次日，張鬱青、北宮鈺、黛菲娜、軍宿拜別衆人下山，前往焉耆。焉耆在危須山、霍拉山、敦薨浦合圍的盆地內，戶四千，口三萬二千一百，勝兵六千人，乃是九城之國。四人過危須山，抵達敦薨浦湖畔，只見蘆葦茂盛，富產魚蝦，卻無人漁獵。四人沿着開都河來到王城，龍戰野親自迎接張鬱青，拜見焉耆王龍突騎。
龍戰野道：“我已經詳陳飛將大戰匈奴的戰績，我王甚是敬慕將軍。”
焉耆口三萬，勝兵六千餘。土田良沃，谷有稻粟菽麥，畜有駝馬，南去近海（博斯騰湖）十餘里，有魚鹽蒲葦之饒，是華夏和匈奴爭奪西域的基地。
焉耆王信奉祆教，崇信“火天神穆護”，祆教拜火僧，剪髮齊眉，一身火紅色的長袍，胸前掛着人身鷹翅的小雕像。這位火天神穆護來自粟特人，會魔法，能以利鐵從額上釘之，直洞腋下，即出門，身輕若飛。或者取一利刃，以刃刺腹，刃透背而出，一時間腸肚流血，然而只要噴上酒水，腹部平復如故。這些是粟特拜火僧名爲“七聖刀”的儀式，更別說這拜火僧還會噴火之類的奇妙法術。拜火僧正在講述祆教故事：“雨神蒂什塔爾與旱魃阿普什。威嚴的蒂什塔爾化作一匹金耳朵的白駿馬，戴着鑲金轡頭，降落到法拉赫·卡爾特河。但見旱魃阿普什搖身變成一匹禿耳朵、禿頸、禿尾巴的黑禿馬，一匹猙獰可怖的黑禿馬，迎上前來。威嚴的蒂什塔爾與旱魃阿普什展開搏鬥，雙方鏖戰三天三夜。旱魃阿普什一時得手，擊敗了威嚴的蒂什塔爾。蒂什塔爾戰敗後，向造物主阿胡拉·馬茲達哭訴，稱如果自己不能打敗旱魃，江河將會斷流，草木將會枯萎，人間將會蒙受恥辱和災難。他呼籲人們向他獻祭，幫他補充力量：假如人們在祈禱中提到我的名字，對我加以稱頌，如同呼喚和讚美其他神祇一樣，那我就將獲得十匹馬、十隻駱駝、十頭牛、十座山和十條適於航行的大河之力。”
“阿胡拉·馬茲達聽到了他的籲求，號召人們向蒂什塔爾獻上祭品，於是，蒂什塔爾恢復元氣，重新變成金耳朵的白色駿馬，披掛上陣，又與旱魃阿普什大戰三天三夜，終於趕走了旱魃阿普什，大地重新恢復生機。地呀！喜笑顏開吧！各地的江河之水暢通無阻，把大粒種子送往農田，把小粒種子送往牧場，一直流向世界的四面八方。”
焉耆王聽信拜火僧，即刻命左大將北鞬之起兵爲自己的外甥爭奪王位。高鼻濃須的祆教火僧名射勿盤陀，乃是粟特蘇薤城人。在粟特語中，射勿盤陀乃是神之僕人之意。 射勿盤陀道：“是焉耆王對火天神感興趣，將我從龜茲請來講經，至於勸起反正之事，小人不敢居功，用史薩比的話說，爲善除惡，唯光明故！”
焉耆軍爲前部，逼近交河城。
焉耆王竟是一口中土話：“獲罪於天，無可禱也！今王師撅師遠征天道歸一，不可逆轉。萬流歸宗，勢之所趨也！你們投降吧！”
烏貴笑道：“中土與匈奴五爭車師，我交河城何曾敗過？你有中土軍卒，我們就沒有了麼？”
城中一排中土軍陣羅列而出，顯然是中土的訓練陣列。
焉耆王道：“西域屯田軍將陳良、韓玄等人，自號‘廢匜大將軍’，挾持駐軍及其家人3000多人投降匈奴，被匈奴封爲爲烏貪都尉，如今派來鎮守交河城了。”
張鬱青冷笑，一陣勁弩壓制，驅兵掩殺，精銳的騎士如同猛虎入羊羣，兩個回合將陳良、韓玄的軍陣衝散，死者過半，餘衆皆降。
這些人如此不中用，烏貴目瞪口呆，黯然下了城頭。
不多時，城頭上來一個胡巫，披羊皮，冠插羽毛，舉着布幡繞圈，嘴裡唸唸有詞，力士就將一匹黑馬硬生生扛上城頭，由老胡巫手持繩索，將嘶鳴的黑馬縛住前後足，繞着馬跳大神作起法來。這是胡人的作法厭勝。匈奴南下，胡巫常自縛其馬，送與邊境障城。若是中土大軍遠征將至，便在道上和水中預先埋下牛羊，皆是用來厭勝漢軍。烏貴登塔觀瞧形勢，顯然十分崇信胡巫做法。
張鬱青以神箭釘死胡巫，第二箭擊落烏貴尖帽，烏貴魂不附體，獻城投降。軍宿受降，按照母親所言，善待烏貴。是夜，張鬱青率精兵入城，烏貴自言熟悉西域形勢，願爲嚮導，西援烏孫。匈奴日逐王攻擊甘露川竇融軍，竇融不敵，乃退。匈奴佔據天山北地務塗谷，立兜莫爲王，以牽制魏軍。張鬱青令軍宿、焉耆軍死守且彌谷、竇融駐軍浦類海，以防匈奴。
危須國是蕞爾小邦，口四千人，危須城內兩千，城外兩千。危須城垣低矮，見了張鬱青的大軍即刻投降。
張鬱青的大營駐紮在焉耆和尉犁之間的葦橋之旁，一來防止兩國暗結，三來震懾尉犁國，王汎奉獻寶物投降。三來大軍沿着開都水往高處走，就能抵達霍拉山以北的盆地草原（巴音布魯克）。
風過庭道：“匈奴控制西域諸國，依靠三處。一是浦類海日逐王王庭，二是僮僕校尉控制的近海三國，三是開都水源頭的夏秋牧場。今奪近海三國，右谷蠡王爲敦煌軍牽制不敢西顧，我們該進軍開都水了。”
風過庭道：“那裡是的烏禪幕部老巢。烏禪幕部本是康居與烏孫之間的行國，初與烏孫同遭康居侵襲，匈奴單于扶持烏孫復國伊列水，同時遷烏禪幕入開都水草原定居，這些年是匈奴統治西域的主要幫手，其部族首領名須。烏禪幕部的妻子是日逐王先賢撣的姐姐。”
風過庭道：“這一條道路難走，烏禪幕又有從焉耆撤回的三千騎兵。我軍大戰之餘，再進軍烏禪幕，而後再長途馳援烏孫，那就強弩之末了。”