周惠王十年，徐戎俱已臣服於齊。鄭文公見齊勢愈大，恐其侵伐，遣使請盟。乃復會宋、魯、陳、鄭四國之君，同盟於幽，天下莫不歸心於齊。齊桓公歸國，大設宴以勞羣臣。酒至半酣，鮑叔牙執厄至桓公之前，滿斟爲壽。桓公曰：“樂哉，今日之飲。鮑叔牙曰：“臣聞‘明主賢臣，雖樂不忘其憂。，臣願君毋忘出奔，管仲毋忘檻囚，甯戚毋忘飯牛車下之日。”桓公遽起離席再拜曰：“寡人與諸大夫，皆能毋忘，此齊國社稷無窮之福也！是日極歡而散。
忽一日，報：“周王遣召伯廖來到。”桓公迎接入館。召伯廖宣惠王之命，賜齊侯爲方伯，修大公之職，得專征伐。因言：“衛朔援立於頹，助逆犯順，朕懷之十年，迄今天討未彰，煩伯舅爲朕圖之。”惠王十一年，齊桓公親率車徒代衛。時衛惠公朔先亮，子赤立，已三年矣，是爲懿公。前公不問來由，率兵接戰，大敗而歸。桓公乃直抵城下，宣揚王命，數其罪狀。懿公曰：“然則先君之過，與寡人無與也／乃使其長子開方，輦金帛五車，納於齊軍，求其講和免罪。桓公曰：，‘先王之制，罪不及子孫。苟遵王命，寡人何多求於衛那？”公子開方見齊國強盛，願仕於齊。齊侯曰：“子乃衛侯長於，論次序當爲國儲。奈何舍南面之尊，而北面於寡人乎？”開方對曰：“明公乃天下之賢侯，倘得執鞭侍左右，榮幸已甚，豈不勝於爲君？”桓公以開方爲愛己，拜爲大夫，寵之與豎貂易牙等。齊人謂之“三貴＼開方復言衛侯少女之美，——衛惠公先曾以女腰齊，此其妹也——桓公遣使納市，求之爲妾。衛鰓公不敢辭卻，即送衛姬至齊，齊侯納之。因以長衛姬，少衛姬別之，姊妹俱有寵。髯翁有詩云：
衛候罪案重如山，奉命如何取賂還？
漫說尊王申大義，到來功利在心間。
話分兩頭。卻說晉國姬姓，侯爵。自周成王時，剪桐葉爲硅，封其弟叔虞於此。傳九世至穆侯。穆侯生二子，長曰仇，次曰成師。穆侯堯，子仇立，是爲文侯。：文侯蕪，子昭侯立。畏其叔父桓叔之強，乃割曲沃以封之，謂之曲沃伯；改晉號曰翼，謂之二晉，昭侯立七年，大夫潘父弒之，而納曲沃伯。翼人不受，殺潘父而立昭侯之弟平，是爲孝侯，孝侯之八年，桓叔亮，於獺立，是爲曲沃莊伯，孝侯立十五年，莊伯伐翼，孝侯逆戰大敗，爲莊伯所殺。翼人立其弟鄙，是爲鄂侯。
鄂侯立二年，率兵伐曲沃，戰敗，出奔隨國。於光嗣位，是爲哀侯。哀候之二年，莊伯慕，子稱代立，是爲曲沃武公。哀侯九年，武公率其將韓萬樑宏伐翼，哀侯逆戰被殺。周桓王命卿士貌公林父立其弟緝，是爲小子侯。小子侯立四年，武公復誘而殺之，遂並其國，定都於絛，仍號曰晉。悉取晉庫藏寶器，輦人於周，獻於鰲王。趨王貪其賂，遂命稱代以一軍爲晉侯，稱代凡立三十九年，堯，子詭諸立，是爲晉獻公。
獻公忌桓莊之族，慮其爲患。大夫士芳獻計散其黨，因誘而盡殺之。獻公嘉其功，命力大司空。固使大城絛邑，規模極其壯麗，比於大國之都。先獻公爲世子時，娶賈姬爲妃，久而無子。又娶犬戎主之侄女曰狐姬，生於曰重耳，小戎允姓之女，生子曰夷吾。當武公晚年，求妾於齊，齊桓公以宗女歸之，是爲齊姜。時武公已老，不能御女。齊姜年少而美，獻公悅而傑之，與生一子，私寄養於申氏，因名申生。獻公即位之年，賈姬已嘉，遂立齊姜爲夫人，時重耳已二十一歲矣，夷吾年亦長於申生。因申生是夫人之於，論嫡庶不論長幼，乃立申生爲世子。以大夫杜原款爲太傅，大夫裡克爲少傅，相與輔導世子。齊姜又生一女而卒。獻公復納賈姬之梯曰賈君，亦無子。因以齊姜所生之女，使賈君育之。獻公十五年，興兵伐儷戎，儷戎乃請和，納其二女於獻公，長曰儷姬，次曰少姬。那驅姬生得貌比息姚，妖同旭己，智計千條，詭詐百出。在獻公前，小忠小信，貢媚取憐。又時常參與政事，十言九中。所以獻公寵愛無二，一飲一食，必與之俱。逾年，儷姬生一子，名曰奚齊。又逾年，少姬亦生一子，名曰卓子。獻公既心惑儷姬，又喜其有子，遂忘齊姜一段恩情，欲立儷姬爲夫人。使太卜郭愜，以龜卜之。郭僵獻兆，其爵曰：專之渝，攘公之輸。一蕉一藐，十年尚有臭！
獻公曰：“何謂也。”郭慪曰：“渝者，變也，意所專尚，心亦變亂，故曰‘專之渝’。
攘，奪也。輸，美也。心變則美惡倒置，故曰‘攘公之輸’。草之香者曰競，臭者曰獲。香不勝臭，穢氣久而未消，故曰‘十年尚有臭’也。”獻公一心溺愛儷姬，不信其言，更命史蘇缸之。得《觀卦》之六二，曼詞曰：“間觀利女貞。”獻公曰：“居內觀外，女子之正。吉孰大焉？卡愜曰：“開闢以來，先有象，後有數。龜，象也。缸，尊也。從缸不如從龜。”史蘇曰：“禮無二嫡，諸侯不再娶，所謂觀也。繼稱夫人，何以爲正？不正，何利之有？以《易》言之，亦未見吉。獻公曰：“若卜缸有定，盡鬼謀矣。竟不聽史蘇個愜之言。擇日告廟，立驅姬爲夫人，少姬封爲次妃。史蘇私謂大夫裡克曰：“晉國將亡，奈何？”裡克大驚，問曰：“亡晉者何人？”史蘇曰：“其儷戎乎？”裡克不解其說。史蘇曰：“昔夏榮伐有施，有施人以女妹喜歸之。架寵妹喜，遂以亡夏，殷辛伐有蘇，有蘇氏以女姐己歸之。紂寵姐己，遂以亡殷。周幽王伐有褒，有褒人以女褒姒歸之。幽王寵褒擬，西周遂亡。今晉伐驅戎而獲其女，又加寵焉，不亡得乎？”適大卜郭愜亦至，裡克述史蘇之言。郭愜曰：“晉亂而已，亡則未也。昔唐叔之封，卜曰：‘尹正諸夏，再造王國。晉業方大，何亡之患？”裡克曰：“若亂當在何時？”郭愜曰：“善惡之報，不出十年。十者，數之盈也。裡克識其言於簡。再說獻公愛儷姬，欲立其子奚齊爲嗣。一日，與驪姬言之。驪姬心中甚欲。
只因申生已立做世子，無故更變，恐羣臣不服，必然諫沮。又且重耳夷吾，與申生相與友愛，三公子俱在左右，若說而不行，反被堤防，豈不誤事。乃跪而對曰：“太子之立，諸侯莫不聞，且賢而無罪，君必以妾母子之故，欲行廢立，妾寧自殺！”獻公以爲真心，遂置不言。獻公有蟹幸大夫二人：曰樑五東關五，並與獻公察聽外事，挾寵弄權，晉人傻之“二五”。又有優人名施者，少年美姿，伶俐多智，能言快語，獻公尤劈之，出入宮禁，不知防範。儷姬遂與施私通，情好甚密。因告以心腹之事，謀離間三公子，徐爲奪嗣之計。優施爲之畫策：“必須以封疆爲名，使三公子遠遠出鎮，然後可居中行事。然此事又必須外臣開口，方見忠謀。今‘二五’用事，夫人誠以金市結之，伸彼相與進言，則主公無不聽矣。”儷姬乃出金帛付優施，使分送“二五”。優施先見樑五曰：“君夫人願交惟於大夫，使施致不腆之敬。”樑五大驚曰：“君夫人何須於我？必有囑也。子不言，吾必不受。”
優施乃盡以儷姬之謀告之。樑五曰：“必得東關爲助乃可。”施曰：“夫人亦有饋，如大夫也。”於是同詣東關五之門，三人做一處商議停當。次日，樑五進言於獻公曰：“曲沃始封之地，先君宗廟之所在也。蒲與屈，地近戎狄，邊疆之要地也。
此三邑者，不可無人以主之。宗邑無主，則民無畏威之心；邊疆無主，則戎狄有窺伺之意。若使太子主曲沃，重耳夷吾，分主蒲屈，君居中制馭，此磐石之安矣。”獻公曰：“世子出外可乎？”東關五曰：“太子，君之貳也。曲沃，國之貳也。非太子其誰居之？”獻公曰：“曲沃則然矣。蒲屈乃荒野之地，如何可守？”東關五又曰：“不城則爲荒野，城之即爲都邑。”二人又齊聲讚美曰：“一一朝而增二都，內可屏蔽封內，而外可開拓疆字，晉自此益大矣！”獻公信其言，使世子申生居曲沃，以主宗邑，大傅杜原款從行。使重耳居蒲，夷吾居屈，以主邊疆。狐毛從重耳於蒲，呂怕甥從夷吾於屈。又使趙夙爲太子城曲沃，比舊益加高廣，謂之新城。
使上勞監築蒲屈二城。士苫聚薪築土，草草完事。或言：“恐不堅固。”土苫笑曰：“數年之後，此爲仇敵，何以固爲？”因賦詩曰：狐裘尤茸，一國三公，吾誰適從？
狐裘，貴者之服。危茸，亂貌。言貴者之多，喻嫡庶長幼無分別也。士芳預知儷姬必有奪嫡之謀，故爲譁語。申生與二公子，俱遠居晉鄙。惟奚齊卓子，在君左右。騙姬益獻媚取寵，以蠱獻公之心。髯翁有詩云：
女色從來是禍根，順姬寵愛獻公昏。
空勞備築疆場遠，不過干戈伏禁門。
時獻公新作二軍，自將上軍。使世子申生將下軍，率領大夫趙夙畢萬攻狄、霍、魏三國，滅之。以狄賜趙夙，魏賜畢萬爲采邑。太子功益高，驅姬忌之益甚，而謀愈深且毒矣。此事擱過一邊。
卻說楚熊襄熊渾兄弟，雖同是文夫人所生，熊渾才智勝於其兄，爲文夫人所愛，國人亦推服之。熊蔡既嗣位，心忌其弟，每欲因事誅之，以絕後患。左右多有爲熊渾周旋者，是以因循不決。熊察怠於政事，專好遊獵，在位三年，無所施設。熊渾嫌隙已成，私畜死士，乘其兄出獵，襲而殺之，以病克告於文夫人。文夫人雖則心疑，不欲明白其事，遂使諸大夫擁立熊渾爲君，是爲成工。以熊巍未嘗治國，不成爲君，號爲“堵敖”，不以王禮葬之。任其叔王子善爲令尹，即於元也。
於元自其兄文工之死，便有篡立之意。兼慕其嫂息幼，天下絕色，欲與私通。況熊蔡熊渾二子，年齒俱幼，自恃尊行，全不在眼。只畏大夫鬥伯比正直無私，且多才智，故此不敢縱肆。至是，周惠王十一年，鬥伯比病卒。子元意無忌憚，遂於王宮之旁，大築館舍，每日歌舞奏樂，欲意蠱惑文夫人之意。文夫人聞之，問淨人曰：“宮外樂舞之聲何來廣侍人曰：“此令尹之新館也。”文夫人曰：“先君舞幹以習武事，以徵諸侯，是以朝貢不絕於庭。今楚兵不至中國者十年矣。令尹不圖雪恥，而樂舞於未亡人之側，不亦異乎？侍人述其言於子元，子元曰：“婦人尚不忘中原，我反忘之；不伐鄭，非丈夫也。”遂發兵車六百乘，自爲中軍，鬥御疆鬥梧建大施爲前隊，王孫遊王孫嘉爲後隊。浩浩蕩蕩，殺奔鄭國而來。鄭文公聞楚師大至，急召百官商議。堵叔曰：“楚兵衆盛，未可敵也，不如請成。”師叔曰：“吾新與齊盟，齊必來救，且宜堅壁以待之。”世於華，年少方剛，請背城一戰。叔詹曰：“三人之言，吾取師叔。然以臣愚見，楚兵不久自退。”鄭文公曰：“令尹自將，安肯退乎？”叔詹曰：“自楚加兵人國，未有用六百乘者。公子元躁必勝之心，欲以媚息夫人耳。夫求勝者，亦必畏敗。楚兵若來，臣自有計退之。”正商議間，諜報：“楚師斬桔鐵關而進，已破外郭，人純門，將及逮市。”堵叔曰：“楚兵幅矣，如行成不可，且奔桐邱以避之。”叔詹曰：“無懼也！”乃使甲士埋伏於城內，大開城門，街市百姓來往如常，並無懼色，鬥御疆等前隊先到，見如此模樣，城上絕無動靜，心中疑惑；謂鬥梧曰：“鄭閒暇如此，必有詭計，哄吾入城。不可輕進，且待令尹來議之。”遂離城五里，扎住營寨。須臾子元大兵已到，鬥御疆等享知城中如此。子元親自登高阜處以望鄭城。忽見施旗整肅，甲士林立，看了一。
回，嘆曰：“鄭有‘三良’在，其謀叵測！萬一失利，何面目見文夫人乎？更探聽虛實，方可攻城也。”次日，後隊王孫遊遣人來報說：“諜探得齊侯同宋魯二國諸侯，親率大軍，前來救鄭。鬥將軍等不敢前進，特候軍令，準備迎敵。子元大驚，謂諸將曰：“諸侯若截吾去路，吾腹背受敵，必致損折。吾侵鄭及於逵市，可謂全勝矣。”乃暗傳號令，人銜枚，馬摘鈴，是夜拔寨都起。猶恐鄭兵追趕，命勿撤軍幕，仍建大篩，以疑鄭人。大軍潛出鄭界，乃始嗚鍾擊鼓，唱凱歌而還。先遣報文夫人曰：“令尹全勝而回矣！”夫人謝曰：“令尹若能殲敵成功，宜宣示國人，以彰明罰，告諸太廟，似慰先王之靈。未亡人何與焉？”子元大慚。楚王熊惲，聞子元不戰而還，自是有不悅之意。
卻說鄭叔詹親督軍士巡城，徹夜不睡。至曉，望見楚幕，指曰：“此空營也，楚師遁矣。”衆猶未信，問：“何以知之？”叔詹曰：“幕乃大將所居，嗚怔①設做。
軍聲震動。今見羣鳥棲噪於上，故知其爲空幕也。吾度諸侯救兵必至，楚先聞信，是以遁耳！”未凡，諜報：“諸侯救兵果到，未及鄭境，聞楚師已去，各散回本國去了。”衆始服叔詹之智。鄭遣使致謝齊侯救援之勞。自此感服齊國，不敢懷罰再說楚子元自伐鄭無功，內不自安，篡謀益急。欲先通文夫人，然後行事，適文夫人有小恙，子元假稱問安，來至王宮。遂移臥具寢處宮中，三日不出。家甲數百，環列宮外。大夫鬥廉聞之，闖入宮門，直至臥榻，見子元方對鏡整髦，讓之曰：“此豈人臣柿沐之所那？令尹宜速退！”子元曰：“此吾家宮室，與射師何與？”鬥廉曰：“王侯之貴，弟兄不得通屬。令尹雖介弟，亦人臣也。人臣過閉則下，過廟則趨，咳唾其地，猶爲不敬，況寢處乎？且寡夫人密選於此，男女別嫌，令尹豈未聞那？”子元大怒曰：“楚國之政，在吾掌握，汝何敢多言！”命左右格其手，拘於龐下，不放出宮。文夫人使侍人告急於鬥伯比之子鬥谷放繭，使其入宮靖難。鬥谷於蓖密奏楚王，約會鬥梧鬥御疆及其子鬥班，半夜率甲以圍玉宮，將家甲亂砍，衆俱驚散。子元方擁宮人醉寢，夢中驚起，仗劍而出，恰遇鬥班，亦仗劍而入，子元喝曰：“作亂乃孺子那！”鬥班曰：“我非作亂，特來誅亂者耳。兩下就在宮中爭戰。不數合，鬥御疆鬥梧齊到。子元度不能勝，奪門欲走，被鬥班一劍砍下頭來。鬥谷於繭將鬥廉開桔放出。一齊至文夫人寢室之外，稽首問安而退。次早，楚成王熊惲御殿，百官朝見已畢，楚王命滅於元之家，榜其罪狀於通衙。髯翁論公子元欲蠱文夫人之事，有詩曰：
堪嗟色膽大子身，不論尊兮不論親。
莫怪狂且輕動念，楚夫人是息夫人。
卻說鬥谷於繭之祖曰鬥若敖，娶鄖子之女，生鬥伯比。若敖卒，伯比尚幼，隨母居於鄖國，往來宮中，鄖夫人愛之如子。鄖夫人有女與伯比爲表兄妹之親，自小宮中作伴遊耍，長亦不禁，遂成私情。鄖女有孕，鄖夫人方纔知覺，乃禁絕伯比，不許人宮。使其女詐稱有病，屏居一室。及誕期已滿，產下一子，鄖夫人潛使侍人用衣服包裹，將出宮外，棄於夢澤之中。意欲瞞過鄖子，且不欲揚其女之醜名也。伯比羞慚，與其母歸於楚國去訖。其時隕子適往夢澤田獵，見澤中有猛虎蹲踞，使左右放箭，箭從旁落，一矢不中，其虎全不動禪。鄖子心疑，使人至澤察之。回報：“虎方抱一嬰兒，喂之以侞，見人亦不畏避。”鄖於曰：“是神物，不可驚之。”獵畢而歸，謂夫人曰：“適至夢澤，見一奇事。”夫人間曰：“何事？”鄖子遂將猛虎侞兒之事，述了一遍。夫人曰：“夫君不知，此兒乃妾所棄也！”鄖子駭然曰：“夫人安得此兒而棄之？”夫人曰：“夫君勿罪。此兒實吾女與鬥甥所生。
妾恐污吾女之名，故命侍者棄於夢澤。妾聞姜姬履巨人跡而生於，棄之冰之，飛鳥以翼覆之，姜源以爲神，收養成人，名之曰棄，官爲后稷，遂爲周代之祖。此兒既有虎侞之異，必是大貴人也。”鄖子從之，使人收回，命其女撫養。逾年，送其女於楚，與鬥伯比成親。楚人鄉談，呼侞曰“谷”，呼虎曰“放苑”。取侞虎爲義，名其子曰谷放冤，表字子文。今雲夢縣有於繭鄉，即子文生處也。谷於繭既長，有安民治國之才，經文緯武之略。父伯比，仕楚爲大夫。伯比死，谷放蕪嗣爲大夫。
及子元之死，令尹官缺。楚王欲用鬥廉，鬥廉辭曰：“方今與楚爲敵者，齊也。齊用管仲甯戚，國富兵強。臣才非管寧之流明矣。王欲改紀楚政，與中原抗衡，非鬥谷放勞不可。”百官齊聲保奏：“必須此人，方稱其職。”楚王准奏，遂拜斗谷放繭爲令尹。楚王曰：“齊用管仲，號爲仲父。今谷放茹尊顯於楚，亦當字之。”乃呼爲子文而不名。周惠王之十三年也。子文既爲令尹，倡言曰：“國家之禍，皆由君弱臣強所致。凡百官采邑，皆以半納還公家。”子文先於鬥氏行之，諸人不敢不從。又以郢城南極湘潭，北據漢江，形勝之地，自丹陽徙都之，號曰鄂都。治兵訓武，進賢任能，以公族屈完爲賢，使爲大夫，族人鬥章才而有智，使與諸鬥同治軍旅。以其子鬥班爲申公。楚國大治。
齊桓公聞楚王任賢圖治，恐其爭勝中原，欲起諸侯之兵伐楚。問管仲，管仲對曰：“楚稱王南海，地大兵強，周天於不能制。今又任子文爲政，四境安堵，非可以兵威得志也。且君新得諸侯，非有存亡興滅之德，深入人心，恐諸侯之兵，不爲我用。今當益廣威德，待時而動，方保萬全。”桓公曰：“自我先君報九世之仇，剪滅紀國，奄有其地。斡爲紀附庸，至今未服，寡人慾並滅之，何如？”管仲曰：“鄲雖小國，其先乃大公之支孫，爲齊同姓。滅同姓，非義也。君可命王子成父率大軍巡視紀城，示以欲伐之狀。鄲必畏而來降。是無滅親之名，而有得地之實矣。”桓公用其策，斡君果畏懼求降。桓公曰：“仲父之謀，盲不失一。君臣正計議國事，忽近臣來報：“燕國被山戎用兵侵伐，特遣人求救。”管仲曰：“君欲伐楚，必先定戎。戎患既熄，乃可專事於南方矣。”畢竟桓公如何眼戎，且聽下回分解。