副將王環身上中了兩箭，一箭射中右胸，一箭射在大腿上，口舊的鐵箭射透了皮甲，入肉甚深，但是，王環面對如巨浪般涌來的党項騎兵，根本顧不上箭傷，也不瞄準，拼命地向着党項騎兵羣放箭。兩個盾陣前面已躺滿了被射殺的党項軍戰馬和軍士，少數黨項騎手躲過了鐵箭的阻擊，衝到了陣前，卻被盾陣死死擋住，盾陣後面的長槍手趁着党項騎手放慢速度的機會，用長槍猛刺党項騎兵。
房當白歌看到鳳翔軍打得極爲頑強，党項軍一時不能解決戰鬥，下令道：“房當容昊率軍留下來消滅這一股周軍，其他部隊繞過去
，不要在這裡糾纏。”
很快，党項軍就完成了調整，党項軍主力繞過盾陣，朝大倉關衝去，房當容昊率領三千党項騎兵，團團圍住鳳翔軍盾陣，党項騎兵沒有強攻盾陣，而是圍着盾陣轉圈，用精準的弓箭射殺躲在盾陣裡面的鳳翔軍軍士，這正是党項軍的拿手好戲，盾陣裡面的鳳翔軍十分密集，除了盾牌手可以躲在盾牌後面，其他人根本無藏身之地，党項騎兵射出的每一支鐵箭都是奪命的惡魔。
王環又中了一箭，這一箭射中了他的左臉，堅硬的鐵質箭頭毫不費勁地穿透了王環的面骨，在面骨的破裂聲中，副將王環重重地倒在地下。另一名校尉馬上站出來承擔起指揮重任，很快，這名校尉也被党項人射殺。
鳳翔軍前隊英勇地頂住了党項軍的數波衝擊，但是，鳳翔軍前隊在党項軍的箭雨攻擊下，損失極爲慘重，當最後一名鳳翔軍指揮官倒下後，盾陣便被打開了一個缺口。党項騎手迅速將缺口擴大，前隊們步軍被騎兵衝得七零八落，至此，鳳翔軍前隊有組織的抵抗結束了。
不少鳳翔軍軍士三五成羣地聚在一起，和党項騎兵糾纏在一起，拼死反抗。殺傷了不少党項騎兵，但是，更多的鳳翔軍步軍軍士在陣形被衝破之後，開始四處逃竄，他們被行動快速的党項騎兵輕易地追上，党項騎兵就如餓極了的惡狼看到鮮嫩的小羊，猛撲上去，把這些逃散地軍士撕成了碎片。
前隊的堅決抵抗給王景的中軍爭取到了寶貴的時間。中軍是王景的主力部隊，有三千騎兵，一千步軍，是鳳翔軍中精銳中的精稅。王景見到党項軍越過了前隊，下令道：“中軍步軍佈下盾陣。騎兵隊向後衝擊。”
中軍正好位於小倉關谷底，三百名步軍盾牌手把方形盾牌插在地上，圍成一個簡單地阻擊陣地。因爲谷底狹窄，這個盾陣把谷底堵得嚴嚴實實。軍士們神情頗有些悲壯地望着小倉關關口，當党項騎兵出現在眼前的時侯，衆軍士清楚地知道：拼死一搏的時侯到了。
鳳翔軍各級將校有一半是王景的族人，戰死的副將王環是王景的遠房侄孫，而中軍步軍指揮使王楚雲是王景的族弟，王楚雲對着步軍大喊道：“後退是死路一條。拼死力戰，或有一條生路。”
中軍步軍全是王景的子弟兵，他們存了必死之心，冷靜地用弩弓痛擊着狂暴地党項騎兵。谷底狹窄的通道，限制了騎兵的行動。儘管党項軍人數佔了優勢，卻無法形成包圍，數次衝鋒，在密集的箭網下，除了留下滿地屍體，沒有取得任何進展，不斷涌入的党項騎兵把谷底塞得滿滿地。
王楚雲箭法高超，他一箭射穿了一名党項軍騎手的咽喉，看着落馬的騎手，王楚雲對着党項軍大叫：“來啊，你們這些混蛋。”
就在中軍成功地堵住了党項大軍地時侯，後軍也陷入了苦戰。
埋伏在小倉關南面的党項騎兵看到升起的狼煙，就從小山坳衝了出來，切斷了鳳翔軍的後路。
鳳翔軍遇襲時，後軍還沒有進入小倉關，王景的命令非常及時，兩千後軍也就變成了前軍，後軍主將高絡緯極爲機敏，他立刻命令把後軍的數十架運糧用的馬車集中起來，擺成一座臨時地營壘，馬車剛剛集中在一起，氣勢洶洶的南路党項軍就出現在後軍眼前，兩千後軍急忙躲到民馬車後面，以馬車爲掩護，用弩弓阻擊党項軍，看到此情此景，高絡緯冷汗直出，若沒有馬車的掩護，後果定是不堪設想。
馬車極爲有效地化解了党項騎兵衝擊，躲在馬車後面的鳳翔軍軍士瘋狂地向外射箭，他們知道，一旦党項騎兵衝破了防線，未日就將到來。南路党項軍多次向馬車發起衝鋒，又在鳳翔軍的弩弓打擊下退了回來。雙方激戰正酣之時，王景率着鳳翔軍中軍三千騎兵隊衝出了小倉關，瘋狂地向党項騎兵發起了衝鋒，當兩支騎兵隊迎頭撞上之後，血腥地近身肉搏戰開始了。
高絡緯見兩支騎兵隊混在了一起，大聲下令道：“衝出去，砍馬腿。”
躲在馬車後面的鳳翔步軍推開馬車，向亂成一團的騎兵隊衝了過去
，失去了速度的騎兵羣，也就失去了衝擊力，至少減少了一半威力，鳳翔後軍步兵在高絡緯率領下，奮不顧身地衝進了党項騎兵羣，長槍兵則兇狠地刺殺馬上的和掉下馬的党項兵，盾牌手扔掉了笨重的方形盾，手持腰刀，看見馬腿就砍，党項戰馬很快就倒了一片，不過，鳳翔軍的戰馬也被誤砍斷不少。
王景自從當上節度使以後，就從來沒有上陣衝鋒了，他也沒有想到這次要赤膊上陣，鳳翔軍普通軍士們制式武器是長刀，而王景則佩帶了一把長劍，長劍是貴族身份的象徵，但是，在騎兵作戰的時候，長劍卻不如長刀實用。王景手持長劍，格開一名党項軍兇狠的一刀，這一刀幾乎讓王景長劍脫手，王景身後的親衛眼疾手快，一刀砍翻攻擊王景的党項軍士，王景這才躲過一劫。王景畢竟是久經殺場的老將，幾番衝殺後，——雖說年齡大了，身體也不如從前，可是四處飛濺的鮮血很快讓他找回了當年勇冠三軍的感覺，當又有幾名党項騎手衝過來地時候，王景頭一側，讓過對手的長槍。同時長劍直擊，深深地刺入了這名党項軍的咽喉，抽出長劍的時候，鮮血激射而出。
在鳳翔軍騎兵和步軍瘋狂衝擊下，南路党項軍被衝開了一個大口子，王景帶着一千多精銳的騎兵，逃出了党項軍的包圍。
房當白歌被阻在谷底，他狂怒着命令党項騎兵再次發起衝鋒。狹窄地谷底，鋪滿了党項騎兵的屍體，谷底的鳳翔步軍在党項軍的輪番進攻下，傷亡也是極爲慘重，他們在王楚雲的帶領下。頑強地釘在那裡，死死地擋住了党項騎兵，使南北兩路党項軍無法會師。正是由於他們的頑強，才使得鳳翔軍主帥王景得以集中兵力突破了南路党項軍的堵截。
步軍指揮使王楚雲又射出一支箭後，右手習慣性地放在箭匣上，箭匣卻空空蕩蕩，王楚雲低頭一看，才發現箭支用完了，他看着從南面奔馳過來的党項騎兵。心中一片冰涼，他扔掉心愛長弓，對着剩下地軍士們高聲喊道：“老子沒箭了，和党項人拼了，殺一個夠本。殺一雙賺了。”
剩下的六百多軍士們的箭匣基本上都空了，他們默不作聲地站了起來，靜靜地等待着党項人的衝鋒。南北兩路党項騎兵朝着最後一支成建制的鳳翔軍撲來，狹窄地谷底，使党項騎兵的優勢兵力無法發揮，和鳳翔步軍正面接觸的党項騎兵不超過二十名，鳳翔步軍同時頂住了南北兩路党項軍地攻擊，倒下一人，另一人就補上去。
房當白歌看到南路大軍出現在谷底時，知道他的冒險取得了成功，看着極爲勇悍的鳳翔步軍，他的怒火漸漸被尊敬之情代替，軍人，對於同樣勇敢的軍人，總是心存敬意的。不過，尊敬是一回事，敵人還是必須徹底消滅，房當白歌對着親衛低聲說了幾句，党項軍中響起了幾聲短促的號角聲，
党項騎兵聽到號角聲後，停止了衝鋒，慢慢向後退，與鳳翔步軍拉開了距離。一名党項族地騎手提馬走上前，下了一道命令，小倉關是較爲封閉的環境，傳聲效果極好，南路党項軍清楚地聽到了命令。南北兩路的党項騎兵取出了弓箭，對準了鳳翔步軍。
王楚雲看到党項軍準備用弓箭對付他們，自知無法倖免，他面色慘白地長笑一聲：“老子十八年後又是一條好漢。”此句豪氣干雲的話還沒有說完，一片鐵箭如狂風一樣無情地掃蕩了他們。
隨着慘叫聲、殺伐聲的停歇，整個戰場突然安靜了下來，只有在死亡線上掙扎地重傷員發出的令人揪心的呻呤聲，如此清晰地在狹窄的谷底迴盪。
二十幾名受傷被俘的鳳翔軍軍士被党項人押着，在小倉關谷底仔細搜查，他們要確認鳳翔軍主帥王景是否逃脫，党項軍搜查谷底的時侯，凡是發現重傷未死的軍士，不管是鳳翔軍還是党項軍，都補上一刀，徹底解脫他們。
幾具穿着將軍服飾的屍體擺在了房當白歌馬前，被俘的鳳翔軍軍士仔細辨認後，道：“插滿鐵箭的是王楚雲將軍，頭顱被打壞的是王環將軍，胸口被砍開的是高絡緯將軍。”王楚雲、王環和高絡緯都是鳳翔軍有名的勇將，儘管他們三人死得慘不忍堵，象一堆破爛一樣被拋在地上，可是，鳳翔軍軍士說起他們名字的時候仍是充滿了敬意。
統計完戰果後，一名党項校尉來到房當白歌面前，報告道：“八千鳳翔軍，戰死了六千七百五十三名，被俘二十七名，王景帶着一千多人逃走了。我們党項軍戰死二千六百七十六名，受傷無數。”
滿地的屍體，散發着濃重的血腥味，讓看慣了屍體的房當白歌倒吸了一口涼氣，他對跟在身邊的將領道：“我們向來認爲中原人懦弱，現在看來這個說法不符合實際，鳳翔軍軍士也是勇士，他們並不比回鶻人和吐蕃人遜色，若不是這些人死守谷底，王景老兒絕對衝不出包圍，真是可惜。讓王景老兒跑掉了口”房當白歌又看了一眼躺在地上的鳳翔軍將領，道：“把這幾員周軍將軍火葬了吧。”党項人的習俗中，火葬比土葬要高貴，房當白歌下令火葬鳳翔軍將領，是對敵手極大的敬意。
小倉關激戰正酣之時，涇州外面的喬家堡。党項軍和頒州軍仍在緊張地對峙着。
觀察判官邢培盛匆匆忙忙來到節度使李暉的營帳，他派出的斥候剛剛回來，斥候不僅證實了周青所說是事實，而且還有新地發現，“頒州軍的六個斥候剛剛回來，他們分成兩組，一組沿着西南方向搜索，他們在前往鳳州的道路沿途發現了大量新鮮馬糞。可以肯定地判斷，有一支人數在四五千的党項軍從這條道路經過。另一組斥候一直在觀察党項軍營，他們發現，党項軍營雖然帳篷很多，但是軍營裡的党項軍士比前幾天少了很多。根本不象是兩萬人的軍營，充其量不過五六千人。報告完客測秀況，邢培盛加了一句：”依未將地主意。若明天党項軍仍然來挑釁，我們去給他們一下子。”
李暉沒有表態，他反問道：“按往常的經驗，回鶻人、吐蕃人和党項人侵擾邊境，並不以攻佔城池爲目的，主要是搶奪財物，他們搶完就跑。並不會和大軍長久地對峙，你說，党項人到底要幹什麼？”
邢培盛急於出戰，道：“党項人的意圖，我們只有不斷地試探才能知道。”
邢培盛最後一句話。打動了李暉，李暉沉呤道：“邢郎說得有道理，明天你率一千五百名馬軍和二千名步軍出堡迎戰，不過要見機行事，若敵軍勢大，且且不可戀戰，
晚唐以來，戰事不斷，特別是五代這幾十年，戰事頻繁得如家常便飯，那一月不打仗，還是個新鮮事。在這個動亂年代，能當上節度使的人，都是從死人堆裡爬出來的，或多或少都有些真本領，絕非和平時期的武將所能比，特別是王景、侯大勇和李輝這種鎮守邊關的節度使，更是節度使中地驕驕者。李輝在戰略上極爲小心，但是在具體戰術上卻並不保守，他沒有給邢培盛定下框框，而是讓他擇機行事。
第二天清晨，邢培盛穿着鎧甲，手持長槍，威風凜凜地帶着頒州軍出了寨門，邢培盛是個年輕氣盛、心氣頗高之人，他不願意等着党項人打到家門口，出兵前，邢培盛叫來多名斥候和附近的村民，反覆詢問喬家堡附近的地形，畫出了地形詳圖，他探知在党項軍營不遠處，有一處樹林茂密的山坡，邢培盛便決定在此地出其不意地伏擊党項軍。
頒州軍設伏後不久，十幾匹快馬從党項軍營急馳而出，很快，到了小山坡。
邢培盛回頭盯着身後的一名頒州軍斥候，問道：“你不是說党項軍從來不派偵騎，這是怎麼回事？”
頒州軍地斥候道：“前一段時間，党項軍每次出動，確實沒有派出偵騎，今天可能是臨時派出來的。”
頒州軍用來隱藏的山坡僅僅是一個緩坡，邢培盛考慮到党項軍每次出動，都不派偵騎，因此纔在此設伏，而從未出現地偵騎意外地出現在山坡，這三千多人馬根本逃不過偵騎的眼睛。
邢培盛下令道：“等到党項騎兵一上山坡，就把他們全部幹掉。”
這個山坡，党項騎兵小隊非常熟悉，這是他們到喬家堡的必經之路，這一段時間他們幾乎每天都要從這裡經過，党項騎兵小隊並沒有意識到前面的危險，衝上山坡時，吃驚地看到了黑壓壓的一片人羣，數十名鳳翔軍弩手舉着手弩，兇狠地對着他們。
党項騎兵沒有來得及掉轉馬頭，數十支弩箭發着嘯聲衝向了他們，只有一名党項偵騎躲過了弩箭的攻擊，他俯在馬背上，狠命地往回跑，十幾名頒州軍騎兵迅速從山坡上衝下去，那名党項偵騎騎術極爲了得，回身射了數箭，兩名頒州軍軍士中箭落馬，一名快馬越過追趕的頒州騎手，引弓一箭，正中党項偵騎後背，這名騎手正是光紫駝，射殺党項偵騎後，他又聽見馬蹄聲，只見遠處有十幾個党項騎手朝党項軍營飛奔而去。
聽到党項軍有兩隊偵騎，邢培盛有些遺憾地道：“伏擊打不成了，我們沒有隱藏地必要了，各軍做好戰鬥準備。”
光紫駝回到頒州軍騎兵隊前，人和馬都處於興奮狀態，他看着遠處，心裡盼望着党項軍過來，整個頒州軍擺的位置很好，若党項軍攻來，他就可以率領頒州騎兵從高往下衝，給党項軍致命一擊。
自從房當白歌帶着四千軍士走後，師高金帶領三千党項騎兵在喬家堡和頒州軍對峙，他肩上的擔子如大山一般沉重。
當党項軍兵力雄厚之時，他們急切盼望着頒州軍迎戰，只要能夠重創大周軍隊，就會給周軍增加更多的壓力，也就爲奪取靈州創造更好的條件，可是老奸巨滑地頒州軍主帥李暉，根本不出堡迎戰，使党項大軍如狗咬烏龜一般，根本沒有下口之處。現在形勢發生了變化，党項軍調集重兵伏擊鳳翔軍，在喬家堡外的党項軍只有三千人，坐鎮涇州的師高金現在能做的只有一件事，就是製造党項軍兵力雄厚的假象，藉以恐嚇頒州軍，維持對峙的局面。
當第二隊偵騎回來之時，師高金知道頒州軍已經主動出擊了。
師高金、元高和仁多坐在帳前，臉色十分凝重，元高道：“頒州軍敢於主動出擊，很有可能是援軍到了，我們只有三千人，不若退回涇州城吧。”
党項軍在涇州城外大敗涇州軍後，佔領了涇州城，党項房當族世代居於清水河畔，他們長於騎射，卻沒有守城的經驗和興趣，而且党項軍兩萬多人全是騎兵，若用騎兵去守涇州，則完全失去騎兵的機動能力，變相困住了騎兵的手腳，因此，房當白歌將涇州城的青壯年屠殺一空後，只留下一千名党項軍士守在涇州城，而党項軍主力繼續東進，在喬家堡受阻後，就停留在喬家堡外，和頒州軍對峙。
元高見軍營兵少，有些膽怯，便提出了退回涇州城的建議。
仁多不同意退回涇州城，他道：“我們的優勢是擁有強大的騎兵，若退到涇州城，則我軍的優勢頓失，打陣地戰，我軍遠遠不如周軍，涇州對我們來說是包袱，我建議就在喬家堡外和周軍周旋，實在不能取勝，退到吳留關就是。”
師高金和仁多的想法基本一致，經過短暫思考，他已下定了決心，道：“距離涇州最近的是鳳翔府，白歌現在已經率重兵去伏擊鳳翔軍，鳳翔軍肯定來不了，大周其他援軍還要兩三天才能到達涇州，這一定是頒州軍試探性的進攻。如果我估計得沒有錯，頒州軍應有四千人左右，人馬少過三千人，頒州軍絕不敢出動，人馬多過四千人，則喬家堡防守力量不足，我們決不能退縮，要趁這個機會殲滅這股敢於出擊的頒州軍。”
元高有些吃驚地看着這位素來溫和的軍師，他沒有想到軍師的膽子和胃口都如此大。
師高金眼色凌厲地看着兩人，下令道：“仁多率一千人，從北面的小道穿插到頒州軍的後面去，我和元高率兩千人從正面出擊，纏住頒州軍，等到仁多部迂迴到位後，元高部、仁多部就可以形成兩面夾擊之態，一戰打跨頒州軍。”
聽到如此安排，仁多吃驚道：“這樣一來，大營就空了。”
師高金神態堅定地道：“若我軍敗了，要這大營何用。”