蘇聯人不打算支援中國大批武器、彈藥其實主要原因是不想招惹日本人，諾門坎戰役蘇聯雖然取得了勝利，卻打得很艱難，也付出了慘重代價。如果中國人在海參崴運走大批武器、彈藥，天知道日本人這個山炮會不會攻打海參崴這個蘇聯在遠東的重要海港。每個月五十挺馬克辛重機槍、十門小口徑野戰加農炮無傷大雅，並且蘇聯人懷疑中國人在日本嚴密封鎖海上、陸上通道的情況下，中國人究竟如何將這些東西運回國內。
如何運回去，這個不用蘇聯人操心，劉涵自有辦法。水上飛機是不可能給蘇聯人展示的，以老毛子的匪性，看見水上飛機還不得搶過去？大批半潛艇利用夜色掩護從海參崴將武器、彈藥運送至朝鮮大草島附近海域，然後再用搬運上水上飛機，直接運送至井陘縣交給八路軍。
楊靖宇的抗聯分批轉移至延吉，這天夜裡抗聯將士乘坐半潛艇渡過鴨綠江，來到五峰山，與朝鮮游擊隊匯合，雙方兵力達到近萬人，劉涵從蘇聯人換到的第一批武器、彈藥全部裝備了抗聯，數日後抗聯、朝鮮游擊隊對茂山鐵礦發動了進攻。
茂山鐵礦駐紮着兩個日軍大隊和三千僞軍，日軍將山炮、迫擊炮架在鐵礦周圍的幾座高地，向進攻部隊轟擊，將進攻部隊阻擊在數裡地外，不能前進一步。抗聯調來數十門八二迫擊炮對一座座日軍佔據的高地實施炮火覆蓋。劉涵和金明、孫嶽山、林沖、小坡各自駕駛一輛T72坦克，配合抗聯炮兵，從側面打擊高地上的日軍。密集的炮火輕而易舉就將日軍炮兵陣地幹翻了，隨後在炮火掩護下，抗聯戰士和朝鮮游擊隊衝上一座座高地，在山上建立炮兵陣地，居高臨下轟擊山下日僞軍，朝鮮僞軍太不經打，猛烈地炮擊將其炸得倉皇潰逃，半個小時的炮擊停止，坦克帶着步兵從兩翼圍住日僞軍，抗聯戰士和朝鮮游擊隊員端着衝鋒槍衝向日軍，日軍也端起刺刀迎過來，衝鋒槍掃射出密集的彈雨，日僞軍一片片倒下去。黃昏時分戰鬥結束，抗聯和朝鮮游擊隊全殲了日軍，俘獲一千多僞軍，繳獲大批武器、彈藥。
數千礦工編入朝鮮游擊隊，游擊隊整編爲朝鮮茂山旅。部隊訓練、整編的事情自有金明、孫嶽山、林沖等人操心，劉涵主要負責將鐵礦石運送到主位面，然後從主位面運來一批礦山機械和技術人員，日本人在茂山鐵礦投入的設備太落後了，主位面印度半島上幾座礦山的設備、機器都是現成的，劉涵只需將這些東西帶過來就可以了。露天開採設備、45臺鑽機、一百臺挖掘機和相關技術人員陸續到位後，劉涵在茂山鐵礦建立了兩座選礦廠，年可生產精礦七百多萬噸。按照主位面的鐵礦石價格計算，這些鐵礦石運到主位面的中國，可收穫將近五億美金。
礦工編入茂山旅，誰來挖礦呢？朝鮮不是有許多漢奸嗎？世道輪迴，從前他們投靠了日本人欺壓百姓，現在百姓翻身做了主，自然要跟他們算賬，殺了這些人太便宜他們了，不如把這些漢奸抓過來挖礦，一天兩頓飯，從白天干到黑天。不用給工錢，這將爲劉涵節省很多成本。
茂山旅在茂山鐵礦周邊的鄉村建立了民兵組織，每個村子的民兵都發給塑料礦泉水水瓶製作的土造手榴彈和地雷，另外還有飛雷炮。抗聯派出有戰鬥經驗、精明強幹的朝鮮族戰士、幹部到那些村子開展民兵工作。
日軍第19師團派來了第75聯隊和山炮兵第25聯隊，清剿茂山反日武裝。茂山至富寧之間的鐵路被茂山旅和朝鮮民兵拆除，日軍在富寧下了火車，向茂山進發。沿途日軍不斷遭到抗聯、茂山旅和民兵的襲擾，有時候正走着數十個飛雷炮發射的炸藥包飛過來，日軍派出小股部隊追擊，卻遭到迫擊炮和狙擊步槍的打擊，數十個日軍有去無回。有時候一腳踏上民兵埋在路旁的地雷，整支隊伍都要停下來，正在排雷，忽然從數裡外射來密集的迫擊炮彈，炸得鬼子狼哭鬼號……從富寧走到茂山，日軍至少損失了六百多人。
茂山旅在東南面的小籬洞建立了防禦陣地，朝鮮人在那裡挖掘了縱橫交錯的戰壕，戰壕後面建立了炮兵陣地，十門76.2毫米的00/02P式野戰加農炮、兩百門八二迫擊炮、三十門谷山大炮將會讓日軍付出慘重的代價。
日軍到達小籬洞附近對茂山旅防禦陣地展開猛烈進攻之際，卻不曾料到抗聯虛彥洞的抗聯直撲富寧。日軍又犯了輕敵的老毛病，以爲闖進朝鮮境內的部隊是在中國東北被日軍打得東躲西藏的那支隊伍，然而這支隊伍已經脫胎換骨。十輛T72坦克、十輛自行迫擊炮在前面開路，後面跟着數千抗聯官兵。一箇中隊日軍、兩千僞軍駐守的富寧不到一個小時就被攻破了，日軍後路被掐斷，撇下小籬洞的茂山旅，返身殺奔富寧，路上日軍照例受到朝鮮民兵的不斷襲擾，好不容易纔跑到富寧城下。
十輛自行迫擊炮躲在城中壓制日軍炮火，抗聯戰士趴在城外戰壕裡阻擊日軍的進攻。幾個小時後茂山旅趕過來，數百門野戰加農炮、迫擊炮、谷山大炮對着日軍猛烈轟擊，冰雹般的炮彈砸下去，炮彈光顧的地方寸草不生。日軍一波波不斷衝擊抗聯陣地，爲的是儘快與中國軍隊展開近戰，以避開炮火的轟擊。可是抗聯陣地如同銅牆鐵壁一般堅不可摧，日軍派出的進攻部隊一批又一批變成了屍體。激烈的戰鬥只持續了三個多小時就結束了，兩千多日軍殘部全部被中朝軍隊殲滅。
數日後抗聯、朝鮮茂山旅向北一路橫掃過去，相繼攻下會寧、鍾城、穩城三座縣城，將朝鮮會寧北部地區發展爲根據地，切斷了延吉進入朝鮮的陸上通道。劉涵在根據地大肆招兵買馬，茂山旅很快就擴編爲兩個師，三萬多人，茂山旅更名爲朝鮮解放軍，下轄一師、二師、炮兵團。劉涵將谷山大炮和6621導彈艇、半潛艇佈置在造山灣、梨津灣、龍渚灣用於防備日軍由此登陸。
鴨綠江對岸那些生活在中國東北的朝鮮人，當初忍受不了日軍在朝鮮的殘暴統治逃到了中國，現在看見中國軍隊在這一帶連續打敗日軍，建立了穩固的根據地，紛紛偷渡過來，投奔朝鮮解放軍，另外跑到蘇聯的朝鮮游擊隊也陸續回來，這些游擊隊在中國東北跟日軍進行了多年戰鬥，又在蘇聯接受了軍事訓練，擁有豐富的作戰經驗，他們的到來使得朝鮮解放軍的戰鬥力得到極大增強。蘇聯人把他們派過來估計是打算奪取勝利果實，控制這支軍隊，朝鮮解放軍掌握在誰的手裡，劉涵並不在意，只要朝鮮解放軍能夠不斷地打擊日本侵略者就可以了，其他的事情都是小節。
抗聯在富寧繳獲了一列日軍火車，穿越衆將其改裝成裝甲列車，車廂板焊上厚鋼板，十門76.2毫米的00/02P式野戰加農炮安裝在上面，朝鮮解放軍和抗聯利用這輛裝甲列車相繼攻下羅南和鏡城。三十艘半潛艇將日軍防守清津港的三艘炮艇擊沉，朝鮮解放軍佔領了清津港。
朝鮮歷來是日軍穩固的大後方，現在卻四處燃起烽火，朝鮮若失，本土必受殃及，而且也威脅到關東軍在東北的安全。朝鮮解放軍進攻羅南之際，日本關東軍派出大批飛機轟炸根據地。三十架轟炸機試圖對茂山鐵礦進行轟炸，卻被佈置在鐵礦周邊高地上的薩姆—2防空導彈全部擊落。
日本關東軍打算攻佔和龍與朝鮮鍾城之間的鐵路橋，抗聯在江面佈置三十艘半潛艇向日軍進攻部隊發射密集的火箭彈，與此同時，十輛自行迫擊炮駛到西側橋頭，對日軍進行炮火覆蓋，擊退日軍數次進攻。夜裡抗聯撤出陣地，在東側橋頭佈設大量地雷，日軍衝過江橋，不斷踏上地雷，日軍以手榴彈排除部分地雷，不顧傷亡用敢死隊趟過雷區，衝向鍾城外圍陣地。
照明彈不斷升上夜空，輕重機槍、迫擊炮一齊開火，日軍一片片倒下去，卻又一批批衝上來，妄圖用人海戰術在抗聯的陣地撕開一個口子。可是他們面對的是不亞於美軍的兇猛的火力，狹窄的江橋無法在短時間內通過大量兵力，過來一批日軍就立即投入進攻，結果成了添油戰術，一批倒下，又一批涌上來，這倒成全了抗聯，抗聯之所以將日軍放過來，就是打算給他們放血。抗聯陣地距離東側橋頭不過三百多米，戰壕呈梯形，三面火力集中打擊衝過江橋的日軍，日軍來不及展開兵力，架設火炮、機槍就接二連三倒在血泊中。