朱由崧把信看完後交給宋獻策和劉肇基傳閱，他心已經有了破鳳凰山之計。!
“看來大西軍已經出現分裂，不知陛下下一步作何打算？”看完這封信後，宋獻策和劉肇基把信交給朱由崧道。
“張獻忠想投降朕這是好事呀，有人阻攔，設法殺掉此人即可，待朕給沐天波修書一封，再給孫可望寫封信即可。”
“陛下是想使用反間計？”宋獻策猜了朱由崧的心思，像張獻忠這樣罪行滔天的悍匪，陛下也能招安，真是皇恩齊天，不過他會不會學李自成啊？
“知朕也，先生也。”朱由崧笑着頜首。
“計是好計，只是陛下，這張獻忠乃反覆之賊，先帝崇禎在位時，他耍詐降計，這次恐怕未必是真心呀，走投無路的權宜之計也未可知，張獻忠如果真的來降，陛下還應留心此人，獻賊，闖賊，一丘之貉也。”劉肇基把宋獻策所想說出來了。
朱由崧當然想到這一層了，張獻忠和李自成之所以反了降降了反，那裡是因爲崇禎不夠狠，朕今後要讓他們不敢反不想反不能反。
因此不以爲然道:“朕自有主張，不管他張獻忠是真降也好，假降也罷，這個孫可望絕不能留。筆墨伺候……”
歷史的孫可望是個奸狡之人，後來降了韃子成了漢奸，現在他又成了阻擋滅西大計的絆腳石，因此朱由崧對他有成見。
大太監李國輔伺候着，朱由崧鋪開宣紙，提筆在手，略加思忖，然後筆字龍蛇，刷刷點點，很快寫好了兩封信，李國輔吹乾之後，朱由崧又審了一遍覺得沒什麼紕漏了，用了玉璽然後讓人用箭將兩封信射往南山……
鳳凰山南山，是沐天波的防區。現在他有八千滇軍，張獻忠知道他兵力單薄又給他派了一名副將，帶兵兩千，共一萬人在這裡防守，這裡的主將當然黔國公沐天波，張獻忠做夢也沒想到，沐天波已歸順了大明，並暗與朱由崧互通款曲。
現在鳳凰山的大西軍不再是鐵板一塊，至少是三派勢力。沐天波的滇軍明着忠於大西，暗投降了大明，算是一派。
真正忠於張獻忠的算是大西的忠臣了又是一派，以正宮皇后李納，撫南王劉秀和左班大丞相嚴錫命爲代表，他們已經有了降明之心，勸張獻忠歸順大明。
石門橋一戰後，大西軍元氣在傷，孫可望和劉秀帶着殘兵敗將回到山後，對大西王張獻忠的打擊很大，特別是京師現在又丟了，後來他又聽說李定國在萬縣全軍覆沒，兵敗遭擒，生死不明，他倚仗的四王，也是他的四個乾兒子，現在這四位死的死，被擒的被擒，吃敗仗的吃敗仗，張獻忠心裡徹底涼了，內心裡已經有了降意。
但平東王孫可望極力反對投降，以他爲代表算是第三派勢力了。
這三派論實力最強的數孫可望了，孫可望位高權重，地位僅次於張獻忠，現在他手下的兵將最多，超過三萬，右丞相汪兆林，軍主將王尚禮都是他心腹死黨。
表面孫可望反對投降是忠於張獻忠的，誓死保衛大西政權，但實際孫可望有私心，如果張獻忠投降，算朱由崧不治他的罪，他的大西儲君當不成了，張獻忠那把椅子他始終沒坐成，他不甘心這麼跟着他乾爹投降，從最根本說他放不下他的位置和權勢。
不得不說孫可望是個狡猾之人，這次兵敗回到鳳凰山，他害怕張獻忠治他的罪，極力推卸責任，掩飾自己的過失。他把京師之失歸結爲李定國兵敗被俘所至，石門橋一戰，明明是他了朱由崧的計策，被拖得筋疲力盡，最後在朱由崧的防線面前無能爲力，但他卻把這一仗的責任先推給了李定國，說李定國兵敗導致他計，後來的阻擊戰和突圍戰，他又把責任推給了沐天波的滇軍，反正他沒有責任。
張獻忠有降明之意，但是他一國帝王，這話他不能親自出口，於是找了個代言人嚴錫命，身爲左丞相勸諫張獻忠歸順大明，張獻忠問計於其他大臣，撫南王劉秀和黔國公沐天波都同意歸順，孫可望氣壞了，極力反對，並污衊劉秀和沐天波對張獻忠有二心，難怪大西軍鳳凰山下一戰一敗塗地，竟然是他們與朱由崧暗暗鉤打連環，當即傳令把沐天波和劉秀綁了要砍腦袋，沐天波和劉秀大呼冤枉，多虧嚴錫命力諫，說現在事情未得水落石出，不宜斬殺功臣宿將，何況現在正在用人之際。張獻忠才傳旨令孫可望放了他們。
從這時起，山分爲三派了。沐天波看出來了，張獻忠對孫可望的倚重已經到了言聽計從的程度，害怕留下來會爲其所害，他打算以回雲南搬兵勤王爲名拉着隊伍離開，然後投奔朱由崧，於是寫信請旨說明原委。
沐天波是守把南山的主將，這使得他與朱由崧暗通信很是方便，很快兩封明軍射來的信被一名心腹軍將送到了沐天波的帳，沐天波正在想這事呢，看到朱由崧的親筆趕緊恭恭敬敬地接過來，一看竟然是兩封，一封是給他的，另一封竟然是寫給孫可望的，沐天波迫不及待地拆開了那一封寫給他信。
看完之後喜形於色，“陛下真是高明，孫小個子，這次可該你倒黴了！”
沐天波看明白朱由崧寫給他的信之後，換了一身新衣服，把朱由崧寫給孫可望信藏在身，然後帶着親信將領龍在田、王揚祖及親兵衛隊來插旗嶺的御營見張獻忠。
張獻忠這一個多月下來，人瘦了兩圈半。他有些焦頭爛額了，他做夢沒想到敗局難挽，孫可望、李定國、劉秀這些他所倚重的乾兒子這個王那個王的關鍵時刻都不頂用，在朱由崧明前來一個敗一個，來兩個敗一雙，來三個敗一對半。
三四十萬人馬所說沒沒了，從宜昌到九江的大片地盤說丟丟了，李定國征伐了半年只一個多月便前功盡棄了，京師也丟了，如今山下只剩下這幾萬人馬，雖然有險山和固若金湯的工事，明軍一半時攻不來，但是能撐多久？難道一直呆在山嗎？愛妃李納身子一天一天笨重，再有三個月要臨盆了，天不佑我大西啊！
他思來想去，還是認爲忍痛割愛地歸順大明是個可行之路，但孫可望手握重兵，卻執意要與朱由崧死戰到底，自己身爲乾爹和大西帝王，難道要對他下死命令讓他投降嗎？他覺得又有些難下決心……
正這時沐天波求見……