凌晨商丘恢復了平靜，百姓戰戰兢兢打開院門，看見一些士兵在搬運夜裡被打死的日僞軍屍體。“軍爺，你們是國軍還是八路軍？”一個年輕人走到一個士兵跟前，遞一根菸，問道。
士兵擺手拒絕了，卻從自己衣兜裡掏出一支帶過濾嘴的香菸，這香菸是嵩縣菸廠生產的抗日牌，抽起來一股薄荷味，是抗日軍第三集團軍官兵們的最愛。那名士兵抽了一口煙，吐出一個大大的菸圈，“我們是抗日軍第三集團軍，昨天夜裡打下了這座城市。”
“抗日軍！你們真是抗日軍？”那年輕人瞪大了眼睛，問道。
“這話問的，我還能哄你不成。”士兵道。
“哎呀！抗日軍可是打到了日本北海道，真爲咱們中國人爭氣呀！”年輕人興奮地道。
聽見年輕人歡呼，附近旁觀的一些膽子小的人走過來，圍住那名士兵，七嘴八舌地問開了，“那你們留下來嗎？要是打下商丘，就走了，小鬼子還會過來的。”
“我參加抗日軍，你們要嗎？”
“聽說你們抗日軍救了河南幾百萬災民，你們哪裡搞來的糧食？”
人羣越聚越多，一個個問題把士兵問蒙了，這時士兵聽見班長在街上喊他的名字，他推開人羣，向班長跑過去。
這天下午第一集團軍的裝甲團和八路軍的兩個主力團趕到民權，經過幾個小時戰鬥，殲滅日僞軍三千多人，解放了民權。先遣隊將商丘和繳獲的大量日軍武器、彈藥交給八路軍，先遣隊帶着在城裡招收的一千多士兵離開了商丘，進入碭山境內。先遣隊攻打商丘時，棗莊的抗日軍第一集團軍聯合山東八路軍適時地發動了徐州戰役。抗日軍與八路軍參加徐州會戰的兵力達到八萬人，其中抗日軍第一集團軍抽掉了五萬大軍，包括裝甲師、兩個炮兵師、一個步兵師，外加一個獨立旅。八路軍派出八個主力團、兩個炮兵團、一個裝甲團。兩軍輕重火炮共計一千五百門，坦克五百輛。而徐州城中僅駐紮着日軍第17師團和原本駐守碭山被調回徐州城的日軍騎兵第四旅團。抗日軍、八路軍集中如此強的兵力，攻打徐州綽綽有餘，按照第一集團軍參謀長彭雄和山東八路軍制定的作戰計劃，打算在徐州圍點打援，通過圍困徐州，迫使日軍抽調江蘇、安徽的兵力增援徐州，圍殲日軍援軍。
從三九年至今日軍與抗日軍歷次交戰從來未取得勝利，哪怕是一次小勝都未曾取得過，如今抗日軍以不可思議的方式佔了濟州島和北海道，而去年又憑一己之力賑濟了河南數百萬百姓，從盛世才手裡得到了新疆，打開了與蘇聯貿易的大門，蘇聯的石油、武器源源不斷輸入新疆，新疆的抗日軍快速壯大起來。抗日軍這種神鬼莫測的實力令日軍上下產生了畏懼心理。在這種心理作用下日軍如何敢放棄江蘇、安徽諸多據點，增兵徐州，據城死守，以帝國士兵武士道精神戰至最後一人，可以予敵最大殺傷，去年臨城、滕縣戰役，日軍就是以據城死守的戰術以付出兩萬多日軍的生命，卻使抗日軍、八路軍損失了五萬官兵。這兩次戰役在日軍中被宣傳爲巨大勝利，可是日軍中一些有識之士卻從中看到了嚴重的危機，這個危機就是歷來不敢打硬仗的抗日軍已經取得了攻城的經驗。中國有四億人口，而日本人口卻不足中國的四分之一，抗日軍、八路軍只要一個城，一個城打下去，陷入中國戰場的六七十萬日軍遲早會全部玉碎，而國內只要向中國戰場派出援兵，抗日軍必定會在日本本土複製出第二個北海道，令劉涵、老金沒想到的是中國軍隊大軍雲集徐州十多天，日軍卻沒有向徐州派遣一兵一卒。
徐州城差不多就是臨城、藤縣的翻版，日軍將城中中國百姓中的青壯男子、年輕女子留下來，在鬼子眼裡毫無用處只會浪費糧食的老人、孩子驅趕出來，這些百姓只穿着隨身衣服，排着長長的隊伍，在日軍的刺刀下默默地走出徐州城。沉重的城門在他們身後關閉，他們懷着對日軍的刻骨仇恨離開了這座世代生活的城市。先遣隊現在主要給攻城部隊做後勤工作，日軍從徐州城趕出來十多萬老人、孩子，這些人需要安置妥當。王傳聖讓先遣隊的女兵們護送一半人去了碭山、寧陵，還有一半人被第一集團軍後勤部門送去了棗莊。
臺兒莊前沿指揮部內，氣氛有些壓抑，劉涵重重地拍了一下桌子，惱怒地道：“日本鬼子欺人太甚，把女人留在城中要做什麼？老金，把咱們的四架水轟—5派去北海道，讓阿富汗人抓一些日本女人運過來，把城中的女人換回來。”
老金沉吟片刻，道：“日本人對自己人刻薄、寡恩，發現咱們用日本女人要挾他們，爲了法西斯軍隊的面子，很可能會對這些女人下毒手，隨後他們會把怒火發泄在城中的中國百姓身上。”
“派人進城與日軍談判，看看能不能用食物把城中的女人換出來。”劉涵道。
老金道：“估計日軍會提出十分嚴苛的條件，比如用很多的食物換少數女人。不過總比弄日本女人靠譜。”
劉涵暗自笑了，心裡道：“只要有足夠多的過期食物，日本人必然會動心，只要讓談判代表進城，自己就能混進去，從主位面弄一批越南人過來，消耗鬼子的兵力，再把城中百姓無論男女武裝起來，等到城中日軍消耗的差不多了，城外中國軍隊趁機攻城，屆時一舉可攻下徐州城。
當天下午抗日軍派出幾個僞軍俘虜，舉着一面白旗，拿着一封信件去了徐州城。日軍打開城門將僞軍俘虜放進去。日軍第十七師團師團長酒井康打開信件，信是用日文寫的，大致內容是中國軍隊很感謝日軍將城中百姓中的老弱、孩童放出來，使其免受戰火摧殘，但城中仍有大量青壯男女被你們扣押，中國軍隊希望能用足夠多的食物換他們安全離開徐州城。
酒井康的回信當天就送到了棗莊，令劉涵和老金吃驚的是酒井康居然對食物並不感興趣，酒井康在信中這樣答覆抗日軍，我們可以釋放城中部分貴國女人，但我有一個條件，抗日軍必須允許城中第四騎兵旅團與江蘇第三十六師團第222、223聯隊互換，這兩支部隊都將攜帶裝備、物資進出徐州城，中國軍隊不得搜查、扣留裝備、物資。貴軍若答應這些條件，我將放出兩百婦女。待帝國軍隊騎兵第四旅團安全離開徐州，進入江蘇，第222、223聯隊人員、物資安全入城，我將放出兩千名婦女。
敵我雙方書信往來只確定了一件事，那就是可以通過談判放出城中的部分婦女。日軍開出的條件中國軍隊完全可以答應，騎兵第四旅團在抗日軍的坦克面前就是垃圾，放出騎兵第四旅團，讓日軍第222、223聯隊進城，這就意味着城中日軍守軍數量增加了三千多人，而且日軍這兩個步兵聯隊很可能會給第十七師團帶來大量糧食、彈藥。日軍有了這些物資，就能在城中堅持更久，對攻城部隊造成更大殺傷。軍隊的職責之一不就是保護百姓的安全嗎？如果用自己的犧牲能讓更多百姓活下來，這也是值得的。爲此抗日軍、八路軍高級指揮員在棗莊召開了會議，幾乎所有的與會者都贊同答應日軍開出的條件，爭取將城中的女人換回來。如此優厚的條件，日軍卻只同意交出兩千兩百名中國女人，這有點太不厚道了，必須通過談判，把城中所有中國女人都換回來，這是與會者達成的共識。
在日軍第十七師團師團長酒井康同意雙方進行談判的前提下，抗日軍、八路軍派出了談判代表，談判代表共有五人，談判代表團以抗日軍第一集團軍參謀長彭雄職務最高，而談判代表團的其他成員都是各基層部隊的文職人員。談判代表團去徐州與日軍談判那天，劉涵親自開着一輛裝甲車送談判代表團去徐州城。本來劉涵也打算進城參與談判的，但老金覺得這樣太危險，以日本人的情報能力，若認出他就是帶着抗日軍殺到北海道，以日軍的狠辣，爲了報復，估計會不惜犧牲一個師團，也要把他弄死。考慮到這點，老金說什麼也不讓劉涵去徐州談判。劉涵趁老金不注意，溜出棗莊司令部，找了一身裝甲兵的軍裝穿在身上，他頭戴鋼盔，臉上架着一副寬大的墨鏡，不仔細看，還真認不出來。劉涵在談判代表團到來之前，換下那名開裝甲車的戰士，駕駛裝甲車將談判代表團送到了徐州城下，一路上彭雄一直琢磨着如何同日軍進行談判，自然沒有注意到駕駛裝甲車的居然就是劉涵。
裝甲車外面插着一面白旗，開到徐州城外的護城河前，那裡排列着兩隊荷槍實彈的日本兵，一個漢奸很客氣地讓衆人下車接受檢查。彭雄等人下車後，劉涵在車上快速脫下軍裝，換上西裝，仍舊帶着那副大墨鏡，他下了車，站在代表團最後面接受日軍檢查，一個日本軍官對六個人仔細地搜了身，又檢查了裝甲車，然後讓他們把裝甲車放在這裡，徒步進城。劉涵也要跟着談判代表團進城，卻被那名日本軍官攔住了，“你地，司機地幹活，不是代表團成員，不能進城。”
劉涵摘下墨鏡，對走在前面的彭雄喊道：“首長，這鬼子官不讓我進城談判，作爲談判文書，沒有我可不成。”
彭雄回過頭，看見劉涵站在那裡，大吃一驚，他經歷過殘酷的戰爭考驗，早就練就處變不驚的本事，雖然內心無比震驚，面上卻是一副雲淡風輕的神態。