“你是什麼傢伙？”空賊的頭兒用銳利的目光看着才人。儘管盯得厲害，不過這樣的眼神也已經習慣了。才人同露易絲一樣，對空賊的頭兒也瞪着眼睛。
“使魔啊。”
“使魔？”頭兒笑了起來，大聲地笑着。“特雷絲特因的貴族只是氣勢挺強，沒什麼希望了呢。罷了，比起不知國恥我們，要強好幾百倍啊。”頭兒說着，樂呵呵地笑着站起身來。才人他們對頭兒的態度驟變很是不解，面面相覷。
“剛纔失禮了。通報姓名的話，從這邊開始吧。”候在周圍的空賊們收起了笑，一同起立。
頭兒那捲曲的黑髮，原來是一頂假髮套。取下了遮眼罩，以及貌似是人造的黑鬍子。展現出來的，是威嚴凜凜的一位金髮年輕人。“我是阿比昂王立空軍大將，本國艦隊司令長官……雖說是本國艦隊，其實只有‘鷹’號一艘了，已經是無能爲力的艦隊了。罷了，比起頭銜來這個好些罷。”年輕人端莊坐下，威風堂堂報了姓名。“阿比昂王國皇太子威爾士·都鐸。”露易絲張大了嘴，才人也呆呆地看着突然報出名來的年輕皇太子。瓦魯多則饒有興趣的看着皇太子。
威爾士臉上浮現出富有魅力的笑容，勸露易絲等人入座。“歡迎前來阿比昂王國，大使小姐。那麼，請問有何貴幹呢？”露易絲等人什麼話也說不出來，還是那樣一直呆呆地站着。
“這滿臉都是一副“爲什麼化裝成空賊？”的表情啊。那個，資金充足的反亂軍在持續運送補給物資，斷絕敵人的補給線就是戰鬥的基本。但是，樹起堂堂王軍的軍艦旗的話，會受到反亂軍的船包圍。於是，就裝扮成了空賊，實在沒辦法了。”威爾士惡作劇般笑着，說道。“不過，對大使小姐實在是失禮了。但是你們說自己是王黨派的，不怎麼敢讓人相信呢。外國的貴族會站到我們這邊，做夢也沒想到過。所以試探了你們，實在不好意思了。”不過威爾士說到這裡，露易絲還是呆呆地沒開口。因爲突然遇到了此行目的的王子，心中實在是沒有做好準備。
“安麗埃塔公主殿下那裡，有密信帶來呈上。”瓦魯多優雅地低下頭說道。
“唔，公主殿下麼，你是？”
“特雷絲特因王國魔法騎士隊，格里芬隊隊長，瓦魯多子爵。”接着，瓦魯多向威爾士介紹了露易絲他們。“這位就是由公主殿下委以大使之大任的拉·瓦里埃爾小姐及其使魔的少年，殿下。”
“是這樣啊！像你這樣優秀的貴族，我的親衛隊裡能有十個人的話，就不會落到今天這個慘狀了呢！那麼，密信呢？”
露易絲慌忙從胸前的口袋裡取出了安麗埃塔的信。恭恭敬敬走近威爾士時，中途又停住了，有些猶豫地開了口。
“那，那個……”
“怎麼了？”
“那個，失禮了，真的是皇太子殿下麼？”威爾士笑了。
“唔，剛纔能看見臉的話就好了。我是威爾士喔，真真正正的皇太子。那麼給你看看證據好了。”威爾士看着露易絲手指上發光的水之戒說道。他把自己無名指上發光的戒指取下，拉過露易絲的手來，靠近水之戒。兩個寶石發出了共鳴，放出彩虹的光來。“這個戒指，是阿比昂王家相傳的風之戒。你戴的是安麗埃塔戴的水之戒，對吧？”露易絲點點頭。“水和風形成彩虹，這是王家之間溝通的虹。”
“此前實在是太爲失禮了。”露易絲行了個禮，將信交給了威爾士。
威爾士珍愛地看着信，先吻了簽名，接着才慎重地拆開信封，取出信紙開始讀。他一邊讀着信，臉上露出認真嚴肅的表情。“公主要結婚了？那，我所愛的安麗埃塔，我可愛的……表妹……”瓦魯多無言地低下頭，表示了一個肯定的意思。威爾士的視線又落到信上，一直讀到最後一行，他微笑着。“知道了。公主告訴我想要回那封信。儘管公主的信，是比任何事情都重要的。但是公主的願望就是我的願望。就這麼辦好了。”露易絲的臉上閃着光。“但是，信現在不在我手邊。在紐卡斯特爾城裡。公主的信，可不能帶到空賊船上呢。”威爾士笑着說道。“稍微有點麻煩，不過還是勞駕移步紐卡斯特爾城吧。”
才人他們所乘坐的軍艦‘鷹’號，沿着浮游大陸阿比昂彎彎曲曲的海岸線，隱藏在雲中而航行。連續航行三小時後，看到了大陸突出的岬角。岬角的尖端，聳立着雄偉的高城。威爾士向站在後甲板上的才人他們解釋，那就是紐卡斯爾城。但是，‘鷹’號不直接航向紐卡斯爾，而是選擇潛到大陸的下端。
“爲什麼要潛到下面？”威爾士指着城上遙遠的天空。遠離岬角尖端的上空，一艘巨大的船隻正緩緩下降。因爲‘鷹’謹慎地在雲中航行而來，所以它好像沒看到。“
叛徒的船。”真的很巨大，簡直無法形容，不吉利的鉅艦。長度在‘鷹’號的二倍以上。也不知飄着幾張帆，以爲它要緩緩下降，但是瞄準紐卡斯爾城排列着的炮卻一齊開火了。咚咚咚地、齊射的震動連‘鷹’號也感受到了。炮彈打在城上，城壁被打碎，引發了小型火災。“是以前本國艦隊旗艦‘皇權’號。自從落入叛徒之手後，被改名爲’萊剋星頓’。那些傢伙們首次從我們這裡勝利的戰場的名字。感到很光榮呢。”威爾士微笑着說。“那艘不吉利的戰艦，從上空封鎖了紐卡斯爾。就像那樣，偶爾像故意刁難般地向城射出大炮。”
才人撥開雲霧，遠望那艘巨大的戰艦，無數的大炮被排在舷側，戰艦上方盤旋着飛龍。
“兩舷大炮合計，共八百門。連龍騎兵也帶來了。那艘戰艦的反亂，標誌着一切即將開始。緣由的戰艦啊。我們的船不可能是那個怪物的對手，所以通過雲層，從大陸的下端接近紐卡斯爾。那裡有個只有我們才知道的港口。”
通過雲層，一來到大陸的下端，周圍變得漆黑一片。因爲大陸就在頭頂上，太陽照射不到。再加上又在雲中，視界爲零。威爾士說因爲有一個不小心就會撞到頭上大陸的危險，所以反亂軍的軍艦是絕對不會接近大陸的下端。涼颼颼的，包含着水氣的冰冷的空氣，玩弄着才人他們的臉頰。
“依照地圖，只憑測量和魔法的照明航行，對於王立空軍的航海士來說，是輕而易舉的事。貴族派，他們畢竟只是不明白天空的無情的傢伙。”威爾士這麼說道。
航行一段時間後，頭上黑黑的穴打開了一部分。在帆柱上，沐浴在照明用魔法的光線之中，出現了一個直徑大約三百英里的洞穴，打開的樣子真是壯觀。
“暫時停止。”
“暫時停止，ai-sa—”掌帆手重複着命令。依據威爾士的命令，‘鷹’號打着逆帆，即使在黑暗中動作也不失準確利索的水兵們在恰好的時機收起帆，正好在洞穴的正下方停下船。
“微速上升。”
“微速上升，ai-sa—”緩緩地’鷹’號向着洞穴上升。‘鷹’號的航海士所乘的‘瑪麗·格蘭特’號緊接在後。
“就像是空賊啊，殿下。”
“就像是空賊哦，子爵。”
沿着洞穴上升，看到了頭上的亮光。像是要被吸入那裡一樣，‘鷹’號上升着。正被炫眼的亮光照着，船到達了紐卡斯爾的秘密港口。那裡是，覆蓋着一層真白的發光性的蘚苔的，巨大鐘乳洞之中。岸壁上，一大羣人正等待着。‘鷹’號一接近岸壁，一齊扔下系船的繩子。水兵們把這些繩子栓在‘鷹’號上。船停靠在岸壁旁，裝着車輪的舷梯咕嚕咕嚕地接近過來，並且正好安在船上。威爾士催促着露易絲他們進入舷梯。
個子高高的，年老的貴族走過來，慰勞威爾士。“哈哈，這又是了不起的戰果啊。殿下。”老貴族，看到跟着‘鷹’號後面出現在鐘乳洞中的‘瑪麗·格蘭特’號，臉上浮現了笑容。
“高興吧，巴里。那是硫磺啊，硫磺。”威爾士這麼叫着，聚集起來的士兵們，哇哇—地跟着歡呼。
“喔！硫磺啊！這不就是火藥嘛！如此就能守護住我們的名譽了啊！”老貴族開始嗚咽起來，“跟隨先王六十餘年至今……這麼值得高興的日子從來沒有過，殿下。自從反亂髮生後，嚐盡了苦頭，但是，有這麼多硫磺的話……”
威爾士哈哈大笑起來：“能夠做到把王家的誇耀和名譽，展現給叛徒，然後再敗北了吧。”
“光榮地敗北啊！我這把老骨頭，也因鬥志而全身發抖了啊。對了，關於報告，叛徒們會在明天正午開始進攻城池的意圖，傳達到了，殿下能趕到，真是太好了。”
“現在看來這真是毫釐之差啊！如果趕不上戰鬥，那可是我這個武人的恥辱啊！”威爾士他們由衷地感到高興。露易絲聽到敗北的話，臉色也變了。敗北，也就等於死亡。那些人，是不怕死嗎？
“那麼，這幾位是？”叫做巴里的老貴族，看着露易絲他們，詢問威爾士。
“從特雷絲特因來的大使閣下。有重要的任務，而來到我國。”巴里一瞬間展現了“大使來到準備滅亡的王國政府究竟還有什麼事？”這樣的表情，但是馬上又轉變成微笑。“大使殿下，我是殿下的隨從巴里。路途遙遠，歡迎來到阿比昂王國。不能舉行盛大的歡迎會，不過，今晚有個小小的喜宴，希望大使們能參加。”
露易絲他們隨着威爾士，走向城內他的房間。在城中最高樓上的威爾士的房間，卻不像是王子的房間，非常樸素。用木材做成的粗糙的牀、椅子和桌子一套。牆壁上掛着一幅描繪戰爭的壁毯。
王子坐到椅子上，拉出桌子的抽屜，抽屜裡放着一個鑲嵌着寶石的小箱子。王子摘下脖子上的項鍊，項鍊上串着一把小小的鑰匙。威爾士把鑰匙插入箱子的鑰匙口，打開了箱子。蓋子的內側，畫着安麗埃塔公主的肖像。
威爾士注意到露易絲他們偷視着這個小箱子，靦腆地說道：“寶箱。”
裡面放着一封信，那好像是公主的東西。威爾士取出信紙，深情地吻了一下後，打開信紙，開始慢慢朗讀。似乎已經念過了好幾遍的信，已經變得很破爛。唸完之後，威爾士再次小心地摺好信紙，裝入信封后，遞給露易絲。“這是從公主那裡拿到的信。就如這樣，確實已經還給你了。”
“十分感謝。”露易絲深深地低下頭，接過那封信。