與烽煙四起的抗日戰場相比，在香港秘密進行的中日和談幾乎可以用“慘淡經營”來形容。中方代表高宗武赴日談判的答覆被日方一拖再拖，變得遙遙無期，日方態度變得越來越沒有耐心，越來越傲慢無理，說明日本人正在對談判失去興趣。檢討對日戰略，汪精衛認爲抗戰惡果已經全面顯現出來，同強大的日本人拼武力無異於自取滅亡，這個慘痛教訓難道不是爲抗戰十個月來的嚴峻形勢所證明嗎？因此抗戰出路只有一條，那就是回到談判桌上來，哪怕再屈辱的條件也必須接受。中國歷史上“臥薪嚐膽”、“韜光養晦”的例子不勝枚舉，即使偉大的成吉思汗入主中原和滿清鐵騎入關，最終不也被大漢民族的五千年文明潛移默化地同化了嗎？因此中國軍隊再不可主動出擊，不要刺激日本人，避免出擊越多失敗越快。
這就是汪氏三大政治主張之一的“和談救國”論。
但是昨天江對岸的武昌軍委會再次傳出風聲，中央軍又要主動出擊，在中原地區打一場大規模戰役，令汪精衛心情陡然涼了半截。由於沒有軍權，汪精衛說話不算數，對軍人奈何不得。但是指揮不了軍隊不等於坐視不管，汪精衛強忍傷痛，下令召集在武漢的國民黨中央執委開會，準備問責大權獨攬的蔣委員長。他決心針鋒相對捍衛黨權，與蔣介石軍人集團鬥爭到底。但是通知發出去卻只有半數中政會委員到場，原來軍隊實行沿江戒嚴，輪渡停開，許多人無法過江來出席會議。
孫中山在世制定“以黨治國”的基本國策，從理論上說國民黨中政會當是最高權力機構，以此體現黨的一體化領導作用。問題是蔣介石掌握軍隊，軍人才不管你什麼鳥委員會，槍桿子就是一切。汪精衛不得不費了很多口舌纔在中政會上通過一份決議，要求以蔣介石爲首的軍事委員會在進行重大行動之前須向中央進行彙報，批准之後方能實施，否則就是藐視黨中央。不料一江之隔的武昌軍委會卻拒絕接受，軍人輕蔑地把決議文本退還給秘書處，而且不附加任何解釋。幾天之後中央黨部秘書竟然在街頭捱了一頓暴打，警察局破不了案，只好不了了之。汪精衛吃了啞巴虧，打落牙齒往自家肚子裡咽。
抗戰初期的國民黨第二號人物汪精衛暗中磨刀霍霍，隱藏在抗戰陣營待機而動。汪氏多次對人提及，有朝一日上臺執政，第一要務就是清洗軍隊，將槍桿子牢牢掌握在自己手中。
１９３８年５月，日軍第十四師團偷襲中原腹地，威脅隴海鐵路，第２６師中止在佈防任務，因有第７６旅已在民權附近投入戰鬥，高飛火速率領直屬部隊和第７８旅搭乘軍列，星夜兼程開進豫東前線作戰。
隨着大本營一聲令下，飛行員俞世城少尉所屬空軍“中正機隊”連夜從漢口轉進中原待命。
中正機隊爲抗戰時期空軍大名鼎鼎的王牌機隊，人稱“空中御林軍”，究其來歷當追溯到抗戰爆發前夕的１９３６年。當時國民政府已經意識到全面抗戰不可避免，遂以慶祝蔣介石五十大壽的名義在全國掀起一場轟轟烈烈的“獻機祝壽”運動。以十萬大洋摺合一架飛機計算，各省以及海外愛國華僑總共捐獻飛機達四十多架，這些飛機編成一個陣容整齊的戰鬥機大隊，蔣介石親自命名其爲“中正機隊”。
抗戰初期，兇惡的日本強盜把廣闊的中國天空變成他們肆意橫行的之地，蜂擁而至的日本飛機不分晝夜對中國城鄉狂轟濫炸。根據戰後材料披露，中日兩國空軍戰力對比如下：截至１９３７年６月，日本擁有各式作戰飛機約二千七百架，編成九十一個航空戰隊，擁有六艘航空母艦，並且每年還能生產作戰飛機一千五百八十架，艦船五十萬噸，汽車坦克一萬輛，大口徑火炮七百餘門.........
同時期中國空軍共有飛機六百零三架，其中約二百架爲教練機和不能作戰的老舊飛機，實有戰機約三百架，這些戰機大多爲英、美、德諸國一次大戰後淘汰的老式飛機，許多戰機因爲缺少零配件而無法起飛.........
抗戰頭三個月，中國戰機損失高達三分之二，儘管英勇無畏的中國飛行員前仆後繼不怕犧牲，涌現像“空軍軍魂”高志航、駕機撞擊敵艦的沈崇誨、空軍勇士閻海文、紅武士劉粹剛、飛將軍樂以琴等等，他們創造一次又一次以少勝多的空戰奇蹟，擊落敵機超過自己損失，但是中國飛機終究越打越少，難以抵擋敵人進攻。
敵機像烏雲一樣源源不斷地涌來，最終遮蓋中國天空。落後的中國不僅缺少航空工業，同時也缺少購買戰機的寶貴外匯，所以飛機損失一架少一架。而日本投入戰場的飛機卻從“”的八百架迅速增加到一千二百架，最高時達一千五百架之多
中正機隊由空軍最優秀的飛行員組成，著名空戰英雄李丹桂曾任該機隊大隊長，他在１９３８年“”中率隊擊落日機十二架，自己壯烈殉國。
幾經南北征戰，機隊人員換了幾茬，有空戰經驗的老飛行員所剩無幾，俞世城少尉就是在這個抗戰的緊急關頭提前從航校畢業參戰的。
抗戰初期，蘇聯政府援助中國的“伊爾－１５”和“伊爾－１６”戰鬥機堪稱當時世界上的先進戰機，性能較日本飛機佔優。伊爾－１６爲雙翼戰鬥機，雖然速度稍慢但是轉彎半徑小，並且火力強大，飛行員給它起個威風凜凜的外號叫“雷神”。俞世城少尉駕駛的伊爾－１５則是一種單翼輕型戰鬥機，速度快操縱靈活，裝有四聯高速機槍，人們親切地稱呼它爲“閃電”。由於我方戰機數量少補充困難，儘管多次取得過出色戰績，但還是難以抵擋敵人瘋狂進攻。
老飛行員傳授經驗說，日本飛行員單機纏鬥技術並不出色，如果一對一空戰，中國飛機往往並不居於下風。但是日本人慣於實施空中“狼羣戰術”，他們常常以數倍兵力進行圍攻，或者偷襲地面機場，許多中國飛機甚至來不及起飛就被敵人擊毀了。
公元１９３８年春天，年輕的“中正機隊”奉命進駐河南周口機場待命。時值抗戰節節失利的艱難歲月，日本侵略者喪心病狂大舉進攻中原，我軍民浴血戰場頑強抵抗，俞世城和他的戰友決心英勇戰鬥不怕犧牲，用勝利的旗幟爲祖國和人民支撐起一片碧澄萬里的晴朗藍天來。
半夜時分，鐵甲列車的炮手林大福被一陣緊急號聲驚醒，他看見駐地外面的天空還是一片漆黑，而鐵路上已經傳來蒸汽機車啓動的巨大轟鳴聲，於是趕緊推醒雙胞胎兄弟林二福起來登車出發。大林和二林都是南洋愛國華僑，他們服役的軍隊是一支抗戰前夕中國大本營秘密打造的新式部隊——鐵甲列車縱隊。
所謂“鐵甲列車”，顧名思義就是在火車輪子上安裝大炮和防護裝甲，使其變成能沿千里鐵路線運動作戰的活動炮臺。二十世紀初葉，歐洲戰場就出現鐵甲列車的雄壯身影，一次大戰期間英法聯軍在著名的凡爾登戰役中出動多批鐵甲列車，以猛烈炮火給予德奧軍隊沉重打擊。在十月**的俄國，斯大林甚至下令給紅軍鐵甲列車裝備一百毫米口徑大炮，然後開往白俄羅斯、烏克蘭和外高加索鎮壓那些反對**的敵人。鐵甲列車摧枯拉朽勢不可擋，打得素以剽悍和作戰勇猛著稱的哥薩克騎兵丟盔卸甲望風而逃。
於是鐵甲列車就有了“陸地巡洋艦”的美譽。
國民政府在北伐成功之後從德國購進兩列鐵甲列車，命名爲“中山一號”和“中山二號”，隨後又仿製多列，正式成立鐵甲列車縱隊司令部。中山號鐵甲列車由一至兩臺蒸汽機車牽引，時速可達五十公里以上。列車底部安裝有旋轉炮臺，裝備德國克虜伯八十八毫米口徑大炮多門，可對敵人目標作三百六十度旋轉射擊。由於蒸汽機車牽引力強勁，鐵甲列車除了由戰鬥部和彈藥車廂組成外，還可加掛多節步兵支援車廂。
１９３１年蔣、馮、閻中原大戰，蔣介石派出鐵甲列車北上增援，它們一路勢如破竹橫掃京漢鐵路和隴海鐵路，爲國民政府平定中原立下汗馬功勞。
１９３８年春天，抗日戰爭進行到生死存亡的關鍵時刻，土肥原第十四師團渡過黃河深入中原戰略要地，武漢大本營下令鐵甲列車“中山一號”和“中山二號”火速開赴前線作戰。雙胞胎兄弟大林和二林滿懷民族仇恨，他們與全體官兵一起向戰旗莊嚴宣誓，不消滅來犯的日本強盜絕不下戰場。
千里隴海鐵路西起甘肅蘭州，東至江蘇連雲港，猶如一條鋼鐵大動脈橫貫中國大地。鐵路東線有座不起眼的四等小站叫羅王寨火車站，距開封城只有十幾公里，是開封火車站的衛星站，平時只停靠臨客和貨車，因此車站只有一名站長和幾名員工。
抗戰爆發鐵路運輸吃緊，特別是１９３８年初徐州會戰打響之後，上級爲了確保鐵路安全，給車站派來一班守備隊。但羅王寨火車站地處中原後方，且與人煙稠密的羅王寨村子相鄰，守備隊基本上無事可做，站崗放哨都很鬆懈。
進入五月，麥田開始由綠泛黃，預示一個美好的豐收季節即將到來。車輪鏗鏘周而復始，碾碎黑夜迎來朝霞滿天的黎明，這天早晨東方天際剛剛現出一絲魚肚白，打着哈欠的站長同往常一樣準時走出辦公室，點亮手中的信號燈準備接站，因爲再過十分鐘就有一列火車將要進站。
這時候一隊穿黃軍裝的日本兵忽然出現在站臺上。
對於毫無防備的鐵路員工來說，這簡直是件不可思議的事情。根據上級通報，日本人應該遠在數百里之外的徐州，而開封城近在咫尺，鐵路照常運行，和平的日子還在繼續，沒有人向小站發出警報，甚至連戰爭迫近的跡象都沒有，日本人就來了。難道他們是從地下冒出來的不成？站長手中的信號燈落在地上。守備隊更是爲麻痹大意付出代價，崗哨還在睡夢中被敵人殺死了。
日本人佔領了火車站，他們換上中國守軍的灰布軍服，強迫站長向火車發出安全信號。此時進站的是一列運兵車，車廂裡的中國官兵做夢也想不到這座後方小站已經悲慘地落入敵手，他們都把武器留在車上，然後空着手走下車來喝水洗臉活動腿腳。而那些僞裝得並不高明的守備隊員或者藏身於車站內，或者三三兩兩混跡於人羣當中。
其實這些敵人只要一開口說話立刻就會露出馬腳。可是在這樣一個看上去與平常的暮春早晨，經過長途跋涉的中國官兵個個身體疲憊睡眼惺忪，沒有人對這座落入敵手的四等小站起疑心。當時有位長官要上廁所，衛士讓守備隊領路，冒牌的守備隊員當然不敢不服從命令。但是當長官解手出來戲劇性一幕卻發生了，這個日本人不是立正敬禮而是習慣地鞠了一躬。長官奇怪地瞪他一眼，嘴裡嘀咕道：這小子怎麼跟日本人一個鳥樣？
上午八點，住在開封城裡的守備隊長開着一輛巡道車跟往常一樣緩緩駛進車站，他看見向自己敬禮的部下一夜之間全都變得很陌生。正疑惑間，一把陰險的刺刀從背後插進身體，當他意識到這是一夥兇惡的敵人時，生命正在棄他而去。他至死也沒有弄明白，這個致命大錯究竟是怎樣鑄成的？
當天晚些時候，一列開封發出的軍列發現鐵路前方有異常情況，警惕性很高的司機及時剎車，才避免發生一場列車傾覆的重大傷亡事故。不料工兵搶修鐵路時忽然遭到來自車站和村子裡的機槍掃射，指揮部這才得知羅王寨火車站已被敵人偷襲，隴海鐵路因此中斷。
這個意外敵情立即通過電波傳到武漢。
敵情送達大本營時，蔣介石正在東湖官邸招待客人。
這天晚上委員長情緒很好，嘴角浮起難得的笑容，興致勃勃地發表有關抗戰形勢的即席講話。委員長的客人都是一些制服筆挺的外國軍人，他們分別來自兩個不同社會制度和陣營的大國，其共同之處在於他們都是國民政府的朋友和支持者，來華幫助中國抗戰，但是這些外國人本身的政治立場和意識形態卻是十分對立的，甚至互相敵視，他們就是美國援華空軍飛行員和蘇聯空軍志願隊指揮官。
作爲東道主的蔣介石態度十分鮮明，無論何國何人，也無論何種政治立場意識形態，只要站在國民政府一邊幫助抗擊日本帝國主義侵略，他一律統統歡迎。抗戰初期，中國在國際上的處境舉步維艱，日本人大肆侵略而未受制裁，這一時期國民政府最重要的國際盟友當數共產黨蘇聯。莫斯科不僅公開譴責日本的侵略行徑，還派出精銳的航空志願隊支援中國抗戰。蔣介石從內心講並不喜歡共產黨領袖斯大林，但是國家利益高於一切，他不得不委曲求全，把來自社會主義國家的紅軍指揮官奉爲上賓，委任他們擔任國民政府的軍事顧問。
但是蔣介石骨子裡也不喜歡英美白人，這些歐洲殖民者的後代個個盛氣凌人優越感十足，好像他們天生就是世界的主宰一樣。雖然英美政府拒絕援助中國，但是一些具有正義感和自由精神的民衆和個人卻自發前往中國抗戰，。
陳納德上尉是位個性十足和倍受爭議的飛行員，在美國空軍中被視爲不受歡迎的另類，被上司勒令提前退役，他帶着一份雄心勃勃的冒險計劃來到中國，渴望實現自己的英雄夢想。他的空中計劃受到蔣介石重視，準確說是因爲蔣夫人宋美齡女士慧眼識英雄，因此小小的美國退役空軍上尉得以成爲國民政府的座上賓，蔣介石不僅授予陳納德空軍中校軍銜，還委派他擔任自己的空軍顧問。這一年未來的美國空軍英雄陳納德已經四十八歲，還是個一事無成的無名之輩，此時距離實現他著名的“飛虎隊計劃”並因此登上夢寐以求的將軍寶座。還有好幾年。
很快兩羣外國軍人就在如何運用殲擊機戰術和空中打擊力量的問題上爭論起來。美蘇兩國軍隊因爲文化傳統和社會制度的原因對戰爭理解有較大差異，陳納德更看重飛機性能和個人技術，蘇聯顧問則強調機羣配合和集體戰術運用。蔣介石像個和藹慈祥的大家長，他耐心傾聽雙方意見，不置可否地點頭微笑，夫人宋美齡則在一旁爲丈夫充當臨時翻譯。
委員長願意這樣別人以他爲中心，也喜歡這些外國人像孩子一樣當着他的面爭吵不休。這時候侍衛長悄悄進來報告，總參謀長有重要軍情彙報，於是主人站起身來離開會客廳V