西征前奏篇
實心眼的蒙古人！自己遵守了合同就覺得對方也會一樣。500人的蒙古商團一路跋山涉水過沙漠，終於到了花剌子模國境線上。剛剛看到對方城牆就出事了！
花剌子模邊境城市訛答剌城的守將亦難赤是個難以想象的財迷、錢癆！很可能是因在邊疆站崗一直沒什麼油水？所以當他看見從東方來的巨型商團時，根本沒去想兩國的法令、蒙古人的刀槍…他兩眼金光閃閃，落在這批貨物上拔不出來了！
他決定獨吞！亦難赤殺了全部蒙古商團，吞滅所有貨物財產，只有一名商團的駝夫逃了出去，逃回蒙古，報告成吉思汗…
成吉思汗大怒！這太出乎他意料之外了！他以公正待人，卻被蔑視欺侮到這程度！儘管如此，他的理智仍佔了上風，他決定派使者去質問摩柯末：這是怎麼回事？你打算怎麼處理？
在與花剌子模一決雌雄前，還有另一個敵人要先期掃平——西遼！西征之前，成吉思汗決定先拔掉這顆釘子！他派‘四犬’之首的,頂,點,小說神箭手哲別率2萬蒙古騎兵，征伐西遼屈出律…
哲別升級了！他不再是從前只知彎弓射箭拔刀砍人的勇將，而是進化成了一位方面大將！進入西遼境內，他沒忙着開戰，而是先頒佈了一條命令——宗教信仰自由！
只此一條，就把篡位竊國、又把伊斯蘭教徒趕盡殺絕的屈出律逼上了死路！
屈出律出戰，被哲別一戰擊敗！之後他想退進城去，可城門緊緊關上，伊斯蘭教徒不許他再進城！屈出律開始逃亡，沿途每座城都拒絕他進入！不僅如此，他在各地城池裡的乃蠻士兵也被殺光！蒙古軍窮追不捨，在一座名叫達拉茲的山中把他擒殺！
西遼、乃蠻全部肅清！再沒任何緩衝橫亙在蒙古、花剌子模之間！
屈出律在篡位之後共做了7年的西遼皇帝。後來耶律楚材隨成吉思汗西征花剌子模之時，在西遼故地找到一個叫李世昌的前西遼貴族。跟着他學會了本民族的文字（由此也可見：在中原故地，因女真族的文化鉗制政策，包括像耶律楚材這樣博學多才的契丹人，都已不會說契丹話、寫契丹字了）同時也詳細打聽了從耶律大石建立西遼，到其孫耶律直魯古覆亡的史事，最後耶律楚材寫下一首五言絕句，以悼念他心中的英雄帝國“後遼興大石，西域統龜茲。萬里威聲震，百年名教垂”詩後，作者另有一段註解“大石林牙…克西域數十國。幅員數萬裡，傳數主，凡百餘年。頗尚文教，西域至今思之”
成吉思汗難得的一再忍讓，反而讓花剌子模君臣上下給集體鄙視了！蒙古使者馬合木非常硬氣，絕不向不講信義的強盜低頭！結果在花剌子模王廷金殿上站着被砍了頭！隨行四個夥伴也被燒光鬍鬚、趕回蒙古…
成吉思汗瞬間沉默了！他一動不動坐着，喃喃自語“我勇敢的馬合木”很久後，他流下了眼淚，獨自向山頂走去…
蒙古大汗在山頂上解下腰帶、摘下帽子、光着頭。將臉貼在地面上，不斷地祈禱、號泣，斷食長達三天之久。之後他站了起來！
西征！目標：滅亡花剌子模國！
東西方最強帝國的碰撞非同小可！成吉思汗仔細思量，儘量把每個步驟都完善。封木華黎爲國王。代他伐金只是其中之一而已…
更重要的是，他年歲已不小了，這時已57歲。在這年齡段，李世民、趙匡胤早已去世。他哪怕是塞外種族，身體相對強壯些，也得考慮下一代接班人了…
成吉思汗在出徵前。召集帝國所有王公將帥，開口第一句話是埋怨：你們所有人一直不提醒我身後的事，而我也像是永遠不死一樣，忘了做安排…
怎樣安排，按說以如今成吉思汗神一般的地位，大可由他一言而決！但他用了另一個辦法！
成吉思汗先詢問長子朮赤“你認爲該立誰爲汗”
朮赤沉默…這讓他怎麼說？他是長子，理應有第一順位的繼承權。但當年孛爾帖被世仇蔑兒乞人搶走，回來的路上生下了他！全蒙古都知道這件事、都懷疑他的血統！這時讓他怎麼表態？
果然，他的二弟察合臺立即憤怒了！大聲叫道“父汗爲什麼要問朮赤？難道我們要受這個蔑兒乞雜種的管轄嗎”出於他的感受，這無可厚非！畢竟世仇難解，又怎能讓有蔑兒乞血統嫌疑的朮赤變成蒙古大汗？那簡直是絕大諷刺！察合臺從來不認這個大哥，自認爲自己纔是成吉思汗的長子，當然更不願屈居人下！
朮赤忍無可忍！多年來的歧視讓他一下子爆炸了。他跳起來扭住察合臺胸口，叫道“父汗也從不把我當外人，爲何你總跟我過不去？你什麼事強過我了？我和你比箭！如我輸了，我自己割掉兩個拇指！我和你比武！若我輸了，我倒在地上永遠不起來！請父汗下令”察合臺性如烈火，當場反扭住朮赤！眼看兩人就要火併！
蒙古兩位萬戶長木華黎、博爾術上前分開了他們，另有大臣以他們母親孛爾帖的名義規勸。朮赤、察合臺都暫時安靜了。最終結果是：這兩人都放棄了繼承權！連同第四子、成吉思汗的幼子拖雷在內，他們一致推舉仁慈寬厚的三王子窩闊臺做蒙古未來的大汗…
世界歷史上著名的蒙古西征第一徵即將開始！成吉思汗共動員了約20萬兵力。成員與裝備與之前大有不同。已不再是純粹的蒙古軍人了，西征大軍裡近半數以上是漢人、契丹人、奚人等。軍種也不再是從前單一的輕騎兵，而是炮石、火器、戰船、橋樑架設、攻城器械及醫療衛生…
這一切都是成吉思汗攢下的家業！當蒙古軍縱橫兩河山東地界，動輒屠城時，他們總是先把居民集中，把裡邊的手工業者、年青婦女篩選出來，才大肆殺戮！
手工業者讓蒙古迅速提升了文明進程、年青婦女讓無數新生兒誕生，組成新的蒙古軍隊。要特別指出的是：蒙古人並不以人種論，只要忠心、只要努力幹出了成績。不管什麼種族，都會得到認可，變成蒙古人…
以上這些，就是第一代蒙古西征軍的實力所在！
如今，成吉思汗不僅要解決西方的敵人，還要解決東方的敵人。此時，陸格率領的一支契丹軍隊已牢牢佔據高麗江東城，高麗高宗安孝王王？請求成吉思汗出兵幫忙。於是哈珍札拉奉成吉思汗之命，率1萬蒙古大軍向盤踞江東城的契丹叛軍殺去，並向高麗王轉達成吉思汗口諭“破賊之後。約爲兄弟”很快，陸格被消滅。
隨後，遼王耶律留哥率自己麾下的契丹軍，會合東夏國王蒲鮮萬奴派來的十萬軍隊、高麗國金就礪、趙衝兩人帶來的40萬大軍，圍攻另一個契丹叛將赫舍。赫舍自縊身亡。其契丹餘部除少量分給高麗外，其餘都仍歸耶律留哥管制。
之後，蒙古軍隊撤出高麗，而高麗王王？則馬上向成吉思汗表示臣服。
嘉定12年（1219）1月1日，四川制置使董居誼被召還。以聶子述代之。
21日，金軍攻打利州西路的成州，宋軍都統張威從西和州退守仙人原。24日，金軍進攻西和州。被宋將趙彥吶設伏擊敗。
25日，金宣宗面臨河東路已全面淪陷的危險形勢，召集百官商議對策。徒單鎬說“今欲戰則兵力不足、欲和則敵人不從，唯有守耳！但河朔州郡皆殘破不可守。當取願遷徙者。屯於河南、陝西。其不願者，許自推其長，保聚險阻”溫屯呼哈勒說“當將河北諸郡之民徙往河南或晉安、河中及諸險隘。量給之食，授以曠土，盡力耕稼，置僑治之官，撫循教戰，以漸圖恢復”伊喇光祖則說“太原不可失，必須迅速收復！可給當地土人以方面之權。克復一道者，即以本道總管授之。能捍州郡者，即以長佐授之”遠在河中行省的完顏伯嘉也上書說“中原之有河東，如人之有肩背。古人云‘不得河東，不可爲雄’萬一失之，恐未易取也”
27日，金軍攻破利州西路的鳳州。28日，鳳州黃牛堡之戰，宋軍興元都統吳政戰死。2月6日，金軍攻陷鳳州與興元府交界的武休關，宋將李貴逃走。
9日，金宣宗問自己的宰執大臣們“宋人素來軟弱，但現在被我軍攻打，其衆困甚，招之使降，無一肯從者。而我之河朔州郡，一遇蒙古兵，卻往往出降。此何理也”
10日，金軍攻陷利州東路的首府興元府，守臣趙希時棄城而逃。14日，金軍攻破利州東路的大安軍、洋州。15日，前四川制置使董居誼逃跑。幸得張威派石宣與金軍大戰一場，殲敵三千人，生擒其將巴圖魯安，金軍這才退去。28日，西夏再次前來約南宋夾攻金國，利州路安撫使丁焴許之。
本月，中路戰場：完顏訛可率大軍包圍京西南路的棗陽軍。孟宗政一邊竭力拒守，一邊派人去襄陽告急。趙方於是行圍魏救趙之策：命扈再興、許國共率兵三萬餘，分兩路，北上攻打金國南京路的唐、鄧二州。同時趙方把自己的兩個兒子也派上前線：趙範爲監軍、趙葵爲殿軍。
3月7日，金軍在將洋州城焚燒一空後撤走。
下旬，完顏伯嘉從河中府還朝，仍任御史中丞，上奏金宣宗說“河中、晉安，被山帶河，乃保障關陝的必爭之地。今雖殘破，形勢猶存。若使他人據之，則河津以南、太行以北，朝廷皆不足恃矣”28日，金宣宗緊急下詔河東路各州縣：讓百姓們推其所愛爲長官，儘量自保。
閏3月，僕散安貞突然發力，率軍渡過淮河後，在廣闊的兩淮戰場上縱橫馳騁，圍攻淮南西路的安豐軍、濠州、光州與淮南東路的滁州。江淮制置使李珏命武師道、陳孝忠兩人前往救援，皆不敢進。於是僕散安貞分兵三路南下：一路由光州攻打黃州的麻城、一路由濠州攻打和州的石磧、一路由盱眙攻打天長、滁州的全椒、來安、真州的六合…淮南百姓皆渡江避亂，諸城悉閉。金軍的數百前鋒遊騎甚至直抵長江防線的灘頭陣地採石磯楊林渡！
兵鋒銳利，建康府震動、臨安府動盪！
金國能突然發力，全是僕散安貞的個人能量！他家三世名將：祖父僕散忠義是對付南宋孝宗朝隆興北伐的主帥、父親僕散揆是對付南宋寧宗朝開禧北伐的主帥，而輪到僕散安貞，他也剛剛率花帽軍平定了在山東的紅襖軍起義…
這時，賈涉正以淮南東路提點刑獄使的官職兼任楚州知州、並節制山東各地向南宋投降的紅襖軍、忠義軍。聽聞江淮危急，馬上連發數路救兵：陳孝忠去滁州；石珪、夏全、時青去濠州；季先、葛平、楊德廣去滁濠之間。兵力最強的李全、李福兄弟則負責斷敵歸路。李全奉命來到渦口，與金將紇石烈約赫德在化湖陂血戰，殺敵將數人，獲其金牌。於是金軍乃解諸州之圍北歸。李全一路追擊至曹家莊，又殺數百金軍，這纔回來向賈涉邀功請賞…
當初，賈涉曾宣佈：在這場戰爭中，能殺掉金國太子的，當場賞節度使；殺親王的賞承宣使；殺駙馬的賞觀察使。李全求功心切，便將所得金牌上繳，並騙賈涉說：這就是駙馬阿哈的。我殺了他，所以得到了這塊金牌（駙馬阿哈，即金國此時的最後一員名將僕散安貞。他當然並沒死）賈涉也不加詳查，當即兌現諾言，封李全爲廣州觀察使。
28日，軍士張福、莫簡等在興元府發動起義，起義軍裹紅巾爲號，史稱紅巾軍起義。