按下葫蘆起了瓢，新科狀元莊際昌街市偶遇陳子狀，二人酒樓把酒暢談，莊際昌得知陳子狀因爲在修史館揭發魏忠賢的罪行，家遭大火，流落街頭。
看到故友落魄淒涼的慘景，莊際昌誓要爲陳子狀討個公道。然而倚權傍勢、爲虎作倀的惡人甚多，知府劉詔派了趙捕頭前來緝捕陳子狀，被莊際昌出言喝退。
莊際昌不畏魏忠賢打擊，一連番的與其作對，令魏忠賢懷恨不已。老賊將手中的白瓷碗摜的粉碎，惡狠狠地對許顯純說道：“莊際昌如此的不識擡舉，找個機會收拾了他。”許顯純唯唯諾諾，向魏忠賢施了一禮後退出了東廠。
然而此時魏忠賢一門心思要對付的人，並不是莊際昌，而是翰林院學士趙秉忠。當年楊漣下獄，許顯純三木大刑輪番上陣，也沒有問出《二十四條罪疏》出自何人之手。伴隨着楊漣的死，這件事情似乎成了懸案，所謂斬草除根，沒有找到擬狀之人，魏忠賢感到身上芒刺在背。
所以經年曆月，他派人多方查緝，終於有了些眉目。
一個雲高孤月的夜晚，趙秉忠正在書房之中整理書稿，卻聽窗外白楊樹傳來沙沙之聲。楊樹自會發聲，趙秉忠並未在意，而是繼續伏案奮筆疾書。此時一個黑衣人攀檐臥樑，朝着書房窺望。
書信寫好之後，趙秉忠喚來管家孫勝，他神情凝重地孫勝說道：“你現在從角門出去，將密信交給御史邱兆麟邱大人。記住，千萬不能讓此信落入歹人的手中。”
看到趙秉忠憂心忡忡的樣子，孫勝的心中百感交集，情切之下不免老淚縱橫。他對趙秉忠說道：“老爺，您放心，信在人在，信毀人亡。我孫勝絕不會辜負您的囑託。”
趙秉忠衝着孫勝揮了揮手，孫勝夤夜騎乘一匹快馬，直奔御史府而去。先前窺探的黑衣人，見孫勝出去了，立刻施展輕功前去堵截。孫勝勒馬回繮，對前面的黑衣人厲聲喝道：“大膽賊人，竟敢攔截翰林學士家的車馬，難道你的眼中沒有王法了嗎？”
黑衣人曲臂彎肘，仰天大笑幾聲道：“一個小小的奴才，也敢口出大言。識相的把密信留下，大爺我還能留你個全屍。”孫勝暗暗思忖，何以歹人的消息如此靈通？他剛剛踏出府門，就在半路遭到了截殺。
見孫勝沉吟不語，黑衣人的臉上立現憤怒的神情，他手持雁翎刀，指着孫勝說道：“老東西，你還在猶豫什麼？趕快把密信交給我。”
孫勝對黑衣人說道：“你想要密信可以，但你要放我一條生路。”黑衣人賊眼亂轉，當即點了點頭。孫勝趁着他疏忽大意的時候，從懷中扔出一個小布包，對黑衣人說道：“密信在此，你拿好了。”黑衣人騰身縱躍，接住了布包。孫勝快馬加鞭，趁着一輪皎月的銀光，絕塵而去。
黑衣人打開布包，哪裡是什麼密信，卻是一把夜壺。臭不可擋的氣味令他惱怒成怒，隨即又是施展蜻蜓三點水，對孫勝窮追不捨。匹馬嘶風、龍駒入海，孫勝一路疾行，只感到樹影在眼前穿掠而過，不知不覺間，他已經奔出了三十多裡的路程。
失了行止，孫勝的心情和眼前的無盡黑暗一樣的茫然，這時他拒馬回望，想找人打探一下，這裡什麼是地方？可是四下一片靜謐，只有時而響徹的風聲陪伴他的左右。孫勝驚慌失措，信馬游繮的慢慢前行。
此時黑衣人風馳電掣地出現在了他的面前，孫勝掉轉馬頭，欲要逃走。黑衣人哪裡肯放，他雙腳一踮使了一招鷂子翔雲，一掌將孫勝打落馬下。
孫勝摔得鼻青臉腫，左腿在跌落馬背時被摔斷。錐心刺骨的疼痛令他的額頭現出大顆的汗滴。黑衣人亦步亦趨，將孫勝逼到一個漆黑的角落，他惡語相加地對孫勝說道：“老東西，你竟敢戲耍於我。天堂有路你不走，地獄無門闖進來。”說罷，揚起一刀將孫勝斃於刀下。
接着黑衣人在孫勝的身上不停地搜尋，揹包行囊、衣服鞋襪，裡裡外外全都翻了個遍，可是根本沒有密信的蹤影。黑衣人不禁情緒焦躁起來。
這時巡更人打着梆子、提着燈籠向這邊走來，一看前面人影晃動，牆下還倒伏着一個蒼髯老者。巡更人頓時嚇得手足無措，他急忙回身口裡不停地大喊救命。
黑衣人猛虎嘯林，搶身一撲來到了巡更人的面前，舉刀就朝着他劈了下來。這時捕頭何三聞聽求救之聲，趕到這裡，恰逢其時的救了巡更人。
何三手中八極刀游龍出水，左腳前探、右腿屈臥如弓，左掌橫立於胸。他擺出行者打虎式，一對明亮如珠的招子直視黑衣人。黑衣人臉上不屑一顧的衝着地上呸了一聲，對何三說道：“三腳貓的功夫也敢出來賣弄。”
說罷他亦臥步弓身、擰腰晃膀，以大纏肘的架式迎擊何三。何三不覺大怒，他對黑衣人說道：“好個膽大妄爲的賊人，看到公差來此不束手就擒，反而要負隅頑抗，讓你看看我的手段。”
一語言罷，八極刀朔風吹落雪、一股冷森森的寒氣劃過，直向黑衣人的肩膀削去。黑衣人虎撲側身，將頭向旁邊一歪，躲過何三的這一刀。反手他醉仙望月，一字橫炮的鐵拳打向何三的腹部。此人拳如醋鉢、勢大力沉，何三硬接之下，只感到手臂隱隱作痛。
黑衣人看的真真切切，他嘿嘿冷笑道：“我說你是三腳貓的功夫，你還硬是出來獻醜。現在是你自己尋死，這可怪不得我。”說罷，腳踏定陽針步，雙掌遊蜂戲蝶，倒海翻江般的掌力向何三打去。
何三橫刀格擋，黑衣人的掌力勁透摧石，雁翎刀被震作兩截。失去這個屏障，黑衣人在何三的腹部打了一掌。何三大叫一聲，口中吐出一口鮮血。
黑衣人又使出一招錢江潮涌，前招未盡、後招續至。他的掌法凌厲狠辣，顯然是想速戰速決，以便回頭繼續尋找密信的下落。正在二人打的難解難分的時候，趙捕頭帶着一干捕快來到此處。
他看到何三身受重傷，面前的歹人又是不知進退的痛下殺手，趙捕頭氣涌填胸，將佩刀的刀鞘向前一推，開窗邀月之式向黑衣人打去。黑衣人移步挪位，輕輕閃躲之後，對着何三說道：“你這三腳貓命不該絕，有人來救你了。”
何三見他屢屢出言譏諷，捂着胸口就要和他拼命。黑衣人又是一陣冷笑，棄了何三，轉身來鬥趙捕頭。趙捕頭握刀轉腕，佩刀在他的手前劃過一道弧光，剪腕纏花刀向黑衣人胸口劈刺。刀法講求勁道剛猛、出手如電，趙捕頭金鎖刀一出手，立時讓黑衣人陷入了困局。較量十餘回合之後，黑衣人腳下方寸大亂，只有招架之攻，而沒有還手之力。他正在設計擒拿黑衣人之際，一個捕快的嚷叫，令黑衣人有機可乘。
趙捕頭只聽背後有人說道：“趙捕頭，有人潛入府衙給了田大人一刀。”趙捕頭渾身一陣顫抖，手上失了準頭。黑衣人泥鰍脫身，消失在了夜幕之中。
看到賊人僥倖逃脫，趙捕頭輕嘆一聲，將佩刀放入刀鞘。他轉過身對捕快說道：“你剛纔說什麼？田大人怎麼了？”捕快一臉驚慌地回答道：“趙捕頭，適才有個賊人夜闖府衙，意欲行刺田大人。”
“豈有此理，歹人真是猖狂。”趙捕頭咬牙切齒地跟着捕快往府衙奔，這時趙捕頭猛然想起了身後的黑衣人和倒斃在地的孫勝。他對捕快說道：“你在這看着，不準任何人接近。我回去探望大人的傷勢，隨便將仵作和差役們找來。”
捕快點頭答應，趙捕頭隨即腳步匆匆地趕回府衙。就在他離開沒有多久，那名捕快鬼使神差地被人暗算了。趙捕頭回到府衙門之後，看到田七的胸口中了一刀。他俯身下拜，神情慌張地說道：“田大人，屬下失察，竟然讓歹人偷進府衙，刺傷了大人。屬下真是罪該萬死。”
田七嘴脣微顫，想說什麼話，可是字言未吐。師爺對趙捕頭說道：“趙捕頭，田大人受了驚嚇，急需要休養調理。這些日子府衙的事情就由我與你共同協理。你現在馬上派人全城緝捕，發現可疑人等，一律押入大牢候審。”
趙捕頭領命而去，田七掀開被子坐了起來。他對師爺說道：“趙捕頭不會有所懷疑吧。”
師爺捋着鼠鬚鬍，一臉的狡獪相。他笑嘻嘻地笑道：“大人，你剛纔演的非常好，這些天您先在屋中將養，待我出去看看虛實。再來和你商議。”
田七神情凝重地說道：“但願能取回密信，否則你我都要腦袋搬家。”師爺一收臉上的笑容，神情亦變得陰沉起來。原來田七見趙捕頭外出巡查，他擔心與黑衣人撞見，是以使了一招瞞天過海的計策。現在趙捕頭被調虎離山，但願黑衣人能找到密信。
然而這一切不過是他的一廂情願，黑衣人看到孫勝的鞋中居然藏有夾層，他後悔自己的疏忽大意。很顯然有人趁着他不注意的時候，已經將密信取走了。一陣疾風吹過，黑衣人連打幾個寒戰。此番出師不利，他感到自己的死期不遠了。