九月初六，揚州九江郡，壽春（今壽縣）。
曹丕接到曹操的命令後，一邊集結軍隊，一邊等待夏侯淵從歷陽率軍來會。九月初五，曹丕接到滿寵的求援後，命令前鋒軍從下蔡（今鳳台）方向渡河，準備北上。九月初六，當塗守軍急告曹丕，北疆鐵騎出現在淮河北岸，渦口、義成（今懷遠）失守，請求支援。
曹丕大驚失色，命令已經渡河的軍隊急速撤回。
初六黃昏，北疆鐵騎殺到了下蔡。
曹丕和夏侯淵駐馬河堤，望着河對岸往來飛馳的北疆鐵騎和迎風招展的戰旗，皺眉不展，憂心如焚。
誰能想到北疆鐵騎這麼快就殺到了淮河，其速度之快令人匪夷所思。他們一度認爲這是北疆軍的小股鐵騎，是深入徐州後方擾亂人心的，但當塗守軍很堅決地告訴他們，從渦口和義成逃回來的士卒不但看到了成千上萬的風雲鐵騎，而且還看到了長安天子的天子戰旗，這絕對是北疆軍的主力。
“不知道彭城現在怎麼樣了？”曹丕哭喪着臉說道，“怎麼會這樣？北疆哪來的這麼多軍隊？難道李弘帶着北疆鐵騎南下了？”
夏侯淵低聲嘆了口氣，“江東可有消息傳來？”
“張?剛剛過江，估計吳王還要幾天才能派人送來消息。”
“即刻派人渡江趕到江東，請孫權火速支援。”夏侯淵揮動了一下馬鞭，急聲說道，“李弘要率軍渡淮了，一旦九江全境丟失，天下就是李弘的了，快，快……”
九月初十，彭城。
張燕揹着手，在大帳內來回踱步。傅幹、王凌、蔣濟等人圍在案几四周，小聲議論着軍情。
到今天爲之，南下各部大軍全部到達指定位置。
衛峻領烏拉鐵騎殺到泗口，奪取了泗口和淮浦。淮陰位於淮河南岸，其守軍果斷燒燬了浮橋，北疆軍因此未能佔據淮陰城。
天子率軍殺到渦口、下蔡一線，及時擋住了九江軍北上之路。趙雲聞訊，隨即改變了攻擊方向，轉而奔殺安風津、陽泉一線。周瑜反應極快，搶在趙雲前面撤到了淮河南岸，北疆軍追殺周瑜的想法未能實現。
高順的大軍和匈奴鐵騎包圍了彭城，雷重、魏續、關羽的大軍包圍了下邳，管亥的大軍包圍了郯城，而呂布已經率軍南下淮河和天子會合，陳兵於下蔡和義成一線，隨時準備攻擊北上叛軍。
如今五萬五千鐵騎位於淮河一線阻擊叛軍，四萬步騎大軍把曹操包圍在彭城，五萬步卒大軍包圍了下邳，管亥的兩萬青州軍正在攻打郯城，漢軍在十天之內順利完成了預定攻擊目標，取得了對徐州戰場上的絕對控制。
現在漢軍所面臨的問題是，要儘快攻佔彭城、下邳和郯城，以便讓步卒大軍全部推進到淮河一線，讓鐵騎大軍搶在下雪之前返回北疆。
“我們在方與、蕭城、鄲城和向城四地總共圍殲了多少人？”張燕停下腳步，擡頭望向傅幹，“還沒有具體數目嗎？”
“各部打完仗之後帶着俘虜就上路了，因爲時間太緊，所以……”傅幹無奈地笑笑，“不過，我和郭嘉見了一面，他說了一下徐州各路軍隊的大概人數。如果他沒有騙我們，那麼四戰打下來，我們大約殲滅了徐州軍四萬人左右。另外九江郡的曹丕、夏侯淵手上大概還有兩萬人，如此算下來，彭城、下邳和郯城三地最多隻有一兩萬人馬。按照郭嘉的估計，彭城的守軍至少有一萬人，郯城的曹仁手上大概有五千人，而下邳城的守軍人數應該在五千人左右。”
“先打下邳？”張燕緊皺眉頭，自言自語地低聲說道。
“我也覺得應該先打下邳，再打郯城，然後集中所有的兵力打彭城。”傅幹說道，“我們的速度非常快，曹操根本來不及做出反應，他肯定就在彭城。彭城最難打，還是放在後面打爲好。”
張燕想了一下，手指蔣濟說道：“書告雷重、魏續、關羽三位將軍，立即攻城，不惜一切代價，先行拿下下邳。”
九月十二，漢軍開始攻打下邳，連續攻擊七天後，關羽親自帶着先登營將士殺上城牆，率先攻克西城門。九月二十，漢軍攻佔下邳。
兩天後，雷重率軍北上彭城。關羽率軍直殺郯城。魏續留守下邳。
九月二十六，關羽和管亥同時發起攻擊，一天之內，漢軍三次登上城樓，徐州軍傷亡慘重。關羽看到敵軍士氣低迷，指揮大軍連夜攻擊。當天深夜，關羽身先士卒，帶着親衛屯攻克城門，大軍隨即殺進城內。曹仁投降。
九月二十八，關羽、管亥等人率軍急赴彭城戰場。
十月初三，張燕指揮八萬大軍攻打彭城。彭城守軍頑強抵抗。
十月上，長安。
大司馬徐榮、丞相李瑋、尚書令田疇等人接到了司馬懿的捷報。
馬超的援軍進入隴南戰場後，司馬懿隨即指揮大軍發起反攻，張飛、張任抵擋不住，撤回陽平關。司馬懿隨後追擊，以重兵攻打走馬嶺。駐守走馬嶺的張任敗逃陽平關，丟失了扼守關隘的高地。司馬懿命令馬超屯兵金牛山，阻擊巴蜀方向的援軍，命令龐義屯兵走馬嶺，以弩炮和石炮居高臨下轟擊陽平關，自己和魏延親率精銳，強攻關隘。
長安提供給隴南戰場的糧草軍械並不多，司馬懿爲此連番向朝廷告急，懇請朝廷調撥糧草。
徐榮和李瑋、田疇商量後，書告司馬懿，請他暫時休戰，不要打了。以司馬懿目前的兵力，在冬天來臨之前攻克陽平關的可能微乎其微。所以徐榮在書中告訴司馬懿，餘氐根和樑百武的軍隊已經攻克房陵、上庸、西城三地，順利擊破了漢中東翼的防線，等到明年春天，朝廷將視形勢發展，適當增兵於餘氐根，讓他和你東西夾擊，共取漢中。當前朝廷的重點是竭盡全力支撐南陽和徐州兩個戰場，這兩個戰場一個都敗不起，朝廷沒有選擇，只能暫時放棄隴南戰場。
目前徐州戰場的形勢並不好。從各種渠道得到的消息證實，孫權、周瑜、曹丕已經在淮河南岸集結了大約十萬大軍，雖然短期內他們還沒有北上攻擊的跡象，但漢軍如果遲遲不能攻克彭城，他們肯定會在冬天渡河北上。
彭城不能攻克，鐵騎大軍就不能及時返回北疆，而胡族各部因爲冬天來臨馬上就要停止向前線大軍供應牲畜和草料。這樣一來，朝廷的財賦就難以支撐，北疆的安全也成了問題。
張燕在給朝廷的書信中也表示了同樣的擔心。由於曹操和徐州主要文武大吏及其家眷都在彭城，彭城的防守非常頑強。大軍要想搶在十一月之前攻佔彭城，難度很大。另外，鐵騎一旦返回北疆，漢軍需要足夠的兵力駐防淮河一線，如果在彭城強行攻擊時損失太大，將來漢軍未必能擋住叛軍的猛烈反撲。
大司馬徐榮斷然決定，徐州戰場暫時休戰，命令南陽戰場上的大軍發動攻擊，拿下宛城，然後迅速抽調部分兵力增援徐州戰場。
大司馬徐榮書告玉石，十月底之前，務必攻克宛城，佔據南陽。
十月上，南陽。
荊州劉表權衡再三，還是決定出兵北上牽制南陽戰場上的北疆軍，從而給徐州的曹操贏得反攻的機會。如果南陽戰場上的北疆軍增援徐州，曹操就徹底完了。曹操完了，襄陽也就危在旦夕了。
然而，荊州軍非常害怕北疆鐵騎，尤其徐州曹操在北疆鐵騎的攻擊下，毫無還手之力，一敗塗地，更讓荊州將士們心驚膽戰，唯恐自己像徐州軍一樣被北疆鐵騎一口吃了。劉琦帶着軍隊渡過漢水後，穆斯塔法和祭鋒的鐵騎連番攻擊，荊州軍寸步難行，根本不敢離開襄陽太遠。
此刻宛城的形勢岌岌可危。
宛城被北疆軍圍了十一個月，由於城內守軍數量太多，被圍困的時間又遠遠超過了原先預計的時間，城內糧食非常緊張。雖然到目前爲止，將士們還能一天吃上一頓飯，但城內的百姓卻早已斷炊，很多人陸續餓死。北疆軍當初攻打涅陽的時候，故意讓馬良帶着軍隊逃進宛城，就是想增加宛城糧食的消耗，他們的目的達到了。
南陽戰場上的叛軍太多，四五萬人集中在宛城，無論北疆軍有多少犀利的攻城器械，也無法輕鬆拿下城池。圍而不攻，其實也是北疆軍的無奈之舉。
十一個月的漫長時間，讓城內守軍漸漸喪失了信心，喪失了士氣。尤其宛城百姓開始大批大批死亡後，軍心徹底亂了。軍心亂了，將士們惶惶不可終日，大家也就逐漸疏於對北疆軍的防範，而北疆軍也就是在這個時候把地道慢慢挖到了城牆下。
十月中，玉石、顏良指揮十三萬大軍向宛城發起了攻擊。
三千多臺石炮，一萬多臺弩炮，各種巨型臨車、憤?、修櫓同時上陣，北疆軍的攻擊如同狂風暴雨一般，把守城士卒打得叫苦不迭。
七天後，北疆軍挖掘的地道發揮了作用，一段整整百步長的城牆倒塌了。宛城的城牆主體是夯土而成，它的堅硬程度和洛陽的石砌城牆無法相提並論，再加上北疆軍數十臺重型石炮連續五天的轟擊，這段城牆就象蓬鬆的沙土一般四分五裂了。
北疆軍悍卒像潮水一般殺了進去，驚天動地的殺聲震撼了天地。
荊州軍將士肝膽俱裂，紛紛投降。蒯良、文聘、徐庶、馬良等荊州大將全部被擒。
十月二十二，車騎將軍玉石、右衛將軍顏良走進了宛城。
十月二十三，玉石向長安和天子行臺報捷。
十月二十四，顏良率五萬大軍日夜兼程趕往徐州戰場。
十月下，天子帶着虎賁羽林營趕到彭城，射書城內，勸說曹操投降。曹操不予理睬。
十月二十五，天子得到南陽大捷的消息，高興萬分，立即下令遍告大軍將士。一時間，戰鼓如雷，震耳欲聾的歡呼聲響徹了彭城上下。
天子請來曹仁、曹洪、夏侯敦、曹純，把南陽大捷的事說了一下。“你們四個人商量一下，派個人進城，督勸曹操即刻投降。”
曹仁帶着天子的聖旨進了彭城，當他看到曹操時，他驚呆了。曹操因爲頭風病發作，已經陷入了深度昏迷之中，即使偶爾清醒一下，也是神智錯亂，胡言亂語。
“怎麼會這樣？”曹仁跪倒在曹操身邊，抱頭痛哭。
“他絕望了，徹底絕望了……”荀?慘然長嘆，“十八年了，整整打了十八年的仗，最後卻功敗垂成，這種痛苦誰能承受？”
十一月初一，曹操病逝。
十一月初二，曹仁率徐州文武大吏投降。
十一月初五，天子統率八萬大軍南下淮河。
十一月初八，顏良統率大軍到達徐州。
十一月初十，左衛將軍呂布統率風雲鐵騎、度遼鐵騎、烏拉鐵騎、匈奴鐵騎急速撤離徐州，返回北疆。同日，鎮西將軍姜舞統率西涼鐵騎返回西疆。
十一月十二，顏良、鄭寶帶着前鋒軍趕到下蔡會合天子。
“虎頭將軍，你看我們什麼時候渡河？”小天子駐馬河堤，鞭指對岸，洋洋得意地問道。
“以臣之見，還是先休整一段時間。”顏良笑道，“關羽將軍已經從泗口方向渡河殺進廣陵，如果他能在十一月底之前攻佔廣陵城，我們就可以兩路夾擊九江郡。如此一來，陛下很快就可以飲馬長江了。”
“不，馬上渡河……”小天子用力揮動馬鞭，縱聲狂吼，“朕劍鋒所指，誰人可擋？”