公子劉琦鎮守江夏，驚聞劉表病逝的噩耗，大哭不止，便欲往荊州弔孝。豈料探馬急報，蔡夫人已將荊州拱手獻與曹操，並立其子劉琮爲荊州之主！
劉琦惶恐無計，心知若去荊州，此命休矣！便請伊籍速往新野，面見劉備，據實相告。
伊籍到時，劉備已知荊州事變，正在整頓軍馬，準備護民渡河趕往樊城。
曹操大軍，行進甚快，百姓方纔收拾停當，探子來報前軍已至博望。劉備慌令伊籍返江夏整兵，一面與孔明商議禦敵之策。諸葛亮道：“主公且放寬心，前番一把火，燒了夏侯惇大半兵馬；今番再來，必教曹軍再中此計！”
隨即差孫乾往河邊調撥船隻，救濟百姓；差糜竺護送各官家眷往樊城。而後聚諸將聽令——先命關羽引一千軍去白河上流埋伏，軍士各攜布袋，多裝沙土，遏住白河之水。至來日三更後，只要聽到下流人喊馬嘶，便急起布袋，放水淹之，再順水殺將下來接應！
再命張飛引一千軍去博陵渡口埋伏。此處水勢最慢，曹軍被淹，必從此逃難，便可乘勢掩殺，往來接應！
又喚小寶引本部三千黑甲軍，盡皆不穿重甲。分爲四隊，自領一隊伏於東門外，其餘三隊各自伏於其它三門。先於城內人家屋上，多藏硫磺引火之物。曹軍入城，必安歇於民屋之內；來日黃昏後，必有大風！但看風起，便令西、南、北三門伏兵盡將火箭射入城內；待城內火勢大起，卻於城外吶喊助威，只留東門給曹軍逃走。汝卻於東門外於後擊之，敵軍必大敗！天明時與關、張匯合，收兵回樊城！
小寶領命，心中半信半疑：“難道諸葛亮真會看天相？他怎麼就斷定明天黃昏後會有大風？如此看來，他日赤壁大戰之時，說不定老子真能親眼目睹‘諸葛亮巧借東風’這出大戲！呃……莫非孔明也有特異功能不成？”
不說這廝胡思亂想，孔明再令糜芳、劉封領兩千軍，一半紅旗，一半青旗，去新野城外三十里之鵲尾坡前屯駐。一見曹軍到，紅旗軍向左走，青旗軍向右走，曹軍心疑必不敢追！汝二人卻去分頭埋伏，只見城中火起，便可追殺敗兵，再往白河上流接應！
孔明分付已畢，乃與劉備登高瞭望，只候捷報……
曹仁、曹洪引兵十萬爲前隊，前方已有許褚率三千鐵甲軍開路，浩浩蕩蕩，殺奔新野而來！
是日午牌時分，曹軍來到鵲尾坡，望見坡前一簇人馬，盡打青、紅旗號。許褚催兵前進，劉封、糜芳依孔明之計，分兵各往左右而去。許褚勒馬，止軍休進。
許褚一騎馬飛報前軍曹仁，曹子孝斷定此必是疑兵，前方並無埋伏，令許褚催軍前進，自領大軍隨後而行。
許仲康復回坡前，提兵殺入。至林下追尋時，已不見一人。時日已墜西，許褚方要提兵再進，忽聽山上大吹大擂。擡首望時，只見山上一簇旌旗，中有兩頂傘蓋，左玄德，右孔明，正在對坐飲酒。許褚大怒，引兵尋路上山，山上擂木炮石打將下來，不能前進！
又聞山後喊聲大震，欲尋路廝殺，卻見天色已晚，難尋山路。
曹仁大軍到，教許褚先奪新野歇馬。軍士至新野城下時，只見四門大開。曹軍突入，並無阻擋，城中亦是空無一人，竟已是一座空城了！
曹洪道：“此是劉備勢孤計窮，故盡帶百姓逃竄去了。我軍權且在城中安歇，來日天明進軍。”
曹軍遠來睏乏，都已飢餓，皆去奪房造飯。曹仁、曹洪也在衙內安歇……
初更過後，狂風大作！守門軍士飛報城內火起，曹仁不以爲然，只道是軍士造飯不小心燃起的遺漏之火，傳令不可自驚。豈料話音未落，接連幾次飛報，西、南、北門盡皆火起！
曹仁急令衆將上馬時，已是滿縣火起，上下通紅！
是夜之火，更勝前日博望之火！曹仁引衆將冒火突煙，尋路奔走，聞報東門無火，便率衆急急奔出東門。軍士自相踐踏，死者無數！
曹仁等方纔脫得火厄，背後一聲喊起，龍小寶引三千黑甲軍趕來混戰！曹軍各逃性命，誰肯回身廝殺？小寶緊追高喊：“曹仁休走！”槍戟並起，殺得不亦樂乎！
曹軍奔逃一陣，糜芳忽引一軍截住廝殺，曹仁大敗，奪路而逃！行不多時，劉封又引一軍截住再殺！直殺到四更時分，曹軍人困馬乏，大半焦頭爛額！奔至白河邊，喜見河水並不甚深，人馬盡皆下河吃水。一時間，人相喧嚷，馬盡嘶鳴！
關羽在上流以布袋遏住河水，早已等候良久。此時聞下流人喊馬嘶，急令軍士一齊擎起布袋，頓時河水滔天，往下流衝去！曹軍人馬盡在水中，突遭洪流滅頂，盡溺於水中，死者不計其數！
曹仁引衆將望水慢處奪路而走，行至博陵渡口，只聽喊聲大起，一軍攔路，當先大將，正是張飛，持矛大叫：“曹賊快來納命！”曹軍大驚，體若篩糠！
張飛引軍大殺，正遇許褚，便抖擻精神，與之交鋒！
許褚不敢戀戰，虛晃一刀，撥馬便走！
張飛趕來，正接着劉備、孔明，遂一齊沿河往上流而去。此時劉封、糜芳已備好船隻，劉備便命收攏兵將，一起渡河，盡望樊城而去……
曹仁敗回，盡述失利之事。曹操怒道：“諸葛村夫，安敢如此！”遂催動三軍，漫山遍野，盡至新野下寨。傳令軍士一面搜山，一面填塞白河。領大軍分成八路，一起去取樊城！
劉曄諫言，丞相新到襄陽，必須先收買民心，可使人招降劉備。備若不降，亦可見我愛民之心；劉備若降，則荊州不戰而可定也！
曹操納諫，便問何人可以出使？劉曄乃舉徐庶。曹操恐其去後便不再歸，劉曄道：“他若不歸，則貽笑於人，丞相勿疑。”曹操遂命徐庶前往樊城，招降劉備，以免大軍過境，寸草不留，生靈塗炭！
徐庶受命而行，至樊城，劉備、孔明親往接見，備敘舊日之情。徐庶戳穿曹操“假買人心”之計，明言樊城終不可守，催促劉備棄城而去。
劉備欲留徐庶，徐庶坦言若不歸去，恐惹人笑！遂請辭，劉備不敢強留……
諸葛亮獻策棄樊城，而投襄陽暫歇。劉備不忍捨棄百姓，乃命人遍告百姓：有願隨者同去，不願者留下！哪知兩縣百姓，齊聲大呼：“我等雖死，亦願隨使君！”
即日號泣而行，軍民扶老攜幼，滾滾渡河，兩岸哭聲不絕於耳！
劉備大爲悲痛，泣淚悲呼：“爲吾一人而使百姓遭此大難，吾何生哉？”言罷便欲投江而死，左右急忙救止，聞者莫不痛哭！
小寶暗忖：“身臨如此險境，劉備猶不忘收買人心，以示仁德，真不愧是一代梟雄！佩服，佩服！”
劉備攜民渡江，直至襄陽城下。只見城上遍佈旌旗，壕邊插滿鹿角。劉備高呼開門，劉琮年幼，不能主事，向懼玄德，不敢現身應答。蔡瑁、張允乃登城樓，叱令軍士亂箭射下！城外百姓，皆望樓而哭……
城中忽有一將，引數百人登上城樓，大喝道：“蔡瑁、張允賣國之賊！劉使君乃仁德之士，今爲救民來投，何以相拒？！”衆視其人，年貌尚輕，身長八尺，面如重棗，乃義陽人，姓魏，名延，字文長！
當下魏延輪刀砍死守城軍士，打開城門，放下吊橋，大叫：“劉皇叔快領兵入城，共殺賣國之賊！”
城內一將飛馬引軍而出，高聲喝罵：“魏延無名小卒，安敢造亂！認得我大將文聘否？”
魏延大怒，挺槍躍馬便與文聘交戰。兩下軍兵在城邊混殺，喊聲大舉！劉備嘆道：“本欲保民，今反害民！襄陽城不入也罷！”
諸葛亮進言：“江陵乃荊州要地，不若先取江陵爲家。”於是劉備領着百姓，遠離襄陽大路，盡往江陵而走。
襄陽城中百姓，多有趁亂逃出城外，跟劉備而去者。那魏延與文聘交戰良久，見手下兵卒皆已折盡，乃撥馬而逃，卻尋不見劉備，自投長沙太守韓玄去了。
小寶自知魏延乃蜀國後期之名將，本欲將其救走，收歸劉備麾下，但轉念一想，日後入川，尚需借魏延之力，便未相助，自隨劉備而去……
劉備同行軍民十餘萬，大小車仗數千輛，挑擔揹包者不計其數，行進甚緩。又聞報曹軍已取樊城，正在收拾船筏，即日便可渡江趕來！衆將皆勸劉備，今擁民數萬，日行不過十餘里，倘曹兵追到，如何迎敵？不如暫棄百姓，先行爲上！
劉備的眼淚那是說來就來，當即泣淚哭號，寧死也不棄百姓而獨去！跟着這樣“仁義到姥姥家”的主公，衆將除了感佩劉備“崇高至極”的高尚品格，還能做些什麼呢？只得護着百姓，緩緩前行，不知幾時方能到達江陵……
孔明見狀，便諫言：“追兵不久即至，可使雲長先往江夏求救於公子劉琦，叫他速起兵乘船會於江陵！”
劉備即修書令關羽和孫乾領五百軍往江夏求救；命張飛斷後；又令趙雲保護老小。小寶聞言當即自告奮勇與子龍同護家眷——貂蟬的車仗也和甘、糜二夫人同行，這廝豈能棄之不顧！
趙雲、小寶請典韋寸步不離劉備左右，守護主公安全，便拜別而去。其餘衆將管顧百姓而行，每日緩行十餘里便歇……
曹操在樊城使人渡江去襄陽召劉琮來見，劉琮懼怕曹操，不敢往見。蔡瑁、張允乃去樊城拜見曹操，辭色甚是諂媚。曹操細問二人荊州軍馬、錢糧並戰船多少，二賊據實以告，曹操遂封蔡瑁爲鎮南侯，加水軍大都督；張允爲助順侯，加水軍副都督，二人大喜而退。
蔡、張二賊回見劉琮，具言曹操許諾保奏劉琮永爲荊襄之主！蔡夫人大喜，次日便與劉琮親自渡江拜迎曹操。
曹操入襄陽城至府中坐定，即刻召來蒯越，撫慰道：“吾不喜得荊州，卻喜得異度也！”遂封蒯越爲江陵太守樊城侯，一衆降臣，盡得賞封。唯命劉琮爲青州刺史，便叫即日起程！
劉琮聞言大驚，年幼而不知所以，只知再三推辭，曹操不準。劉琮只得與母蔡夫人啓程同往青州。一衆舊臣送至江口即回，只得部將王威一人相隨。
曹操密令于禁輕騎追殺劉琮母子，于禁領命，率軍趕上，直言奉丞相之命，來取二人首級！
蔡夫人抱着劉琮痛哭不止，于禁不爲所動，便叫軍士下手。王威忿怒，奮力相鬥，竟爲軍士所殺！
于禁取了劉琮母子首級，回見曹操覆命，曹操厚賞之。郭嘉進言：“江陵乃是荊州重地，錢糧極廣！劉備若據此地，一時急難動搖，應早取江陵。”
曹操便命人先行打探，探馬回報：“劉備帶領百姓，日行不過十餘里，現今距襄陽只有三百里。”
曹操傳令各部精選五千鐵騎，星夜前行，限一日一夜追上劉備，大軍隨後而進！
劉備攜數千兵馬，十餘萬百姓艱難前行。又慮關羽往江夏求救，至今沒有迴音，每日心急如焚。只得煩請諸葛亮親往江夏走一遭——料想前日孔明曾授劉琦自救之法，若親往見之，劉琦必感其恩，定會發兵來救。
孔明受命，便與劉封引五百軍率先往江夏去了……
當日劉備自與典韋、糜芳、糜竺、簡雍、裴元紹同行，忽然一陣狂風就馬前颳起，塵土沖天，平遮紅日！劉備驚問此乃何兆？簡雍頗通陰陽，袖佔一課，不覺失驚道：“此大凶之兆，應在今夜！主公可速棄百姓而走！”
劉備道：“百姓從新野相隨至此，安忍棄之？”
簡雍急勸：“主公若戀而不棄，則禍不遠矣！”
劉備只是難捨，望前而問：“前面是何處？”
糜竺答道：“前面是當陽縣，有座山名爲景山。”劉備便傳令於此山駐紮……()