“把十幾萬新兵扔在齊齊哈爾，我覺得這樣做很不負責任，一想到這些年輕、鮮活的生命因爲缺乏戰場經驗而死在日軍槍下，我就整晚整晚睡不着覺。”楊靖宇對劉涵道。
“那你有什麼建議嗎？”劉涵問。
“可不可以從庫倫或者包頭運來一批老兵，把這些老兵派進齊齊哈爾城區，雖然數量十分有限，但新兵們多少也能從老兵身上學到一些戰鬥技能，這樣能讓一些新兵避免無謂的犧牲。”楊靖宇道。
“把十幾萬新兵投入齊齊哈爾只是暫時的權宜之計，我會弄過來更多的運—12，爭取一次運送過來一千多老兵。”劉涵道。
一千老兵雖然比起日軍來差了不少，但一個老兵怎麼也頂得上十個新兵了。”楊靖宇道。
“我琢磨着能不能從美國、澳大利亞招募一批僱傭兵，無非就是多給他們一些盤尼西林。”劉涵道。
就在劉涵與楊靖宇在扶余談論東北局勢的時候，200架從烏拉海、林西機場起飛的P-51C戰鬥機出現在哲裡木盟上空，對日本關東軍在洮安境內鎮西，平安鎮、平臺、大青山、吉慶崗、大嶺等地的6處飛機場展開突襲。抗日軍出兵東北以來中日之間最大大規模空戰在洮安、鎮東、安廣上空爆發，日軍出動120架戰鬥機與抗日軍的兩百架戰鬥機展開殊死搏鬥。這些野馬戰鬥機是抗日軍用大批盤尼西林從美國人手裡換到的，目前佈置在外蒙古機場。日軍的五十多架零式戰鬥機完全不是野馬戰鬥機的對手，至於其他戰鬥機對陣野馬更是形同垃圾，空戰自始至終都呈現一邊倒的態勢，抗日軍的戰鬥機不斷從高空俯衝下來，將一架架日本飛機擊毀。等到長春、哈爾濱機場的近百架日本飛機趕到戰場時，洮安機場的日本飛機基本上沒剩下幾架了，此時海拉爾的五十架獵鷹戰鬥機、三十架初教七也飛過來參加了空戰，將長春、哈爾濱的空中力量全部殲滅。
當天下午，劉涵隨同第一裝甲師、炮兵師守衛扶余，楊靖宇親率第二、第三裝甲師開赴洮安。這一帶都是平原，兩個裝甲師可以盡情馳騁，當晚到達安廣，部隊休息了一個夜晚，翌日，兩個裝甲師洮安境內，抗日軍對日軍駐守的縣城沒興趣，此番前來是爲了奪取那些機場，兩百多輛坦克分作數路奔向各自的目標，當天擊潰六座機場守軍，佔領了機場。城中日軍僅有兩個大隊兵力，缺少遠程火炮，只能眼睜睜看着機場落入抗日軍手中。
劉涵一個月前就向主位面國內定購了一千架運—12E飛機，這筆大訂單，要求在三個月內必須完成，接到這筆訂單，國內幾家飛機制造廠聯手加班加點爲銀河系公司生產運—12飛機。劉涵穿越回主位面，取回七十架運—12E飛機，算上已有的三十架，抗日軍擁有的運—12飛機達到了一百架。數日後直升機送過來一批飛行員，一百架運—12飛機開始源源不斷地從庫倫向洮安運送老兵。
一百架運—12每三天就會將1900名老兵送至洮安機場。裝甲車將這些老兵送到齊齊哈爾市區，投入激烈的巷戰。突擊步槍、衝鋒槍、狙擊步槍、火箭筒這些先進武器在老兵手裡發揮出強大的威力。那些在激烈戰鬥中活下來的新兵們通過自己的觀察以及向老兵虛心求教，進步很快，也慢慢成爲了老兵。經過長達一個多月的激烈巷戰中，抗日軍陸續投入進去的十四萬新兵如今活下來的不足四千人，而城中的日僞軍也被消耗了將近一萬多人。第一批老兵都曾經參加過抗日軍與日軍的多次重大戰役，他們是國內士兵中的精英，他們加入巷戰後，城中的日僞軍就感覺到了先前那種極爲輕鬆的戰鬥變得十分艱難了，似乎每一箇中國士兵都長了本事，日僞軍的傷亡開始急劇增加，僅一百多支狙擊步槍給日僞軍造成的殺傷每天就達近千人，而那些看似堅固的工事在火箭筒面前也如同紙糊的一般脆弱了。第二批老兵是從傅作義的第四集團軍抽調的，這些老兵比起抗日軍主力部隊中的骨幹士兵軍事素質差很多，不過裝備了自動武器，戰鬥力卻比日軍強了很多。當第三批士兵進入齊齊哈爾時，城中日軍只剩下兩萬多人了，這期間僞軍們看到城中日軍一日不如一日，開始爲自己尋找後路了，僞軍軍官們瞧準機會，帶着隊伍向抗日軍投誠，抗日軍立即將其編入巷戰部隊，僞軍們將槍口對準了昔日的主子。
此時第二集團軍已經解放了寧夏銀川、甘肅蘭州，俘虜了大批迴族士兵，這些俘虜正在押送烏拉海機場，不久將用飛機輾轉林西送到東北。1944年1月中旬，第二集團軍肅清了甘肅、寧夏馬家軍殘部，殲滅青海馬步芳的數萬主力部隊，解放了青海。抗日軍運—12飛機的數量達到了四百架，齊齊哈爾城中的老兵數量也達到了兩萬多人，算上在東北招募的新兵，從銀川、寧夏陸續運來的回民武裝，抗日軍在齊齊哈爾城中兵力突破了五萬人，而日軍數量只剩下七千人，且彈藥極其匱乏，1月25日抗日軍對城中殘餘日軍發動總攻，楊靖宇派出一百多輛坦克參加了戰鬥，抗日軍以摧枯拉朽之勢向日軍最後的數十個據點猛烈攻擊，經過十幾個小時戰鬥，終於殲滅了齊齊哈爾日軍，解放了這座重要城市。抗日軍挾大勝之威，經過八天激戰殲滅城中六千日軍。
2月13日至18日林彪、羅榮桓、劉亞樓率領近萬八路軍官兵乘坐五百架運—12飛機陸續到達海拉爾、洮安，劉涵將抗日軍在黑龍江的所有人員、裝備全部移交給八路軍，又爲其留下了大批武器、彈藥和飛機、車輛使用的油料。
劉涵離開東北，來到東海縣，東海縣每隔數日都有大批美國、英國軍艦護送的商船進入三個海港，這些商船爲中國軍隊運來大批武器、彈藥、汽柴油、糧食，從東海縣運走的只有一種東西那就是盤尼西林。劉涵來了以後，東海縣又出現幾種美國趨之若鶩的東西---尼龍襪、電子錶、錄音機、磁帶。日本軍艦在抗日軍遠程炮火射程外遊弋，卻不敢向美、英軍艦、商船開火，因爲美英向日本輸出橡膠、石油和廢鋼材、機器。日本陷入中國戰爭泥潭，抗日軍的迅速崛起使得日本疲於奔命，日軍在中國戰場日漸衰微，此種局勢下日軍更不敢輕易得罪美英兩國。一船又一船的武器、彈藥運過來，儘管都是步機槍和小口徑火炮，但江蘇、安徽的新四軍卻迅速壯大起來，目前這兩個省的新四軍已經攻佔了鹽城、淮陰、鳳陽。而山東的抗日軍第一集團軍和八路軍幾乎解放了山東境內的所有縣城，日軍龜縮在濟南、兗州以及沿海幾座港口城市裡，輕易不敢出來。劉涵在東海縣呆了半個多月，將海港內數十座倉庫裝滿了美國人需要的商品，隨後乘坐水轟—5來到濟州島，他計劃在朝鮮點一把火。
劉涵離開濟州島將近一年的時間裡，濟州島依靠水轟—5和從日本人手裡繳獲的商船運送人員和物資，水轟—5和商船幾個月纔過來一次，島上物資十分緊缺，日軍曾經幾次從慕瑟浦海港派出軍隊襲擾島上的抗日軍，都被擊退了，但島上的物資越發緊迫了，金秀珠、範雪終於把劉涵盼到了。劉涵來到島上做的第一件事就是弄過來三十門240毫米M1985/M1991型多管火箭炮，發射火箭增程彈將慕瑟浦海港炸成一片火海，趕走了一直滯留港內的日本軍艦，收復了慕瑟浦海港。
主位面的朝鮮海軍裝備了一種半潛艇，這東西可在水面高速航行，最快速度可達到三四十節，接近目標後可下潛到水面下兩三米位置，使用通氣管進行水下航行。但是這種半潛艇噸位比較小，一般都是10噸、11噸左右。劉涵帶過來五十條半潛艇，用於運輸和在朝鮮海岸襲擊日本商船或者佈設水雷。
鄧兆祥得到這些半潛艇如獲至寶，很長時間他都在爲濟州島運送物資，當年在德國學習的駕馭戰艦縱橫大洋的本領沒有展示的舞臺，見到這些半潛艇，他的鬥志重新被點燃。這兩年裡鄧兆祥利用幾艘商船培養了十幾位船長和數百名船員，現在他可以把那些商船交給自己培養的船長和船員，自己將駕駛這些半潛船在朝鮮海岸襲擊日本商船。