德國從第聶伯河左岸的烏克蘭和頓巴斯實施進攻，粉碎俄軍在這一地區組織防禦的計劃。第聶伯河適於防禦的另一個原因是，河右岸高，可控制左岸，左岸在很大一段距離上坡低而緩。9月底，敵人在這裡構築了工程完備、佈滿防坦克兵器和防步兵兵器的防禦，這就是所謂“東方壁壘”的基本部分。在紅俄統帥部認爲德軍可能渡河的地方，構築了極爲牢固的多地帶防禦。在第聶伯河右岸一系列地域，俄軍部隊構築了火力很強的橋頭堡。在克列緬丘格、扎波羅熱和尼科波爾地域，構築了特別強大的工事。
紅俄軍隊抓住第聶伯河，把它當作一根救命稻草。紅俄將軍們認爲，他們利用這道強大的天然江河障礙和在河上構築的工事，將能阻止德軍再次強渡第聶伯河。
紅俄統帥部副總參謀長華西列夫元帥在丟失哈爾科夫後聲稱：“第聶伯河是一道700—900米寬的巨大江河障礙，我們已經準備了連綿不斷的永備發射點，攻不破的天然堡壘。除非第聶伯河水倒流，否則德國人是克服不了它的。”
守住第聶伯河與保住奧廖爾、圖拉等富饒地區密切相關。這一地區對於紅俄來說具有重要經濟意義。朱加什維利明白，第聶伯河沿岸陣地的崩潰，將使紅俄再次失去這一地區的糧食、頓涅茨克的煤炭、扎波羅熱和尼科波爾的錳和有色金屬。一句話，丟掉第聶伯河，對於俄國人來說，就意味着喪失重要的原料基地。
嚴守第聶伯河的光榮任務由中中央方面軍、沃羅涅日方面軍、草原方面軍、西南方面軍和南方面軍等五個方面軍部隊完成。大本營委派蘇聯元帥Г•К•朱可夫和А•М•華西列夫斯基協調諸方面軍的戰鬥行動。
9月12日，當北線德軍部隊進抵哈爾科夫防禦外廓，在博戈杜霍夫以南展開激戰的時候，草原方面軍、沃羅涅日方面軍和西南方面軍指揮部就已收到紅
俄最高統帥部大本營的訓令，訓令中下達了這三個方面軍部隊的爾後任務。草原方面軍的預定方向規定爲向克拉斯諾格勒、上第聶伯羅夫斯克進攻，快速部隊應前出至第聶伯河並佔領各渡口。沃羅涅日方面軍的任務是進攻克列緬丘格，西南方面軍部隊應向巴爾文科沃、巴甫洛格勒總方向運動，前出至扎波羅熱、波洛吉一線，截斷敵頓巴斯集團向西的退路。紅俄打算通過進攻來大量消耗德軍的有生力量，取得一條比較穩定的戰線之後，調集力量封堵東線狂飆突進的中國國防軍。
爲將德軍趕出俄羅斯邊境，農工黨中央委員會和最高統帥部採取了一切措施。大本營擁有足夠的預備隊，認爲能夠而且必須加強俄各方面軍。9月上半月，大本營將第60、第52和近衛坦克第3集團軍，2個坦克軍、1個機械化軍和2個騎兵軍轉隸中央方面軍和襖羅涅日方面軍；將第37集團軍和分別從友鄰的沃羅涅日方面軍和西南方面軍抽調的2個集團軍轉隸草原方面軍。事件迅速發展。用於準備新的突擊的時間有限，仍然採取了軍隊部署方面的必要措施，確定了任務，進行了從德國侵略者手中收復左岸烏克蘭然後在第聶伯河東岸低地組織防線的戰役組織工作。
但是得到了中國最新裝備援助的德軍卻憑藉先進武器和不許退卻一步的嚴酷命令，一步步的擊退紅俄各個方面軍的反擊。到了9月20日，德軍北方集羣已經攻佔布良斯克，而曼施坦因的中央集羣也已經完成了對沃洛涅日的包圍，加上中國東線軍隊和德國南方集羣即將在頓河下游會師的消息，紅俄軍隊已經開始動搖，再也沒有那種寸土不讓的拼命精神了。
9月23日，正當曼施坦因認爲勝利在望時，元首赫斯卻命令立即停止“東方”作戰，原因是英美軍隊已於9月20日在蘇格蘭登陸，爲防止英倫戰線崩潰，必須從蘇德戰場抽調兵力。曼施坦因認爲現在停止作戰等於放棄勝利，至少要把俄軍的戰略預備隊消耗掉。赫斯作了讓步，除南面德軍繼續消耗俄軍外，其他部隊撤出戰鬥，但幾天後便將曼施坦因手裡的幾個裝甲師調走了。
元首赫斯的“東方”作戰就這樣虎頭蛇尾結束了，其實對於德國和元首赫斯而言，弗萊貝格的蘑菇雲纔是讓德國統治世界夢想破滅的致命一擊。9月25日，紅俄軍布良斯克方面軍和西方方面軍就向克魯格“北方集羣”背後的奧廖爾發動進攻，克魯格急調部分進攻部隊回援，俄軍毫不遲疑地向克魯格實施正面進攻。同時，沃羅涅日方面軍和草原方面軍也向南面的曼施坦因發起反擊，德軍南北兩路節節敗退。10月5日，紅俄軍奇蹟般的收復別爾哥羅德和奧廖爾，德國策劃了半年之久的“東方”會戰最終以德軍北線和中央集羣的被迫原地修整而告終。德軍的戰略預備隊在會戰中被消耗殆盡，德軍在俄德戰場上完全失去了戰略主動權，從此再也沒有獨立擔負起滅亡紅俄的能力了。
從德國方面看，最
大的失誤是拖延了進攻時間，在四月到五月中旬以前，德軍乘第二次攻佔哈爾科夫的勝利之餘威，以當時手中的兵力，向俄國腹地的進攻，確有相當大的取勝把握。當時俄軍沃羅涅日，西南方面軍，中央方面軍損失嚴重，尚未得到整補，草原方面軍也未開到，佈勢展開。突出部地帶談不上像樣的防禦之事。但是元首赫斯一方面期望通過秘密武器獲取更加廉價的勝利，另外一方面也缺少當機立斷的能力，顯得猶猶豫豫，之後爲等待新式“虎式”坦克和中國支援的“雪豹”坦克，又拖了一段時間，總共耽誤了兩個多月的時間，喪失了戰場良機，犯了戰役決心時的大忌。
赫斯花大代價等來的新式坦克表現卻差強人意。古德里安在回憶錄中提道：“在莫德爾集團軍中，雖然有90輛波爾西型‘虎式’戰車，但因爲它們既缺乏彈藥，又沒有機關槍。所以它們雖然能突入敵軍步兵陣地，卻無法毀滅敵人的火力。”由此可見，元首赫斯爲等待新式坦克而貽誤戰機是致命的敗着，這一耽誤導致英美盟軍在蘇格蘭登陸的時間與“東方”會戰的決定性時刻發生了重合。更爲糟糕的是，這樣沉重的代價換來的新式坦克的作戰效果卻並不怎麼理想。
從紅俄方面看，他們對形勢的判斷較準確。庫爾斯克突出部對俄德雙方來講都是守其所必攻，攻其所必守。這一戰誰先發動進攻，就對誰不利，這一點雙方都意識到了。曼施坦因主張讓俄軍先進攻，因爲太初二十二年春俄軍主動向哈爾科夫地區出擊，慘遭圍殲，防守反擊的德軍反而佔了上風。同樣有鑑於此，朱可夫主張讓德軍先進攻，朱加什維利最後的決定是先讓德軍進攻，如德軍長時間延長進攻時間，則俄軍主動出擊。如果德軍耐心等待紅俄軍先發動攻勢，那他們就會脫離堅固的庫爾斯克防禦坦克集羣陣地，與德軍進行野戰，而德軍強大的坦克戰略預備隊也就不會撞毀在對方防禦工事上。在草原開闊地帶實施機動作戰的經驗，俄軍不如德軍。但德軍最終還是錯判形勢，先發制人，最終導致戰事失利。在戰爭中先發未必總能制人，這就是“東方”會戰留給後世軍事家最重要的教訓。
由於紅俄最高統帥部的判斷準確，於是會戰按照自己選定的方案進行，原來部署在第聶伯河袋型地區內的主力撤往後方，只留下消耗德軍坦克集羣的各種各樣的專門戰鬥兵種，同時也最大限度地發揮了縱深梯次防禦的優勢，紅俄雖然沒有收復失地，但是消耗德軍兵力的任務在德國元首赫斯的配合下完成的比較出色，他們幾乎可以用一半兵力就可以在築壘地段防禦德國的反撲，而抽調兵力向南打通頓河通道，營救被截斷的南線俄軍主力纔是他們的戰略目標。從某種意義上說，德國除了還算積極主動之外，在牽制紅俄方面還真的不能算一個可靠的隊友，但是中國將近三分之一的陸軍和空軍已經一腳踏上了紅俄的歐洲領土，紅俄的噩夢也就要等到他們的夢醒時分了。
（本章完）