李安平白天去把四個地點周邊環境摸熟，然後選定了有利於他藏身，周圍只有一個岔路口的青雲街西頭的那個地點，準備守株待兔。
他一到晚上就去蹲點守候，等待凌晨兩三點纔回家，一連幾天他都沒見到有可疑的人。他回家時王一刀已經睡着了，一早兩人又匆匆忙忙出門，就算王一刀想說他也沒有時間說。
就在李安平開始懷疑自己判斷的時候，他總算等到要等的人了。兩個特務半夜接上頭了，其中一人向另外一人彙報着刺探到的黨和政 府一些情報。
兩人接頭時，李安平聽到其中一人的代號是“饅頭”，另外一人的代號爲“鶴”，對方是兩人，如果不能同時抓住兩人，只會打草驚蛇。
在和曹若飛的幾次較量後，李安平變得成熟了，冷靜了，他可以確定這兩人還會接頭。他決定先跟蹤那名叫“饅頭”的特務，找出“饅頭”的確切住址，然後查出他是何許人士。
跟蹤“饅頭”的過程比較順利，這個“饅頭”住在城關北面培新衚衕的一青瓦房裡。
李安平記下門牌號，白天前往培新衚衕轄區派出所查到了“饅頭”的檔案資料。“饅頭”戶籍檔案上的名字叫“李立峰”，今年開春才從安徽遷移過來的，在市裡的一家無線電設備工廠工作。
“在無線電廠上班，會不會他正好利用工作之便偷取零件自行在家裡組裝無線電情報接收器之類的設備？”李安平覺得這種可能性完全存在。他向轄區派出所申請搜查，派出所卻因爲他不能提供有效的證明拒絕去搜查。
李安平開始轉換目標，他專門盯着李青峰，天一黑盡，他就潛伏在窗外秘密監視着李立峰的一舉一動。
很快，李安平就證實了李青峰用一臺無線電設備在發射信號。
李立峰有個人的無線電設備，就有足夠的證據證明他是特務。
李安平並不急於抓李立峰，因爲還有那個“鶴”的情況他沒有證實。李安平通過持續不懈地跟蹤李立峰，等到李立峰與“鶴”的第二次接頭。二人散去，李安平跟隨“鶴”找到了他的確切住址。
李立峰和“鶴”要隔上好幾天纔會接頭一次，“鶴”那頭他還沒有找到證據，只能先從李青峰下手，然後從他口中供出“鶴”。
所有正式的抓捕行動都需要曹若飛批准，李安平決定連稽查組的人都不告知，單槍匹馬去抓李立峰。
李安平悄悄打開李立峰的房門，趁他在用無線電設備發信號的時候一舉抓住了他，連夜把他帶回市公安局拘留室。
第二天一早把李立峰和他那臺無線電設備交給了稽查組的其他同事，稽查組的人對李安平刮目相看。稽查組的人對李立峰立即進行了審問，確認他是國民黨的特務後，上報給了曹若飛。曹若飛只是委託秘書到稽查組給予口頭表揚，並沒有把李安平叫過去。
李立峰只招認自己在這裡收集各種情報然後通過那臺無線發報機發到臺灣，他堅持說自己的上線在臺灣，兩人是通過無線發報機聯繫的。
在市公安局，李安平沒有機會單獨審問李立峰，他不能再把審問呂木那套辦法用在李立峰身上。
沒有李立峰的口供就不能確定“鶴”的特務身份，李安平只得再次去跟蹤追查“鶴”。
“鶴”是一名小學老師，叫陳曉，本市人。陳曉行事很謹慎，李安平跟了他三天也沒見到他進行什麼特務活動，再落下去陳曉就該和李立峰接頭了，一旦他在接頭見不到李立峰，勢必會有警覺，甚至選擇離開。
就在李安平一籌莫展之際，他接到了調崗通知，他被調去了妓女改造組。
調令上說有鑑於李安平近期的優異表現，市局領導決定讓他去妓女改造組當組長。
不用說，這一定是曹若飛知道他擅自行動抓了李立峰才調走他的，李安平名義上是升職了，卻不能在光明正大抓特務了。
妓女改造組的工作不危險，但工作量卻很大，舊中國時期還留下了不少妓院，他們得一處一處封查。單說封查倒也簡單，工作的難點主要在對妓女的思想改造上。很多妓女已經習慣了風塵，想要勸說她們從良真是比登天還難。你跟她們說如今是共產黨的天下，人人有飯吃，人人有田種。
她們鼻子一酸就跟你哭訴：“從良？我這樣骯髒不堪的身子有誰會要？你會娶我嗎？我不是不想從良，可我離開妓院後能做什麼……”
“政 府已經給你們安排好了工作，你們可以去棉紡廠、火柴廠做工。”
“做工？你會跟我一起織布縫衣？你不背後戳我脊樑？”
妓女們不僅大倒苦水，個個還裝作楚楚可憐樣，不時還擠眉弄眼。
就連李安平都不免有一絲認同她們的說法，就算給她們安排了工作，可她們身邊的同事會怎麼看她們？
李安平驚訝地發現，李唐時常和自己一起行動。李唐不是人事科的嗎？怎麼感覺哪兒都有她？他們二人第一次相遇，李唐就是去看守所給妓女做思想改造工作。
白天的工作繁忙而又令人頭痛，和妓女們打交道不用翻牆爬山，但一天下來李安平直覺心力交瘁，而他晚上還得堅持去跟蹤陳曉。
李立峰被抓後，陳曉因爲見不到人，他果斷地選擇了搬家。李安平在陳曉原來的住處撲空後，又通過去他所在的學校門口等他，跟蹤他，找到了陳曉新的住所。
李安平的跟蹤卻得到了他意想不到收穫，他很快就發現陳曉通過在約定的地點放紙條和曹若飛進行不見面的秘密接頭。接頭的內容他完全不知道，陳曉把紙條放在市圖書館後門的石獅子下後就離開，曹若飛等陳曉離開就過去取走紙條。
既然曹若飛又開始行動了，李安平決定先放棄陳曉，轉而跟蹤曹若飛。
果然，曹若飛除了和陳曉秘密接頭外，還跟其他兩人在接頭。
李安平估計是因爲自己抓了李立峰，促使曹若飛不得不有所行動。
而這時的李安平根本不知道，有一雙無形的黑手，已向他抓了過來.......