“說了過節的事情，首先要向您彙報的，是我的侍從學習東方先進的造紙與印刷術的事情。經過一年的刻苦學習，他們初步掌握了造紙工藝，但還是會發生將原材料弄錯的失誤，而且東方賽里斯人的語言確實太拗口了，侍從們也沒有語言天賦，經常會記錯詞彙的意思。不過我相信等兩年之後，也就是東方國家的學徒通常學習的時間達到後，他們會學會先進的造紙術與印刷術的。這對於我國來講，絕對是一件大好事。”
“其次要向您說的，就是大明的文化。大明的文化與所有信奉主的國家，與所有信奉天方邪神的國家，與東歐大草原上野蠻的斯拉夫人或蒙古人的國家都不相同。首先，就是他們對待神明的態度。在明國也有許許多多的宗教流傳，賽里斯人看起來似乎也信奉這些神明，經常可以看到在佛教寺廟，或者賽里斯人獨有的一種名叫‘道’的宗教的寺廟中有許多人拜祭。可如果認真觀察的話，就會發現他們並不像我們一樣虔誠的信奉，他們與其說是在信奉，不如說是進行交易，他們期望通過向神靈奉送財物，換取他們想到的好處或免除災禍，如果達不到自己的目標就會停止對神靈的祭祀。與其說他們是某一種宗教的教徒，不如說是無神論者。”
“當然，在賽里斯人中也有虔誠的信徒，但人數極少，根本不足以產生什麼影響。至於明國現在的皇帝，我很難猜測他到底是不是真正相信神靈的存在，他似乎信奉道教，給予了道教一個寺廟的主持極高的禮遇，而且代表明國皇帝神聖性的來源的另一個稱呼‘天子’中的‘天’字似乎也來源於道教的神靈。但他同時也允許佛教的傳播。在得出最終結論前，我只能暫時認爲他是一個道教的淺信徒。”
“但在賽里斯人中，也有類似於神靈的象徵，這就是他們的祖先。所有賽里斯人都崇拜他們的祖先，祖先是至高無上的、不容褻瀆的，就連祖先說過的話也是不容違背的，成爲整個家族的人都必須遵守的規則。即使是再窮的人，寧願自己忍飢挨餓，也要拿出最好的東西供奉祖先，一如我們祭拜主。”
“賽里斯人的社會組織也是以家族爲單位，而不是以統治他們的貴族或寺廟的主持。許多姓同一個姓氏的人住在一起，通過某種方式得到他們的族長，由族長和家族中年紀比較大的人組成的宗祠管理整個家族。明國的基層統治機構對接的是一個個家族，而不是家庭或個人。即使在城市中，也有家族的存在，不過相對來說比較鬆散，但是政府能夠管理到的也不是一個個家庭，而是擁有同一個祖父或曾祖父的家庭所組成的介於家庭和家族之間的單位。”
“一般情況下，他們不會離開自己的故鄉，但如果他們離開，在外地需要有人幫助時也不是依靠寺廟，而是來自同一個地方的同鄉。這些同鄉會組成互助小組，互相幫助。”
“在明國，如果只有單獨一個家庭生活在某個地方，很容易受到周圍人的排斥，政府吩咐下來的不好的事情也容易落到這樣的人頭上，因爲一個家庭一般只有一個成年男子，而一個家族會擁有許多成年男子。與我國一樣，成年男子不僅是生產力，更是戰鬥力。家中成年男子少的家族更容易受到欺負，而只擁有一個成年男子的家庭就更會被欺負了。也因此，他們擁有與當年未曾被主教誨過的羅馬人同樣的陋習：殺嬰，而且是以殺女嬰爲主。”
“尊敬的陛下，我曾經多次稱讚過賽里斯人的文明，但他們所擁有的殺嬰這個陋習使我深深感到厭惡。嬰孩也是上帝的創造物，被基督所救贖，殺害嬰兒的行爲應當等同於謀殺。可在明國，所有的人都不以爲意，他們認爲孩子是父母的所有物，父母有權利以任何方式處置自己的孩子。現在賽里斯人普遍較爲富庶，殺嬰的現象很少，但就在幾十年前賽里斯人與蒙古人進行戰爭的時候，大多數人十分窮困，經常會遺棄或殺死自己的孩子，而且以女嬰爲主。希望這些遺棄或殺死自己孩子的人死後會受到魔鬼的懲罰。”
“除了祖宗之外，明國人所普遍所信奉的思想是一種名爲‘儒’的思想。這種思想是在大約一千九百年由一個名叫孔丘的學者提出，後來被一千六百年前賽里斯人的一位皇帝確定爲國家的正統思想，後來又被八百年之前一位皇帝確定爲選拔官員的考試——科舉的指定思想，孔丘賢者所寫的書籍也變成了科舉考試的指定教材。因孔丘學者把自己的思想稱爲儒家思想，後來信奉孔丘賢者思想的人就被稱爲儒教中人。”
“儒教在明國的地位與教會在歐洲的地位類似，但又有所不同。明國是真正****的國家，國家政權的皇帝同時也是儒教的最高現世領袖，也沒有單獨的組織來向普通人宣揚儒教，這些事情都是由政府承擔。雖然明國不像大食人的政權那樣更多的表現出宗教性，明國更多的表現世俗性，但仍不可否認他們是****的國家。皇帝即承擔着治理國家的使命，又承擔着祭祀‘聖人’與天、地、神靈的使命。”
“尊敬的陛下，我曾在之前的信中向您建議過實行與明國類似的選官制度，但經過對賽里斯人文化的瞭解，我現在覺得明國的選官制度難以在我國實行。明國的選官制度與其文化是相輔相成的，只有這樣的文化才能實行這樣的選官制度，也只有這樣的選官制度才最與這樣的文化相適應。卡斯蒂利亞是無法實行的。”
“不過陛下，我仍在研究明國文化，想要找出其中與我國文化類似的地方，從而能夠借鑑明國文化來改進我國的制度。另外，我始終相信，歐洲文明不比任何文明落後，卡斯蒂利亞國，也早晚會成爲能與明國相提並論的國家。”
“最後，冒着褻瀆主的危險，我試着將歐洲文明與賽里斯人的文明進行比較。首先，歐洲文明統治下的普通人生活是比不上賽里斯人的，雖然我很想拿歐洲的土地貧瘠來辯解，但在事實面前顯得有些蒼白無力。其次，賽里斯人因爲除了祖先沒有任何可敬畏的，使得他們做事少了很多顧忌，不論是做生意還是種地、造器物都比歐洲人更好，賽里斯人的普通人生活更好也與這一點有關。但這同時也使得他們做事缺少底線，所以這一點到底是優點還是缺點難以分清。”
“除了缺少顧忌，我認爲賽里斯人比歐洲人生活更好的另外一個原因是他們有一個統一的國家。統一的國家意味着能夠在更加廣大的區域內對資源進行調配，同時更多從事同一行業的人能夠更加方便的交流，使得製造工藝更容易進步，這一點無論從農業還是商業上都有體現。”
“但賽里斯人的文明也有缺點。明國的基層組織是擁有同一個祖先的人所組成，離開家鄉在外地的時候則是與同鄉聯合，家族或同鄉互助小組之上的就是從上到下一體的政府，這就使得除了皇帝和他分封的藩王外，沒有任何人能夠將超過同一血緣、同一家鄉範圍內的人組織起來。這對於明國的皇帝來說是一件好事，但這也導致當賽里斯人面對大明域外的敵人時難以真正團結起來。賽里斯人被蒙古人滅亡的那個國家快要滅亡的時候，一夥居住在泉州——這個當時東方第一大港——的天方教徒就以並不太強的實力就控制了泉州，城中人數比他們多的賽里斯人雖然也進行了反抗，但因爲他們分爲一個個的家族無法在一面統一的旗幟下與天方教徒對抗，反抗很快失敗，大多數人在發現反抗即將失敗後表示臣服。四十多年前，在蒙古人建立的政權被消滅前，天方教徒們又不再向蒙古人效忠，想要在泉州建立一個屬於天方教徒的國家，城中的賽里斯人與之前一樣，雖然對於天方教徒的統治很不滿，但仍然無法團結一致進行反抗；直到蒙古人的軍隊打進城中後，他們才能夠對付天方教徒，衝進他們的家中虐殺人口，並且搶奪財物。”
“……”
“綜合以上內容來看，歐洲文明與賽里斯人的文明各有優點和缺點，沒有那個是完美的，世上也沒有完美的制度和文化。但我相信，在主的榮光的照耀下，歐洲文明一定會越來越好。”