爲了挑起工人們的反抗，藉機對共社黨進行打壓，蔣瑞元先秘密的將手下最親信的兩個師調動到杭州城內，牢牢掌控住了城防和城內各個要地。4月5日，蔣瑞元突然發佈命令，他以戰爭緊急狀態爲名，要求杭州城內糾察隊交出武器補充前線軍隊，否則將以違法叛變罪論處。
蔣瑞元如此無禮的要求，立刻遭到了廣大工人的抗議，但是位於共社黨最高層的陳慶同卻比較軟弱。他認爲革命形勢一片大好，不能因爲黨派之間的爭執，放棄了這消滅軍閥的好機會，因此他主張忍讓。
爲了讓國大黨消除“隔閡”，讓國共合作繼續進行下去，陳慶同甚至親自去了一趟漢夏，找到了漢夏國民政府的副總統汪兆銘。汪兆銘假意安撫陳慶同，聲稱這只是國大黨內部分人的神經過敏，實際上國大黨高層是無條件支持國共合作的。
最後汪兆銘又話鋒一轉，聲稱爲了團結黨內各派，也爲了讓國共合作更加緊密，他建議杭州的工人糾察隊交出武器，好讓那些西山會議派找不到藉口。陳慶同認爲這樣的策略可行，只要能夠團結兩黨，將北伐戰爭繼續下去，共社黨願意做出讓步。
很快以共社黨妥協爲結果的《汪陳談話紀要》被雙方簽署，形成了一份類似條約的文件，共社黨老成派開始號召工人交出武器，避免革命同志之間不必要的誤會。
蔣瑞元的陰謀周伍豪早已看在眼裡，他也知道對方肯定不會善罷甘休，一旦支持共社黨的工人武裝被繳械必然會遭到反攻清算。對於陳慶同的妥協退讓，周伍豪進行了激烈的對抗，他在黨內大會上直接批評陳慶同爲投降派，是國大黨無條件的的同盟者。
可惜陳慶同等老成派掌握着黨內絕大部分權力，而處於攪亂華蘭國內的目的，來自第三國際的代表，紅聯人馬林竟然也支持了陳慶同的意見，並稱周伍豪爲激進的搗亂分子。
老成派和少壯派在黨內會議上爆發了激烈的衝突，周伍豪深知危機就在眼前，所以他對自己的意見寸步不讓，並對老成派的投降思想進行了嚴厲的批評。可惜周伍豪一派雖然人數衆多，在黨內的職務卻不高，他們人微言輕根本無法實質上影響高層的決定。
周伍豪心裡清楚，共社黨的危機就在眼前，唯一能夠阻止它的，就是一直支持少壯派的北方共社黨領導人物李釗。因爲國共合作是在南方進行的，因此被選爲共社黨總書記的陳慶同是主要接洽人，而在北方的李釗則始終堅持在北華城發動工人，並未去南方。
對於國大黨的真實想法，李釗這個局外人看的非常清楚。他知道孫文海聯紅聯共的政策也不過時權宜之計，這是他爲了儘快取得全國政權做出的妥協。實際上孫文海從骨子裡是不喜歡烏托邦主義的，他也不願意與共社黨永遠合作下去，因此在彌留之際孫文海所選擇的接班人，纔會是始終敵視紅聯國和共社黨的蔣瑞元。
對於周伍豪的求援請求，李釗感到非常迫切，他決定立刻動身前往南方，向陳慶同陳說厲害。可惜李釗還沒有動身，北華城就出事了。原來在馮玉祥的部隊控制直隸之後，中南軍就開始從北西兩個方向，壓迫齊魯省的直系軍隊，雙方的大戰相當激烈。
爲了儘快壓垮直系軍隊，與北伐軍匯合，馮玉祥投入了所有的兵力，誓要消滅齊魯省境內的直係軍閥。在善戰的馮玉祥率領下，中南軍高歌猛進，很快打到了濟南城下。
就在中南軍即將取得勝利，與北伐軍匯合與齊魯省的時候，北方的張作霖突然動了。在直奉戰爭之中，雖然張作霖取得了最後的勝利，但所收回的利益卻並不算多。
依靠着與西部特區的邊境貿易，奉系獲取了大量利潤。利用這些錢，奉系才能供養起龐大的軍隊，最終打敗了直系軍隊。但爲了儘快獲取勝利，奉系與馮玉祥達成協議，讓其佔據直隸南部和北華城，以換取對方反戈一擊。
馮玉祥已經因爲賄選的事情，對曹錕徹底失望了。在與張作霖商定條件之後，他真的反戈一擊，佔據了直隸南方並攻克了北華城。可是在緩過氣之後，直系卻一舉反攻，將馮玉祥驅逐到了中南省，重新佔據了直隸南部。
那裡是分給馮玉祥的地盤，而直系在佔據此地之後就不再前進，奉系也樂得假裝看不見。畢竟那些地方在雙方講價的時候已經商定，是屬於馮玉祥的地方。奉系即使攻克那些地方，也要交給馮玉祥。
張作霖是不會做虧本買賣的，他沒有做這樣無謂的犧牲，而是任由馮玉祥自己去爭奪。馮玉祥在中南省休整兩年之後，果然憑藉北伐戰爭的機會，一舉攻克了南直隸地區，並對直系進行猛烈的打壓。直系的生存空間越來越小，眼看着就即將滅亡了。
張作霖害怕直系全滅之後，北伐軍會將矛頭對準他，所以其纔會向倭國人示好，請其幫助自己運兵，結果險些釀成大禍，也讓倭國與西部特區再次秘密開戰。這次馮玉祥突然集結兵力向南推進，企圖將直系的齊魯軍隊消滅在濟南城下。
爲了分擔這樣的壓力，張作霖突然出動大軍，一舉攻克了兵力薄弱的北華城，並很快控制了中南軍的後路。馮玉祥猝不及防，大軍只好撤出南直隸，向着中南省退卻。
北華城很快被奉軍佔領，端着刺刀的大兵開始挨家挨戶搜尋國大黨和共社黨的黨員，甚至連馮玉祥駐守實力，對其表示支持的人都要逮捕。尚未離開北華城的李釗等共社黨員猝不及防，只好躲入了紅聯國大使館。
沒想到奉軍絲毫不理會國際慣例，竟然派兵直接衝擊紅聯國大使館，不但搗毀了那裡並驅逐所有紅聯國外交人員，還將李釗等人抓捕並很快槍斃於菜市口。李釗的死讓周伍豪的希望徹底破滅，共社黨的危機已經不可避免了。
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