202年春，劉璋親賁印綬文籍，開城納降。劉備出寨相迎，握手流涕道：“非吾不行仁義，奈勢不得已也！”共入寨，交割印綬文籍，並馬入城。
劉備入成都，百姓香花燈燭，迎門而接。劉備到公廳，升堂坐定。益州郡內諸官，皆拜於堂下——唯黃權、劉巴閉門不出。
衆將忿怒，欲往殺之，劉備慌傳令：“如有害此二人者，滅其三族！”於是劉備乃親自登門，請二人出仕；二人感其恩禮，遂降乃出。
與此同時，劉備卻令撥出城內一府，將一人置於其中。每月使人撥出銀錢絹帛，好生看顧——這人便是決意不降，唯求一死的張任。
劉備嚴令善待張任家小，即便其終生不降，亦不能治其罪。張任見劉備如此厚德相待，苦思數日，終於請降。劉備大喜，封其爲折衝將軍，掌四方節度使之職。張任感激不已，再無二心。
翌日，諸葛亮諫言：“今西川平定，難容二主，可將劉璋送往荊州。”
劉備蹙眉道：“吾方得蜀郡，未可令季玉遠去。”
諸葛亮道：“劉璋失基業，皆因太弱耳！主公若以婦人之仁，臨事不決，恐此土難以長久。”
劉備從之，設一大宴，請劉璋收拾財物，佩領振威將軍印綬，令將妻子良賤，盡赴南郡公安居住，即日起行。劉璋涕淚而別，玄德引西川舊吏揮淚相送。
劉備自領益州牧，其所降文武，盡皆重賞，定擬名爵：嚴顏爲前將軍，張鬆爲蜀郡太守，法正爲掌軍中郎將，許靖爲左將軍長史，龐義爲營中司馬，劉巴爲左將軍，黃權爲右將軍。其餘董和、吳懿、費觀、卓膺、李嚴、吳蘭、雷銅、李恢、張翼、秦宓、譙周、呂義、霍峻、鄧芝、楊洪、周羣、費禕、費詩、孟達，文武投降官員，共六十餘人，一併擢用。
諸葛亮爲軍師，號臥龍左丞；龐統爲副軍師，號鳳雛右丞。二人共掌軍機大事，總理民生內政。關羽爲蕩寇將軍，漢壽亭侯；張飛爲徵虜將軍，新亭侯；趙雲爲鎮遠將軍，順平侯；典韋爲討逆將軍，忠勇侯；龍小寶爲破虜將軍，逍遙侯；黃忠爲徵西將軍，馬超爲平西將軍，魏延爲揚武將軍——這下小寶樂開了花！小爺官爵還在黃忠、馬超之上，受封五虎大將，指日可待呀！
法正又薦一人，姓彭名羕，字永言，乃廣漢人，蜀中豪傑也。因直言觸忤劉璋，被貶爲徒隸。劉備免其罪，一併爲官。
其餘孫乾、簡雍、糜竺、糜芳、劉封、周倉、關平、廖化、馬良、馬謖、吳班、蔣琬、伊籍、裴元紹、傅士仁，及舊日荊襄一班文武官員盡皆升賞——馬氏五常，白眉最良。那馬家兄弟方及少年，已於鄉里頗有才名；馬良更是其中翹楚，名聲響亮，諸葛亮將其招攬，爲劉備效力。至於馬謖，乃是馬良之弟，基本上等於孔明的半個學生。
劉備又遣使賁黃金五百斤，白銀一千斤，錢五千萬，蜀錦一千匹，賜與雲長。其餘官將，給賞有差；殺牛宰馬，大餉士卒。復又開倉賑濟百姓，軍民大悅！
益州既定，劉備欲將成都有名田宅分賜諸官。龐統諫言：“益州百姓，屢遭戰火，田宅皆空；今當歸還百姓，令其安居樂業，如此民心方服。不宜奪之爲私賞也！”
劉備大喜，從其言。使諸葛亮定擬治國條例，刑法頗重。
法正進言：“昔高祖約法三章，黎民皆感其德。願軍師寬刑省法，以慰民望。”
諸葛亮笑答：“君知其一，未知其二。秦用法暴虐，萬民皆怨，故高祖以寬仁得之。今劉璋闇弱，德政不舉，威刑不肅；君臣之道，漸已荒廢。寵之以位，位極則殘；順之以恩，恩竭則慢。所以致弊，實由於此。吾今威之以法，法行則知恩；限之以爵，爵加則知榮。恩榮並濟，上下有節，爲治之道，於斯著矣！”
一席話說得法正無言，唯有拜服。自此四十一州地面，分兵鎮撫，軍民一心，並皆平定。
一日，劉備正與孔明、龐統閒敘，忽報關羽使關平來謝所賜金帛。劉備召入，關平拜罷，呈上書信道：“父親知馬超武藝過人，要入川來與其比試高低，教就稟伯父此事。”
劉備大驚：“若雲長入蜀，與孟起比試，豈不勢不兩立！”
孔明道：“主公勿憂，亮自作書回之。”
劉備只恐關羽性急，便教孔明寫了書信，發付關平星夜回荊州……
關平回到荊州，關羽問道：“吾欲與馬孟起比試，汝曾說否？”
關平答道：“軍師有書在此。”
關羽拆開視之，其書曰：“亮聞將軍欲與孟起比試高下，以亮度之，孟起雖雄烈過人，亦乃黥布、彭越之輩耳；當與翼德並驅爭先，猶未及美髯公之絕倫超羣也。今公受任守荊州，不爲不重；倘一入川，若荊州有失，罪莫大焉！惟冀明照。”
關羽看罷，自綽其髯笑道：“孔明知我心也！”將書遍視賓客，遂無入川之意。
龍小寶知曉這件事後，猛然驚醒——以關羽秉性之狂傲，久後荊州必失！年來征戰，怎地忘卻了關公敗走麥城之事！心中暗自思量，怎樣能使關羽、趙雲離開荊州，再換幾員上將同守荊襄。
恰逢此時，劉備召孔明、龐統、小寶議事。小寶便在堂上提出——主公既取西川，已擁兩州之地。荊襄九郡，民豐殷實，錢糧極廣；西川乃天府之國，沃野千里，山川險阻，均爲兵家必爭之地。江東孫策、周瑜等輩此時必已坐立不安；劉孫聯盟，再難持久。而曹操雖有“華容三約”所限，然其必也心懷警惕。雖不見得毀約來犯，但其定懷吞併漢中，剿滅張魯之心！
若曹操得漢中之地，則若猛虎覬覦，使我不敢揮師東進。更有甚者，彼時若曹孫聯盟，江東倒戈相向，則我腹背受敵，徒爲所困！爲今之計，一者盡起荊襄大軍，渡江而取江東；二者趁漢中新敗，速取東川，以絕後患！
諸葛亮、龐統聞言盡皆頷首，孔明遂諫言：“小寶之言，句句珠璣，主公當速決，萬不可拖延貽誤戰機。”
劉備道：“軍機要事，皆從二位軍師定奪，但說無妨。”
孔明道：“亮以爲西川方定，百廢待興，不可輕起刀兵。主公可修書一封與孫策，具言劉孫兩家，永結盟好之意；再以蜀中錦緞錢帛以撫其心，勿使生疑。如此免去後顧之憂，我軍可謀定而後動，徐圖漢中。”
未及劉備表態，龐統立刻發表了不同意見：“孔明之策雖然穩妥，然曹操必不久耐。我意一面置書孫策；一面盡起西川精兵強將，以迅雷不接掩耳之勢奪取漢中，以拒曹操！”
孔明蹙眉道：“張魯祖父三代，盡在漢中。其人雖暴戾少智，不納忠言，然漢中兵馬錢糧雄厚。我主取西川，費時年餘，兵馬錢糧，所耗甚巨。恐一時間難以奪取漢中，反爲曹、孫兩家所乘。”
龐統不以爲然，奮然道：“在下蒙主公厚恩相待，雖萬死亦難報也！某願領軍奪取漢中，只需一月，便可大功告成。彼時一統川蜀，足可與曹魏抗衡；進而劍指江東，匡扶漢室，指日可待矣！”言訖，跪拜於地，叩首請戰。
劉備慌急來扶，難以決斷。龍小寶便道：“漢中之地，不可不取；江東孫、周，亦不可不防。吾料以孫策之勇，周瑜之志，恐難坐視我軍壯大，久必進犯荊州——此乃形勢所逼，不得不破釜沉舟！所以荊州需嚴加防範，以靜制動，不可有絲毫懈怠。而漢中之地，則須速取；否則無需多少時日，曹操必然先取。張魯無能，豈當曹操虎狼之師！吾與士元所見相同，應速速整備兵馬，剋日啓程，兵鋒直指東川，奇襲張魯。正所謂險中求勝，無論曹操、孫策、張魯都萬難想到我軍征戰經年，不以撫民勤政爲重，反倒速行軍事，不惜錢糧。所以此番奔襲漢中，只需精心謀劃，上將數員，委實大有可爲！但有一點，十分緊要，不知在下當講不當講……”言訖，目視劉備。
劉備一愣，微責道：“汝與我乃是患難之交！雖無結拜之義，亦有兄弟之情；有何言語不可說之？”
小寶謝過劉備，乃道：“如進軍漢中，唯有一事堪慮。雲長性如烈火，與主公情若骨肉；若聞我等揮軍東進，必然按捺不住。或攻曹魏，或攻江東，急於襄助主公，速成大業！雲長乃當世虎將，文武雙全，神勇蓋世。彼時曹、孫兩家爲其所迫，必然聯手。雲長性傲而剛愎，寧折不彎，恐爲敵所乘。若荊州有失，則我軍唯有固守西川，以圖後計；然雲長若有失……則主公與翼德豈肯善罷甘休，獨活於世？如此便要一家抵敵兩家，實爲不妥！
漢升久經沙場，穩重有加，深明韜略，足以擔當荊州守將；孟起勇烈，驍勇善戰，可使其爲漢升臂助。再加上翼德、文長守把關隘，則荊州萬無一失！在下直言，一心爲公，絕無私情，望主公三思而定！”
劉備和關羽的感情到了何種程度，只要看看奪取益州之後劉備給關羽的那些特別賞賜就可以略之一二——只要不是個傻子，都是心知肚明。
多年以來，沒人敢在劉備面前如此明言關羽的不是，今日龍小寶算是開了先河。
劉備沉思不語，孔明與龐統都和小寶情誼深厚，此時不免暗自擔心。偷眼觀察，只是劉備向來喜怒難形於色，二人也看不出個所以然來，不免心中忐忑，生恐劉備會大發雷霆之怒。
不想劉備沉吟片刻，面色如常，微微嘆道：“吾何嘗不知二弟的性情，只是顧及雲長的顏面，不忍說之。今日小寶中正直言，足見其心！不知二位軍師有何決斷？”
孔明、龐統各自暗鬆了一口氣，諸葛亮率先發言：“亮所慮者有二：其一，漢中地勢險峻，恐急攻不下；其二……便是雲長！當日吾受主公所命，馳援西川。臨行前，交付荊州印綬與雲長時，雲長曾言：‘大丈夫既受軍令，有死而已！’亮聞其言‘死’，心中實甚擔憂——此乃不吉之兆！故而主公若能將雲長調離荊州，實乃我軍之大幸！若如此，則可兵行險招，圖取漢中。”
諸葛亮的話說得非常聰明——他將對關羽鎮守荊州的不放心，全部轉嫁到對關羽個人安危的擔憂上。這一下着實抓住了劉備對關羽情深意重的弱點，連帶着把劉備的憂心也勾了起來。
“既如此，當以何緣由將雲長調離荊州？”
龐統笑道：“雲長自隨主公，每逢戰陣，必要爭先；今閒居荊州一年有餘，想必已是氣悶得很了。不如就授其以征討漢中之先鋒大印，吾料雲長必會欣然從命。”
四人相視而笑，劉備忽然目視小寶道：“汝要翼德等人換來關羽、趙雲，是不是也怕子龍在家裡氣悶？”
小寶立刻裝出一副被人戳穿心事，尷尬不已的模樣——這廝也曉得不能表現的太過高深莫測，鬼知道長此以往下去，會不會引起劉備的戒心與猜忌。
衆人大笑，劉備又道：“馬超新至，立功心切。不若將其留下，使其建功；遣典韋替換他駐守荊州罷了。”
小寶雖想與兩位結拜兄弟並肩殺敵，朝夕相處；但此時也不好再出言懇求——往小了說是他兄弟情深；往大了講會否令人覺得他是在“拉幫結派”也不好說。
這種在現代官商兩界都是掌權者心中大忌的事，在古代也是一樣。小寶自然不會再多說什麼——只是他卻沒有發覺，隨劉備征戰多年，每逢戰陣，劉備必要令其隨軍，倚爲大將！從未將其滯留後方。
不知不覺間，龍小寶在劉備心中的位置愈來愈高了……
西川新定，諸葛亮與龐統必有一人要留下把持內政。在這方面，諸葛亮無疑要略勝一籌。加之奇襲漢中的戰略又是龐統先提出來的，所以劉備決定教龐統作爲軍師，整備軍馬，襲取東川。
諸葛亮生性豁達，老成持重，不像龐士元逞強好勝，事事爭先，倒也沒什麼意見。這下龐統高興了，屁顛屁顛地回家精心謀劃戰略去了。
龍小寶卻是另有所思——作爲一個穿越時空，熟知歷史的牛人，他自然深知曹操打仗是何等神速。自忖大軍兵發漢中之時，魏軍想必也已臨近東川。屆時雙方分路急進，各自攻城略地，那就熱鬧了！
漢軍和魏軍在東川必然會有一場惡戰！龍小寶很是期待兩軍競賽，最終交鋒的場景！
這仗打起來才過癮嘛！反正慘遭蹂躪的只是張魯那個倒黴的傢伙……
翌日，劉備聚衆傳令：張飛、典韋、黃忠、魏延回師荊州，以拒東吳和魏軍；令關羽星夜趕赴西川，受先鋒印；命趙雲守把葭萌關。進可馳援漢中；退可據守川蜀。
劉備再三叮囑張飛四將，荊州爲我根本，切切不可大意！又言張飛好酒暴躁，凡事須從黃忠建議，萬不可貪杯誤事。又遣使賁書往江東結好孫策，以撫其心。
而此時，正如小寶所料，曹操也在鄴郡整備軍馬，圖取漢中……