對密支那市區的全部佔領，卻遠遠沒有預想的順利。
鑑於密支那極端重要的戰略地位，日軍拼盡全力，企圖保住城區。由水上源藏少將率領的增援部隊，從八莫方向涌入密支那，使城內守軍增加了一倍以上，擁有一個旅團的兵力。水上少將接替丸山大佐，負責指揮全城日軍。根據本多政材軍長的旨意，３３軍主任參謀以兔死狐悲的心情，一邊簌簌落淚，一邊把“水上少將要死守密支那”的命令拍發到密支那城。
死亡籠罩着密支那。地面工事被摧毀後，雙方展開坑道戰。這些九州礦工出身的日本士兵知道，既然仗打到了地下，那就再沒有退路了，只能死守。他們帶着竹筒、管子進入坑道，防止坑道炸塌而窒息。坑道里灌滿雨水，鬼子兵成天浸泡在齊腰深的水中作戰。黃泉路近，只好以死相搏。
美國“搶劫者”突擊隊堅決將自己的使命結束在對密支那機場的佔領，拒不擔任向市區的進攻。
史迪威只好把攻佔密支那城區的光榮留給中國軍隊。攻城部隊除了參加特遣部隊的１９團和稍晚點趕到１８團，之後，又陸續空運來５個團。
最後，他把從蔣介石手裡要來的新２師、１４師和５０師全都投入密支那戰場。作爲對中國軍隊的安慰，在“搶劫者”撤離戰場後，史迪威將軍將美國兩個戰鬥工兵營以及從印度匆匆調來的“搶劫者”補充團６００名新兵加入到攻城作戰的行列。
隨着雨季的來臨，密支那攻堅戰陷入一片泥潭。得到增援的日軍不僅加強了地面的抵抗，而且拼命進行對空攔擊。滿載中國士兵的飛機常常被凌空擊毀，有的滑翔機，被掛在大樹上，成了日軍的靶子，打得像蜂窩一樣，中國士兵的鮮血，從機艙底部向下流淌，把大樹都染紅了。空中補給由於大雨常常中斷，軍隊的口糧告罄。進攻受挫，傷員增加，疾病蔓延。緬甸雨季的每一滴雨點都令人心痛。
史迪威以焦慮的心情注視着密支那的戰況。
指揮攻城戰的美國將領先後撤換了四名准將。每次進攻失敗，都導致一名指揮官去職。密支那城下，美國將軍紛紛落馬，將星隕落。那位精明強幹的梅利爾准將，在拿下機場，向市區發展進攻時，於火車站一帶被日軍瓦解攻勢。梅利爾心力交瘁，心臟病突發，離開了指揮崗位。麥卡門准將走馬上任。
５月２５日，麥卡門以８８、８９團爲主力發動總攻，意欲一舉攻佔城區，但猛攻一天，僅推進２００公尺。史迪威再次飛抵密支那督戰。他發現麥卡門由於進攻失敗，意志消沉，便斷然將麥卡門撤職，任命鮑特納准將繼任。鮑特納雄心勃勃，分別於６月３日和１３日，共動用七個步兵團和部分炮兵，發起總攻，但日軍依託堅固的地下工事，神出鬼沒。白日中國軍隊佔領地表陣地，夜間，日軍從坑道四處出擊，瘋狂反撲，中國軍隊背腹受敵，攻勢頓挫。６月１８日，史迪威第三次飛抵密支那，撤換了第三位攻城指揮官，由韋瑟爾准將接替鮑特納。韋瑟爾是位戰術思想頗爲活躍的將軍，在藍姆伽協助史迪威訓練中國軍隊。他到任後，採用挖壕摧敵的戰法，以坑道對坑道，進攻頗有成效，但進展仍嫌遲緩。
史迪威無計可施，７月初，把新８軍軍長兼國軍第２６師師長老黑中將派到密支那督戰。
老黑巡視全城，見敵我膠着，且敵依託工事，以逸待勞。拖延時日，於我不利。於是決定調整部署，對敵軍作不間斷的撲擊。老黑畢竟熟悉自己的士兵，他把總攻日期定在７月７日——盧溝橋事變７週年這個有號召力的日子。
７月７日午後，中國軍隊集中所有火炮，對準敵軍陣地猛轟。幾十門威力強大的新式的火箭炮，第一次投入使用。還出動了２０多架Ｂ－２５“空中堡壘”式重型轟炸機。熾熱的炮火卷地毯似的，把敵軍的淺表陣地翻了個。
經過半個小時的炮火準備後，中國軍隊三個步兵師全線出擊。他們用挖地老鼠的辦法，一條坑道一條坑道，一個地洞一個地洞，反覆撲殺，尺寸爭奪，發展戰果，當日，肅清城廓陣地，將敵人全部壓縮到街區。
之後，中國軍隊步步爲營，掘壕推進，緊縮火網，一天一天逼近敵人。密支那街區晝夜槍聲不斷，火光沖天，敵我雙方殊死搏鬥，浴血奮戰，場面極爲慘烈。
至７月３１日，中國軍隊已將密支那市區佔領大半。日軍見死期已到，８月１日，部分敵兵企圖突圍逃命，他們坐着竹筏自伊洛瓦底江向下遊漂流，被中國軍隊悉數截獲，無一漏網。８月２日，中國軍隊向死守在市中心的殘敵發起最後衝擊。第５０師師長潘裕昆挑選１００名精壯士兵組成敢死隊，突入敵軍指揮所，癱瘓日軍指揮樞紐。我主力四面會攻，終於全殲守敵。
歷時８０天的密支那攻城戰宣告結束。
城破之日，水上源藏少將在一棵古樹下用手槍自盡。最終完成了本多政材軍長給他的“死守密支那”的命令。
同日，史迪威接到羅斯福總統簽發的命令，由三星中將晉升爲四星上將。
一場夏雨，飄飄灑灑，把山城重慶淋個透溼。
經雨水的沖刷，洗下積了一個冬天的污垢，洗下爲防空襲而給樓舍房屋塗上的黑灰，街面清清爽爽，馬路光光溜溜。枇杷山上林木蔥蘢，青翠欲滴。往日裡水汽迷濛，散發着黴味的朝天門碼頭，也江風浩蕩，空氣清新。本來就很秀氣的山城，大雨之後，水靈靈的，更顯得明光鮮麗，精精神神。
重慶難得有這樣令人身心俱爽的夏日，尤其是在抗日戰爭的這些年。
自從國民黨把陪都安到重慶，山城的百姓們便總是在驚恐中度過悶熱的夏天。城裡人口膨脹，交通擁擠，供應緊張，亂哄哄的更增加了燥熱的感覺。滿耳都是打敗仗的消息，“某某城市失守”、“某某部隊‘轉進’”的噩耗，夾雜在溼熱的空氣中四處瀰漫。並且，夏天霧少，袒露的山城便成了日機轟炸的靶子。光１９４１年６月６日一次空襲，日本出動了三百多架飛機，把重慶攪得底朝天。據說，光在防空洞裡憋死的就有數千人。
可是，全球戰局發生了根本性變化。法西斯陣營正不可逆轉地走向滅亡。
經過數個年頭的流血犧牲，中國百姓們確信，抗戰勝利已經不像天上的星星那麼遙遠了。
然而勝利還沒有降臨，中國還在受苦，還在付出流血犧牲。勝利也同快要分娩的孕婦，愈是臨產，陣痛愈是加劇。
這天晚上，蔣介石臉色一直很陰沉，有好幾件事讓他不高興。下午接到財政部的報告，近日金融愈加惡化，法幣貶值，物價飛漲，有１０名參議員聯合上書，籲請政府切實控制物價。晚間，主管情報的蔡文治將軍送來幾份敵情通報，越來越多的跡象表明，日軍正在加緊籌劃所謂“一號作戰”，企圖在中國東南部發動大規模攻勢，打開華南與越南之間陸上通道。那安裝了假牙的牙牀出現了炎症，也使他哼哼唧唧，坐臥不安。
最讓蔣介石惱火的還是羅斯福總統的來電。
電報，如今正壓在蔣介石的案頭。在不到十天時間裡，羅斯福接連來了六封電報，口氣一次比一次強硬，逼迫蔣介石將駐屯在雲南的Ｙ部隊１５個師投入緬北作戰。今天這封電報，已經帶有最後通牒的味道，通篇是譏諷和威迫的口吻，全文如下：
羅斯福總統致蔣介石委員長：
目前日軍對英法爾發動進攻，目的在於切斷印中聯繫。倘若攻勢得手，日軍下一目標，無疑爲緬北之Ｘ部隊，繼而閣下之雲南Ｙ部隊。
對閣下美式裝備之Ｙ部隊，不能進擊已被削弱之敵第５６師團，餘實難想像。縱令一個薄弱師團的炮彈能在怒江江畔干擾貴軍，但亦無力阻止貴軍之進擊。
我方過去裝備、訓練閣下之Ｙ部隊，即爲此種時機使用。
假若Ｙ部隊不用於協同作戰之目的，則空運裝備、提供訓練教官等我方嘔心瀝血之廣泛支援，將毫無意義。
日軍進攻英法爾與我何干？逼我出兵，豈有此理
把羅斯福的電報撂在案頭，蔣介石氣乎乎的把乾瘦乾瘦的身體歪到一邊，伸手從一個裝有藥品的屜鬥裡，抽出幾根棉球，在慢慢地調理自己的牙病。
老實說，對日軍進攻英法爾這一事態，蔣介石不僅不像羅斯福這樣火急火燎，而且，多少有點幸災樂禍地想看看英國佬的狼狽樣呢
開羅會議後，蔣介石氣一直不順。關於緬甸作戰，會上中英美三頭對面說定了的，中國Ｘ、Ｙ部隊反攻緬北，英國第四軍團從英法爾進攻緬中，同時，英海軍從仰光登陸，兩棲作戰。但協定墨跡未乾，丘吉爾蠻橫無理，單方面取消兩棲作戰計劃。蔣介石一怒之下，也把Ｙ部隊扣住不放。
英國人成心要中國爲他們火中取栗。當Ｘ部隊投入野人山戰鬥，駐印緬邊境英法爾的英國軍團仍在隔岸觀火，按兵不動。日軍在野人山被打得鼻青臉腫，招架不住，便改變戰略，突然向英法爾大舉進攻，將英軍第四軍團團團包圍。
牟田口中將爲勝利所陶醉，大言不慚地道：“日本陸軍到了天下無敵的地步，太陽旗宣告我們佔領印度爲期不遠了。”
丘吉爾一時驚慌失色。羅斯福也憂心如焚。
他們認爲挽救危局的惟一方法是中國Ｙ部隊立刻渡過怒江，反攻緬北，把進攻英法爾的敵軍吸引過來。
丘吉爾有心屈尊求助於中國，可是，他有口難言，只好籲請羅斯福出面，向中國施加影響。
對羅斯福的前五封電報，蔣介石已經一一回絕。話當然說得很巧妙，既不得罪羅斯福，又不能擔當不出兵的責任。他在信中說：
每念及羅大總統之取消在華不平等條約，提高我國地位，以及援助我抗戰之懇摯情誼，無論大總統欲餘作何事，凡餘力所能及者，自當竭誠以赴。故，開羅會議之際，餘曾向大總統閣下言及，一俟英國在緬甸沿海展開大規模登陸作戰，我主力當立即對緬採取攻勢。此一約定，現今仍當有效。
言下之意，英國海軍不在仰光登陸，我的Ｙ部隊便不過怒江。
羅斯福再三催促，蔣介石不爲所動。到了這第六封電報，羅斯福顯然失去往常那種矜持和忍耐，開始用要挾的口吻說話。幾年來，美國向中國提供大量援助，現在是索取報償的時候了。
蔣介石仍然心如鐵石。已屆不惑之年，他把一切看得很透。他認爲國際間從來沒有什麼不要報償的援助，只有交易，跟上海證券交易所一樣。美援也不例外。眼下進行的這場戰爭，美國提供武器，中國投入兵員。他們花的是美元，我們付出的是鮮血。中國人的血在嘩嘩地流，這代價還小？中國並不欠誰什麼，誰也別想敲詐我們
服下幾片止痛藥後，牙痛已經大爲減輕，蔣介石呷了一口侍者送來的清茶，在鋪着長絨地毯的房間內來回踱步。在心情煩躁的時候，蔣介石常常是令人望而生畏地在椅子上默坐。他只在胸有成竹、輕鬆愉快時才踱步，目的是活動身體。美齡經常告誡他，即使不能遠足，也要堅持室內活動。
清爽的晚風鼓起薄薄的窗幔，送來清涼，送來紫荊花淡淡的芳香。在完成夫人佈置的任務後，蔣介石開始坐到案前，批閱公文。羅斯福的電報被推到一旁，他開始處理另外幾件更爲緊迫的文電。
重慶的夏天陰晴不定，又經過幾場大雨後，黃山官邸窗外的紫荊花已開始凋謝，但是，來自白宮的火急電報一直壓在蔣介石的案頭。
英法爾被圍的英軍彈盡糧絕，面臨絕境。
丘吉爾抓耳撓腮。羅斯福在輪椅上急得團團轉。
美國終於把恐嚇變成行動。美軍參謀長聯席會議決定：三天之內，倘若Ｙ部隊仍按兵不動，支援Ｙ部隊之空運物資，將轉交駐華美國第１４航空隊，並收回根據租借法案貸給中國的所有飛機。
爲了給蔣介石回心轉意留下最後一個臺階，美國沒有把上述威脅直接通知他，而是授權駐華美軍參謀長赫恩少將，把上述決定非正式地透露給蔣夫人，同時，還轉達羅斯福的重要口信，羅斯福提醒蔣介石：
“朋友之間不要把事情做絕了。”
送走說話甕聲甕氣而又趾高氣揚的赫恩少將，宋美齡急急忙忙離開城內曾家巖德安裡１０３號自己的辦公處。不消一刻鐘，她便渡過嘉陵江，驅車回到黃山官邸。
路上，她不斷嘀咕：羅總統把話說到這份上，不能再遲疑了。拖下去，委員長要闖禍的。必須立刻出兵
宋美齡決不僅僅是委員長身前身後的傳話人，事實上，在幫助蔣介石作出重大決策時，她常常表現出大刀闊斧的政治家風度。據說，去年訪問美國時，在白宮，羅斯福曾半開玩笑地問她：“如果貴國工人進行罷工，政府應該如何辦？”
宋美齡毫不猶豫地擡起白晰的手臂，決斷地做了個抹脖子的姿勢。在場的羅斯福夫人對此驚駭不已。
在黃山官邸雲岫樓內，蔣介石以一副漫不經心的神情，聽着夫人帶回的來自大洋彼岸的信息。之後，他不以爲然地說：“我已聽夠‘軟腳蟹’的恐嚇。”
近來，在夫人的面前，他已經多次把過去仰慕的羅斯福總統輕蔑地稱爲“軟腳蟹”。“軟腳蟹”曾是史迪威送給羅斯福的綽號。“夫人，我已經想好了。”蔣介石鬥氣地接着說，“他們一旦切斷援助，我就下令關閉他們在華全部機場。歸根結底，中國是一個大國，不能總讓別人牽着鼻子走。”
“親愛的，你說的很對。”宋美齡打心眼裡贊成蔣介石以牙還牙的決心，但是，在這件事上，不能拱他的火。她轉而用平緩的語氣說：“不過，現在不是說這種話的時候。美國的事情實際上比想像的要複雜。羅斯福總統想必也有很多難處。據我的一些美國朋友說，美國軍方有不少人，最近正與英國遙遙呼應，不斷鼓吹，撇開中國，從海上進攻日本本土。太平洋艦隊司令尼米茲，還有那位狂傲自大的麥克阿瑟都在拼命貶低中國戰場的地位。在關鍵時刻，我們的Ｙ部隊要老是不動窩，正好授人以口實。如果再關閉駐華機場，那更中某些人的下懷。你好好想想，是不是？”
對美國政界、軍界的許多情況，蔣介石確實不如夫人明瞭。開羅會議，蔣介石第一次會見羅斯福及美國許多軍政要員時，宋美齡與他們中的許多人已經是老朋友了。至今，蔣介石還從未涉足過美洲大陸。方纔夫人提到美國軍方關於中國戰場地位的種種議論，已經打中他的心窩。他想，中國爲了抗擊日本，已經打了七年苦仗，要是被人從海上摘走勝利果實，中國被撇到一邊，那就什麼也撈不着了。
蔣介石以一種痛苦和迷惘的神情，望着窗外天際飛過的流雲