聯合討伐齊國的事情異常順利，約定好出兵日期，匯合地點後。燕昭王號動員國內精銳，拜樂毅爲統帥，秦國派白起、趙國廉頗、韓國暴鳶、魏國晉鄙各率軍隊如期而至。
燕國作爲發起人，樂毅負責指揮五國軍隊，號稱樂上將軍，樂毅請來各位統帥講明作戰計劃，浩浩蕩蕩，殺奔齊國。
齊湣王親自掛帥，與大將韓聶在濟水西岸迎戰。
看一下各國將領的名字，就知道齊湣王必敗無疑。
樂毅身先士卒，四國兵將無不奮勇爭先，殺得齊兵屍橫遍野，血流成河。
韓聶被樂毅的弟弟弟樂成殺死，聯軍乘勝追擊，齊湣王大敗，逃回臨淄，連夜派人向楚國求救，答應割讓淮北大片土地作爲答謝。同時檢點軍民，做好防守準備。
秦、魏、韓、趙四國成分爲四路，分頭攻佔齊國的各個城鎮，樂毅獨領燕軍，長驅深直入，一路上齊兵守將望風而逃，一觸即潰，燕軍勢如破竹，直逼臨淄。
風水輪流轉，跟三十年前齊國攻打燕國的情形差不多，那個國家發憤圖強就能強盛，那個國家國君昏庸立即衰敗。
齊湣王每天接到戰敗的消息，城池失守，齊兵節節敗退，驚恐萬分，手足無措，已經向楚國求救，可是救兵不知道何時能來，看敵軍的速度，就算來也等不及了，與文武羣臣數十人，偷偷打開城門逃奔衛國。
衛國國君出城迎接，向齊湣王稱臣，行臣子的禮節，恭恭敬敬接入城中，把正殿讓給齊湣王居住。
可恨的是齊湣王到這個時候了，仍然心高氣傲，對衛國國君一點禮貌都沒有，衛國羣臣看不過去，到了晚上，齊湣王帶來的生活物資全部丟了。
齊湣王第二天知道後十分生氣，想要責令衛國國君捉拿盜賊。
衛國國君根本不露面，也不給齊國這些人供應飲食了，到了下午，齊湣王既惱怒又羞愧，但是沒有辦法。
到了晚上，齊湣王擔心衛國人算計自己，帶着夷維等幾個人連夜逃走，跟隨他來的其他人，天亮發現找不到了國君，羣臣無主，一時四散奔走，各找各自出路去了。
齊湣王一幫人等逃到魯國邊關，邊關守將報告魯國國君，魯國國君派出使者迎接。
夷維對使者說：“魯國用什麼招待我們大王呢？”
使者回答說：“用牛、羊、豬各十頭，精心招待。”
夷維說：“這是對待諸侯的普通禮儀，我們大王是天子；天子巡狩，諸侯應該率領百官前來迎接，國君應該親自伺候天子飲食，天子吃好飯才能退到一邊聽候命令，怎能用普通禮儀對待我們國君！”
使者看看眼前灰頭土臉的這些人，應付夷維過去後，迅速稟告自己的國君，魯國國君大怒，緊閉關門，拒不接納。
齊湣王這幫人轉道來到鄒國，正趕上鄒國國君去世，齊湣王想去弔唁，夷維對鄒國人說：“天子弔唁，主人一定要背對殯棺，立在西階之上，面向北面痛哭，天子站在東面臺階上，面向南憑弔。”
有這樣的親信大臣跟隨，不亡國纔怪！
鄒國人說：“我們是小國，不敢麻煩天子來弔唁。”
也拒不接納。
齊湣王黔驢技窮，無處可逃，夷維說：“聽說莒州還沒有被敵軍佔領，我們去那裡吧！”
一夥人逃到莒州，收拾殘兵敗將守城，用來抵抗燕軍。
樂毅不費吹灰之力，攻入臨淄，把齊國的珍寶財物，連同先前齊國搶走的燕國珍寶重器，用大車裝好，運回了燕國。
燕昭王歡欣鼓舞，可算是揚眉吐氣了一回，親自到前線犒勞三軍，把昌國封賞給樂毅，稱樂毅爲昌國君。
燕昭王回國後，留下樂毅收復其他沒有被攻佔的城池。
齊湣王宗族有個位叫田單的人，有智謀，懂兵法，沒有得到齊湣王的賞識重用，只做了個管理臨淄集貿市場的小官。
燕軍進駐臨淄的時候，城內的人紛紛逃竄，田單與家族的人逃難到安平。
到了安平，田單讓家族的人，把自家的車軸露在外面長長的軸頭截掉，凸出車輪外一小截，車輪不脫落就行，然後用鐵皮包裹堅固，衆人都不理解。
時間不長，燕兵攻打安平，城被攻破，安平人又爭着逃命，車馬擁擠，軸頭碰撞車輪，有卡住的、也有車軸被撞斷的，耽誤時間，被燕兵截獲。而田家的人，因爲車軸的軸頭短，又用鐵皮包裹，跑得快，迅速逃出，去即墨避難。