經過短暫的休整之後，日軍在江南和江北同時發動了新一輪的進攻，中國軍隊只能藉助有利的地形節節抵抗。北路日軍的攻勢異常兇猛，南路日軍也不甘落後，整個武漢地區的戰局正朝着不利於中國的方向發展着。
北路戰火惆，南路軍情危，但蔣介石卻並未慌亂。他對軍令部長徐永昌說道：“日蔻不自量力，妄圖攻下武漢消滅我的主力部隊。我到要看看就憑那三四十萬的人馬，如何吞下武漢和我的百萬大軍。我要讓他們付出代價！巨大的代價！”說完蔣介石就拿起桌上的電話，親自給他的心腹愛將胡宗南打電話，命令胡宗南即刻率領第1集團軍迅速支援江北戰場。
日軍第16師團借拿下商城之勇，向固守沙窩鎮東、西兩側的71軍88師和87師發動了猛攻，結果16師團激戰一週，卻毫無進展。宋希濂抓住這個機會，命令預備隊沈發藻師也投入戰場，大膽的迂迴到沙窩鎮側翼，切斷日軍第16師團的後路。16師團長藤江惠輔中將見情況危急，立刻率領部隊堵住了沈發藻師。16師團分兵阻擊沈發藻，宋希濂立刻命令71軍大舉進攻。經過3天的血戰，雙方殺得昏天暗地、血流成河。藤江惠輔中將不得不收縮兵力，放棄了進攻沙窩鎮的計劃。與此同時，日軍第10、第13師團，在潢川、新店等地與中國守軍相持苦戰。戰線時而膠着、時而激烈。日軍每前進一步，都必須付出昂貴、慘重的代價，參戰的日軍各師團都承受了進入中國戰場以來從未有過的壓力。
當孫連仲軍團各軍在在潢川、沙窩一線與日軍苦戰時，胡宗南卻把部隊悄悄的拉到羅山以東，準備與日軍周旋一翻。首先與胡宗南交手的，是日軍第10師團。他們在佔領潢川后，就分兵一部向羅山防線殺來。胡宗南率軍迎頭痛擊日軍，將日軍的先前部隊1000多人全部殲滅。第10師團指揮官莜冢義男中將感到了非常的震驚，他意識到在羅山方向碰到了一支生力軍，急忙指揮師團主力直插羅山。由於地處山區，第10師團的兵力無法全部展開，戰車和重炮等重武器根本無法施展威力。第10師團在羅山與胡宗南軍團激戰數日，竟然毫無進展。
羅山方向受挫，驚動了東久彌宮大將（日軍華北派譴軍新任司令官）。他經過反覆的權衡，最終還是捨不得放棄由羅山直搗信陽的計劃。他的野心更加的大，既想拿下中原重鎮--武漢，又想吃掉孫連仲軍團和胡宗南軍團。東久彌宮叫來了他的參謀長問道：“現在，南線的第11軍進攻到那裡了？”參謀長回答道：“岡村中將所部仍在德安一線苦戰，在營救出106師團後，岡村中將正在調整部署，準備按照大本營的指示向西發動進攻。”東久彌宮聽完參謀長的彙報後，嘴角露出一絲複雜的笑。他轉回身對參謀長吩咐道：“我們還有時間，你馬上給滕田中將發報，命令第13師團轉向羅山，協助第10師團擊敗羅山地區支那軍主力。告訴滕田中將，3天以後必須拿下信陽。”
由於有了日軍第13師團的加入，胡宗南頓時就感到了壓力倍增。胡宗南走出軍團部，在院子外面來回的走着。夜空黑得像一團濃墨，只有幾顆星星疲憊的眨着眼睛。對於接下來要面臨的血戰，他既有股要和日軍再較量一翻的衝動，可是他的心裡實在是沒有必勝的信心。但他知道百里之外的武漢，蔣委員長正在盯着他，這一仗他必須要打下去。第13師團的到來，給他帶來了極大的麻煩。節節抵抗，他認爲是能夠做到的。可是固守信陽，他總是感到信心不足。一但丟了信陽，他如何向蔣委員長交代？可是想要固守信陽，勢必要消耗掉自己的部隊，這是他無論如何也不願意接受的，在他心裡保住部隊比保住信陽要重要得多。至於如何向蔣委員長交代？他相信蔣委員長會顧及多年來的師生情誼，會對他網開一面的。
胡宗南權衡再三的結果，導致了他不顧大局，只圖自保的私心。很快，日軍第10師團和第13師團就突破了羅山防線，兵鋒直指信陽。胡宗南雖然也組織部隊抵抗了一下，並以一部兵力配合孫連仲部在柳林鎮夾擊日軍，給日軍造成了不小的傷亡，但他的主力部隊卻全部撤出了信陽城，向信陽的西面撤退了。當日軍進入信陽城後，先頭部隊在沿街搜索時，發現信陽城裡竟是死一般的寂靜，中國軍隊早就悄無聲息的撤走了。隨隊而行的第10師團長莜冢義男既滿心歡喜，又大惑不解。他不知道與自己血戰多日的胡宗南軍團，爲什麼會這麼輕易的就放棄了信陽城。
胡宗南自持是天子門生，目無軍法。蔣介石也沒有諸葛亮揮淚斬馬謖的決心，他在得知胡宗南棄守信陽後，也只是很生氣的罵了句“娘西皮”。自打抗戰開始以來，國民黨軍兵敗如山倒，蔣介石也屢次三翻大喊嚴明軍法，整頓軍紀。但爲申明軍法而槍決一些臨陣畏縮的將領時，幾乎總有一幕奇特的場面，令國民黨神聖的軍法慘遭褻瀆，黯然失色。抗戰初期被處決的國民黨軍最高級別將領當屬韓復榘了，他臨陣退縮失地千里，不殺不足以平民憤。但在華北不戰而逃日退百里，獲得“長腿將軍”稱號的劉峙，爲何卻逍遙法外，仍居高位？胡宗南無視戰區長官的命令，擅自放棄信陽城，致使鄂北三關接連失守。這失職抗命的重案爲何會不了了之，皆因劉峙、胡宗南等人都是蔣介石的嫡系。48
江北戰場由於胡宗南的擅自撤退，而變得岌岌可危。江南戰場的局勢也並不樂觀，雖然日軍第106師團在萬家嶺遭受了重創，但日軍第11軍的主力仍在，野心勃勃的岡村寧次也並不甘心失敗。他帶着參謀軍官們來到了第6師團部，預示着江南及整個武漢戰場將面臨一個突然的變化。他要改變11軍的主攻方向，以第6師團爲主力，沿長江南岸逆江而上直取武漢。他不想讓江北的第2軍捷足先登，他的第11軍必須第一個殺進武漢城內。促使他做這個決定的直接原因就是不爭氣的106師團，他覺得106師團受到毀滅性的打擊，讓自己在天皇陛下面前擡不起頭來，更讓東京的軍部要員們看了自己的笑話，所以他必須搶在第2軍的前面，搶先佔領武漢三鎮。稻葉四郎指揮的第6師團轉眼得到了3個支隊的加強，兵力猛增到了2萬餘人，在補充完彈藥和給養之後就開始發動了進攻。第6師團的先遣隊是牛島旅團，他們開始沿廣濟--浠水的方向攻擊前進。
自田家鎮失守之後，上至武漢的蔣介石，下至第9戰區的軍、師級將領，都已成了驚弓之鳥，意識到武漢岌岌可危，各軍各師都大睜着警覺的雙眼，生怕被日軍包抄，陷入重圍。所以一個小小的牛島旅團，就撼動了江南第9戰區的數十萬守軍，這也是武漢會戰後期的一大奇觀。一路未遇激戰的牛島旅團到達界嶺，還未展開進攻隊形，對面的中國守軍就不戰而逃了，這讓牛島少將多少感到了一絲好奇，同時他也產生了一絲警惕，生怕自己重蹈106師團的覆轍。牛島旅團在界嶺休整了一天，發現中國軍隊並沒有任何異常的舉動後，才放心大膽的朝浠水縣城前進。
第9戰區長官部內早已是亂成了一鍋粥，參謀們聲嘶力竭的對着電話呼喊着，要求某軍、某師一定要死守某地。陳誠頹廢的坐在辦公室裡沉默無聲，他心裡非常清楚，自打胡宗南棄守信陽而未遭任何懲處之後，幾十萬的國軍部隊就有了私心了。如今他們都以各種理由爲藉口，都以保存實力爲宗旨，根本就不與日軍死戰到底。現在唯一還能與日軍一搏的就只有薛嶽的部隊了，可是經過前幾次的血戰，薛嶽的第2兵團也損失很大，陳誠思索再三還是放棄了派第2兵團上去的想法。68
此刻的長江北岸，日軍第10、第13師團和日前由華北方面增援而來的一個騎兵旅團已攻佔了應山，現在正馬不停蹄的撲向武漢西北面的安陸；武漢東北面，經過補充的第3師團已經拿下了宋埠，他們的麻城，是兵強馬壯的第16師團。江南戰局也好不了多少，驕橫的牛島旅團一路無所顧及，看來是想第一個衝進武漢城。而蔣介石最爲擔心的卻是日軍的第6師團，因爲他們已經抵近黃陂，直逼武漢三鎮了。