遙遠的西北非，摩洛哥舊都馬拉喀什。西班牙名將貢薩洛.德.科爾多瓦站在城頭，滿臉的憂色。
西班牙大軍攻下馬拉喀什已經有幾個月了，但是，摩洛哥瓦塔斯王朝並未滅亡，依然活躍在摩洛哥的土地上。
這場戰爭，已經打了一年了，但離結束遙遙無期。究其原因，就是馬林當初游擊戰的建議奏效了。
當初，馬林暗中通過威尼斯和法國，分別向摩洛哥瓦塔斯王朝蘇丹阿布.阿卜杜拉.布爾圖卡利.伊本.穆罕默德和南部阿拉伯人爲主的薩阿德部族首領阿布.阿卜杜拉.卡伊姆提出建議，建議他們暫時放下成見，一起對付西班牙人。
不過，雙方並未真的聯合在一起。瓦塔斯王朝蘇丹阿布.阿卜杜拉.布爾圖卡利.伊本.穆罕默德是不樂意採用游擊戰這種不體面的戰術，而是選擇硬懟。而薩阿德部族首領阿布.阿卜杜拉.卡伊姆則是不想幫助瓦塔斯王朝，畢竟他們夢想着代替瓦塔斯王朝。
當然，阿布.阿卜杜拉.卡伊姆並不傻。他知道，若是西班牙人強勢吞併摩洛哥，並消滅瓦塔斯王朝，下一個就是他們。因爲，法國使者告訴他，西班牙人肯定要在摩洛哥推廣天主教，異教徒不是被殺就是被驅逐。
所以，阿布.阿卜杜拉.卡伊姆保證，這次絕不在瓦塔斯王朝背後捅刀。除非，他們打敗了西班牙人。
如此，此時很虛弱的瓦塔斯王朝，總算沒有立即滅亡。
莽撞的瓦塔斯王朝蘇丹阿布.阿卜杜拉.布爾圖卡利.伊本.穆罕默德雖然拒絕了打游擊的建議，但他對於襲擊西班牙大軍的糧道的戰術，卻是很贊同的。
西班牙軍隊以步兵爲主，而且規模十分龐大。所以，西班牙大軍的糧草運輸肯定很重要。
於是，阿布.阿卜杜拉.布爾圖卡利.伊本.穆罕默德派遣了最後八千正規騎兵，並糾集了上萬普通柏柏爾人的牧民騎兵，一起去襲擊西班牙大軍的運糧隊。
剛開始，因爲出其不意，西班牙軍隊的確被打了個措手不及，被燒掉和搶走了很多糧食，導致前線軍隊差點斷糧。
但正在率軍向馬拉喀什進軍的西班牙名將貢薩洛.德.科爾多瓦當機立斷，設下誘餌，弄了一個假的運糧隊，規模貌似非常大的樣子，以吸引摩洛哥人來劫掠。但實際上，貢薩洛.德.科爾多瓦的大軍就埋伏在附近……
摩洛哥瓦塔斯王朝的騎兵果然上當，在一個山谷裡衝向運糧隊。可讓他們驚恐的是，山谷上面忽然出現了大量的西班牙軍隊……
就這樣，貢薩洛.德.科爾多瓦依靠這次襲擊，重創了摩洛哥瓦塔斯王朝，消滅了四千多摩洛哥騎兵。
而剩下的摩洛哥騎兵，則如喪家之犬一般逃回了馬拉喀什……
幸運的是，這被消滅的四千多摩洛哥騎兵，多半是瓦塔斯王朝糾集來的各部族牧民騎兵。至於瓦塔斯王朝正規騎兵，只損失了一千人不到。而西班牙人之所以沒法消滅摩洛哥大軍，是因爲摩洛哥人騎馬跑得快啊。而西班牙軍隊主要是步兵，不好追。而騎兵數量太少，追上去就是送菜的。
這一下，瓦塔斯王朝蘇丹阿布.阿卜杜拉.布爾圖卡利.伊本.穆罕默德徹底老實了，開始按照威尼斯使者的建議，用游擊戰術來對付西班牙人。
然後，西班牙人倒黴了……
採用了靈活機動的策略後，瓦塔斯王朝的摩洛哥騎兵，不再尋求正面懟西班牙運輸部隊，而是開始了神出鬼沒的游擊戰術。
靠着一人雙馬甚至三馬的辦法，摩洛哥騎兵們機動在整個摩洛哥土地上。而卻，吃過虧的他們，絕不進城和進山谷，專挑平原地區難埋伏的地段下手。而且，他們的動作變得更趕緊利落了。
比如，現在摩洛哥騎兵在騷擾西班牙運糧隊的時候，絕不墨跡，上來就燒糧食，放完火就跑路，不給西班牙人增援的機會。
一般他們的戰術是，在衝擊了運糧隊的守衛部隊後，快速把羊油倒在裝糧食的袋子上。然後，直接用火把點火。點完火之後，眼看火勢難以撲滅了，就直接跑路。當西班牙援軍抵達的時候，對方早就逃之夭夭了……
至於摩洛哥軍隊的補給？他們不需要糧食，只需要奶酪即可。不管是羊奶還是馬奶做的奶酪，他們都可以吃。而奶酪這玩意，在畜牧業占主導地位的摩洛哥則多得是。同時，摩洛哥的馬也比較耐粗飼，畢竟是散養長大的，吃草也能活。
雖然趕不上蒙古馬那般耐粗飼，但吃糧食的頻率很低。不像歐洲的戰馬，平時總需要吃糧食。就算實在要吃糧食了，大不了從劫掠下西班牙軍隊的運糧隊，讓馬匹敞開吃一點……
因此，雖然還有一萬多騎兵，可瓦塔斯王朝養騎兵的花銷並不算太多。不像西班牙大軍，要是一天沒糧食，估計就很難了。
……
在摩洛哥這種近乎無賴的襲擾下，西班牙軍隊吃盡了苦頭。最終，西班牙軍隊統帥貢薩洛.德.科爾多瓦決定孤注一擲，迅速派兵去圍攻摩洛哥最後的大本營——舊都馬拉喀什……
在西班牙人看來，只要攻破了摩洛哥人最後的首都，摩洛哥人基本上就喪失了根本了。按常理，失去了所有新都和舊都的摩洛哥瓦塔斯王朝，基本就等於滅亡了……
但是，讓貢薩洛.德.科爾多瓦沒想到的是，摩洛哥人並未選擇據城死守，和西班牙大軍死磕。
當得知西班牙大軍和糧草部隊即將抵達馬拉喀什後，經過激烈的思想鬥爭後，摩洛哥瓦塔斯王朝蘇丹阿布.阿卜杜拉.布爾圖卡利.伊本.穆罕默德最終決定放棄馬拉喀什……
在西班牙大軍抵達前，阿布.阿卜杜拉.布爾圖卡利.伊本.穆罕默德終於下定決心，帶着倖存的軍隊和財寶糧食，退入了阿特拉斯山脈地區。
所以，貢薩洛.德.科爾多瓦雖然攻下了摩洛哥舊都馬拉喀什，可卻沒啥收穫。畢竟，馬拉喀什都快被搬空了。
而且，在佔據了馬拉喀什後，西班牙軍隊的戰線拉得更長了。而補給線，也更長更危險了。
而瓦塔斯王朝蘇丹阿布.阿卜杜拉.布爾圖卡利.伊本.穆罕默德，在阿特拉斯山脈地區藏好糧食和財寶後，就又派兵去襲擊西班牙的運糧隊。
就這樣，貢薩洛.德.科爾多瓦驚訝地發現——他攻佔了馬拉喀什後，反而喪失了更多的主動權。
西班牙軍隊不是沒追殺過瓦塔斯王朝的騎兵，可西班牙大軍大多是步兵，基本追不上。而僅有的一些騎兵，數量又太少，貿然追上去也許會完蛋。因此，貢薩洛.德.科爾多瓦發現——他竟然拿那些無賴的摩洛哥騎兵沒有辦法。所以，貢薩洛.德.科爾多瓦才站在城頭上皺眉的。
因爲，連番大戰給西班牙帶來的財政壓力太大了。光是糧食的消耗，就是一個天文數字。而西班牙的糧價是歐洲最貴的地區之一，打持久戰，對西班牙來說太倒黴了……
所以，貢薩洛.德.科爾多瓦現在陷入了進退兩難的境地——想清理摩洛哥瓦塔斯王朝餘孽，可追不上。但若不消滅對方餘孽，對南部舊都馬拉喀什的控制就很難。尤其是，對方不住騷擾北方沿海前往馬拉喀什的運糧隊，造成馬拉喀什的糧食補給困難……