話說袁紹因爲關羽斬顏良誅文丑氣的七竅冒煙，正準備殺了劉備，劉備卻說道，我們哥倆的關係你又不是不知道，我這就修書一封，讓關羽來降，袁紹眼珠子一轉，這買賣行，遂撤軍於武陽（南昌離縣），按兵不動，只等關羽來降，曹操見袁紹退兵，便命夏侯惇守官渡隘口，自己領衆將回許都了。
曹操剛回許都，忽然探馬來報，說是盤踞在汝南（河南駐馬店）的黃巾軍賊黨劉闢龔都又開始興風作浪了，關羽主動請纓，曹操同意，給五萬大軍，于禁樂進作爲部將征討黃巾軍。
關羽兵近汝南，當晚便抓了兩個奸細被送到關羽處，關羽定睛一看，其中一人竟然是孫乾，關羽連忙退下左右，原來劉闢和龔都有歸降劉備之心，劉備現在在袁紹，現在去投劉備有恐怕被袁紹看輕，於是打算把汝陽讓給關羽，自己作爲劉備部將。
沒看懂是不是，爲啥兩個黃巾軍賊兵要投奔劉備？因爲那時候已經是公元200年了，距離黃巾軍起兵的公元184年已經過去了整整16年，黃巾軍再無法掀起波浪已經是鐵的事實，當時天下羣雄並起，各地軍閥混戰不斷，但是他們都有一個共同的敵人，那就是黃巾軍餘黨，相比於各地軍閥的地獄級別，打黃巾軍餘黨簡直就是新手級別，而且上乘天子，下應黎民，各種理由都很充分，所以各地的軍閥，沒錢了，打黃巾餘黨搶錢，沒糧了，打黃巾餘黨搶糧，沒兵馬了，打黃巾餘黨搶兵馬，所以當時黃巾餘黨的首領爲自己的出路考慮，那就是歸順朝廷，搏得個功名，之前天子從長安逃到洛陽，當時爲皇帝保駕護航的李樂，胡才，韓暹也都是黃巾軍餘黨出身，劉皇叔之名已經天下皆知，投奔劉備，再合適不過了。
還有一點那就是汝南靠着劉闢和龔都是守不了的，現在是曹操和袁紹大戰沒騰出手，等到這兩家打完，無論是袁紹，還是曹操，取汝南都易如反掌，與其守不住，倒不如買個人情給別人，於是他倆想到了劉皇叔劉備，但是此時劉備寄居袁紹門下，北方此時只有袁紹曹操兩大諸侯，袁紹勢強，曹操勢弱，劉闢龔都自然是與袁紹相約，帶你打曹操之時，我在後方給你支持。
劉闢和龔都假意抵擋了一陣，便四散逃走了，關羽不費吹灰之力收復汝南班師回朝，此時袁紹心腹陳震帶着劉備的密信趕到關羽住所，關羽痛哭流涕，決定投奔劉備，曹操得知關羽的心意，閉門不出不見關羽，關羽去找張遼，張遼也託病不出，最後關羽沒辦法，把漢壽亭侯的大印掛在房樑上，把曹操賜給的黃金，美女一併遣送到大廳，修書一封放在桌子上，然後帶着甘夫人和糜夫人出城了。
曹操衆將得知關羽出城，衆皆憤怒，蔡陽更是要取關羽首級被曹操斥退，曹操攜衆將，追上關羽送上金銀錦袍，與關羽作別之後，任其離去，關羽追不上車駕，不料此時一人來投，姓廖名華，原是黃巾餘黨，不能成事，與另一頭目杜遠現聚嘯山林成爲山賊，不想杜遠半路截了甘夫人和糜夫人，被廖化所知，便殺了杜遠，意圖投奔關羽，並將二夫人的車駕送上，關羽拜謝廖化，但忌憚廖化乃黃巾餘黨，遂未收留，廖化自行散去。
關羽一行來到以村長，遇見一老夫子，名叫胡華，聽聞關羽之大名，便修書一封，讓關羽幫忙送給於滎陽擋拆的兒子胡班，關羽應允，彼時，關羽來到東嶺關，孔秀不讓關羽過關，關羽一合斬孔秀於馬下，繼續奔走至洛陽，洛陽太守韓福知關羽是萬人敵，不能迎戰，便讓部將孟坦於關羽爭鬥個三五回合詐敗，引關羽前來，韓福再放冷箭射落關羽，不想孟坦上去交鋒不足三合即被關羽砍成兩半，韓福盡力放出一箭，正中關羽左臂，關羽大怒，拍馬上前，一刀砍死韓福。
過了洛陽，便是汜水關，守關門將名叫卞（bian四聲）喜，假意奉承關羽，實則於鎮國寺擺下鴻門宴，門後暗伏二百刀斧手，不想鎮國寺方丈普淨大師乃是關羽同鄉，兩家僅有一水之隔，不忍關羽暗算，便暗中以手指關羽佩劍，關羽知其意味，丹鳳眼撇上左右，門上伏影暗出，頓時大怒，取了大刀將卞喜一揮爲二。
滎（xing二聲）陽太守王植跟韓福是親家，問韓福已死，便商議手下胡班欲害關羽，關羽前來，王植主動開城，領關羽對王植頗有新人，王植讓關羽於驛站休息，暗中卻讓胡班率人與午夜防火，意圖燒死關羽，胡班親睹關羽神容，感嘆天人，關羽遂去取胡班老父胡華的書信於胡班，胡班感嘆險些陷害忠良，於是將王植之事和盤托出，並打開城門，放關羽出城，王植得知，馬上率輕騎追趕關羽，關羽回身一刀砍死王植。
關羽一行來到滑州，滑州太史名叫劉延，是曹操手下一位頗有才幹的將領，昔日關羽於白馬斬殺顏良之時，與劉延有過一面之緣，滑州地處黃河關隘，關羽向劉延借船渡過黃河，劉延怕曹操怪罪，不敢借船於關羽，關羽不理劉延，繼續走到黃河渡口，劉延知道關羽乃萬人敵，不敢與之爭鋒，反正沒船他也過不去。
關羽一行來到黃河渡口，把守渡口的將領名叫秦琪，秦琪怒罵關羽，關羽手起刀落，斬秦琪於馬下，關羽正看着黃河發愁，突然身後本來一騎，乃是孫乾，原來袁紹內部發生了內訌，田豐下獄，沮授因頂撞袁紹被罷黜官爵，審配，郭圖相互爭權，搞得袁紹舉棋不定，劉闢龔都復奪了汝南，劉備以徵繳爲名從袁紹處脫身，投奔劉闢，現在劉備身在汝南，怕關羽去了河北遭到袁紹殺害，特別遣孫乾告知。
關羽便棄了渡口，一行人又準備往汝南進發，不料面前卻是塵土大起，夏侯惇帶着兵士殺奔了過來，看旗幟，上書兩個大字，夏侯，爲首大將，正是夏侯惇！秦琪死於關羽之手，那秦琪又是蔡陽的外甥，蔡陽親手把秦琪送給夏侯惇歷練，結果被關羽結果了性命，夏侯惇如何不怒，持槍過來便要廝殺，正當此時，張遼手持曹操文書趕到，讓關羽過關，其餘人不能阻攔，夏侯惇這才悻悻而去。
關羽孫乾二人並與車帳往汝南進發，途中關羽遇到一粉絲，名叫周倉，原是黃巾軍將領張寶的部下，後仰望關羽威名，一直沒能相見，今兒在這碰見了，死活就要跟從，好說歹說，關羽才同意。
關羽繼續前行，路過一小城，名叫古城，經過打聽才知道，三弟張飛就在古城，話說張飛自徐州失散之後，在芒碭山呆了數日，無果，不知怎麼便遊蕩到了古城，在這裡聚集了三五千兵馬和好些糧草，關羽一聽，大喜，忙讓孫乾先進城打探情況，張飛知道關羽來了，披甲上馬，持丈八蛇矛衝着關羽就捅來，原來張飛誤以爲關羽投奔了曹操，心中怒氣萬分，正值曹操大將蔡陽奔赴古城而來，汝南劉闢龔都復反，曹操名蔡陽攜少許兵馬前來平叛，正好也路過古城。
話說蔡陽正爲關羽殺了自己的外甥秦琪而上火，正好在古城門口碰見了關羽，仇人見面分外眼紅，話不多說，上來便殺，關羽取了寶刀，只一合，蔡陽便人頭落地，關羽張飛二兄弟冰釋前嫌，正好糜竺糜芳也打聽到張飛呆在古城，飛馬來投，關羽說如今我三兄弟沒有立身之處，古城雖小，好過飄零無數，三弟你要守住這座城池。
於是張飛安排甘夫人，糜夫人住下，據守古城，關羽孫乾二騎飛馬到汝南，見了劉闢龔都，劉備來是來了，但是看到我的兵馬少，便回去與袁紹商議去了，關羽孫乾又返回古城，與張飛商量，張飛守城，周倉去臥牛山調集山賊舊部組成一支兵馬到古城操練，關羽與孫乾去河北。
到了河北地界，因爲關羽之前殺了袁紹兩大愛將，便留關羽於冀州界碑一處山村暫歇，孫乾去城裡尋劉備。話說關羽暫歇的莊主也姓關，名叫關定，關定有兩子，長子關寧，習文，次子關平，年方十八，習武，關平便拜關羽爲義父，從此不離左右。
孫乾見到劉備之後，給劉備獻出一招脫身之計，面見袁紹說，我去荊州遊說劉表，讓劉表助你南北夾擊曹操，袁紹說沒卵用，我都派過無數人去了，但是這劉表嘴上說好好好，但是實際上就是不出兵，劉備說我跟他是漢室宗親，我去說，肯定好使，袁紹同意。於是劉備脫身。
劉備與孫乾一同到山莊與關羽見面，兩兄弟見面大哭不已，拜別關定，二人正欲回古城，忽然周倉從路邊滾落了出來，原來周倉想去山寨招些人馬，不想來了一白馬將軍，佔山爲王，周倉着實打不過，便請關羽主持公道，關羽前去，不想此人竟是趙雲，原來公孫瓚兵敗之後，趙雲便四處漂泊，原本想到徐州投劉備，不想半路得知徐州城破，劉備投了袁紹，袁紹乃是弒殺公孫瓚之人，趙雲不投，聽聞張飛在古城，便準備集結些兵馬去投張飛，不想半路遇見了劉備，劉備大喜，與趙雲和些許人馬去了古城，劉備，關羽，張飛三兄弟再番見面，都是淚流不止。
張飛加趙雲所帶兵馬有四五千人，不多時，簡雍也從袁紹處脫身，投奔劉備，劉備棄了古城，直往汝南劉闢龔都處，兩軍合併竟然有萬餘人，劉備繼續招兵買馬，意圖再起。