雖然楊炎的示弱誘敵，虛張生勢兩計都以經奏效了，但鐵木真也清楚，乃蠻軍的人數仍然是蒙古軍的一倍以上，而且還有可克薛兀撒卜剌這樣的大將指揮，因此這依然還是一場硬場，絕不可輕敵。
就在當晚，鐵木真爲明天的決戰也作了詳細的佈置，爲了激勵全軍的士氣，決定由自己親自出任先鋒，率領者勒滅、速不臺、哲別、忽必來四員大將，和以怯薛軍爲核心的五個千人隊，打第一陣。
中軍則由合撒兒代自己坐鎮指揮，共計一萬五千人馬，並將主兒扯歹和自己的三個兒子都交由合撒兒統領，由鐵木格率五千人馬爲後隊。並由木華黎、赤老溫領一萬人馬爲左翼，博爾術、博爾忽領一萬人馬爲右翼，從兩側迂迴包操。最後留下札八兒火者，孛禿、阿剌忽失等人率領着剩下的一萬五千人馬爲預備隊，楊炎、趙月如和宋軍也全部劃歸到預備隊中。
笫二天一早,蒙古軍就全軍列隊出戰，鐵木真親自率領着先鋒人馬，像乃蠻軍發動了進攻。
乃蠻軍首先迎戰的是大將忽圖陽率領的一萬人馬，這也是乃蠻軍中少數幾支的編制和裝配都十分完整的隊伍。可克薛兀撒卜剌自然也淸楚這第一戰的重要性，因此第一戰也調出乃蠻軍的精銳人馬，希望與蒙古軍硬拼一陣，只要能夠抵擋住蒙古軍的第一**勢，然後再依靠乃蠻軍在人數上的優勢，與蒙古軍拼消耗，這也是乃蠻軍想要取勝的唯一辦法。
忽圖陽高舉着大刀，率領着人馬向蒙古軍衝去。在幾天以前，豁裡速別赤只打了一個小勝仗，結果受到了塔陽汗的重賞，因此在可克薛兀撒卜剌委派他打頭陣時，心裡也不禁動了立功請賞的念頭，又見蒙古軍人數遠比自己爲少，也更是信心十足，只覺得有十足的把握戰勝蒙古軍，立下大功。
那知雙方還沒有接觸，蒙古軍的羽箭就如狂風驟雨一般落到乃蠻軍的頭上，乃蠻陣中發出一連串人馬慘叫嘶鳴的聲音，人仰馬翻，不少人都中箭身亡。忽圖陽也不禁大驚，因爲這比他預計的弓箭距離要遠了許多。
原來鐵木真一慣注重武器裝配，由其是見過了宋軍的戰術之後，也學會了將優良武器集中使用的道理。因此他所帶的這五千人馬是蒙古軍中武器裝配最好的，人人都配備了一張硬弓，射程自然要比一般軍隊要遠。而且蒙古軍雖然沒有連射弩，但人人精於騎射，發箭的速度也快捷無比，這一下先聲奪人，人數雖然比乃蠻軍少了一半，但在雙方的對射中，卻完全壓制住乃蠻軍的弓箭。
不過兩邊的軍隊都是騎軍，這一段距離轉瞬即過，因此雙方很快就短兵相接，激戰起來。
由於鐵木真親冒矢石，於第一線指揮作戰，因此蒙古軍都士氣大振，羣情激昂，向乃蠻軍發起強大的攻勢。而反觀乃蠻軍，本身就以有數年未經大戰，大多都久疏戰陣，在戰前又由於主君怯懦、和蒙古軍的虛張生勢所致，軍心不穩，在遭遇到蒙古軍弓箭的打擊過後，更是士氣低落，甫一接觸，就現出力不能支的狀況來。
同時蒙古軍迅速分成五隊人馬，由鐵木真、者勒滅、速不臺、哲別、忽必來五人各領一個千人隊，向五把利刃一樣，插入乃蠻軍陣中，縱橫衝殺。而乃蠻軍人數雖多，但卻分不淸蒙古軍的主力和作戰意圖，只能顧此失彼，不知所措。再加上者勒滅、速不臺、哲別、忽必來這四員大將都十分勇猛，大呼悍戰，帶領着各自的千人隊在乃蠻軍陣中縱橫來去，如入無人之境。所到之處，只殺得乃蠻軍人馬紛紛倒地。
忽圖陽雖然帶領着人馬竭力抵抗，但無奈乃蠻軍無論是個人素質，還是整體的戰術演練，以及主要大將的臨陣指揮能力，都無法與蒙古軍相差太遠了，雖然人數比蒙古軍多了一倍，但依然被蒙古軍打得狼狽不堪，只有招架之功，毫無還手之力。
可克薛兀撒卜剌黑雖然沒有指望過忽圖陽這一萬人馬就能打敗蒙古軍，但也覺得蒙古軍就算取勝，也需要大費一番周拆，卻沒有想到蒙古軍竟然強悍到這個地步，雖然不算是不費吹灰之力，但也似乎並未用盡全力就以經打得忽圖陽的先鋒人馬招架不住了。
那麼現在怎麼辦？總不能對忽圖陽坐視不管吧，必須派出援軍。他回頭看了看陣中，現在編制完整的還有兩萬多人馬，分別甴王子屈出律和豁裡速別赤率領。但現在蒙古軍明顯只出動了先鋒人馬，主力大軍都還沒有動，如果現在就把這兩支主力人馬投入戰場，那麼後面的仗還怎麼打。因此可克薛兀撒卜剌黑思考再三，終於決定還是留下了這兩支人馬，另外派出兩個萬人隊，投入戰場。
其實可克薛兀撒卜剌黑也知道，這樣一點一點增加兵力的添油戰術對乃蠻軍來說，並不是最明智的選擇。但由於塔陽汗的輕敵冒進，在乃蠻大軍的大部份人馬都沒在整編好的時候就勿忙的下山與蒙古軍決戰，可克薛兀撒卜剌黑剛剛將其他人馬編成了五個萬人隊和五個五千人隊，僅僅只是委任了全隊的統領，其他的千夫長、百夫長、十夫長等基層將領都還沒有來得及指定。反觀蒙古軍，早就整編成型，士兵聽十夫長的命令，十夫長聽百夫長，百夫長聽千夫長，層層指揮，絲毫不亂，數千人馬也指揮如臂一般。在這種情況下，如果全面出戰，只能使乃蠻軍自亂陣腳。因此可克薛兀撒卜剌黑明知不妥，也只能如此行事。
這時塔陽汗和古兒別絲也在山坡看着戰局。他們兩人是第一次觀看這樣慘烈的戰場，眼看着山下刀光劍影，血流成河的場面，令塔陽汗不住心驚肉跳。雖然穿着重襲，但去依然覺得如同至身於冰窟一樣，全身冰涼。古兒別絲更是一句話也說不出來。
儘管塔陽汗不通軍務，但也能看出，蒙古軍的戰鬥力遠強於乃蠻軍，現在的戰局也對乃蠻軍非常不利。其實現在他和戰場之間還隔着重重的大軍，但他卻覺得蒙古軍的羽箭隨時都會劈面射來，蒙古軍的鐵蹄彷彿馬上就會迎頭踏下一樣。
正好這時札木合也率領人馬趕到，正趕到山坡來見塔陽汗。
塔陽汗一見札木合來了，急忙喊道：“古兒汗啊，請你到我的身邊來，我有些事情想要問你。”
札木合來到塔陽汗的身邊，道：“大汗，請問您有什麼需要我爲您解答的呢？”
塔陽汗免強穩住了心神，但聲音還有些發顫道：“古兒汗啊，你和鐵木真交戰了多年，對鐵木真的部下應該非常熟悉吧？”
札木合見了塔陽汗這副狼狽樣，心中也不禁有些幸災樂禍，道：“還算是比較瞭解呢，大汗想從我這裡知道些什麼嗎？只要是我知道的，定然如實奉告。”
“哦！”塔陽汗喘了一口氣，指着山下的戰場，道：“那麼現在就請你告訴我，在山下追殺着我的先鋒兵將，有如虎狼驅趕着羣羊，如同蒼鷹追逐着麻雀一樣的那四個人是誰？”
札木合早就看得清楚,不加思索道：“大汗，那是就鐵木真用人肉餵養，用鐵索緊栓的四狗啊。他們的額頭是用青銅打造，牙齒是用黑鐵鑿成。他們的舌頭比箭矢還要鋒銳，心比鑌鐵還要堅硬。您看，那催馬趕來，強壯的勝過山熊的就是忽必來，那如同箭簇尖銳的是哲別；緊跟在他們後面的，身軀如鐵塔一般魁梧的是者勒蔑，眼中射出閃電的就是速不臺。”
塔陽汗聽了，不禁臉色慘白，戰戰兢兢又問道：“那麼在九尾白旌的大旗下，鐵盔鐵甲，帶領無數鐵騎奮銳當先殺來，如大雕捕食羔羊般殺戮我軍的人，那又是誰？”
札木合微微一笑，道：“那就是我的鐵木真安答！他是身軀用生銅禱就，四肢用熟鐵鍛成，任何針錐都刺不進去的英雄好漢。我那鐵木真安答，恰似捕食的餓鷹，如此奮銳而向山頭撲來了，你看到了嗎？”
“啊！實在太可怕了。”塔陽汗發出了一聲哀號，轉頭又對古兒別絲道：“這裡實在是太不安全了，我看我們還是先退到山上去吧。”
這時古兒別絲同樣也被嚇得六魂無主，道：“大汗，既然是這樣，我們快退吧。”
塔陽汗聽了,也顧不得通知其他人，和古兒別絲一起，帶着數百名衛士，向杭愛山上退去。札木合看着他們走遠的背影，心裡不禁心出一股說不出的痛快感覺來，彷彿這些時日以來，在乃蠻部中所受到的輕蔑和藐視，在這一刻全都發泄出來一樣。
然而轉念一想，札木合不禁又感覺到自己十分滑稽。乃蠻是自己的盟友，蒙古卻是自己的敵人，而現在自己卻盼望着自己的敵人來教訓盟友。這又是出於一種什麼樣的心態呢？僅僅只是因爲自己在乃蠻受到藐視和污辱，還是在自己的內心裡一直把自己當作一個蒙古人呢？想到這裡的時候，札木合輕輕搖了搖頭，苦笑了一聲，揮去頭腦中的諸般情緒，跟着塔陽汗的背後，向杭愛山上退去。
而在戰場上，乃蠻軍以經投入了三萬的兵力，但正如可克薛兀撒卜剌黑所預料的那樣，由於缺少中層的指揮將領，整個乃蠻軍的指揮都呈現調度不靈，衆士兵在戰場上也不知聽誰的，只能像無頭的蒼蠅一樣四處亂撞，因此雖然包圍了鐵木真的先鋒人馬，但卻拿他們毫無辦法，蒙古軍在乃蠻軍的包圍中依然縱橫衝殺，如入無人之境，乃蠻軍只是憑藉兵多，才能免強與蒙古軍周旋下來。
鐵木真見乃蠻軍的戰鬥力不過如此，立刻派人給坐鎮中軍的合撒兒送信，命令中軍和兩翼的人馬也開始出動，對乃蠻軍實行全面的包圍。
而可克薛兀撒卜剌黑見了，也知道戰事以經進入到了最關建的時候，立刻命屈出律王子領軍去迎戰蒙古軍的左翼，豁裡速別赤領軍去迎戰蒙古軍的右翼，自已也親自上戰，率領着剩佘的所有人馬，迎戰蒙古軍。現在雙方投入戰場的人數相加，共計有近十五萬人馬，蒙古軍包圍着乃蠻軍，乃蠻軍包圍着蒙古軍，混戰在一起。
這時塔陽汗和古兒別絲剛剛蹬上杭愛山的半山腰，突然聽到背後殺聲大作，馬蹄如雷，聲勢一下子大了好幾倍，禁不住又回頭觀看，只見蒙古軍像鯤鵬展開龐大的雙翼，從外圍對乃蠻軍進行大包圍。有一支蒙古軍正從正中殺入乃蠻軍陣中，乃蠻軍的陣勢如水Lang一般被衝開。塔陽汗見狀，心中憂急起來，對札木合道：現在山下衝入我軍陣中，如同猛虎吞綿羊一般狂飈揚塵而至的，又是哪路兵馬？”
札木合心頭一痛，他自然認識這些人，他們曾經是自己的部下，是自己威震草原的無敵神兵，而如今卻成爲了鐵木真手中的殺敵利器，道：“他們是蒙古海都汗的子孫，是戰神的後裔——兀魯兀惕與忙忽惕二族。他們是天生的戰士，是用血肉養大的兇手，專喜歡鬥勇猛的好漢，殺拿着武器的強人。”
塔陽汗被嚇得面色由白轉青，急命命部下傳令，遇到二族人馬，不可輕易交鋒，以避其鋒芒。這一令剛剛傳出，他又再度發出了驚呼：“從背後急奔而來，指揮人馬，合圍我軍之將又是何人？”
札木合本不想再說唬人的話來,但見塔陽汗嚇成這個樣子,心裡卻又忍不住痛快異常，道：“這是鐵木真的二弟合撒兒,他是額爾倫用人肉養大的兒子，擁有魔王一樣軀體。他的身長三尋（一尋約合八尺）許，一頓能吃三頭牛，隔山射箭能夠穿透幾十人。”
塔陽汗這時也分不清札木合所說的是真是假,哆哆嗦嗦又問道：“那麼後來領頭的又是誰？”
札木合看了塔陽汗一眼，道：“他是鐵木真的幼弟鐵木格，這個人性情疏懶，每天都早早的睡下，起來的也非常晚，平時也不喜歡勞作。然而每逢戰陣的時候，他卻從來不落後。在刀槍從中來往衝突，絕不輸與他人！”
塔阻汗聽了，驚呼道：“實在令人畏懼，快退，快上山。”說着拉起古兒別絲，向杭愛山頂上退去。
這時札木合心裡也不僅有些後悔，剛纔不該對塔陽汗說這些恐嚇的語言。雖然塔陽汗是一個無能之輩，還處處對自己擺出一副高貴傲慢的姿態來，全然是一付文明人對野蠻人的輕蔑。但不管怎麼說，在自己頭無路的時候，塔陽汗還是收留了自己。而且現在草原上只有乃蠻與蒙古有一戰之力，如果乃蠻也失敗了，那麼自己還能投奔到那裡去呢？
當初離開克烈部來投奔乃蠻部的時候，札木合心裡盤算得原本很好，塔陽汗要比王罕好對付，先在乃蠻部裡站穩腳跟，然後再施展計謀，殺了塔陽汗，奪取他的領地，再與鐵木真一較高低。現在就應該盡力幫着塔陽汗打敗鐵木真纔對，然而終於忍不下這一時之氣，反到幫了鐵木真一個大忙。或許這就是自己不如鐵木真的地方，有時候確實還是太過於意氣用事，甚至不顧大局了。當初十三翼之戰時就是這樣，現在又還是這樣。
然而現在事以至此，再說什麼也遲了，看來自己還是要另做打算，於是札木合追上塔陽汗，道：“我汗且向山頂去，我自帶本部人馬爲你下山決戰，定不讓蒙古軍登上此山一步。”
早被蒙古軍強悍的戰鬥力，和札木合無限誇大的語言嚇暈了頭的塔陽汗，這時那裡還有心思去管札木合幹什麼，他現在所想的就是趕緊逃走，離蒙古軍越遠遠好，因此只是對札木合胡亂點了點頭，就在侍衛們的簇擁下向山頂蒼惶逃去。
望着塔陽汗狼狽逃竄的背影，札木合的臉上又露出了難以琢磨的笑容。心裡在盤算，乃蠻人以經要完蛋了，現在草原上以經沒有自已的立足之地了，下一步是投奔大金國還是哈剌契丹呢。
而這時在戰場上，以經從早晨殺到了下午，五萬蒙古軍以經全部投入了戰鬥中，在諸多蒙古將領的率領下，或分成無數的小隊分頭出擊，或組合成大隊合圍敵軍，殺得乃蠻軍人迎馬翻，屍橫遍野。不過乃蠻軍畢竟是人數衆多，加上可克薛兀撒卜剌黑，屈出律，豁裡速別赤，忽圖陽等勇將也在拼命抵攔蒙古軍的進攻，因此蒙古軍想要獲勝，到也並不容易。
然而就在這吋，塔陽汗在恐懼危逼下，下令將宮帳向山頂遷移的舉動，成爲使整個戰局最終轉向乃蠻敗亡的最後一根稻草。