越南阮朝一直是中國的藩屬，對內自稱皇帝。1884年法國殖民者佔領越南，廢除越南皇帝的皇帝名號，改爲國王。而且，法國殖民者只允許越南國王名義上統治中部的安南地區。南部的交趾支那、北部的東京地區全部成了法國人的殖民地。日本人佔領越南後，既沒有驅逐法國殖民政權，也沒有廢掉安南的阮朝，只是成立了日本人自己的總督府。也就是說，此時的越南，並存着法國殖民政權、沒有軍隊和警察的安南阮朝和日本人建立的政權，根本就沒有統一的越南。
歷史上日軍是在1944年盟軍攻佔法國、維希政府失敗後纔開始驅逐法屬印度支那的法國殖民政權，鼓動保大帝宣佈廢除與法國政府簽訂的不平等條約、建立統一的親日政權的。
按照越南阮朝的年號，這個時候正是越南阮朝的末代皇帝保大時期。
越南在秦代以前屬於蠻荒之地，從秦代進軍越南、設置郡縣開始，越南歷史才真正開始。宋代以前。交趾郡一直屬於中國的領土，越南歷史上稱爲“北屬時代”。越南真正獨立自主起源於五代十國時期。趁着中原大亂、無暇南顧，越南人在北越地區先後建立吳朝、丁朝，隨着戰亂，更迭了前黎朝、李朝、陳朝、胡朝。陳朝綿延200年，曾經抵抗蒙古，被胡朝篡位後，引來了中國明王朝干預，越南再次內附。後來。黎朝崛起，驅逐明兵，越南人自此纔有了獨立的國家意識。現在的阮朝就是經過多年征戰取代黎朝的產物，並在1802年、也就是乾隆元年得到清朝的認可，被乾隆皇帝賜名“越南”，一切依清朝制度，開科取士。進行封建統治。
現在的安南國王保大帝名叫阮福晪，這年26歲，領着自己的傀儡小朝廷一直躲在順化皇城。
阮福晪12歲繼位，是法國人扶持的傀儡皇帝，王后是南芳皇后，原名叫阮友蘭。被後世的好事之徒評爲世界上最漂亮的五位皇后之一。
西貢會議前後，進佔越南的東野第一兵團大舉進軍，橫掃越南全境，並進入柬埔寨、老撾地區。
王寵惠是民國時期有名的外交家、法學家、政治家，也是民國政壇上的不倒翁、常青樹。
王寵惠從歷史、法律角度反覆向劉一民論證設立交趾特別行政區的必要性。
劉一民知道自從黎朝時越南人有了國家意識後。獨立建國、向南擴展就是越南人的主意識，向北歸附中國在越南受人唾棄。加上越南華僑特別多。而且大部分華僑來源於明末遺民，越南人生怕被中國影響日久，始終對中國抱有一種防備和抗拒心理。
按照常理，此時越南被我軍解放，不要說設立交趾特備行政區了，就算是宣佈把越南全部併入中國也不是難事。但是，劉一民知道，萬萬不能那樣做，那會引起越南人民持續永久的反抗，我軍在世人心目中就與侵略軍無異。
還是那句老話，我軍是解放軍，不是佔領軍！
劉一民在金蘭灣登陸的時候，腦子裡想的只是如何把金蘭灣變成我軍的海軍基地，沒想到蔣介石給他出這樣的難題。
越南國土的s形狀，實際上就是北越的阮朝不斷南進、侵吞占城國等小國而形成的。也就是說，越南人骨子裡就崇尚南侵拓土。
從政治戰略上講，法國殖民者很高明，把越南分成三塊，分而治之。
劉一民讓王寵惠去順化拜見了被我軍監視居住的安南國王保大帝阮福晪。也不知道王寵惠這麼說的，阮福晪竟然同意了將東京地區歸還中國，設立中國交趾特別行政區，還與王寵惠簽訂了關於交還交趾郡的合約。
阮福晪12歲繼位後就到法國上學，性格比較綿軟，歷史上胡志明率領越盟趁日本投降奪取河內時，力量非常弱小，但是胡志明照樣給阮福晪去電，要他退位。當時日本大使橫山建議阮福晪動用日軍力量消滅胡志明的越盟，被阮福晪拒絕，他竟然選擇了退位。後來英國軍隊在進入南越，讓法國人重返南越，中國軍隊進入北越接受日軍投降，胡志明四面受敵、被迫讓步，解散了印度支那共產黨，宣佈保大帝爲越南民主共和國最高顧問，進行大選。結果保大帝選擇了自動離開越南，到香港隱居。越南南北對抗的時候，保大帝曾經被擡出來做南越元首，在1955年再次流亡香港。
這樣一個人，在王寵惠的遊說和借我軍威勢高壓下，同意成立交趾特別行政區也就再正常不過了。
歷史就是有無數個偶然事件組成的。
受中國革命的影響，越南也有國民黨和共產黨。
此時胡志明剛剛改名叫胡志明。
胡志明本名叫阮必成、號愛國、字秋翁。
阮愛國經歷很複雜，是職業革命者。1924年，阮愛國從蘇聯來到廣州，化名李瑞開展革命鬥爭，1930年在香港成立了越南共產黨，次年就被港英當局投入監獄，押返越南交由法國殖民當局處理。太平洋戰爭爆發後，胡志明回到中越邊境，在高平省北坡召開越南共產黨中央會議，舉辦培訓班，組織游擊隊。成立越南抗日獨立聯盟。
8月低的時候，也就是我軍南進前。急於與外界聯繫、爭取支援的胡志明，代表越南獨立抗日聯盟前往廣西，準備取道廣西前往重慶。爲了掩護身份，化名胡志明。結果在廣西靖西地區，因爲證件失效，被廣西地方當局扣押，關進了監獄。
日軍封鎖嚴密，胡志明領導的越盟竟然不知道我軍從華北南下的消息。這纔有了他的廣西之行和牢獄之災。
越南國民黨原先的領袖人物是阮太學和著名的越南民族資產階級革命家潘佩珠。前者早已被法國殖民者槍決。後者1940年底在順化被軟禁中去世。
日本佔領越南後，越南國民黨的遊擊武裝曾經得到國軍的支持，堅持抗日。後來在和胡志明的越盟發生爭執時被胡志明清理，越南的抗日武裝嚴格說只有越盟的游擊隊，而且是剛剛起步，連塊根據地都沒有。
胡志明在廣西的監獄，黎筍被流放在崑崙島。越盟的處境可想而知。
劉一民知道，如果沒有中國的支持，當年越共是絕對無法戰勝法國侵略者和美國侵略者的。但是越南統一後，越共領導人黎筍自以爲越南是世界第三軍事強國，一心一意統一印度支那，對內打擊親華派。對外侵略擴張，連同是共產黨執政的柬埔寨、老撾都不放過，這才導致中越交惡，引發中越邊境自衛戰爭。可以說，中國人在越南問題上飲了一杯自己釀造的苦酒。
既然後世越南的黎筍集團這麼不仗義。而阮福晪又和王寵惠簽訂了同意交換交趾郡的合約，劉一民也沒有必要強力扶持現在極爲弱小的越盟。因爲他知道那都是一羣志士。是要以越南統一、甚至是統一印度支那爲目標的。他們強大後，必然會要求中國交回交趾特別行政區。中國如果不交，就會爆發戰爭，那都是可以預見的必然會發生的事情。
阮福晪和王寵惠簽訂了交還交趾郡的協議，交趾郡就是中國領土了，劉一民再支持越南共產黨，也不會把已經拿到手的領土交給越南共產黨。
劉一民接見了越盟骨幹長征、黃文歡、范文同、武元甲等人，與他們進行了親切友好的交流。
長征、黃文歡、范文同、武元甲等人向提出了廢黜安南王朝、建立由越盟領導的統一的越南民主共和國的請求。
劉一民很委婉地拒絕了長征等人的建議，理由是我軍到越南的目的是消滅侵越日軍、解放越南，不干涉越南內政。現在越南已經解放，人心思安，廢黜安南國王阮福晪會引起越南人民誤會。
劉一民提出，交趾郡自古都是中國的領土，安南國王阮福晪已經和中華民國外交部長王寵惠簽訂了交還交趾郡的合約，交趾郡已經是中國領土，我黨我軍暫時尚未完成中國革命，還得服從中華民國政府的命令。越盟在北越已無活動必要，我軍可以把南越的交趾支那交給越南同志管理，近期正準備設法尋找營救越南黨的領導人李瑞同志，由他回國領導南越的工作，並且還將派畢業於黃埔軍校、在我軍中歷經鍛鍊的阮山同志回越南領導國防力量。
長征、黃文歡都是胡志明在廣州開辦培訓班時發展的越共第一批黨員，對劉一民的答覆很失望，馬上就開始和劉一民爭吵起來，並提出要到中國去見中共領導人。
雙方吵來吵去，最後總算達成了協議，交趾郡故土交還中國，保留安南王國，越盟遷往交趾支那，成立南越民主共和國，阮愛國營救回國後擔任南越共和國主席，范文同任總理，阮山出任越南武裝部長和武裝部隊司令。
爲了確保新生的南越民主共和國安全，將金蘭灣劃歸中國，作爲我軍海軍基地。
原來是極其弱小的游擊隊，突然之間擁有了富庶的南越，長征等人確實是滿意，安南國王阮福晪也滿意，竟然是一個三方都滿意的結局。
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