秦軍的戰前準備做得太充分了，雖然極力隱蔽，但還是沒有瞞過有心人的眼睛。漸漸的，幾乎所有有心人都知道呂布要攻打孫權和劉備。
荊州的百姓開始向南方逃亡，他們可不想被戰火波及到。一時間荊州、江東等地隨處可見流民。
劉備表現得很沉着，他調動精銳部隊九萬人，開往襄陽，將一萬精銳留在了江夏。同時徵調民兵三萬之衆，盡數投入防線上的各個堡壘，由他們代替精銳。
江東孫權也積極行動，周瑜率領五萬步兵，大船五十隻，小船數百隻，駐紮在合肥、巢湖，伺機攻打壽春。同時盡江東之兵，共十萬餘衆，屯紮在吳郡，以備支援周瑜。
既然隱蔽不成，呂布索性光明正大的調動部隊，他命令各部可隨意出擊。
南陽黃忠部已經開始了小規模的騷擾。一些騎兵肆無忌憚的越過邊界，憑藉其機動性屠殺劉備部落單的士兵。雙方爆了幾次小規模的戰鬥，互有傷亡。但秦軍憑藉裝備和素質，還是佔了便宜。
公元194年9月，黃忠部騎兵八百人，以一裨將爲首，突襲漢軍樊城的前沿部隊，以試探漢軍虛實。
樊城守將李嚴令部將率領騎兵千人迎戰，以鼓勵將士堅持抵抗的決心。雙方規模最大的一次騎兵戰鬥爆了。是役，秦軍損失六百五十一騎。裨將戰死。漢軍損失七百零五騎，部將重傷，可謂兩敗俱傷。
又過了半個月，呂布大軍開到，會合衆將，商議攻城方略。
作爲第一線的將領，黃忠首先向呂布介紹戰場地況。鬍鬚花白的老將指着做工異常精細的地圖道：“樊城守將李嚴李正方。率領兵馬五千人左右，多數都是後徵召的民兵。前些日子。我派部隊和他不斷進行消耗，算上半個月前那場騎兵會戰，他大概還有兩千七八百人，其中包括了三百多騎兵。樊城附近並沒有太多的防禦設施，所以我認爲，他的任務不過是遲滯我軍的行動，爲後面部隊爭取足夠地準備時間。我軍真正的威脅在襄陽一帶。劉備在襄陽到南郡一線，設立了六十多個小型要塞，每個要塞不過老兵十人，期餘盡是新兵，到戰時，劉備軍大部以此爲依託，進可攻，退可守。對我軍地威脅很大。益州趙將軍大部已沿江而下，當分劉備軍勢。但白帝城一代地形複雜，乃兵家用武之地。爲求必勝，趙將軍行軍速度不會太快。至於張將軍，他在壽春和江東兵馬大戰，已無餘力攻打荊州。現在所能依靠的，只有此地軍馬。”
呂布聽了黃忠的話，微微點頭，黃忠不愧是經驗豐富的老將，一番話既說明了現在的況，又表達了自己的意思。如果不是自己帶了三個旅的炮兵，要想對付劉備，結局還真不好說。他猛然想起一事，立刻派人快馬給趙雲送信，讓他提防火攻。
劉曄沉吟片刻道：“大王。劉備如此猖獗。實爲我軍大患。明日當速下宛城，然後進軍。不給劉備喘息之機，一舉掃平江東。”
審配隨即道：“主公可命水師速速擊潰江東之兵，先東後西，先淮南，後荊州。讓劉備首尾不能相顧，大事可定。”
呂布看了看地圖，猶豫了好一會，看了一眼龐統，詢問道：“你怎麼看？”
龐統聞言，沉思片刻道：“如果我是劉備或孔明，絕對不會選擇在襄陽和大王決戰。第一，漢軍兵力不足，漢軍第一線只有兵馬五萬到九萬人，如果是九萬，則在白帝城一帶沒有足夠地兵力抵擋趙將軍，如果是五萬，則和我軍差距太大。其士兵素質又差於我軍，勝算太小。第二，如果和大王在此消耗，會便宜江東。江東和荊州素來是面和心不和，雖然不得已而結盟，那隻不過是迫於大秦的壓力罷了，彼此互有心病。我想劉備絕對不會把自己的主力放在這裡，和大王不斷消耗，而讓江東趁機攻城掠地。如果我是劉備，我定然選擇固守江夏、江陵一帶，依託長江天險，激士兵死戰之氣，還可以更好的得到江東的援助。”
呂布點點頭道：“你說得和我想得一樣，利用這些堡壘遲滯我們的行動，消耗我們的有生力量。哦，如果況允許，再吃掉實力相對較弱的趙雲地部隊，藉此打擊我們的士氣。”
龐統點頭道：“以諸葛孔明的性格，完全有這種可能性。此時以至10月，一旦引火，後果不堪設想。”
呂布點頭道：“我已經通知了子龍，他素來沉穩，應該不會有這種問題。爲了緩和這種況，我們明日當攻破樊城，而後趁勢進兵。”隨即吩咐衆將作好準備。
第二天，呂布大軍依舊步兵方陣在前，騎兵遊蕩在兩翼。三個旅的炮兵緊緊跟在騎兵身後，在城下襬開陣勢。呂布遙遙望見城上旌旗招展，卻不見人影，心中疑惑，派百名士兵用雲梯爬上，現樊城已是一座空城，知道被擺了一道，甚是惱怒。
衆軍盡要入城，呂布急忙止住，他憂慮劉備軍放火，派人仔細察探了一番，沒有現引火之物，這才令五萬人馬入城。又令其餘兵馬勘察地形，選擇空曠處紮營。
探馬將秦軍行動報與劉備，劉備聽後對諸葛亮道：“果然不出軍師所料。若依備之計策，必然難以成功，空費軍力。”
諸葛亮搖着扇子道：“我素知秦軍粗中有細，擔心計策難奏全功，不想秦軍如此謹慎，真乃勁敵。明日暫不出兵，看他攻打要塞。有何本事。”
劉備深以爲然，急令各個要塞嚴加守衛，以備秦軍。
被人算計了一場，誰心裡都不會高興。呂布心中自然憋了股火，休整了一天，當即以大漠騎兵爲先導，掃清障礙。爲大軍開闢前行之路。但沒有想到要塞之上居然安裝了諸葛弩，百弩齊。衆軍措手不及，折損了數百騎。敵人未曾折損一人，自己反倒損失近千，這是秦軍遭遇的前所未有地挫折。呂布狂怒之下，令人架起火炮，他要給漢軍一點顏色看看。
看着秦軍在五里左右擺開十門黃澄澄地“圓桶”，彷彿是金子打造的一般。不由得一陣奇怪，不知道秦軍弄什麼玄虛。
要塞守備的老兵也是頭一次見過這東西，急令衆軍嚴加防備，以防萬一。
遠遠的看着飄揚着劉字大旗的要塞，呂布大聲喝道：“試炮。”
幾個士兵立刻行動起來，填充火藥，放入炮彈，又用鐵條舂實。隨即點燃藥捻。幾乎所有人的目光都盯着藥捻地燃燒，藥捻終於燒到頭了，“轟”的一聲巨響，秦軍士兵都不由得打了一個哆嗦，不少戰馬嚇得大聲嘶鳴，四處亂竄。衆兵好容易在控制住了局勢。只見一個燃燒着地鐵球掠過了要塞，砸在了後面。
漢軍也被這巨大的響聲震得打了個哆嗦，有幾個膽小地甚至從城樓上摔了下來，幸虧城牆並不高，也就三五米地樣子，沒有太大的傷害。
一個小卒有些驚恐地道：“大哥，這是什麼東西，是不是雷神怒了？”
老兵戰戰兢兢的道：“別胡說，那是妖法……不用怕……”嘴上這麼說，可顫抖地雙腿卻出賣了他。
秦軍炮兵還在忙活。他們在調整角度。又用沾滿了桐油的大刷子刷了一下炮管內壁，然後再次開始煩瑣的填充彈藥的活動。
隨着軍官的一聲令下。火炮再次射。這次的運氣好了很多，一下子砸在了城頭，將一個倒黴蛋砸得血肉橫飛，其中還夾雜着一絲淡淡的肉香。
漢軍一下子亂了套，不要說新兵，就連老兵也不知所措。不知道誰先了一聲喊，士兵轟的一聲，放下要塞地吊橋，爭先恐後的往劉備軍大營跑。一些功夫好的，直接從城樓上跳了下去，丟盔棄甲，鼠竄狼奔，當真是激出身體的潛力。
呂布大軍都被漢軍這個舉動弄得愣住了，一時間竟然不知道該怎麼辦纔好。
呂布也愣住了，他做夢也沒有想到，火炮的威懾力會如此強勁，居然讓漢軍不戰而逃。這樣算來，自己還吃了大虧，如果在戰場上，突然動用大炮，劉備軍一戰就可以剿滅。
看了一眼都有些興奮過度的將士，呂布大手一揮，繼續前進，用火炮開路，徹底證明熱兵器地實力。
劉備做夢也沒有想到，他在襄陽苦心經營的防線居然會在一天之內告破。更恐怖的是，他手下的士兵盡數喪膽，聲稱秦軍有妖法，能霹靂，厲害非常。一時之間，漢軍士氣極爲低落。
劉備見軍心極其低落，不由得着了慌，急忙向諸葛亮詢問計策。
諸葛亮沉吟良久，才緩緩道：“秦軍一向以軍械犀利著稱，想來他們又明瞭什麼新式武器。只不過士兵愚昧，不知道如何是好罷了。依我之淺見，不如先退回江夏，再做定奪。”
劉備搖頭道：“不好，不好，此時撤軍，必然被呂布窺到破綻，如果他乘勢追擊，反而不美。何況沒準真是妖法。待明日我和他大戰一場，再做定奪。”
諸葛亮見劉備固執己見，也不好再說什麼。他知道，明天的戰鬥一定很苦，勝利的可能性得用渺茫來形容。
在劉備摩拳擦掌的同時，呂布的部隊則在休整，所有的火炮都被士兵牢牢保護着。呂布也在猶豫，他現在竟然無法確定劉備下一步的動向。戰爭依然被迷霧籠罩着。