諸葛亮死後，蜀國的軍政大權，落到了蔣琬和費禕的手裡，至於姜維，時年32歲的姜維還有吳懿被一同派到了漢中，提防曹魏。
話說曹魏遼東公孫淵反叛，曹睿籤司馬懿前去平叛，公孫淵哪是司馬懿的對手，不出倆月被司馬懿幹掉了，司馬懿正班師回朝呢，突然曹睿病重，年三十六歲而亡，立子年僅八歲的曹芳爲帝，曹真之子曹爽爲大將軍，輔佐曹芳攝政，其實曹芳不是曹睿親生的，是抱養的，因爲曹睿說來也是點背，那麼多皇后嬪妃，沒給曹睿生出一個兒子。
卻說曹爽和司馬懿兩人共攝朝政，曹爽這個人不太聰明，但是他養了一羣聰明的門客，其中一位叫何晏早就看出來一山不容二虎，曹爽和司馬懿之間必有一戰，於是勸曹爽先下手爲強，於是曹爽稟明曹芳，說司馬懿東征遼東，勞苦功高，應該升職爲太傅（就是老師，沒有實權），曹芳同意，就這樣，司馬懿明升暗降，兵權盡歸曹爽。
曹爽獨政之後，日益驕躁，所用器皿與 天子無異，門下門客都被封了大官，但是司馬懿自從當了太傅，就一直稱病在家，從不出門，曹爽打算出去打獵遊玩，但是曹爽的弟弟曹羲卻勸曹爽先去看看打探打探司馬懿的虛實，不知道這老東西是真病了還是假病了，於是曹爽派心腹李勝去司馬懿家裡。
李勝一去，看司馬懿的慘樣，李勝都被懿懿慘哭了，這一年司馬懿已經71歲了，耳聾眼花，聽也聽不見，話也說不清，喝湯的時候咽都咽不下去，眼見眼見有今兒沒明兒了。曹爽見司馬懿已經形如枯槁，病入膏肓，遂不以爲意，盡起皇城駐紮之兵和所有門客，帶上皇帝曹芳，去給曹操祭陵，這時候，司馬懿爆發了。
曹爽剛走，司馬懿“病”忽兒就好了，頭不疼了，眼不花了，一口氣能上六樓，他其實本來也沒啥病，都是裝給曹爽看的，於是帶上數十家丁，聯合外城自己的舊部，瞬間就把皇宮給圍了，然後逼郭皇后下天后懿旨，誅殺曹爽，這一招讓曹爽措手不及，曹爽族三代都被殺死，從此軍政大軍盡落於司馬家族手中。
司馬懿忽然還想到，雍州還有一隊夏侯霸的人馬，於是派郭淮前去卸了夏侯霸的兵權，夏侯霸洛陽事變，不得已，投了蜀國。姜維得知魏國兵變，大喜，當時蜀國蔣琬染病早亡，軍政大權盡落於費禕手中，姜維向費禕乞兵攻打曹魏，但是費禕堅持以和爲主，他不來打我，我們也不去撩撥他們，但是實在是架不住姜維的軟磨硬泡，就先給了姜維一萬五千兵馬作爲前鋒，試試水。
這一年，姜維整整四十九歲了，姜維是後蜀的悲劇人物，諸葛亮重用他，但是很可惜沒有用好，他沒有給予姜維足夠的軍功，讓姜維攝攬軍政，而且姜維作爲降將，也沒有給予姜維在成都政治上的支持，而是啓用了費禕這個和平主義分子，從諸葛亮逝世之後，姜維就在漢中搞好與羌人的人際關係，每次上表乞兵征戰，都被費禕駁回，但是這一次時機太好，費禕也不能說什麼，於是費禕就給姜維一萬多的人馬，這點人，也就夠曹魏撓撓癢癢。
公元237年，蜀國大將吳懿病逝，公元238年，姜維開始了第一次北伐，命句安和李歆紮下兩座大戰，自己去西涼聚集羌兵，不料雍州刺史郭淮率五萬兵馬前來攻打，句安和李歆不敵，棄寨而走，正碰見姜維聚羌兵而來，姜維破了郭淮，卻不料司馬師引兵而來，姜維敗走陽平關，司馬師圍城攻打，被姜維用諸葛亮的“十發連弩”殺敗，此時洛陽來信說司馬懿病重，司馬師急令回軍，姜維兵少，也不敢追擊，便引敗兵會漢中了。
話說東吳，孫權晚年也不可不免的陷入到了“奪嗣之鬥”的困擾中，長子孫登早亡，次子孫慮也早亡，孫權立三子孫和爲太子，但是此後，便爆發了“南魯黨政”又稱“二宮爭儲”。與孫和爭的這個人，是孫權的第四個兒子，魯王孫霸。
壯年乃至早年的孫權堪稱是一代明君，但是老年的孫權，卻漸漸走上了昏庸之路，孫和是孫霸的哥哥，也是孫權的第三子，在孫登和孫慮早亡的前提之下，立年紀最長的孫和也並未不妥，但是關機那是孫霸被封爲魯王之後，不知道出於什麼原因，不讓孫霸去自己的封地，依舊讓孫霸呆在建議，孫和孫霸倆人一人一座府邸，禮儀上二人也沒有高下之分，好麼，這下就開爭了，倆人不斷拉攏朝中大臣支持自己，於是朝局漸漸開始分散。
“南魯黨爭”是東吳由盛轉衰的轉折點，很多功臣賢士，都死在這一時期，比如陸遜，被晚年的孫權多次當面斥責不應該參合太子之爭，想想陸遜是什麼級別的人，回到家年紀輕輕便鬱鬱而終，開國老臣吾粲也被排擠下獄而死。
孫霸聯合孫權的長女孫魯班聯合誣陷孫和，公元250年，孫和的太子之位被罷黜流放，但是孫霸還沒高興太長時間，就被孫權發現了，同年，孫霸因危害太子，被賜死，公元252年，孫權去世，享年七十一歲，但是最後登上皇位的竟然是孫權的第七個兒子，孫亮，孫亮是孫權剩下所有兒子裡唯一的嫡子，但是當時孫亮才十歲，不能攝政，由諸葛瑾的長子諸葛恪總攝朝政。
魏國聽說孫權死了，而且新上高的孫亮，才十歲，恩，可以欺負欺負，遂司馬昭爲大都督，王昶，毌（guan四聲）丘儉，胡遵爲三路將軍，起兵十萬，直奔東吳重鎮東興（安徽西南）而來。
東吳則是諸葛恪親率大軍抗敵，老將丁奉老當益壯，於雪夜持短刀，連續殺死了準備架浮橋的韓綜和恆嘉，吳兵成績殺出，魏兵大敗，於是諸葛恪修書一封給蜀國，約定同時起兵，諸葛恪則是乘勝追擊攻打新城（現合淝舊城），不料連打了三個月，沒打下來，諸葛恪還被亂箭射中了額頭，急令退兵而回，魏兵趁勢大殺一陣，吳兵大敗而回。
說起來也是慚愧，自從三分天下之後，東吳一直說要跟蜀國同時起兵，而東吳想要起兵北上，必須先打下來合淝，從公元208年，這這一次的公元253年，東吳連打了五次合淝，一次也沒打下來……
諸葛恪回到建業之後，做了個小手術，沒啥大事，就是留個大疤痕，這個疤痕乃是敗兵之印記，況且還掛在臉上，朝中大臣只要誰多看了諸葛恪一眼，諸葛恪便以爲他是在看自己的疤痕，嘲笑自己，然後就命人拉出去，砍了。
所以，不止東北有“你瞅啥”，“再瞅一個試試”！江東也有，而且東北充其量就是挨頓揍，江東這個可是直接掉腦袋！
諸葛恪的飛揚跋扈，引起了孫峻的不滿，孫峻是孫堅的弟弟孫靜的曾孫，時年掌管御林軍，負責保衛皇宮，於是與幾位忠臣擺下鴻門宴，把諸葛恪給殺了，誅其一家，從此東吳的軍政大權，又盡屬孫峻。
公元248年，蜀國大將王平病亡，公元254年，姜維收到了諸葛恪的書信，馬上起兵二十萬，令廖化，張翼爲先鋒，大軍出陽平關伐魏，而魏國同樣命司馬昭爲大都督，並輔國將軍徐質爲先鋒，直奔陽平關而來，兩軍交戰，不料徐質十分英勇，接連殺敗了廖化和張翼，蜀兵大敗而回，引關不出。
姜維用兵糧引誘徐質前來劫糧，並且設下埋伏，廖化張翼圍攻徐質，被徐質殺退，姜維親自領兵而來，一槍刺死徐質，蜀兵大勝，兵將司馬昭圍困於土山之上。
郭淮一看慌了，司馬昭和司馬師現在權傾朝野，司馬昭如果死在我這，司馬師還不弄死我，於是派手下陳泰去西涼策反了羌王迷當，令迷當打着救援的身份前來，姜維與迷當一向交好，沒想到迷當反了，蜀兵和羌兵一見面，羌兵就反了，蜀兵大亂，郭淮持刀直取姜維，此時姜維只以爲迷當是在幫助自己的，出寨的時候也沒有披甲，也沒有拿兵器，只背了一張弓，但是卻沒有箭，郭淮馬快，姜維逃脫不過，虛晃拉弓，郭淮連忙躲閃，接連幾次不見有箭而來，知道姜維沒有弓箭，待郭淮追上去，一箭衝姜維射來，姜維翻身抓住了箭，然後搭在弓上，一箭射出，直接射死了郭淮。
雖然姜維先殺了徐質，後射死郭淮，但是蜀兵仍然是大敗，姜維收拾兵馬，自回漢中駐紮了。司馬昭和司馬師回京之後，打了勝仗更加肆無忌憚，總覽朝政，罷黜升職均不由曹芳做主，每次曹芳見到這倆人，都非常害怕，曹芳於密室之中與夏侯玄，張緝，李豐三人密謀除掉司馬師，不料事情敗露，三人均被抄家問斬，司馬師直接廢了曹芳，立曹髦爲帝。
曹髦是曹丕的孫子，時年十四歲。