要是美國國務卿赫爾知道，現在他做的一切是激怒日本人，最終促使其選擇“南進”路線，並攻擊夏威夷的珍珠港美軍基地的一個原因之一的話，也許他就不會再玩上一些花招。
6月22日，蘇德戰爭開始了，於是日本面臨一個新的選擇。松岡外相剛剛從歐洲回來，他非常推崇跟德國一起從北面夾擊蘇聯，雖然在今年3月他剛剛主持了跟蘇聯簽訂《蘇日中立條約》。對於他來說，維護三國同盟是放在第一位的。不過海軍並不希望北進，況且陸軍也在諾門罕地區被蘇聯教訓了一頓，現在記憶還很深刻。再考慮到1941年來在中國的上高和中條山一南一北兩次會戰的失敗，大本營及政府聯席會議很快否定了松岡外相的主張，反而從滿洲抽調軍隊南下，希望借蘇聯無法進攻“滿洲國”的時候解決中國空軍的優勢。
堅持信守三國同盟主張北進的松岡被近衛第三次內閣排除，海軍大將豐田貞次郎繼任外相。海軍大將充當外相，這充分說明了日本已經選擇了南進的路線。雖然日軍在中國發起的空中決戰和地面上的第二次南昌會戰也失敗了，不過這更加堅定了日軍南進的信念。相比強大的蘇聯和越來越難對付的中**隊，兵力很少，而且軟弱的英美殖民地是一塊肥肉。
日本接下來就開始在南方發力了。它要求維希法國接受日軍進駐越南，協助防守的要求。維希法國現在就是一個僞政權，對自己的越南這塊殖民地根本就難以保留，於是只好同意了日軍的要求，至少名義上越南還是屬於法國的。
面對這個形勢，羅斯福緊急召見了野村大使，提出越南中立化的建議，但是並沒有得到迴應。於是羅斯福強硬地宣佈凍結日在美國一切資產。不過日本人不在乎，原本日本在美國的資產就非常少，凍結也無所謂。7月28日，日軍正式佔領了越南，維希法國和日本簽訂了共同防守法屬印度支那的決定書。原本日本人的勢力範圍只是在印度支那的北部地區，現在日本人得到了整個印度支那了，包括越南的沿海良港。
事態對美國人越來越不利，從越南出發，直接就能威脅到美國的菲律賓地區，這塊土地從荷蘭手中搶過來還不久呢。所以美國宣佈對日全面禁運石油，日美矛盾尖銳，赫爾正在主持的會談亦告停頓。
整個八月的時候，雖然美日關係緊張，但是羅斯福還是約見了野村提出希望能近衛首相當面商談一次，但是因爲種種原因，卻未成行。即使在這種情況下，赫爾還在忽悠胡適，告訴他美日之間尚無可以談判的共同基礎。國民政府向美駐華大使高思提出詢問，高思也在赫爾的電令下忽悠了國民政府。但是蔣介石還是察覺出了不一般的氣氛，他秘密地召見了何俊才。
跟國民政府不一樣，中國空軍有自己的信息渠道。致公黨在美國有一個秘密的情報機構，直接由參謀部情報處掌管。爲了掌握美日之間的局勢，這個情報機構近幾個月的主要工作就是在對日本大使館的監視上。不僅野村等人的行蹤被一一記錄下來，而且日本大使館所發出的每一個封電報都被監聽下來，然後加密後發回中國，在浮空基地上，“中國密室”很快就可以解開所有的秘密。所以日美的行動對空軍來說是透明的，當蔣介石重新登上浮空基地，看過一疊一疊的電報後有點惱羞成怒。已經享受了大國領袖的他根本容不得人家的欺騙。不過何俊才知道要是按照原來的歷史，這位被欺騙的機會還多着呢。
何俊才很快安撫好了蔣介石，他只是告訴他，玩火者必自殘的道理，然後簡單地將自己對今後一年的準備給蔣介石提了提，就將這老光頭哄得很開心。其實蔣介石這次到浮空基地上，還有一個目的，因爲有很多人都跟他投訴空軍的霸道，他想確認一下何俊纔到底變了沒有。經過會談，他很滿意，很放心的回去了。
日美之間之所以談判久久未能成功，主要在三個方面：（一）維持太平洋和平原則問題，實質上是日軍南進北進的問題。日軍北進不能獲取日軍急需之戰略資源，也無助於中日戰爭的解決；（二）中國問題，核心是日本駐軍問題，日本堅持依照日汪基本條約辦理，美英勢力勢必被排除；（三）三國同盟問題，日本堅持自主的解釋：即美國一旦捲入歐戰，是否出於自衛須由日本裁判。
美國政府的變化反覆，大棒和胡蘿蔔的混合使用，自以爲能逼迫日本做出讓步，可不想這一套對歐美能奏效的方法在對付日本人方面產生了反面的效果。也許這個問題要等到戰爭結束後纔會被一位美國的女人類學家發現，並由此寫出了那本著名的《菊與刀》。蓋因日本人的性格中充滿了西方人難以理解的矛盾。他們有的時候彬彬有禮，有的時候卻殘暴不堪，他們最重“義”，而對“仁”卻一點也不關心。只要感覺到收到了欺辱，他們會拼命而不會理性地計較得失。
所以早在9月6日，日本天皇御前會議就決定了“帝國新國策實施綱要”，規定對美交涉如在10月上旬尚無貫徹日本要求之途徑，即決心對美開戰。
10月6日，日陸軍首腦會議決定：（一）陸軍認爲日美交涉已無妥協希望，開戰爲必不得已之事。（二）關於中國駐軍問題，不得變更既定條件。（三）如果外交當局認爲尚有妥協餘地，亦不妨繼續交涉，但須以10月15日爲限。
緊接着10月16日，第三次近衛內閣總辭職，美日之間的會談被終止。10月18日，東條英機組成新內閣，曾任駐蘇大使的東鄉茂德出任外相。東條英機內閣對美日和談給出了兩條路子。首先給出了一個較爲溫和的方案。主要內容包括：（一）除在華北、蒙疆及海南島等地駐軍外，日軍於和議成立之後開始撤退，兩年內完成。駐屯期限預定25年。（二）中國事變解決後，日軍自越南撤退。（三）關於通商無差別待遇問題，如在全世界適用無差別原則，在太平洋全地區及中國亦可適用此原則。（四）三國同盟條約之解釋及適用問題，日本認爲早已獲得美國諒解。
另一手，日本大本營及政府舉行聯席會議，決定如果在12月1日之前還沒有跟美國達成一致一件，那麼就跟美、英、荷開戰，搶奪東南亞和太平洋的土地預定12月初發動。隨後東條英機責成野村跟美國溝通最新的方案，並排除特使來棲向美國表示日本對三國同盟條約的解釋問題不惜讓步，但對駐軍中國問題實在不能讓步。他說：“中日戰爭四年餘，日本犧牲甚大，不能一無所獲，空手而回。”
面對日本的妥協，美國也給出了自己的方案，即：（一）兩國採取永久和平政策。（二）兩國不在太平洋地區使用武力或武力威脅。（三）日本撤退在越南南部駐軍，並將北部駐軍減少至2.5萬人。（四）有限制的恢復日、美通商，包括對日輸出民用石油、放鬆對日禁運。（五）中日間任何解決辦法應基於和平、法律、秩序、公正原則。
直到11月22日，赫爾才告知胡適日美正在商談的內容，並將美國人的方案告訴了胡適。胡適這才大吃一驚。要是日本在越南保留2.5萬人軍隊的話，那麼滇緬公路就有被攻佔的危險。而且美國放鬆了經濟封鎖，那麼對於日本而言，不亞於如虎添翼。
所以這個美國的方案遭到了國民政府強烈的反對，更重要的是英國外相艾登也向赫爾遞送外交照會，反對供給日本石油及日軍留駐越南。邱吉爾直接致電羅斯福強烈反對這一方案。因爲這會大大的威脅到英國在緬甸和印度的殖民地，況且如果中國崩潰，那麼日本人會更加囂張，美國和英國在亞洲的利益更加難以保障。
不得已，赫爾只得收回了遞交的方案，而在11月26日夜面交來棲、野村一個更加強硬的方案，要點有：（一）從中國及越南撤退軍、警。（二）不支持重慶國民政府以外的任何政權。（三）放棄在華特權。（四）三國同盟協定不作有礙太平洋和平之解釋等。
這個方案給了野村當頭一擊，這相當於從今年3月開始的談判退回了原位，美國人耍弄了他。野村也知道，當這個方案被傳回日本後，不啻爲開戰的宣言。因爲不可能有一個日本政府敢於接受這個方案。大日本帝國在支那戰鬥了4年，付出了無數的代價，不能因爲美國而放棄。如果有人膽敢接受這個方案的話，等待他的會是所有日本人的怒火以及軍方的子彈。
果然12月1日，日本御前會議決定對美作戰日期爲12月8日。第二次世界大戰的戰局即將進一步擴大。