話說曹操無禮，關羽拔劍欲殺曹操，卻被劉備制止，回到宮裡之後，獻帝越想越窩囊，不由跟伏皇后抱頭痛哭，劉協用血寫了一封討賊、詔書讓伏皇后縫於玉帶之中，給了國舅董承，董承回去一看，一夜睡不着，然後不斷觀察朝中那些人值得信任，聚集了侍郎王子服，將軍吳子蘭，長水校尉種輯（ji四聲）議郎吳碩，西涼太守馬騰，六人合謀如何把曹操幹掉，董承又拉攏了劉備。
話說在許都，劉備天天在家種菜，不問世事，在與曹操談論天下英雄的時候，竟然因爲害怕打雷，驚得自己勺子都掉在了地上，之前說過，曹操懷疑劉備若不是天下雄主，便是反射弧長，反應慢，所以經過這兩件事之後，曹操終於認定，劉備就是反射弧長，所以曹操在自己的勁敵之列，把劉備劃去了，劉備成功把老曹蒙過去了。
劉備在許都期間，時刻在想如何脫身，許都可是老曹的地盤，那天老曹改變主意了，想讓自己死那還不是分分鐘的事兒，雖然劉備自己在家種地，但是也十分關心外面的局勢，得知公孫瓚已經被袁紹擊敗，一直打到公孫瓚家門口公孫瓚都不降，袁紹於是放了一把火逼迫公孫瓚投降，走投無路的公孫瓚先是斬殺了妻子，然後自縊，大火四起，把公孫瓚的屍首都燒沒了，劉備與公孫瓚是多年好友，心中不免難過許多，而且他還更加擔心趙雲的安危。
除了公孫瓚，還有一則消息引起了劉備的注意，說是袁術在淮南日益驕躁，橫徵暴斂，任意處罰下士，導致袁術很多部下都反了，袁術衆叛親離，正逢袁紹大勝公孫瓚，於是袁術決定北上投奔自己的哥哥袁紹，並且把傳國玉璽一併送給袁紹。得知此消息，劉備一拍大腿，離開許昌的日子來了，不好意思了老曹，俺老劉要走了。
第二天，劉備面見天子，說自己剛剛成爲了皇叔，但是沒有什麼功勞，如今袁術篡逆稱帝，之前被威武神明的曹丞相胖揍一頓，現在雖說是苟縮於淮南，但是仍然不得不絞殺，自己願意去淮南，剿滅袁術。
劉備把曹操一誇，曹操更加飄飄然，這個理由也足夠充分，於是給了劉備五萬大軍，又派心腹二將朱靈路昭一同前去，意欲監視劉備，劉備即可起大軍奔赴淮南。劉備剛走，曹操就知道壞了，我，我好像中計了，於是急忙遣許褚召回劉備，劉備此時候剛剛脫離虎口，用大腳趾想想他都不可能再回去，這下跑的更快了。
袁術想要北上，徐州就是必經之路，劉備一路小跑跑到徐州，不要忘了，鎮守徐州的車胄也是曹操的心腹，不過車胄可不懂曹操的心思，出城相迎，不料此時，袁術先鋒大將紀靈殺到，張飛馬上上馬廝殺，鬥不過十回合，一矛刺死紀靈，袁術大敗，逃亡壽春，此時壽春早已經是一片廢墟，此時的袁術可謂是窮途末路，身邊只有一千多老弱病殘，袁術一口老血噴上來，掛了。此時距離袁術意氣風發，手握三十萬重兵獨裁稱帝之時，不過過去了僅僅兩年的時間。
袁術已死，袁術的侄子袁胤（yin四聲）扶着袁術的靈柩和妻子投奔廬江，不想半路半路遇上了徐璆（qiu二聲），徐璆這個人一生正直，是被袁術強虜過來做官的，袁術稱帝，要封徐璆爲三公，徐璆寧死不受，然後被袁術罷官送出了壽春，此時徐璆得知袁術已死，馬上殺死袁胤，把玉璽上交給了曹操，曹操大喜，封徐璆爲高陵太守。
劉備剿滅袁術之後，哄騙朱靈路昭去朝廷報喜，二人不知道是計，高高興興走了，從此劉備一人獨掌大權，曹操得知朱靈路昭中計，大怒，修一封密信到徐州，讓車胄暗中殺死劉備，車胄便找陳登前來商議，陳登之前投靠曹操，率領曹仁和曹操拿下了小沛和徐州，車胄一位陳登是自己人，陳登說，這好辦，劉備入城的時候，你在門口面安排幾十個刀斧手，待到劉備一進城，砍死他便是，車胄同意。
陳登回家把這件事告訴了自己的父親陳珪，陳珪可是個老油條，風往哪吹，他往哪倒，他估計徐州早晚還是屬於劉備的，便決定投靠劉備這邊，於是讓陳登又跟劉備秘密報信，上演了一波無間道中道，夜晚十分，關羽率兵假扮張遼兵士到徐州，車胄出城迎接，被關羽一刀砍死於馬下，車胄的死，宣告了劉備正式與曹操決裂。
此時的劉備心裡非常害怕曹操南下過來打自己，便召集衆將，商議辦法，陳登出一計，修書一封，送給袁紹，讓他起兵打曹操，現在公孫瓚已滅，北上的割據勢力，只剩下了曹操一個，袁紹想要一統天下或者統一北方，必先打曹操，袁紹如果起兵，我們就起兵跟隨，劉備應允。
袁紹得書，馬上召集董事會，袁紹表示，下面就打不打曹**們舉手表決，同意不打的舉手，七八名謀士只有沮（ju三聲）授一人舉手，袁紹又說道，同意打的請舉手，審配，郭圖，許攸，荀諶（chen一聲）一同舉手，袁紹扭頭看着田豐，說道，你他孃的打你也不舉手，不打你也不舉手，啥意思，田豐說，我同意打，但是三年之後再打，袁紹指着門口說道，你給我滾出去……
投票結果很顯而易見的，袁紹以顏良文丑爲將軍，起步兵十五萬，馬軍十五萬，共計三十萬精兵， 望黎陽（河北鶴壁市浚縣）進發，沮授守大後方。
古代起兵，講究師出有名，於是袁紹找了一位才子叫陳琳，寫了一篇通告，上面先罵曹操的祖宗，再罵曹操的爺爺，然後罵曹操的父親，捎帶嘴誇了一下乾死曹操父親的陶謙，然後集中火力大罵曹操，歷數曹操之惡，爲人之狡詐陰險，其中最狠的一句“然操帥吏士，親臨發掘，破棺裸屍，掠取金寶……又署發丘中郎將、摸金校尉，所過毀突，無骸不露”。這個就比較狠了，古人最注重祭祀和墓葬，你曹操竟然掘人家祖墳，你說這個人壞到什麼地步……
曹操的董事會上，多人也在和與打之間激烈交鋒，最終是荀彧力排衆議，決定打，看出來沒有，在三國那個年頭，誰吵架厲害，誰就能佔據主動，曹操親自領大軍二十萬，與衆將軍進兵黎陽，以拒袁紹，又喚劉岱，王忠領五萬兵馬去征伐徐州，劉岱原是兗州刺史，討伐董卓的時候也是一路諸侯，但是此人貪生怕死，性格懦弱，後來曹操打兗州，劉岱不戰而降，曹操便用了做偏將。
卻說曹操大軍到了黎陽，距袁軍大營八十里處下寨，各拒高壘，堅守不出，相持兩月有餘，兩軍竟然未發一兵一卒，原來袁紹軍中起了內訌，許攸不服審配掌軍，郭圖，田豐又恨袁紹不用其謀，各自不和，各懷鬼胎，弄得袁紹自己也沒了主意，曹操這邊一看，你這他孃的什麼玩意，大軍都開過來了，你又不出兵，打算耗糧草耗死我麼，關鍵是黎陽距離我的都城許昌要比你南皮更近啊，你耗不過我啊，你不打，我也不打，於是曹操讓臧霸，于禁，李典把守各路要道，曹仁坐鎮大帳，自己一扭腚，回許都了。
話說劉岱和王忠都是貪生怕死之輩，久聞關羽張飛的威名，特別是關羽溫酒斬華雄的時候，劉岱也作爲一方諸侯就在現場，哥倆的五萬大軍遠遠的距離徐州一百里下寨，大帳也打出了曹丞相的旗幟，但是卻堅守不出，曹操多次傳命進攻，倆人是我推你去，你推我去，最後抓鬮決定誰去，王忠抓到了去，不得不分了一半兵馬攻向徐州。
這一下把劉備也搞蒙了，曹操不是在黎陽打袁紹麼，怎麼來徐州了？正逢王忠來攻，劉備便與關羽三千兵馬，意欲打探徐州兵馬的虛實，一回合不到，關羽便生擒了王忠，王忠只好說了實話，曹操確實不在帳中，打出曹丞相旗號，是爲了嚇唬你，劉備解其縛，安排王忠住下，緊接着又與張飛三千兵馬進攻劉岱大帳，張飛前來，劉岱據守不出，張飛在陣前大罵，說我乃是你爺爺張飛，趕緊出來迎戰，劉岱嘴上不說，心裡罵道，老子怕的就是你，所以張飛越罵，劉岱越不出。
話說人家張飛的智商，也沒有世俗傳的那麼沒腦子，別忘了人家張飛從戎之前，可是做買賣的，雖然說不太聰明，但是該有的智商還是有的，張飛見約不出劉岱，便心生一計，找個理由把一個兵士給打了，並揚言明日晚上劫寨，殺兵士祭旗，然後安排左右心腹晚上偷偷給這名兵士鬆了綁，這名兵士逃到劉岱帳中，說張飛要劫營，劉岱安排後伏兵，不料第二天，張飛只有幾十名兵士進了劉岱大寨，天黑看不清，劉岱以爲張飛已到，遂伏兵殺出，張飛馬上現身，生擒了劉岱。
見到劉岱，劉備馬上親自出城相迎，親自解開劉岱身上的繩索，與王忠並行一處，作揖說道，我本無謀反的心思，只是因爲車胄想要害我，不得已而殺之，希望你倆回去好言勸勸曹操，此時的劉備能不跟曹操起衝突最好，劉岱王忠自然是唯唯諾諾連聲說好，於是劉備便送二人回去。
二人正走於林中，不想一聲炮響，張飛手持丈八蛇矛，怒目圓睜衝了出來，大吼道，我哥哥放你了，我卻不放過你！劉岱王忠嚇得當場就拉褲襠裡了，關羽此時也來了，止住張飛說道，我看這倆人終有一天還得來，劉岱王忠連忙表心意，不來了，絕對不來了，曹操就算誅我三族我也不來了，然後才放了劉岱王忠走，二人走後，關羽張飛哈哈大笑。
卻說黎陽那邊，袁紹與曹操相持到了臘月，雙方未發一兵一卒，遂各自退兵，此時袁紹曹操二人都想到了一個人，那就是張繡，別忘了張繡身後可是劉表，袁紹曹操都希望能夠得到劉表的支持，於是俱派文臣說服張繡，張繡看兩位使者來，是投袁紹，還是投曹操，心裡也沒了主意。