孟明得知晉國來伐，沒有請求防禦，秦國人都認爲他被嚇破膽，不敢迎戰，只有秦穆公深信不疑，對羣臣說：“孟明一定能夠報晉軍之仇，只是沒到時候。”
第二年夏天，孟明把軍隊訓練已精，向請求討伐晉國，並請穆公親自督戰，向穆公上奏：“若不能雪恥，誓不生還！”
穆公說：“已經三次敗給晉國了，這次如不能建功，寡人也沒有顏面返國！”派出戰車五百乘，擇日興師。
孟明拿出自家的財務獎勵，凡是出征將士，家屬都得到豐厚獎賞，三軍踊躍，都願意爲國效力犧牲。
當渡過黃河的時候，元帥孟明下令，把所有船隻焚燬。
穆公奇怪，問道：“元帥焚舟，何意？”
孟明上奏道：“‘兵以氣勝'，我們多次戰敗受挫，士氣低落，把船隻全部燒掉，表示有進無退，必須取勝的信心，提高士氣，我們打了勝仗，還愁不能渡河嗎？”
穆公點頭稱：“善。”
孟明親自爲先鋒，長驅直入，一舉攻破王官城。
晉襄公很快知道了消息，召集大臣商議出兵拒敵。
趙衰說：“秦國前來報仇，怒氣正盛，傾全國兵馬而來，他們國君親自督戰，勢必要取勝，這股銳氣，爭鋒易受挫，不如避開其鋒芒。讓其得逞，這樣秦晉兩國不必經常征伐報復，人民少受征戰之苦。”
先且居也說：“困獸猶鬥，何況秦是大國。秦國君主經受多次戰敗的恥辱，他們的三位元帥英勇善戰，秦國是不勝不休，不如讓他們打個勝仗，否則，連年兵禍，百姓遭殃，趙將軍說的對。”
晉襄公採納二人的建議，傳諭四方堅守，不要與秦兵交戰。
孟明攻佔了兩座城，晉國沒有派遣軍隊來抵抗，秦兵暫作休整。
繇（yǎo）餘對秦穆公說：“晉國懼怕我們了，主公可乘此時軍威，收葬崤（xiǎo）山死難兵士的骸骨，以雪前恥。”
穆公同意，傳令孟明，移兵崤山，一路上，晉兵無一人一騎阻攔。
穆公命令軍士收檢屍骨，就地取材，用草爲襯，埋藏在山谷偏僻的山坳，宰牛殺馬，祭奠亡魂。
穆公一身白衣，親自把酒，放聲大哭。
孟明等諸將觸景生情，痛哭流涕伏地不能起，三軍皆哀，無不墮淚。
完畢以後，秦穆公奏凱班師。
西戎首領赤班，開始的時候看到秦國屢戰屢敗，認爲秦弱可欺，想趁火打劫，蠢蠢欲動。
等到穆公伐晉回來，穆公便欲移師伐戎。
繇餘的建議是先傳檄戎族，讓他們按期朝貢，如果到期不來，再做討伐。
穆公應允。
赤班打聽孟明得勝，心中憂懼，七上八下拿不定主意，接到檄文後，不敢不來，率領西方二十多個部落，向秦國歸順納貢，齊聲尊稱穆公爲西戎伯主。
“千軍易得，一將難求”，穆公能夠堅信孟明的賢能，始終任用，所以成就大業，張揚秦國威名。
信任一個人，確實不容易。