張合謹記曹操嚴令，約束部下，不予出戰。關羽教軍士在山下百般叫罵，張合只是不出。關羽大怒，便揮軍強攻。山上曹軍居高臨下，擂木炮石，強弓硬弩，一發打將下來，蜀軍死傷頗重，寸步難進！
眼見日已西沉，關羽無奈，只得收兵。約退二三裡，避開山林，安營紮寨。
來日馬超與小寶引軍到，與關羽相見。山上早有曹兵哨探報與張合，軍士聞訊，皆有慌色。
張合見蜀軍三將齊聚，聲勢浩大，愈加嚴令日夜重防。豪言天蕩山山勢險惡，居高臨下蜀軍縱有百萬雄兵，亦可當之！軍心乃安。
關羽具言曹兵仰仗山險，我軍強攻不下，難有寸進，如之奈何？小寶聞言沉思片刻，眼珠一轉，計上心來。遂與關羽、馬超共議……
翌日，蜀軍擺開陣勢，擂鼓吶喊，復又攻山。張合即令軍士拒守各處險要路口，多備弓箭炮石，死守天蕩山。蜀軍漫山遍野來攻，聲勢雖大，卻難以功成；如是者三，只得偃旗息鼓，怏怏而回。關羽、馬超、小寶于山下高聲喝罵；軍士亦齊聲鼓譟。張合在山上哈哈大笑，教人便在山頭擺下酒宴，大吹大擂，飲酒吃肉，激得山下蜀軍愈發氣急敗壞！
如此一連數日，蜀軍每日攻打，只是不成。曹兵乃心頭大定，整日搖旗吶喊，氣焰囂張。到了第六日，小校忽報：蜀將馬超、龍飛引軍往米倉山方向而去。
張合出帳觀望，果見馬超與小寶兵分兩路而去，心中大喜！左右諫言，我軍士氣高漲；蜀軍士氣低落。不若趁此良機，星夜殺下山去，一鼓作氣，擒殺關羽！
張合叱道：“關羽何等人也？昔年溫酒斬華雄，刀劈管亥，勇殺文丑，掛印封金，過五關斬六將，千里走單騎，智勇雙全，威震華夏！今雖只一軍留此，焉敢小覷？”遂令衆軍不可懈怠，依舊堅守不出。
關羽每日教軍士在山前百般辱罵，張合亦在山上回罵，兩軍打起了口水仗。關羽就在山前扎住大寨，每日坐于山下飲酒，令小卒相撲爲戲。如此又過十餘日，蜀軍士氣消沉，多昏昏欲睡，盔甲不整，旗幟不明；寨中炊煙不繼，萎靡不振。
張合觀之暗喜，密令今夜下山劫寨。曹兵久已不耐，得令歡喜，盡皆飽食。當夜張合乘月色微明，引軍從山側而下，徑到關羽寨前。遙望關羽大明燈燭，正在帳中飲酒。張合當先大喝一聲，引軍殺入寨中。
蜀軍不備，四散而走；張合直殺入中軍。但見關羽端坐不動，張合驟馬至前，一槍刺到，卻見竟是一個草人！
張合心道不好，知已中計。急勒馬回時，帳後連珠炮響，一將當先殺出，擋住去路，正是關羽！
二將在火光中交鋒大戰，約戰二三十合，張合心怯，撥馬便走，望山上急行。不料方至山腳，只見山上火光四起，烈焰升騰，殺聲大振！
數百曹兵自山上狼狽逃竄，張合攔住一名士卒急問之，卻是龍小寶忽如神兵天降，刀斬夏侯德，放火燒了大寨！
原來寶哥明裡引軍自去，暗中只率三百飛虎軍潛入張合寨後懸崖之下，每夜令人攀巖而上，觀察曹兵動靜。今夜張合引軍方出，小寶便已知曉。親率“飛虎隊”攀上崖頂，自寨後潛入，一聲號令，飛虎軍便四下舉火！
曹軍猝不及防，頓時大亂！趁着夜色掩護，飛虎軍四散殺出，見人便砍，齊聲吶喊！
那夏侯德不及披甲，惶急出賬，正撞上龍小寶。未及開言，早教寶哥一刀斬下頭顱！黑夜中曹兵不知敵軍多少，又見夏侯德已死，繳械投降者甚衆，只有數百士卒逃下山去。
張合見天蕩山已失，急怒攻心，驚惶失措，只得撥馬望米倉山而走。行不數裡，林中鼓響，一彪軍殺出，當先大將正是馬超！
馬超躍馬橫槍，高呼：“某家在此等候多日矣！”挺槍驟馬，直取張合。
張合心膽俱寒，哪裡敢敵？死命殺開一條路，伏鞍急走。“絕影馬”雖快，但夜色深沉，山林密佈；加之亂軍陣中，難以尋覓，馬超便收攏降兵，撿拾兵器，打得勝鼓往天蕩山而去……
蜀軍用小寶之計，大敗曹兵，取了天蕩山。張合逃至米倉山時，左右僅剩下十餘人。夏侯淵見之大怒，深責之；又聞天蕩山已失，即令人飛報樂進。
翌日探馬來報：蜀將關羽自天蕩山引軍而來，已近山腳；蜀軍師龐統引大軍自漢寧來犯，距此六十里下寨。
夏侯淵便與張合聚衆商議，偏將韓浩道：“某願提精兵數千，突襲關羽，以挫蜀軍銳氣！”
張合止道：“雲長乃當世名將，不可輕敵。”
一旁夏侯尚叱道：“汝如此膽怯，可知爲何戰敗！今再休多言，看吾二人建功！”
夏侯淵便令韓浩、夏侯尚引五千精兵出戰，張合羞愧難當，再不多言。
曹兵至山下時，關羽已到。韓浩當先出馬搦戰，關羽乃出，問是何人。韓浩罵道：“吾乃韓玄之弟，韓浩也！今來取爾等鼠輩性命，爲吾兄報仇！”
關公大怒，蠶眉倒豎，拍馬舞刀，殺奔過來！
那韓浩不知死活，交馬只一合，便教關公斬於馬下。陣前夏侯尚見之大驚，撥馬便回。關羽也不追趕，便在山下紮寨。
夏侯尚逃回山上，猶自嚇得面青脣白。夏侯淵見折了韓浩，便欲親自下山來戰關羽。張合急忙勸止，備言龐統詭計多端，恐有埋伏；將軍乃我軍主帥，不可輕出。夏侯淵從其言，乃堅守不出。
又一日，小寶兵至；馬超自守天蕩山。夏侯淵見蜀軍又有增兵，便請張合商議。夏侯淵道：“今我軍兩面受敵，形勢嚴峻。吾欲託付將軍一事，望勿推辭。”
張合道：“將軍請講，在下必效死力！”
夏侯淵道：“賊軍勢大，難以擊退。敢請將軍引一軍繞路奔襲葭萌關！葭萌關乃是益州門戶，不容有失；龐統聞報，必撤軍馳援，如此可解定軍山之困也！”
張合奮然從命，自引五千精兵望葭萌關而去……
夏侯淵思索再三，還是決定將漢中戰勢使人報於許都。且說張合兵至葭萌關下，未及搦戰，只聞關上一聲炮響，城門早開。一將當先而出，銀盔銀甲，威武雄壯，正是趙雲！
張合見是子龍，暗叫一聲苦也！原來諸葛亮早已料定曹軍勢急時，必來進犯葭萌關，此乃圍魏救趙之計。因此趙雲自荊州發兵時，孔明便令其一路偃旗息鼓，悄然急進。所以曹軍並不知曉葭萌關守將乃是趙子龍，仍舊以爲是霍峻、孟達在此把守——此二將自然不爲張合放在眼裡；但換做趙雲，張合焉能不驚！
不過張合驚罷，隨即怒視趙雲，咬牙切齒！昔年官渡之戰時，張合與高覽同降曹操。此二人乃生死之交，有兄弟之情。不料此後在長阪大戰時，高覽竟在亂軍中爲趙雲所殺！張合戰後方才知曉此事，痛哭數日，悲慟難當，切齒立誓，此生必殺趙雲，爲高覽報仇！
今番仇人相見，張合血灌瞳仁，殺氣凌霄，一言不發，挺槍驟馬，來戰子龍！
趙雲亦知張合驍勇，不敢怠慢，抖擻精神，催馬來迎。二人於關下大戰三十餘合，未分勝負。然張合雖勇，一者遠來勞頓；二者終究不比子龍超凡絕倫。堪堪戰至四十合，便已力怯，只得回馬敗走。
趙雲揮軍掩殺，曹兵急退。直追出五六十里，子龍方纔收兵回城。
張合匆匆下寨，傳令衆軍歇息。此時曹兵已盡皆疲憊不堪——因爲曹軍哨探情報的不準確，張合以爲霍峻、孟達二將守關，故而未曾安營便引軍搦戰，壓根兒就沒有穩紮穩打，謀定而後動的想法，實是犯了兵家大忌。
趙子龍神威蓋世，一戰大敗張合，曹兵焉能不身心俱疲？就此埋鍋造飯，吃喝已畢，大多沉睡如豬；只餘少數軍士巡哨警戒——即便是這些士卒，也盡都哈欠連天，瞌睡不止。
是夜，月黑風高。趙雲並非匹夫之勇，熟讀兵書，極富韜略，豈能錯過大好戰機！早教霍峻、孟達整備軍馬，至夜便令人銜枚，馬摘鈴，開關直出，來劫曹寨。
曹兵盡皆酣睡，守寨軍士哪裡知道蜀軍已至。趙雲見寨中隱隱盡是鼾聲，知計已成，心中大喜！遂一馬當先，挑開寨門，大喝一聲，當先殺入！
軍士四下亂殺，曹兵半數皆死在夢中！張合睡中聽聞殺聲震天，翻身驚醒，急綽槍出帳，放眼盡是蜀軍！
眼見大寨火光四起，蜀軍不知幾何，張合知敗局已定，再難挽回。不由仰天悲呼：“天亡我也！”言訖竟欲拔劍自刎。
左右慌忙勸止，一將大呼：“勝敗乃兵家常事！將軍唯保有用之軀，他日方能報仇雪恥！”
張合醒悟，翻身上馬，只帶百餘騎殺出重圍，徑往定軍山飛遁……
使者賁書急赴許都時，曹操已執下穆順於密室問之。任憑曹操如何嚴刑拷打，穆順寧死不招！是夜，曹操命三千甲士，圍住伏完私宅，老幼並皆拿下；又搜出伏皇后親筆所書的密信，曹操遂將伏氏三族盡皆下獄。
平明，曹操令御林軍持節入宮，先收了皇后璽綬；又將方纔起身，未及梳洗的皇后揪出宮來。
獻帝在外見皇后披頭散髮，衣衫不整，已是淚落如雨！夫妻二人抱頭痛哭，皇后哭道：“不能復相活耶？”
獻帝委頓於地，悲泣：“我命亦不知在何時也！”左右甲士橫拖倒拽，將皇后擁出；天子以額擊地，滿面血污，仰天悲呼：“天下寧有是事乎！！”
御林軍將皇后押至相府，曹操怒罵道：“吾以誠心待汝等，汝等反欲害我！吾不殺汝，汝必殺我也！”便喝令左右將皇后亂棒打死。
伏後匍匐於地，叩首乞求道：“妾身已懷龍種，懇求丞相待分娩之後，再取妾命！”言罷叩首不止，血流滿地，觀者無不動容。
曹操環視左右，冷笑道：“汝等皆懷惻隱之心乎？”衆皆連稱不敢，各自深埋其首，心驚膽戰。曹操乃道：“斬草不除根，春風吹又生！”言訖便令左右將皇后推出，當堂打死，一屍兩命！
當晚曹操將伏完、穆順等宗族二百餘口，皆斬於市；朝野之人，無不驚駭！
數日後，夏侯淵信使到，曹操看罷書信，急聚文武，商議發兵救漢中。長史劉曄進言：“漢中若失，中原震動！丞相休辭勞苦，必須親自征討！”曹操從其言，乃復整軍徑往漢中。
曹操大軍至南鄭，樂進出迎，備言張合連敗之事。曹操道：“非合之罪，勝敗乃兵家常事耳！”由此可見曹操對張合的喜愛。
樂進又言：“今龐統使關羽、龍飛爲先鋒，攻打定軍山；妙才知丞相大軍將至，故而堅守不戰。”
曹操道：“吾大軍至此，若再不出戰，是示懦也！”便差人持節到定軍山，教夏侯淵進兵。
郭嘉諫道：“淵性太剛，恐中奸計。”曹操乃作手書與之。
使者持節到定軍山，夏侯淵接入。將曹操手書拆視之，見曹操寫道：“凡爲將者，當以剛柔相濟，不可徒恃其勇。若但任勇，則是一夫之敵耳。吾今屯大軍於南鄭，欲觀卿之妙才，勿辱二字可也！”
夏侯淵覽畢大喜，打發使者回訖，乃與張合商議道：“今主公率大軍屯於南鄭，以討劉備。吾與汝久守此地，焉能建功立業？來日吾出戰，務要生擒關羽。”
張合勸道：“關羽謀勇兼備，況有龍飛相助，不可輕敵。此間山路險峻，只宜堅守。”
夏侯淵不滿道：“若他人建了功勞，吾於汝有何面目去見丞相？汝自守山，吾去出戰！”遂下令道：“誰敢出哨誘敵？”
一旁夏侯尚自告奮勇願往，夏侯淵喜道：“汝去出戰，與關羽交戰，只要輸，不要贏。吾有妙計，如此如此。”夏侯尚領命，引三千軍離定軍山大寨前行。
關羽和小寶引兵屯於定軍山口，累次挑戰，夏侯淵只是堅守。欲用天蕩山舊計，那張合吃一塹，長一智，早已令軍士嚴守各處山崖險地，稍有風吹草動，便弓箭炮石伺候，令飛虎軍無計可施。
定軍山險峻異常，若要進攻，難以料敵，只得據守在此，關羽、小寶早已不耐。是日，忽報山上曹兵下山搦戰，關羽便待引軍出迎。
牙將陳式道：“將軍休動，某願當之！”關羽大喜，遂令陳式引軍兩千，出山口列陣。
那陳式奮然出戰，士氣高昂；小寶在後心中嘆道：“這倒黴的傢伙還不知道稍後便要被夏侯淵生擒活捉……”