話來晉獻公內蠱於儷姬，外惑於“二五”，益疏太子，而親愛奚齊。只因申生小心承順，又數將兵有功。無間可乘。驅姬乃召優施，告以心腹之事：“今欲廢太子而立奚齊，何策而可？”施曰：“三公子皆在遠鄙，誰敢爲夫人難者？”驅姬曰：“三公子年皆強壯，歷事已深，朝中多爲之左右，吾未敢動也。”施曰：“然則當以次去之。”儷姬曰：“去之孰先？”施曰：“必先申生。其爲人也，慈仁而精潔。精潔則恥於自污，慈仁則憚於賊人。恥於自污，則憤不能忍，憚於賊人，其自賊易也。
然世子跡雖見疏，君素知其爲人，謗以異謀必不信。夫人必以夜半位而訴君，若爲譽世子者，而因加誣焉，庶幾說可售矣。”驅姬果夜半而位、獻公驚問其故，再三不肯言。獻公迫之，儷姬對曰：“妾雖言之，君必不信也。妾所以位者，恐妾不能久侍君爲歡耳！”獻公曰：“何出此不祥之言！”儷姬收淚而對曰：“妾聞申生爲人，外仁而內忍。其在曲沃，甚加惠於民，民樂爲之死，其意欲有所用之也。申生每爲人言：君惑於妾，必亂國。舉朝皆聞之，獨君不聞耳。毋乃以靖國之故，而禍及於君。君何不殺妾，以謝申生，可塞其謀。忽以一妾亂百姓。”獻公曰：“申生六千民，豈反不仁父乎？”儷姬對曰：“妾亦疑之。然妾聞外人之言曰：匹夫爲仁，與在上不同。匹夫以愛親爲仁，在上者以利國爲仁。苟利於國，何親之有？”獻公曰：“彼好潔，不懼惡名乎？”儷姬對曰：“昔幽王不殺宜臼，放之於申，申侯召犬戎，殺幽王於儷山之下，立宜臼爲君，是爲平王，爲東周始祖。至於今，幽王之惡益彰，誰復以不潔之名，加之平王者哉？”獻公意驚然，遂披衣起坐，曰：“夫人言是也！若何而可？”儷姬曰：“君不若稱毫而以國授之。彼得國而厭其欲，其或可以釋君，且昔者，曲沃之兼翼，非骨肉乎？武公惟不顧其親，故能有晉，申生之志，亦猶是也。君其讓之！”獻公曰：“不可。我有武與威以臨諸侯。今當吾身而失國，不可謂武，有子而不勝，不可謂鹹。失武與威，人能制我，雖生不如死。
爾忽憂，吾將圖之。”儷姬曰：“今赤狄落氏屢侵吾國，君何不使之將兵伐狄，以觀其能用衆與否也？若其不勝，罪之有名。若勝，則信得衆矣。彼恃其功，必有異謀，因而圖之，國人必服。夫勝敵以靖邊鄙，又以識世於之能否，君何爲不使？”獻公曰：“善。”乃傳令使申生率曲沃之衆，以伐子落氏。少傅裡克在朝，諫曰：“太‘於，君之貳也。故君行則太子監國。夫朝夕視膳，太子之職，遠之猶不可，況可使帥師乎？”獻公曰：“申生已屢將兵矣。裡克曰：“曏者從君於行，今專制，固不可也。”獻公仰面而嘆曰：“寡人有子九人，尚未定孰爲太子，卿勿多言！”裡克嘿然而退，告‘於狐突。狐突曰：“危哉乎，公於也！”乃遺書申生，勸使勿戰，戰而勝滋忌，不如逃之。申生得書，嘆曰：“君之以兵事使我，非好我也，欲測我心耳。違君之命，我罪大矣。戰而幸死，猶有令名。”乃與落大戰於稷桑之地，旱落氏敗走，申生獻捷於獻公。儷姬曰：“世子果能用衆矣，奈何？”獻公曰：“罪未著也，姑待之。”狐突料晉國將亂，乃託言瘤疾，杜門不出。
時有虞歌二國，乃是同姓比鄰，脣齒相依，其他皆連晉界。貌公名酌，好兵而驕，屢侵晉之南鄙。邊人告急，獻公謀欲伐唬。儷姬請曰：“何不更使申生？彼威名素著，士卒爲用，可必成功也。”獻公已入儷姬之言，誠恐申生勝唬之後，益立威難制，躊躇未決，問於大夫苟息曰：“貌可伐乎？”苟息對曰：“虞硫方睦，吾攻橢，虞必救之，若移而攻虞，貌又救之。以～敵二，臣未見其必勝也。”獻公曰：“然則寡人無如唬何矣！”苟息對曰：“臣聞貌公瀅於色。君誠求國中之美女，教之歌舞，盛其車服，以進於脯，卑詞請平，橢公必喜而受之。彼耽於聲色，將怠棄政事，疏斥忠良，我更行賂犬戎，使侵擾貌境，然後乘隙而圖之，唬可滅也／獻公用其策，以女樂遺貌，貌公欲受之。大夫舟之僑諫曰：“此晉所以釣硫也，君奈何吞其餌乎？”唬公不聽，竟許晉平。自此，日聽瀅聲，夜接美色，視朝稀疏矣。舟之僑復諫，貌公怒，使出守下陽之關。未幾，犬戎貪晉之賂，果侵擾硫境，兵至渭汕，爲貌兵所敗。犬戎主遂起傾國之師。唬公恃其前勝，亦率兵拒之，相持於桑田之地。獻公復問於苟息曰：“今戎橢相持，寡人可以伐貌否？”苟息對曰：“虞歌之交未離也。臣有一策，可以今日取騙，而明日取虞／獻公曰：“卿策如何？”苟息曰：“君厚賂虞，而假道以伐唬。”獻公曰：“吾新與貌成，伐之無名，虞肯信我乎？”苟息曰：“君密使北鄙之人，生事於貌，貌之邊吏，必有責言，吾因以爲名，而請於虞。”獻公又用其策，唬之邊吏，果來責讓，兩下遂治兵相攻。硫公方有犬戎之患，不暇照管。獻公曰：“今伐橢不患無名矣。但不知賂虞當用何物？”苟息對曰：“虞公性雖貪，然非至主，不可動之。必須用二物前去，但恐君之不捨耳。”
獻公曰：“卿試言所用何物？”苟息曰：“虞公最愛者，壁馬之良也。君不有垂棘之壁，屈產之乘乎？請以此二物，假道於虞。虞貪於壁馬，墜吾計矣。”獻公口：“此二物，乃吾至寶，何忍棄之他人？”苟息曰：“臣固知君之不捨也！雖然，假吾道以代唬，貌無虞救必滅，硫亡，虞不獨存，壁馬安往乎？夫寄壁外府，養馬外廄，特暫事耳。大夫裡克曰：“虞有賢臣二人，曰宮之奇百里奚，明於料事，恐其諫阻，奈何？”苟息曰：“虞公貪而愚，雖諫必不從也。”獻公即以壁馬交付苟息，使如虞假道。
虞公初聞晉來假道，欲以伐橢，意甚怒。及見壁馬，不覺回嗅作喜，手弄壁而目視馬，問苟息曰：“此乃汝國至寶，天下罕有，奈何以惠寡人？”苟息曰：“寡君慕君之賢，畏君之強，故不敢自私其寶，願邀歡於大國。虞公曰：“雖然，必有所言於寡人也。”苟息曰：“貌人屢侵我南鄙，寡君以社稷之故，屈意請平。今約誓未寒，責讓日至，寡君欲假道以清罪焉。倘幸而勝銑，所有滷獲，盡以歸君。
寡君願與君世敦盟好。”虞公大悅。宮之奇諫曰：“君勿許也！諺雲‘脣亡齒寒”晉吞噬同姓，非一國矣，獨不敢加於虞唬者，以有脣齒之助耳。瞌今日亡，則明日禍必中於虞矣！”虞公曰：“晉君不愛重主，以**於寡人，寡人其愛此尺寸之徑乎？且晉強於貌十倍，失貌而得晉，何不利焉？子退，忽預吾事！宮之奇再欲進諫，百里奚牽其據，乃止。宮之奇退謂百里奚曰：“於不助我一言，而更止我，何故？”百里奚曰：“吾聞進嘉言於愚人之前，猶委珠玉於道也。萊殺關龍逢，紂殺比干，椎強諫耳。子其危哉！”宮之奇曰：“然則虞必亡矣，吾與於蓋去乎？…百里奚曰：“子去則可矣。又偕一人，不重子罪乎？吾寧徐耳。宮之奇盡族而行，不言所之。
苟息歸報晉侯，言：“虞公已受壁馬，許以假道。獻公便欲親將伐唬，裡克人見曰：“貌，易與也，毋煩君往。”獻公曰：“滅貌之策何如？”裡克曰：“貌都上陽，其門戶在於下陽。下陽一破，無完貌矣。臣雖不才，願效此微勞，如無功甘罪。”獻公乃拜裡克爲大將，苟息副之，率車四百乘伐貌，先使人報虞以兵至之期。虞公曰：“寡人辱受重寶，無以爲報，願以兵從。苟息曰：“君以兵從，不如獻下陽之關。”虞公曰：“下陽，貌所守也。寡人安得獻之？苟息曰：“臣聞唬君方與犬戎大戰於桑田，勝敗未決。君託言助戰，以車乘獻之，陰納晉兵，則關可得也。
臣有鐵葉車百乘，惟君所用。”虞公從其汁。守將舟之僑信以爲然，開關納車。車中藏有晉甲，入關後一齊發作，欲閉關已無及矣。裡克驅兵直進，舟之僑即失下陽，恐脯公見罪，遂以兵降惡。裡克用爲嚮導，望上陽進發。
卻說唬公在桑田，聞晉師破關，急急班師，被犬戎兵掩殺一陣，大敗而走，隨身僅數十乘，奔至上陽守禦，茫然無策。晉兵至，築長圍以困之。自八月至十二月，城中樵採俱絕，連戰不勝，士卒疲敝，百姓日夜號哭。裡克使舟之僑爲書，射入城中，諭貌公使降。唬公曰：“吾先君爲王卿士，吾不能力降諸侯！”乘夜開城，率家眷奔京師去訖。裡克等亦不追趕。百姓香花燈燭，迎裡克等進城。克安集百姓，秋毫無犯，留兵戍守。將府庫寶藏，盡數裝載，以十分之三，井女樂獻於虞公。虞公益大喜。裡克一面遣人馳報晉侯，自己託言有疾，休兵城外，俟病癒方行。虞公不時饋藥，候問不絕。如此月餘。忽諜報：“晉侯兵在郊外。”虞公問其來意，報者曰：“恐伐就無功，親來接應耳。虞公曰：“寡人正欲面與晉君講好。今晉君自來，寡人之願也／慌忙郊迎致汽，兩君相見，彼此稱謝。自不必說。
獻公約與虞公較獵於箕山。虞公欲誇耀晉人，盡出城中之甲及堅車良馬，與晉侯馳逐賭勝。是日，自辰及申，圍尚未撤，忽有人報：“城中火起！”獻公曰：“此必民間漏火，不久撲滅耳。”固清再掃一圍。大夫百里奚密奏曰：“傳聞城中有亂，君不可留矣。”虞公乃辭晉侯先行，半路見人民紛紛逃竄，言：“城池已被晉兵乘虛襲破／虞公大怒，喝教：“驅車速進！”來至城邊。只見城樓上一員大將，倚欄而立，盔甲鮮明，威風凜凜，向虞公言曰：前蒙君假我以道，今再假我以國，敬謝明賜”虞公轉怒，便欲攻門。城頭上一聲梆響，箭如雨廠。虞公命車速退，使人催迸後面車馬。軍人報曰：“後軍行遲者，俱被晉兵截住，或降或殺，車馬皆爲晉有。晉侯大軍即到矣。”虞公進退兩難，嘆曰：“悔不聽宮之奇之諫也！”顧百里奚在側，問曰：“彼時卿何不言？”百里奚曰：“君不聽之奇，其能聽奚乎？臣之不言，正留身以從君於今日耳。”虞公正在危急之際，見後有單車驅至，視之，乃貌國降將舟之僑也。虞公不覺面有慚色。舟之僑曰：“君誤聽棄硫，失已在前。今日之計，與其出奔他國，不如歸晉。晉君德量寬洪，必無相害，且憐君必厚待君，君其勿疑。虞公躊躇未決。晉獻公隨後來到，使人請虞公相見。虞公不得不往。
獻公笑曰：“寡人此來，爲取壁馬之值耳。命以後車，載虞公宿于軍中。百里奚緊緊相隨，或諷其去，曰：“吾食其祿久，所以報也！”獻公入城安民。苟息左手託壁，右手牽馬而前曰：“臣謀已行，今請還壁於府，還馬於廄。獻公大悅。髯翁有詩云：
壁馬區區雖至寶，請將社稷較何如？
不誇苟息多奇計，還笑虞公真是愚。
獻公以虞公歸，欲殺之。苟息曰：“此駭豎子耳，何能力！”於是待以寓公之禮，別以他壁及他馬贈之。曰：“吾不忘假道之惠也。”舟之僑至晉，拜爲大夫。僑薦百里奚之賢。獻公欲用奚，使僑通意。奚曰：“終；日君之世乃可。”僑去，奚嘆曰：“君子違，不適仇國，況仁乎？吾即仕，不於晉也。”舟之僑聞其言，惡形其短，意甚不悅。
時秦穆公任好即位六年，尚未有中宮，使大夫公子繁求婚於晉，欲得晉侯長女伯姬爲夫人。獻公使大史蘇缸之，得《雷澤歸妹》卦第六曼，其騾曰：士到羊，亦無盅也。女承筐，亦無肌也。西鄰責言，不可償也。
大史蘇玩其辭，以爲秦國在西，而有責言，非和睦之兆，況《歸妹》嫁娶之事，而《震》變爲《離》，其卦爲《腰》，《腰》《離》皆非吉名，此親不可許。獻公更使太卜郭倡以龜卜之。僵獻其兆，上吉。斷詞曰：松柏爲鄰，世作舅甥，三定我君。利於婚婿，不利寇。
史蘇猶據缸詞急之。獻公曰：“曏者固雲：‘從籃不如從卜。卜既吉矣，又可違乎？吾聞秦受帝命，其後將大，不可拒也。”遂許之。
公子紫歸覆命，路遇一人，面如噗血，隆準虯鬚，以兩手握兩鋤而耕，人士累尺。命索其鋤觀之，左右皆不能舉。公子摯間其姓名，對曰：“公孫氏名枝，字子桑，晉君之疏族也。”紫臼：“以於之才，何以屈於隴畝？”枝對曰：“無人薦引耳。”繁曰：“肯從我遊於秦乎？”公孫枝曰：‘士爲知己者死’。若能見摯，固所願也。”摯與之同載歸秦。言於穆公，穆公使爲大夫。穆公聞晉已許婚，復遣公子紫如晉納市，遂迎伯姬。晉侯問胺於羣臣。舟之僑進曰：“百里奚不願仕晉，其心不測，不如遠之。”乃用奚爲騰。
卻說百里奚是虞國人，字井伯，年三十餘，娶妻杜氏，生一一子。奚家貧不遇，欲出遊，念其妻於無依，戀戀不捨。杜氏曰：“妾聞‘男了志在四方’。君壯年不出圖仕，乃區區守妻子坐困乎？妾能自給，毋想念也！”家只有一伏雌，杜氏宰之以餞行。廚下乏薪，乃取質序炊之。言黃蘋，煮脫粟飯。奚飽餐一頓。臨別，妻抱其子，牽袂而位曰：“富貴勿相忘！”奚遂去。遊於齊，求事襄公，無人薦引。久之，窮困乞食於捱，時奚年四十矣。捱人有賽叔者，奇其貌，曰：“於非乞人也。”叩其姓名，因留飯，與談時事，奚應對如流，指畫井井有敘。賽叔嘆曰：“以子之才，而窮困乃爾，豈非命乎？遂留奚於家，結爲兄弟。賽叔長奚一歲，奚呼叔爲兄。賽叔家亦貧，奚乃爲村中養牛，以佐窖饗之費。值公於無知膩襄公，新立爲君，懸榜招賢。奚欲往應招。麥叔曰：“先君有子在外，無知非分竊立，終必無成。”奚乃止。後聞周王子頹好牛，其飼牛者皆獲厚精，乃辭麥叔如周。
奏叔戒之曰：“丈夫不可輕失身於人。仕而棄之，則不忠，與同患難，則不智。此行弟其慎之！吾料理家事，當至周相看也。”奚至周，謁見王子頹，以飼牛之術進。頹大喜，欲用爲家臣。麥叔自捱而至，奚與之同見子頹。退謂奚曰：“頹志大而才疏，其所與皆讒制之人，必有覬覦非望之事，吾立見其敗也。不如去之。
奚因久別妻子，意欲還虞。麥叔曰：“虞有賢臣宮之奇者，吾之故人也，相別已久，吾亦欲訪之。弟若還虞，吾當同行。”遂與奚同至虞國。時奚妻杜氏，貧極不能自給，已流落他方，不知去處。奚感傷不已。麥叔與宮之奇相見，因言百里奚之賢，宮之奇遂薦奚於虞公，虞公拜奚爲中大夫。奏叔曰：“吾觀虞君見小而自用，亦非可與有爲之主。”奚曰：“弟久貧困，譬之魚在陸地，急欲得勺水自儒矣！”賽叔曰：“弟爲貧而仕，吾難阻汝，異日若見訪，當於宋之鳴鹿村。其地幽雅，吾將卜居於此。奏叔辭去。奚遂留事虞公。及虞公失國，奚周旋不捨，曰：“吾既不智矣，敢不忠乎？至是，晉用奚爲膛於秦。奚嘆曰：“吾抱濟世之才，不遇明主，而展其大志，又臨老爲人騰，比於僕妾，辱莫大焉！”行至中途而逃。將適宋，道阻，乃適楚。及宛城，宛之野人出獵，疑爲奸細，執而縛之。奚曰：“我虞人也，因國亡逃難至此。”野人間：“何能？”奚曰：“善飼牛。野人釋其縛，使之喂牛，牛日肥澤。野人大悅，聞於楚王。楚王召奚問曰：“飼牛有道乎？奚對曰：“時其食，恤其力，心與牛而爲一。楚王曰：“善哉，子之言非獨牛也，可通於馬。
乃使爲圍人，牧馬於南海。
卻說秦穆公見晉胺有百里奚之名，而無其人，怪之。公子紫曰：“故虞臣也，今逃矣。”穆公謂公孫枝曰：“子桑在晉，必知百里奚之略，是何等人也？”公孫枝對曰：“賢人也。知虞公之不可諫而不諫，是其智。從虞公於晉，而義不臣晉，是其忠。且其人有經世之才，但不遇其時耳！”穆公曰：“寡人安得百里奚而用之？”
公孫枝曰：“臣聞奚之妻子在楚，其亡必於楚，何不使人往楚訪之？使者往楚，還報：“奚在海濱，爲楚君牧馬。”穆公曰：“孤以重市求之，楚其許我乎？”公孫枝曰：“百里奚不來矣！”穆公曰：“何故？”公孫枝曰：“楚之使奚牧馬者，爲不知奚之賢也。君以重市求之，是告以奚之賢也。楚知奚之賢，必自用之，肯界我乎？君不若以逃騰爲罪，而賤贖之，此管夷吾所以脫身於魯也。”穆公曰：“善。”乃使人持投羊之皮五，進於楚王曰：“敝邑有賤臣百里奚者，逃在上國。寡人慾得而加罪，以警亡者，請以五羊皮贖歸。楚王恐失秦歡，乃使東海人囚百里奚以付秦人。百里奚將行，東海人謂其就戮，持之而位。奚笑曰：“吾聞秦君有伯王之志，彼何急於一腰？夫求我於楚，將以用我也。此行且富貴矣，又何位焉！”這上囚車而去。將及秦境，秦穆公使公孫枝往迎於郊。先釋其囚，然後召而見之。問：“年幾何？奚對曰：“才七十歲。”穆公嘆曰：惜乎老矣！奚曰：“使奚逐飛鳥，搏猛獸，則臣已老。若使臣坐而策國事，臣尚少也。昔呂尚年八十，釣於渭濱，文王載之以歸，拜爲尚父，卒定周鼎。臣今日遇君，較呂尚不更早十年乎？”穆公壯其言，正容而問曰：“敝邑介在戎狄，不與中國會盟；臾何以教寡人，憚敝邑不後於諸侯。幸甚！”奚對曰：“君不以臣爲亡國之虜，衰殘之年，乃虛心下問，臣敢不竭其愚？夫雍歧之地，文武所興，山如大牙，原如長蛇，周不能守，而以界之秦，此天所以開秦也。且夫介在戎狄，則兵強，不與會盟則力聚。今西戎之間，爲國不啻數十，並其地足以耕，籍其民可以戰，此中國諸侯所不能與君爭者。君以德撫而以力征，既全有西睡，然後陋山川之險，以臨中國，俟隙而進，則恩威在君掌中，而泊業成矣。”穆公不覺起立曰：“孤之有井伯，猶齊之得仲父也。一連與語三日，言無不合。遂爵爲上卿，任以國政。因此秦人都稱奚力“五段大夫”。又相傳以爲穆公舉奚於牛口之下，以奚曾飼牛於楚，秦用五投皮贖回故也。髯翁有詩云：
脫囚拜相事真奇，仲後重聞百里奚。
從此西秦名顯赫，不虧身價五羊皮。
百里奚辭上卿之位，舉薦一人以臼代。不知所舉何人，且聽下回分解。