悟空離了觀音禪院，駕筋斗雲，排雲追電，須臾間，就到了南海。這南海，悟空雖不是第一次來，但是卻是第一次道觀音道場落伽山附近，當下停雲觀看，但見那：汪洋海遠，水勢連天。祥光籠宇宙，瑞氣照山川。千層雪浪吼青霄，萬迭煙波滔白晝。水飛四野，浪滾周遭。水飛四野振轟雷，浪滾周遭鳴霹靂。休言水勢，且看中間。五色朦朧寶迭山，紅黃紫皁綠和藍。才見觀音真勝境，試看南海落伽山。好去處！山峰高聳，頂透虛空。中間有千樣奇花，百般瑞草。風搖寶樹，日映金蓮。觀音殿瓦蓋琉璃，潮音洞門鋪玳瑁。綠楊影里語鸚哥，紫竹林中啼孔雀。羅紋石上，護法威嚴；瑪瑙灘前，木叉雄壯。
悟空此次不是來觀賞風景的，也沒有看太久，徑直按雲頭，到紫竹林之下。早有諸天迎接道：“菩薩前者對衆言大聖歸善，甚是宣揚。今保玄奘，如何得暇到此？”悟空苦笑道：“因保玄奘，路逢一事，特見菩薩，煩爲通報。”諸天遂來洞口報知。菩薩喚入，悟空倒也是守規矩，老老實實的進去了，至寶蓮臺下拜了。菩薩問：“你來何干？”悟空笑道：“我師父路遇你的禪院，你受了人間香火，容一個黑熊精在那裡鄰住，着他偷了我師父袈裟，屢次取討不與，今特來問你要的。”菩薩道：“這猴子說話，這等無狀！既是熊精偷了你的袈裟，你怎來問我取討？都是你這個孽猴大膽，將寶貝賣弄，拿與小人看見，你卻又行兇，喚風發火，燒了我的留雲下院，反來我處放刁！”悟空笑着，拱手道：“菩薩，乞恕弟子之罪，果是這般這等。但恨那怪物不肯與我袈裟，師父又要念那話兒咒語，老孫忍不得頭疼，故此來拜煩菩薩。望菩薩慈悲之心，助我去拿那妖精，取衣西進也。”菩薩道：“那怪物有許多神通，卻也不亞於你。也罷，我看玄奘面上，和你去走一遭。”悟空聞言，謝恩再拜。即請菩薩出門，遂同駕祥雲，早到黑風山，墜落雲頭，依路找洞。
悟空領着菩薩往黑風洞走去，正行間，忽見的前面一個老道手託着一個碧玉盤子，盤中有兩顆仙丹，正往黑風洞方向走去。觀音菩薩看了一眼，奇道：“此等小山，竟還有人能煉出這等仙丹，丹道造詣不錯啊！”卻不想悟空一個箭步攢上前去，掣出棒子，對着那老道當頭就是一棒，打得腦裡漿流出，腔中血進攛。菩薩大驚道：“你這個猴子，還是這等放潑！他又不曾偷你袈裟，又不與你相識，又無甚冤仇，你怎麼就將他打死？”悟空笑道：“菩薩心腸慈悲，你不認得這妖怪，怪我濫殺。卻不知他是那黑熊精的朋友。他昨日和一個白衣秀士，都在芳草坡前坐講。後日是黑精的生日，請他們來慶佛衣會。今日他先來拜壽，明日來慶佛衣會，所以我認得，定是今日替那妖去上壽。”菩薩說：“既是這等說來，也罷。”悟空這纔去把那道人提起來看，卻是一隻蒼狼。旁邊那個盤兒底下卻有字，刻道：凌虛子制。行者見了，笑道：“造化！造化！”老孫也是便益，菩薩也是省力。這怪叫做不打自招，那怪教他今日了賬！”菩薩問道：“你說這話何意？”悟空笑道：“菩薩，老孫有一個計較，菩薩若要依得我時，我好替你作個計較，也就不須動得干戈，也不須勞得征戰，妖魔眼下遭瘟，佛衣眼下出現；菩薩要不依我時，菩薩往西，我悟空往東，佛衣只當相送，西行取經只當落空。”
見悟空笑得自信，菩薩笑道：“這猴熟嘴！”悟空道：“不敢，倒是一個計較。”菩薩說：“你這計較怎說？”行者道：這盤上刻那凌虛子制，想這道人就叫做凌虛子。菩薩，你要依我時，可就變做這個道人，我把這丹吃了一粒，變上一粒，略大些兒。菩薩你就捧了這個盤兒兩顆仙丹，去與那妖上壽，把這丸大些的讓與那妖。待那妖一口吞之，老孫便於中取事，他若不肯獻出佛衣，老孫將他肚腸，就也織將一件出來。”菩薩沒法，只得也點點頭兒。悟空笑道：“請菩薩變來看看。”爾時菩薩乃以廣大慈悲，無邊法力，億萬化身，以心會意，以意會身，恍惚之間，變作凌虛仙子：鶴氅仙風颯，飄颻欲步虛。蒼顏松柏老，秀色古今無。去去還無住，如如自有殊。總來歸一法，只是隔邪軀。悟空看道：“妙啊！妙啊！還是妖精菩薩，還是菩薩妖精？”菩薩笑道：“悟空，菩薩妖精，總是一念。若論本來，皆屬無有。”行者心下頓悟，轉身卻就變做一粒仙丹：走盤無不定，圓明未有方。三三勾漏合，六六少翁商。瓦鑠黃金焰，牟尼白晝光。外邊鉛與汞，未許易論量。
菩薩捧着仙丹，徑到妖洞門口看時，果然是：崖深岫險，雲生嶺上；柏蒼松翠，風颯林間。崖深岫險，果是妖邪出沒人煙少；柏蒼松翠，也可仙真修隱道情多。山有澗，澗有泉，潺潺流水咽鳴琴，便堪洗耳；崖有鹿，林有鶴，幽幽仙籟動間岑，亦可賞心。這是妖仙有分降菩提，弘誓無邊垂惻隱。菩薩看了，心中暗喜道：“這孽畜佔了這座山洞，卻是也有些道分。”悟空在盤中暗傳音信：“菩薩，這妖怪洞府十分清幽，不似是山精野怪，只怕是有些師承。”菩薩笑道：“我這行院旁竟有這等大妖，你若是不來，我竟不知。你且稍待，我施慧眼觀瞧一番。”說話間，就見菩薩眼中猛然閃過兩道金光，悟空雖在盤中，卻也覺渾身上下都被看透了一般。菩薩笑道：“看洞中妖氣，雖然還是妖怪氣息，但是功法卻是古時的煉氣法門，想來是有個練氣士在此修行，大限到了，被這黑熊精得了衣鉢傳承。也罷，我且去會會他。”說話間，菩薩往洞口走去。
到了洞門口，菩薩上前拍門，早有那小妖在門後將他認出來，急忙報了進去。黑風怪來到洞門口，見凌虛子手託仙丹，心中響起給凌虛子送請柬的小妖回報說凌虛子正在煉丹，答應今日給自己送上一顆，當下不疑有他，開門笑道：“凌虛，有勞仙駕珍顧，蓬蓽有輝。”菩薩道：“小道敬獻一粒仙丹，敢稱千壽。”他二人拜畢，方纔坐定，黑風怪忍不住又敘起他昨日之事，菩薩卻不答，連忙拿丹盤道：“大王，且見小道鄙意。”覷定一粒大的，推與黑風怪道：“願大王千壽！”黑風怪哈哈大笑，亦推一粒，遞與菩薩道：“願與凌虛子同之。”說話間，將悟空變作的那一顆放在了口中，卻不想這丹藥竟自己滾了下去！
黑風怪一驚，笑道：“這丹藥好大靈性！”卻不想腹中突然絞痛，心肝脾肺無一不痛，倒地難起，連連打滾。觀音菩薩現了本相，斥責道：“你這妖魔，在我行院周圍爲妖，不曾受我佛門勸誡也就罷了，竟然還敢貪墨我佛門之寶，還不快快交出錦斕袈裟！”黑風怪腹中疼痛，卻是悟空在他腹中搗亂，傷及肺腑是連連咳血，又見觀音法相哪裡還敢頑抗，老老實實的去把袈裟取出，雙手敬獻。悟空在他腹中知曉袈裟已經取來，化一道白煙從他鼻孔中鑽了出來，伸手奪了袈裟，喜形於色，連連向菩薩道謝。菩薩一笑，伸手丟出一個箍套在了黑風怪頭上，悟空一見，齜牙咧嘴的摸了摸自己頭上的緊箍，連連苦笑。黑風怪待到悟空出來，不知好歹，提槍便刺，卻不想菩薩和悟空早就防着他，一起躍上半空。
菩薩將真言念起，黑風怪只覺頭疼欲裂，更是神魂震盪，心脾俱傷，丟了槍，滿地亂滾。半空裡笑倒個美猴王，平地下滾壞個黑熊怪。菩薩道：“孽畜！你如今可皈依麼？”黑風怪哪裡還敢造次，滿口道：“心願皈依，只望饒命！”悟空恐耽擱了工夫，意欲就打，菩薩急止住道：“休傷他命，我有用他處哩。”悟空奇道：“這樣怪物，不打死他，反留他在何處用哩？”菩薩道：“我那落伽山後，無人看管，我要帶他去做個守山大神。”悟空笑道：“誠然是個救苦慈尊，一靈不損。若是老孫有這樣咒語，就念上他娘千遍！這回兒就有許多黑熊，都教他了帳！”卻說黑熊精甦醒多時，公道難禁疼痛，只得跪在地下哀告道：“但饒性命，願皈正果！”菩薩方墜落祥光，又與他摩頂受戒，教他執了長槍，跟隨左右。那黑熊才一片野心今日定，無窮頑性此時收。菩薩吩咐道：“悟空，你回去罷。好生伏侍唐僧，以後再休懈惰生事。”悟空笑着道：“深感菩薩遠來，弟子還當回送回送。”菩薩道：“免送。”悟空也不矯情，捧着袈裟，叩頭而別。菩薩亦帶了熊羆，徑回大海。