國民政府半個月前收到了通過汪僞政府的內部人士遞送過來的日軍想要談判的消息。蔣介石的心情就像夏天吃雪糕一樣爽。從1937年抗戰全面爆發以來，國民政府已經或明或暗的跟日本政府進行了三次談判。那個時候還是日軍一路進攻，處於上風的時候，所以提出的條件非常苛刻，甚至明確要蔣介石下野，這樣的條件如何讓委員長控制下的國民政府接受啊。而現在日軍處於明顯的劣勢，日本人終於肯放下臉面來談判了。談判肯定是好的，讓中國人少流點血，連年的征戰已經傷害了國家的根本。
談判的地點選擇在了香港，這不屬於雙方的勢力範圍，而且不設防城市比較能保證安全性。國民政府派出了以孫科爲主的一支談判團隊，其中不但包括一些國民政府的各部門官員，也有來自空軍和陸軍的代表。選擇孫科的原因是他的父親孫中山在日本擁有崇高的聲望，在影響上，孫氏的話語權是較強的。孫科立法院院長的工作已經完成了大半，依照美國的法律規範，立法院基本完成了本國的法律體系的建立，所以孫科可以毫無壓力地負擔談判的工作。談判的地點是香港大酒店，在何俊才的授意下，孫科直接在附近購買了一套公寓供談判組的成員居住，而反觀日本談判組成員，只是在香港大酒店中長租了幾個房間而已，這一比較，日本人一開始就落了下風。
日本人的談判組組長是日本駐香港總領事中村豐一，他在1938年夏天曾經參與了類似的活動。談判伊始那天，日本人全部遲到了，以表示自己的重要地位，然後扔出了一份日本人的條件：1、重慶政府跟南京政府合併；2、中國承認“滿洲國”；3、日軍駐紮於華北、蒙疆要地；4、華北、長江下游實現日中“經濟合作”；5、中國對日本進行賠償；6、在治安恢復後日本始能撤退以外的區域。這份條件幾乎跟當初日本人提出的條件完全相同，只不過日軍不再要求蔣介石下野而已。
看到這份條件，孫科幾乎氣得肺都炸了。雖然他知道日本人是抱着漫天要價，坐地還錢的想法，但是還是沒有料到日本人會這麼無恥，在輸掉了幾次大戰後還這麼囂張。帶着圓圓黑框眼鏡的孫科立即退場，領着全體談判組成員在另外的一間房中很快炮製出中國人的反擊。一個小時後，這份反擊的報告被扔在日本人面前。中國人的條件是：1、立即撤銷僞滿洲國政府、僞蒙疆政府和僞南京政府；2、日軍從中國全面撤軍，包括上述三地；3、日本對中國在戰爭中的損失進行賠償；4、嚴懲日軍在戰爭中的犯罪；5、中國在日本駐軍，防止類似的事情再次發生；中國人的“五條”可謂是對日本人的“六條”的一次最強烈的反擊。
中村豐一看完後將氣氛地站起來：“八嘎，你們中國人良心大大的壞！不要以爲打贏了幾次局部戰爭你們就可以忘乎所以，大日本帝國只要注意力集中，三個月的時間就可以打到重慶！”孫科也針鋒相對地站起來大吼到：“如果這樣的話，你們爲何還要乞求談判。我送你一句話：你要戰、便來戰！”中國軍隊的強勢讓孫科充滿了信心，現在是日本人迫切希望談判，這也給了孫科很大的自主權。說完這個話後，孫科帶着談判組轉身就走出了房間，留下錯愕的中村豐一。
中村豐一恐怕還沒有見過如此強勢的中國人吧。中日之間在香港的談判是廖承志安排的。廖承志出生在日本，既在日本有一些知名度，也跟國內的國共兩黨關係頗深，因爲廖承志最初加入了國民黨，後來又由於信仰的原因在蔣介石反共後加入了共產黨，所以廖承志的多種背景非常適合來組織此次談判。廖承志的父親廖仲愷跟孫科的父親孫中山是緊密的戰友，兩人非常熟悉也非常信任。第一次談判破裂後暫時沒有太多的工作要做，廖承志就帶着孫科在香港到處逛了逛，體驗了一下英殖民地的文化。
孫科很小的時候就隨祖母移居夏威夷檀香山，在檀香山中學畢業後又在加州大學柏克萊分校拿到了文學學士學位，在哥倫比亞大學拿到了碩士學位，所以對英美文化比較瞭解。但是在香港，則體現出的是中西文化的水乳交融。無論是西式的教堂還是中式的廟宇都那麼和諧的存在於這個小島上，說英語的人和說粵語的人順暢地交流着，這一切讓孫科感到很着迷。廖承志告訴他以前中國人在香港是二等公民，什麼事情都是白人優先。直到日軍入侵香港，九龍半島很快淪陷，英軍丟盔棄甲。
眼看着香港島就要遭受蹂躪，香港市民驚恐萬分，英軍高級軍官及家眷已經準備乘坐驅逐艦逃往新加坡。就在日軍已經準備渡海的時候中國空軍來了。蚊式轟炸機將對岸的日本兵和海中的日本渡船炸得四分五裂，凝固汽油彈四射的桔黃色火焰在香港島上都能看到，市民歡呼雀躍。之後在中國空軍的全力攻擊之下，日軍終於放棄了佔領香港島的企圖。廖承志牽頭讓日軍承認了香港不設防城市的地位，英軍撤往新加坡，廖承志組織了幾千人的警察隊伍來負責香港的治安。
從此之後，白人看中國人的眼神就不一樣了，有了以前從來沒有過的尊重，而中國人的自信心也逐漸恢復了起來，在香港的日常事務中發揮了越來越重要的作用。孫科沿着小島登上了半山，在這裡可以看到被日軍佔領的九龍半島，那飄揚着的太陽旗讓他覺得很不舒服，雖然他出生在日本。孫科暗暗決心一定要在談判桌上爲中國爭取更多的條件，同時他也知道談判是一個長期的過程，恐怕要做好打持久戰的準備，就像中日之間的戰爭一樣。幾天後，廖承志收到日本談判代表中村豐一要求第二次談判的要求。
經過幾天的考慮，中村豐一已經知道中國人的態度，來自國內的壓力使得高傲的他不得不再次提出條件。日本人放棄了對中國的戰爭賠償要求，但是其他的條件仍然沒有鬆動。孫科肯定不會同意這樣的條件，中日雙方開始了脣槍舌戰。就在香港談判的進行期間，羽翼漸豐的第五戰區在李宗仁的帶領下發動了對安徽中部地區的進攻，目標是戰略要地合肥。新編第五集團軍從淮南出發，第五戰區原有的部隊從六安出發，分兩路向日軍進攻而去。同樣在軍委會白崇禧的協調下，這一次徽中會戰並不是第五戰區一個地方的事情，歸屬江西的第九戰區新編第二集團軍第四軍從九江出發，向安慶進發，攻擊安徽南部地區。
新編第二集團軍的另外兩個軍在杜聿明的指揮下從南昌出發的一部向鷹潭、上饒和景德鎮三個方向進行出擊。中國空軍第二航空軍的戰鬥機負責戰場的制空權搶奪的任務，而它的第七攻擊機師則負責提供給第五戰區的對地支援。當蘇北會戰的戰果傳遍全國後，第七攻擊機師的那個B29-D對地炮艇機大隊立即火了，這種火力怪獸的身影出現在大小報刊之上，杜立特又有活幹了，第一時間將中國人的改裝傳了回去，他覺得這是對轟炸機飛行員來說的一件大事。
第九戰區的軍隊能得到新編第二集團軍手中掌握的6個強一天襲者攻擊機大隊的對地支援，所以較爲獨立。這也是李宗仁羨慕薛嶽和杜聿明的原因，他打報告到軍委會，要求儘快爲他的新編第五集團軍配備陸航部隊，這樣就不會太依賴空軍的對地支援了，那樣的話信息傳遞的線條較長的。中國軍隊接連幾次的大勝已經嚴重動搖了日軍的士氣，再加上中國軍隊的火力越來越強，自動火力也開始普及，這樣日軍的技戰術就再也無法發揮作用。半個多月的時間，兩個戰區的部隊就幾乎驅逐了日軍分佈在安徽西部和南部的大部分軍隊，投降的僞軍更是不計其數。
安徽的省會，也是戰略要地合肥光復、安慶光復、巢湖光復、銅陵光復、黃山光復，現在除了安徽東部的馬鞍山、蕪湖和宣城外，安徽的其他地方重新回到國民政府的懷抱。第五戰區的其他部隊次第進入到安徽地區駐防，使得第五戰區的防線往前推了一大截。這樣的情況不僅避免了第一戰區往東推進後形成的突出部的情況，同時也對駐防在江西西面和浙江南部的第三戰區連接了起來，將日軍進一步往東逼迫。現在中國軍隊距離已經淪陷多年，命運多詰的首都南京，僅有100公里的距離了！。