丘吉爾在得知蘇德開戰之後興奮地從椅子上跳起來“太好了。德國開始進攻俄國，大英帝國的壓力就會減少很多。大英帝國要和蘇聯一起反擊希特勒，這是必須的。”
在丘吉爾興奮過後卻看到軍情局的頭頭愁眉不展問“你難道對德國進攻蘇聯不高興嗎？”
軍情局頭頭說“不，我很高興。但是這說明我們通過破譯德國人的密碼得到的德國人將集中兵力奪取地中海控制權的情報是錯誤的。我擔心德國已經察覺他們的密碼被破譯。”
丘吉爾也是一驚。破譯德國密碼的事情那是最高機密，在不列顛空戰最慘烈的時候爲了不讓德國人有所察覺丘吉爾毅然放棄了拯救將在轟炸下變成廢墟的城市的機會。如果德國人更換密碼那英國的損失就大了。
他忙問“德國人已經更換密碼了嗎？”
“還沒有。但是令我們困惑的是德國人啓用了一種新的密碼和原來的密碼同時使用。新的密碼主要是德國間諜部門使用，但是現在使用範圍擴大到德國外交和軍隊的高級別機密。如果德國人察覺密碼被破譯應該全面更換密碼纔對。”
這確實是一個令人困惑的現象，直到德國戰敗纔有了合理的解釋。原來海因裡希在受到姚鬆志的警告後處於對姚鬆志能力的信任和謹慎的本性捏造了一份假情報，向希特勒報告說剛剛發現德國的密碼被英國破譯。希特勒在驚慌之中一度要在沒有準備好的情況下提前發動進攻。在海德里希拿出一個讓英國相信德軍將集中兵力奪取地中海控制權，進攻蘇聯的安排不過是吸引英國注意力的戰略欺騙計劃後希特勒才同意按照原計劃進行。
現在德國人尷尬了，因爲元首和他的將軍們對於“恩尼格碼”密碼機過於信任，就沒有想過密碼被破譯後再更換密碼。現在沒有可以用於更換的額密碼呀。於是海因裡希把戰略情報局用作備份的一套密碼貢獻出來作爲傳輸高級機密的手段。但是全面更換密碼工作量很大，需要很長時間，爲了不影響“巴巴羅薩”計劃的實施，低級單位仍使用原有的密碼，但很多信息改用電話或人力傳遞。現在德國正在逐步更換密碼，在對蘇聯的進攻開始實施之後海因裡希制定的第二個藉助電臺對英國的戰略欺騙計劃也隨之開始實施。
丘吉爾雖然希望蘇軍將嚴重消耗德軍的實力最終會拼個兩敗俱傷，但是戰爭初期蘇軍巨大的損失嚇壞了丘吉爾，他可不敢想象一旦蘇聯被打敗德國以全歐洲的資源來打英國會是什麼結果，他決定真正把援助蘇聯的許諾落到實處。但是從英國出發滿載物資的船隊遭到德國空軍和潛艇、水面艦艇的聯合絞殺，接連兩支船隊沒有把任何東西運到摩爾曼斯克。丘吉爾決定開闢另一條援助蘇聯的通道，那就是伊朗。縱貫伊朗的鐵路連接這蘇聯內陸和港口，只要英國海軍能夠保持地中海通道的暢通就能把物資運進蘇聯。
1941年8月20日至9月18日，英國以兩個師和一個旅從南面，蘇聯以數個師從北面入侵伊朗。伊朗軍隊一開始進行了激烈的抵抗，最終伊朗國王禮薩汗認識到伊朗根本無法對抗英國和蘇聯的聯合入侵放棄了抵抗流亡國外。英國和蘇聯瓜分伊朗，逮捕所有德國和意大利人。但是在英軍和蘇軍進軍過程中，德國間諜和突擊隊還是成功指揮親德仇英的軍官和部落酋長們摧毀了一些油井、煉油廠和鐵路樞紐，用沉船堵塞了卡倫河，炸燬了飛機組裝廠等可能被英國和蘇聯利用的設施。隨後英軍又橫掃伊拉克趕走蓋拉尼，驅散反英的伊拉克軍官團。但是還沒等起到震懾約旦和沙特阿拉伯的作用北非便傳來噩耗，攻入利比亞的十萬英軍幾乎被全殲，德意軍隊正在暢通無阻的殺向開羅。英國已經顧不得什麼伊朗、伊拉克了，立刻把這些英軍全部調往埃及，蘇聯竟然意外獲得了向波斯灣發展的機會。
英軍在利比亞的失敗源於爲了實施這次入侵行動從埃及調回三個師和一個旅的部隊，這讓從6月24日發起的對德意軍隊反攻不得不暫停。在這次反擊中英印軍以10萬人發起進攻，在近兩個月的時間裡前進了800公里，但是未能攻下有三個意大利師和一個德國旅級戰鬥羣防守的託布魯克。隆美爾早就在託布魯克開挖戰壕建成了完備的防禦體系，英國韋維爾將軍一開始小看了託布魯克，在連續進攻數日未能拿下後纔開始認真對待。英國海軍爲了幫助陸軍奪取託布魯克也冒着從克里特島起飛的德國轟炸機的轟炸前來炮擊德意軍隊，但是意大利軍隊在有德軍監視的情況下還是撐住了，反倒是英軍艦隊被海岸火力和水雷擊沉兩艘驅逐艦，被德國和意大利空軍、潛艇和魚雷艇炸沉巡洋艦一艘、驅逐艦數艘，炸傷戰列艦一艘。
託布魯克是是班加西向東唯一的深水港，英軍得不到託布魯克就無法從海路將物資運到前線部隊手中，英軍每天需要的大量淡水都需要經過數百公里的運輸。當英軍最終頓兵於意大利軍隊的預設防線前時已經非常疲憊，英軍指揮官韋維爾還沒有明白他鑽進了隆美爾給他設計的圈套。
隆美爾在日記中寫道“在中國的作戰經歷讓我明白瞭如何利用廣闊的縱深，精確設計的撤退也是一種有效削弱敵人的手段。看來韋維爾不明白這個道理。”
當然要說服希特勒和墨索里尼是非常困難的。在英軍進攻之前隆美爾不得不派他的參謀長乘飛機飛回歐洲向這兩人解釋撤退的好處。在隆美爾的參謀長一再保證有很大把握全殲英國軍隊結束北非戰事的情況下，希特勒和墨索里尼才同意完全按照隆美爾的計劃實施作戰。於是意大利軍隊在德軍裝甲戰鬥羣的幫助下且戰且退，沒有受到太大的損失。希特勒也從捉襟見肘的兵力中拼湊了一個裝甲師交給隆美爾。加上一個步兵師，隆美爾手下已經有4個德國師。但是英國情報部門並沒有察覺德軍增兵，這就讓韋維爾認爲他當面仍然只有6個意大利師和1個德國師。意大利人的戰鬥力在他看來要打對摺，很大意的同意預備隊調走，然後他也只是後撤100公里就地轉入防禦，並繼續進攻託布魯克和加緊前運物資準備在解決了伊朗和伊拉克之後繼續進攻。
當9月10日，德國裝甲師從正面穿透零散分佈在80多公里專線上的英軍防線，第五輕裝甲師從側翼迂迴到英軍後方時，英軍缺乏預備隊的弊端便暴露無遺。在接下來三天的激戰
中德軍裝甲師接連奪取了貝達、德爾那等沿海城市，截斷英軍的補給線，繳獲了英軍正在前送的大量物資。英軍的坦克反擊在德國空軍和坦克打擊下很快便歸於失敗，英國第二裝甲師最先覆沒，澳大利亞第9步兵師很快便步其後塵。剩下的英軍在在意大利人的追趕下殺出一條血路向東逃竄，卻不斷受到德軍坦克戰鬥羣和德國轟炸機的打擊。14日下午，德軍坦克便衝入託布魯克和守軍會合。現在在託布魯克和開羅之間除了缺水和炎熱已經沒有什麼可以阻擋德國坦克的。17日隆美爾把仍在抵抗的英軍留給意大利人，自己率領德軍殺奔開羅。
這下可把丘吉爾給嚇壞了。埃及一丟穩定中東的所有努力都會付之東流，這是要大英帝國的老命呀。丘吉爾倒也是臨危不亂，在和一幫將領們討論一番之後嚴令英國地中海艦隊運載從馬耳他和直布羅陀抽調的部隊拼死強攻託布魯克。只要在託布魯克楔入一顆釘子，困擾韋維爾的問題就成了隆美爾的。北非地形特殊，作戰只能在沿海50~80公里範圍內進行，失去託布魯克隆美爾的後勤保障就被掐死，即使能殺進開羅作用也不大。
事實證明丘吉爾的眼光很毒。地中海艦隊迅速集結運載從馬耳他和直布羅陀抽調的守軍以決死之勢殺向託布魯克，冒着撞上水雷的危險和德意飛機的轟炸讓重型軍艦抵近岸邊轟擊掩護步兵登陸。此時託布魯克已經沒有德軍，意大利軍隊沒有想到英軍會在這個時候來玩兒命，在抵抗一陣之後就頂不住猛烈的炮火打擊被趕出城外，連港口都沒有摧毀。地中海艦隊在付出被擊沉十幾艘軍艦的代價後終於奪取託布魯克。
隆美爾得到託布魯克失守的消息大驚，立刻命令第5輕裝甲師和一個步兵師立即調頭奪回託布魯克，其餘部隊停止於阿拉曼。
丘吉爾這次下了死命令，在埃及有足夠防禦力量之前絕不允許丟掉託布魯克。地中海艦隊和本土艦隊派來的支援艦隻爭分奪秒的運來一萬多英軍和重裝備，地中海艦隊的重型軍艦也守在海岸邊用艦炮支援岸上英軍。隆美爾派來的兩個師到達後卻無法攻下英軍陣地，最終隆美爾不得不回過頭來繼續拔除託布魯克這個釘子。到10月22日，隆美爾才攻陷託布魯克，可是英軍又從中東、印度、澳大利亞和新西蘭向埃及集結了十餘萬兵力。隆美爾要求再次進攻埃及時被希特勒叫停了，因爲這次北非戰役德軍消耗了二百多架各型飛機和大量物資，在戰略重點放在蘇聯的時候希特勒也沒有那麼多資源供應隆美爾。希特勒只能要求隆美爾保持現有的態勢，保證德國的石油供應就可以了。
英國雖然保住了埃及但是代價高昂。經過兩次託布魯克作戰，地中海艦隊的主力艦隻非沉即傷，已經失去了對意大利海軍的絕對優勢。並且馬耳他島上的守軍被抽調過半，又受到德意空軍的封鎖難以及時增兵。墨索里尼看出了便宜，意大利海軍又出現在了地中海上。10月15日，仍然是德國傘兵的大規模空降打頭陣，同時意大利海軍運載德國山地師登陸進攻馬耳他。17日馬耳他陷落，德國和意大利終於確實控制了地中海中部，能夠保證利比亞的石油安全的運往意大利，也掐斷了英國的地中海航線。
但是與地中海的惡劣形勢相比1941年9月中旬德軍佔領基輔之後的蘇德戰場形勢更讓英美兩國領導人坐不住。到此時爲止，德軍的進攻路線上只有列寧格勒還在頑強抵抗，但是也已經被合圍，在其他方向上德軍全部進展順利。按照德國宣傳部門宣佈的數字，德軍已經殲滅蘇軍三百萬人以上，光是在基輔德軍就俘虜超過七十萬蘇軍。英國軍情局估計蘇軍損失的數字也超過250萬。如果是英國和美國在這樣短的時間內損失如此多的軍隊只有投降了，所以丘吉爾和羅斯福都很擔心蘇聯能否支撐住。
英國如果失去了蘇聯分散壓力，讓德軍挾大勝之威全力西向，英國肯定無法招架。現在什麼主義之爭都讓位了，丘吉爾嚴令加快向蘇聯提供物資援助，並且一定要保住埃及和中東的穩定。
與此同時羅斯福則憂心忡忡的召見了被任命爲陸軍部長的史汀生、陸軍參謀長馬歇爾和海軍參謀長歐內斯特.金。“先生們，現在的情況非常嚴重。如果不出現意外俄國可能撐不過今年冬天。”國務卿赫爾憂鬱的說道“英國的情況很糟糕，如果俄國再被打垮，或者俄國和德國媾和，將出現一個在德國統治下統一的歐洲。德國可以運用整個歐洲的資源，會變得比美國更加強大。我們不知道希特勒的最終目的是什麼，也許統一歐洲之後他會進攻美洲。我和總統先生認爲如果任由德國繼續取得勝利，美國將孤獨的對抗整個歐洲。這是一個可怕的前景，這樣的戰爭不知道會吞噬多少美國青年的生命，我們必須避免這種前景成爲現實。”
史汀生說“但是現在我們只能向俄國供應物資，沒有辦法直接干預形勢的發展。美國上下孤立主義太嚴重了，人們對上一次歐洲的戰爭記憶太慘痛，沒有人願意美國參與戰爭。只要一說美國應該阻止納粹的擴張就會被認爲是準備替銀行家保衛在歐洲的投資。這是擴軍工作最大的阻力，軍隊的士氣也很令人擔憂。”
金也連連點頭“是的。現在戰爭成了令人厭煩的話題。令人擔心的是士兵們對上級的命令總是充滿猜疑。爲英國運輸船隊提供護航的艦隊水兵，特別是新徵召的水兵更關心津貼是否按時發放，對是否順利完成任務則很不在乎。這是一種令人擔心的氣氛，任由這種氣氛蔓延會毀了海軍。”
羅斯福說“先生們，這些情況我都知道。但是現在我認爲如果美國不直接介入戰爭將是一個極其危險的錯誤，也將讓美國失去影響世界形勢的關鍵機會。美國必須直接參戰。美國人民雖然厭戰但是如果別的國家侵犯了美國的利益他們一定會毫不猶豫的拿起武器報復。美國剛剛建立的時候就是靠這樣的精神擊退了英國的進攻，現在美國人民也不缺乏勇氣。”
史汀生擔憂的說“我認爲如果只是德國慫恿墨西哥人騷擾美國或是一條船沉默也許會讓美國人民質疑政府，在兩年前日本飛機炸沉了美國在長江上的軍艦日本人也只是賠償了事的。現在有人拿這件事宣傳日本有進攻太平洋艦隊的野心，輿論沒有什麼反響。”
金說“我認爲德國人顯然吸取了上一次戰爭導致
美國參戰的教訓，刻意避免可能造成與美國造成衝突的機會。美國艦隊爲英國船隊護航的過程中曾多次發現德國潛艇在附近出沒，但是德國潛艇從沒有在美國軍艦仍在護航隊中的時候發動過進攻。由於中立法律的約束，我們也不能攻擊這些德國潛艇。”
羅斯福說“是那個紐約的國際形勢研究所吧？這個研究所是紐約州一個議員組織的，據說這個議員以前是一個幫派首領，但是沒有案底。後來這個人又購買公司製造槍支、車輛和飛機，現在他又開始研究國際形勢了。這個人顯然是個很聰明的人，他的研究所裡有人很熟悉日本和歐洲的情況，這個研究所可以利用一下。”說到這裡羅斯福見大家都在等着他說如何利用這個民間研究所便解釋道“德國人在打垮俄國之前肯定不會給美國介入戰爭的口實，但是德國有一個危險的盟友——日本。長久以來有大量的跡象說明日本擔心美國會阻礙它瘋狂的擴張野心一直以美國海軍作爲主要敵人。現在誰都能看出英國已經無法有效的控制它在亞洲的殖民地，日本人也正在作奪取這些殖民地的準備。奪取法屬印度支那應該是日本奪取英國殖民地的第一步。”
金說“日本在印度支那和中國海南島擴建的港口和航空基地已經接近完成，並且進駐了精銳部隊。如果是進攻中國，日本人完全沒有必要這樣做。海軍情報部門一直在密切監視日本軍隊的動向。”
羅斯福接着說“我們曾經破譯了日本人的密碼，能夠掌握日本一些動向。現在日本人更換了密碼使我們喪失了監視日本人的重要手段，但是我們還是有很多情報能夠知道在德國快要摧毀俄國的抵抗的時候日本軍隊仍然把精銳部隊從滿洲調走，一點兒都沒有進攻西伯利亞的意思。這太不符合日本人行事的風格。日本人一定是在打馬來亞和荷屬東印度羣島的主意。那裡離菲律賓太近，讓日本人控制了那裡會嚴重的威脅菲律賓。只是我們現在不知道日本人準備什麼時候動手。但是這不重要，重要的是我不能容忍日本有破壞亞洲均勢的企圖，必須剝奪日本侵略的能力。日本缺乏工業原料，鋼鐵禁運已經對日本造成了重大的打擊。我決定下一步對日本實施全面石油禁運而非無關痛癢的道義禁運，英國也會被說服一同禁運。日本沒有石油來源也就不具備發動者戰爭的能力。但是日本人不一定會接受這樣的結果，他們可能會報復，他們還可能爲解決石油來源進攻東印度羣島。我們的海軍可能會成爲報復的對象，一旦如此戰爭將不可避免。我判斷戰爭一定會被日本人挑起，陸軍和海軍一定要做好準備。”
馬歇爾和金能混到軍種參謀長的位置上都在政治上有很深的造詣，一聽羅斯福要對日本石油禁運就明白羅斯福的目的是逼日本對美國開戰。石油是什麼？是工業的血液，是現代化軍隊離不開的東西，一旦美國實施石油禁運日本將喪失戰爭能力。日本面對禁運只有兩個選擇，要麼對美國臣服要麼開戰去搶石油。哪裡有石油？近處有馬來亞、荷屬東印度和緬甸，遠處有印度和中東。這些地方都是歐洲人的殖民地，正是日本發動戰爭的目標。羅斯福的石油禁運必然會讓日本更有南下進攻這些地區的動力，現在日本南下唯一的阻礙只有美國海軍，美日兩國爆發海上衝突是一個大概率事件。一旦發生大規模衝突美國就有了充足的理由介入戰爭，如果是日本海軍先進攻美國海軍的話美國就站在了道德制高點上，美國老百姓也不會再質疑政府發動戰爭，只會心甘情願的投入戰爭。
從那天的會晤之後，美國和英國突然表現出對日本的異常強硬，一致要求日本軍隊撤出法屬印度支那，並且直接提出如果日本拒絕撤出，美英將對日本實施石油禁運。美國國內也傳出小道消息說在美國政府判斷日本在南中國海的行動對菲律賓的安全造成威脅時美國海軍會先發制人的打擊日本。
在日本當前的氛圍下沒有人敢公開提讓日軍從越南滾蛋的事情，幾個被幹掉的首相就是前車之鑑，那麼石油禁運就是必然的事情。可日本本身不掌握石油資源，一旦外部的石油來源斷絕，日本連侵華戰爭都無法打下去。這件事情不但日本人明白，紐約國際形勢研究所的那幾個假日本人也非常確定。現在他們已經被美國陸軍收編成爲陸軍參謀部情報分析人員，研究所也成爲軍隊的合作單位。
在1941年10月9日日本陸海軍舉行的最高會議實際是兩個皇族參謀長的討論會上海軍軍令部長伏見宮博恭王說“皇軍大規模的準備工作不可能完全保密，我想美國人這次如此急迫、態度如此堅決，一定是感覺到了什麼。南下的事情不能再拖了。一旦美國真的對日本實施石油禁運，用不了多久軍艦就無法開動，就無法開戰了。自從美國實施石油的道義禁運就讓海軍看到美國對日本實施實質性石油禁運的可能，南洋將成爲大日本帝國的生命線，海軍作出了相應的計劃。現在看來美國海軍確實成爲了日本控制南洋的唯一障礙，我們多年來所作的準備沒有白費。”
陸軍參謀總長閒院宮載仁說“是啊，從我們破譯的美國海軍的電報中已經看出美國人對皇軍越來越不安。美國人希望英國能繼續消耗德國的實力，必須維持英國殖民地爲英國輸送物資。皇軍奪取這些殖民地必然是美國反對的，只有消滅太平洋上的美國艦隊才能讓美國接受那樣的結果。海軍有把握一戰打垮美國太平洋艦隊吧？”
沒有外人，伏見宮就說了實話“原本只有五成的把握，能夠破譯美國人的密碼後可以有七成的把握。一切都在於不讓美國人察覺我們艦隊的行動。”
閒院宮說“說實話，我也沒有必勝的把握。內閣和皇族決定在開戰之前所有皇族都要交卸軍隊中的職務。將來萬一戰敗不會牽累皇族，保住大日本帝國的根基。海軍什麼時候能夠做好開戰準備？”
伏見宮說“最快也要11月中旬。陸軍能夠做好準備吧？進來支那華北很活躍呀，是否會影響陸軍兵力的調動？”
閒院宮說“華北支那人的行動不足爲慮，他們只能給皇軍造成一些困擾，還沒有能力發動大規模進攻。情報部門判斷這是爲了避免皇軍進攻西伯利亞採取的牽制行動。在華北有大量的赤黨人員，所以有這種行動並不讓人意外。請放心，支那人無法拖住陸軍的後腿，陸軍會按時做好準備。”
（本章完）