使，張作霖合法地控制了全部中蘇邊境口岸。這就在實質上表明，中蘇關係其實可由奉系一言而定。
奉系對蘇俄是友好的。那位東北的少帥，在各個場合大聲疾呼，要實現中蘇關係的正常化並鼓勵中蘇之間的經濟交往。根據中國國內的形勢，原本反對和蘇俄新政|府建立外交關係的皖系集團很有可能會在今夏的某個時段遭遇另一集團直系的軍事衝突，而直系和奉系有部分的共同語言，這就表明中蘇關係的解凍很有可能達成。
所以對奉系提出的以糧易物很看好，他們決定再派代表優林來奉洽談具體細節。